시장개요 : 높은 성장률을 거듭하는 인도 요식업계의 가장 두드러진 특징은 공식부문의 약진

인도 요식서비스 산업은 소매업, 보험업에 이어 세 번째 규모의 크기를 자랑하고 있으며, 인도의 경제성장에 수반된 식습관 변화 등에 힘입어 지속적 성장을 거듭하는 중이다. Nielsen에서 집계한 조사에 따르면,  FY20년 주요산업 시장규모는 소매업(9,992억 달러), 보험업(1,595억 달러), 요식업(849억 달러), 제약(780억 달러), 호텔업(157억 달러) 등의 순으로 집계되었다. 

그러나 인도 요식업계는 여타 경제부문과 마찬가지로 아직 공식 부문 대비 비공식 부문이 훨씬 더 많은 비중을 차지하는 상황이다.

공식부문이라함은 매출과 소득을 신고하고 과세당국에 정기적으로 세금을 납부하는 요식업계를 통칭한다. 위와 같은 공식적으로 세무소득신고를 이행하는 요식업계는 시장규모에서 2020 회계연도 현재 37%에 불과한 것으로 파악되었다. 현재까지도 인도의 경우, 영세 요식업계 종사자가 많고 프랜차이즈 및 대형 요식업계의 확산의 시작단계라고 볼 수 있다. 

<인도 요식업 현황>

 [자료: 첸나이 무역관]

업종별 동향

인도의 요식(F&B) 산업은 인도레스토랑연합(National Restaurant Association of India (이하 NRAI)) 자료에 따르면 공식·비공식을 통틀어 2020 회계년도 현재 INR 4조 6000억(약 620억 달러)에 달하는 것으로 추산하고 있다.  향후 이 같은 시장규모는 앞으로 3년간 연 6% 이상의 성장을 지속, 2024년에는 INR 6조6000억(900억 달러)에 이를 것으로 전망된다. 

<인도 요식업 시장규모 및 향후 전망>

(단위: 십억 달러, %)

 이 중에서 ‘공식’요식업 부문은 FY2020∼24 기간 중 연 6%씩 성장하면서 인도 요식업 전체의 성장을 견인할 것으로 보인다. 인도 요식업계, 그 중에서도 ‘공식’부문의 약진이 두드러지게 된 데는 인도 국민의 소득 증대에 따른 식습관 변화 및 위생·안전·품질에 대한 욕구가 높아진 것으로 파악된다. 통계청에 따르면 인도 국민 평균연령은 28세로, 이들 청년층은 중장년층 대비 삶의 질 등을 더욱 중시하고 있으며 소셜미디어 등의 발달로 외식정보에 대한 접근성이 높고 소비성향도 더 높은 편이다. 

매출액 기준 ‘공식’ 요식업계에서 가장 커다란 비중을 차지하는 하위 업종은 중저가 일반식당(Affordable Casual Dining Restaurant)이 전체의 42% 가량을 차지하는 등 가장 높은 비중을 점유하며 그 다음은 패스트푸드, 펍·바 카페·라운지, 프리미엄 식당, 카페 등의 순으로 이어진다. 

<공식 부문 하위 업종 FY20 시장규모>

[자료: NRAI 통계 재구성 (통상적으로 USD 1=INR 74 가량의 수준)]

공식 부문 중에서는 인도의 소득향상과 도시화를 반영, 고가 식당과 패스트푸드 부문이 최근 3년간 고성장을 기록 중이며 이 밖에 중저가 식당, 디저트 아이스크림, 펍 등도 약진하고 있다. 아직 비중은 작지만, 델리 및 뭄바이 등 주요 도시를 중심으로 클라우드 키친 분야가 새롭게 등장한 것도 주목할 만한 전개이다. 

체인식당의 등장, ‘공식’부문 요식업계의 총아

인도 대형체인을 보유중인 FY20년 공식부문 매출액 기준, 독립자영업(standalone) 식당은 전체 공식 분야 요식업종에서 71%의 비중을 차지했다. 체인 식당의 비중은 아직 25%에 불과하나, 성장 속도는 매우 높은 편으로 볼 수 있다.  

