가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

네덜란드 정부는 풍력산업 허가에 앞서 환경보호를 위해 부지의 구조, 토양, 풍속, 수질의 데이터를 수집해 조사한 다음 사업 허가를 내 주고 있다. 이를 통해 풍력 발전 단지 개발 업자는 어느 부지가 풍력 발전 개발에 가장 적합한지 사전에 알 수 있다. 입찰은 네덜란드 경제기후부(Ministry of Economic Affairs and Climate)에서 진행하며, 유럽 연합(EU)과 네덜란드 기업청(RVO)이 풍력 발전 개발 사업의 입찰을 주관한다. 정부가 입찰을 통해서만 부지 개발 허가를 내주고 있어 풍력 개발 업자들의 입찰 경쟁이 높은 편이다. 향후 입찰 일정 및 진행 중인 사업에 대한 자세한 정보는 RVO의 풍력 사업 전용 홈페이지(https://offshorewind.rvo.nl/)를 통해 확인 할 수 있다.

현재 네덜란드 북해 공간 대부분은 이미 운송, 어업 그리고 석유 및 정유 공간으로 사용되고 있다. 또한 모래 채광, 국방 훈련 구역, 자연 보호 구역도 있어, 개발 가능 공간이 한정적이다. 수심이 너무 깊으면 풍력 발전 개발에 적합하지 않고, 해안과 거리가 멀수록 케이블 길이가 더 길어져 유지 보수 비용이 높아지기 때문에 풍력 발전을 위해서는 여러가지 조건이 검토되어야 한다. 정부가 제공하는 해상 풍력 단지 관련 정보는 다음 홈페이지(https://offshorewind.rvo.nl/, https://windopzee.nl/)를 통해 확인 할 수 있다.

□ 최신 기술 동향

케이블 공급 업체들은 2GW 해상 연결을 위해 해저 케이블 시스템을 합동 개발하고 있다. 네덜란드와 독일 해상 그리드 운영업체인 TenneT는 네덜란드 Ijmuiden Ver와 LanWin 및 독일 Balwin에서 계획 중인 2GW 해상 그리드 연결의 총 책임자이다. 아직 2GW 해상 그리드 연결 기술이 존재하지 않기 때문에 TenneT는 케이블 공급 업체에게 해저 케이블 시스템 개발을 요청한 상태이다. TenneT는 새로운 해저 케이블 시스템을 개발하기 위해 Hellenic Cables SA(그리스), LS Cable & System Ltd(한국), Nexans Norway AS(노르웨이), Ningbo Orient Wires & Cables Co Limited(NBP,중국), NKT HV Cables AB(스웨덴), Prysmian Powerlink(이탈리아), Sumitomo Electronic Industries Ltd(일본), Zhongtian Technology Submarine Cable Co Limited(ZTT, 중국) 등 총 8개의 케이블 공급업체와 계약을 맺었다.

□ 주요 이슈

2020년 총 에너지 소비량 중 재생 에너지 비율은 11.1%였으며 전년 대비 2.3% 증가한 수치이다. 재생 에너지 소비 증대에는 태양광 발전기 및 풍력 에너지 용량 증가에 기인했다. 그 중에서도 2020년 기준 소비된 풍력 에너지의 71%에 해당하는 1.35GW는 육상 풍력 에너지에서 생산된 반면 해상 풍력 에너지는 556MW만 생산했다. 이러한 생산량의 차이는 향후 고용량 해상 풍력 발전 단지가 건설되면 해소되어 갈 것이다. 한편, 2020년 재생 에너지 소비량은 219페타줄(PJ)로 2019년 대비 19% 증가했는데, 2020년 코로나 확산으로 인한 각국의 봉쇄정책으로 전체적인 에너지 소비량 자체가 줄어든 영향도 있다.

<네덜란드의 육상 및 해상 풍력 발전단지>

[자료: natureday.com]

최근에는 해상 풍력 단지 구축 비용이 급격히 감소하고 있다. 2014년 정부는 3.5GW 해상 풍력 발전 개발에 대한 보조금을 140억 유로로 측정했는데, 현재 약 20억 유로만 사용된 것으로 파악되고 있다. 향후 점차 개발 비용이 낮아져 가구와 기업에 청구되는 비용도 적어질 것으로 기대된다.

□ 주요기업 현황

ㅇ Eneco사와 Van Oord사가 Borssele 3단지에서 5단지까지 개발 예정

The Borssele 풍력 발전 단지는 5단지로 구성되어 있는데, 그 중 1과 2단지는 덴마크의 Ørsted A/S (구 DONG Energy AS)사가 건설했다. 이 프로젝트는 94개의 터빈을 사용 할 예정이며 해안에서 23km 떨어져 있다. 3-4단지에 대한 입찰은 2016년에 진행되었고 2021년 건설이 진행되기 시작했다. 5단지에 대한 입찰은 2020년 1분기에 진행 됐으며, 2024년에 건설 예정이다. Borssele 풍력 발전 3-4단지에 대한 입찰은 Blauwwind 2 컨소시엄(Eneco, Diamond Generation Europe, Shell, Van Oord)이 수주했다. Eneco와 Van Oord는 각각 컨소시엄의 10% 지분을 보유하고 있다. Borssele 3단지에는 77개의 터빈이 있으며, 4단지에는 2개의 터빈이 있다. Brossele 5단지에 대한 입찰은 Two Towers 컨소시엄(Van Oord, Investri Offshore 및 Green Giraffe)이 낙찰 받았다. Borssele 풍력 발전 5 단지에는 총 173개의 터빈이 있다.