<체인식당의 종류와 개념>

[자료: NRAI]

체인식당의 약진은 독립식당 대비 성장추세에서 더 잘 드러나는데, 이는 요식업(공식부문) 하위업종 전반적으로 두드러진 현상이다. 단 고가식당 부문에서만큼은 독립식당의 성장세가 더 높은 것으로 파악된다. 업종별로 요약을 하면,  패스트푸드로 대표되는 맥도날드, 서브웨이, 도미노 피자, 피자 헛, KFC 등 글로벌 업체들의 활동이 왕성하여 공식화된 시장내 지배력이 높이고 있으며, 중저가 식당에는 독립 자영업 식당이 주류를 이루는 가운데, 글로벌 자본보다는 인도토종 자본이 우세하다. 

중상위급 식당으로 분류되는 체인식당이 전체시장의 1/5 가량을 차지하며 주요 브랜드로는 Indigo Deli, Mamagdo, Fazi Café, Olive Bistro, Yum Yum Cha 등이 있다. 그리고 코스요리 정차니 식당으로 분류되는 프리미엄 식당은 인도의 소득수준을 반영했을 때, 시장규모는 여타 하위부문에 비해 열위에 있다. 그리고 디저트 및 아이스크림류의 성장도 두드러지는데 글로벌 브랜드의 체인식당 비중이 높은 분야이지만 토종 전문점과 각축을 벌이고 있다. 주요 디저트분야의 브랜드로는  Baskin Robbins, Red Mango, Havmor, Naturals Icecream, Giani, Gelato Italiano Hagendaz 등이 활약중이다. 

외국계 체인식당 기업의 시장진입 사례

F&B 프랜차이즈 업종의 경우 외국계/글로벌 기업의 진입이 가장 활발한 분야로 세부업종 중에서는 패스트 푸드, 디저트/아이스크림, 카페 분야로의 진출이 활발하다.  글로벌 프랜차이즈인 Domino’s Pizza, McDonald’s, KFC, Subway 등은 인도에서도 쉽게 찾아볼 수 있는 브랜드이다. 직접적인 업종 참여 이외에도 스타트업 기업에 대한 투자 역시 활발한 인도시장 진출방안의 하나로 부각되고 있다. 

인도 음식배달 플랫폼의 선두주자 Swiggy의 경우, Accel, SAIF Partners, Bessemer Venture Partners, Tencent Holdings, Meituan-Dianping 등 외국계 벤처캐피털 및 동종업계 기업들로부터 투자를 유치하고 있으며 경쟁업체인 Zomato 또한 주요 레스토랑 및 IT결제업체와 협업하여 플랫폼을 확대중이다. 

시사점

최근의 코로나 확산세로 인하여 개별 식당 보다는 프렌차이즈 식당 시장의 성장세는 지속적으로 성장할 것으로 전망된다. 인도의 경제 개발단계가 여타국 대비 낮은 것은 사실이지만, 프랜차이즈 개념은 시장에서 이미 확립되어 있는 비즈니스 모델로, 우리 업계 역시 이 같은 모델의 인도시장 진출을 노려볼 만한 시점이다. 그럼에도 불구하고, 인도 시장은 아직도 다양한 리스크 요인이 상존하는 시장이라는 점은 충분히 유념할 필요하다.  인도 세무당국의 공격적인 세무행정도 주요한 이슈이지만, 신선한 식자재 공급에 필요한 물류, 식자재 조달, 까다로운 식품 수입과정 등은 인도시장을 진출하고자 하는 업체라면 반드시 전략수립에 고려해 넣어야할 요소이다. 

우리 체인식당 업계의 인도진출에서 가장 커다란 장애물은 ‘주류 취급 허가’와 주류에 대한 인도의 문화적 반감으로 볼 수 있다. 인도에서 주류 취급을 허가받는 데는 상당한 시간과 비용이 들고, 이를 통하지 않고 무허가 영업을 추진할 경우, 부정부패의 경영문제에 직면할 수 있다. 또한 구자라트 등 일부 주에서는 5성급 호텔을 제외하고는 주류유통 자체를 금지하고 있어, 인도 진출을 위해서는 진출지역의 관련 규제에 대해 세심하게 정보를 검토하는 것이 필수적이다. 인도 시장 진출을 위해서는 아예 주류취급 자체를 포기하고, 식단과 메뉴의 현지화를 추구하는 것도 효율적인 진출방법이 될 것으로 보인다. 

자료 : 전인도 식당협회 National Restaurant Association of India, 프랜차이즈인디아(Franchise India), 인도식품부(India Food and Public Distribution Department), 첸나이자체 자료종합 등