<Borssele 풍력 발전 단지>

[자료: windopsee.nl, pzc.nl]

ㅇ  Vattenfall사, Hollandse Kust 풍력 발전 단지(Windpark Dutch Coast) 개발 예정

The Hollandse Kust 풍력 발전 단지는 앞으로 다수 프로젝트가 활발히 진행될 예정이다. Hollandse Kust 풍력 발전 단지 남쪽은 4개의 단지들로 구성되어 있으며 2개의 프로젝트가 진행될 예정이다. Hollandse Kust 북쪽 풍력 발전 단지는 5단지가 있으며 서쪽 풍력 단지에는 2025-2026년에 2개의 프로젝트가 진행될 6단지와 7단지로 구성되어 있다. 서쪽 풍력 단지(1과 2단지)에 대한 입찰은 2017년에 진행 됐으며 2022년에 착공 할 예정이다. Chinook C.V사(Nuon의 자회사;Nuon은 Vattenfall의 자회사)가 입찰을 받았고, 세계 최초로 보조금 없이 진행 되는 풍력 발전 단지 프로젝트 규모는 740MW이다. Kust Zuid(3과4 단지)에 대한 입찰은 2019년에 진행 되었고, 스웨텐의 Vattenfall AB가 수주했다. 이 프로젝트 또한 보조금 없이 진행될 예정이고, 규모는 760MW에 달한다. 총 4개의 Hollandse Kust Zuid 풍력 발전 단지는 보조금 없이 프로젝트가 진행될 예정이고, 이는세계에서 가장 큰 규모의 보조금 없는 풍력 발전 단지가 될 것이다.

<Hollandse Kust Zuid 풍력 발전 단지의 위치>

[자료: vattenfall-hollandsekust.nl]

ㅇ Shell, Eneco와 함께 Hollande Kust Noord 프로젝트를 위한 컨소시엄 출범

Hollandse Kust Noord 프로젝트는 759MW의 용량을 갖출 것으로 전망된다. 북쪽 풍력 발전 단지 입찰은 Shell과 Eneco의 합작 투자 회사인 Crosswind 컨소시엄이 수주했다. 이 프로젝트 또한 남쪽 풍력 발전 단지와 같이 보조금 없이 진행 될 것이다. Crosswind 컨소시엄은 2023년에 Hollandse Kust 풍력 발전 단지를 운영 할 계획이며 연간 최소 3.3TWh의 전력을 생성할 계획이다. 풍력 발전 단지는 Egmond aan Zee 마을 근처에 있는 네덜란드 해안에서 18.5km 떨어진 곳에 위치 할 예정이다.

ㅇ TenneT사, 해상 풍력 발전 단지의 그리드를 육지 그리드와 연결하는 데에 심혈

TenneT사는 네덜란드와 독일에서 활동 중인 선도적인 TSO(전기 전송 시스템 공급자)다. TenneT사는 Hollandse Kust West(6과 7단지)의 풍력 발전 단지내에 2개의 그리드 연결과 2개의 플랫폼을 설치할 예정이다.

<네덜란드 풍력 산업의 주요 기업>

[자료: TKI Wind op Zee]

나. 산업 수급 현황

HS코드 8502에 해당하는 전기 발전기 세트 및 회전식 변환기 등의 풍력 시스템은 주로 벨기에로 수출하고 있으며 총 수출액은 112만 달러이다. 2019-2020년 덴마크와 영국으로 수출이 급증했으며, 같은 기간 동안 한국 수출 역시 247%의 급성장해 전체 수출국 순위 16위에 올랐다.

<네덜란드 풍력 시스템 수출>

자료[자료: ihsmarkit.com]

2020년 기준 네덜란드는 풍력 에너지 관련 시스템을 덴마크에서만 총 405,375 달러를 수입했으며, 수입 비율로 따지면 거의 50% 육박하는 수치이다. 수입의 규모가 크지 않았음에도 불구하고, 2019-2020년에 노르웨이 수입이 1000% 가까이 급증했다.

<네덜란드 풍력 시스템 수입>

자료[자료: ihsmarkit.com]

다. 진출 전략

해상 풍력 발전 단지는 이제 시작 단계이지만, 수년간 지상 풍력 발전 단지를 개발해온 경험과 기술로 성능이 뛰어난 제품 조달이 가능하며, 제품 공급을 위해 기술력을 보유한 글로벌 기업들의 경쟁이 치열 할 것으로 예상된다. 또한 네덜란드 풍력 발전 기업들도 아시아 풍력 발전 프로젝트에 많은 관심을 가지고 있어, 상호 협력을 통한 프로젝트 참여가 가능 할 것으로 전망한다. 그러기 위해서는 한국 풍력산업협회와 네덜란드 풍력산업협회(HHWE: Holland Home of Wind Energy)의 네트워크를 사용 할 수 있다.

해상 에너지 전시회 및 콘퍼런스가 10월 26일부터 27일까지 암스테르담 RAI에서 개최된다. 이 행사는 해상 에너지 산업을 위한 유럽 최고 규모의 행사이며 산업의 선두 기업의 임원들과 전문가들을 만나 산업의 트렌드, 정보 및 네트워크를 확장할 수 있다.

□ SWOT 분석

□ 유망분야

네덜란드 해상 풍력 시장은 연평균 성장률이 12.7%에 달할 것으로 전망하며 2021년 산업의 가치는 17억 2,400만 달러에서 2026년 21억 1,300만 달러로 급성장할 것으로 보인다. 네덜란드 정부의 에너지 전환 계획에 따라 2025년까지도 풍력 관련 신규 입찰이 지속될 예정이다. 우리 기업들은 이 과정에서 현지 역량 있는 파트너와 컨소시엄을 구성해 적극 참여해 보는 것이 중요하다.

작성지원: 암스테르담무역관 Betul Bulut

자료: rvo.nl, offshorewind.rvo.nl, energieopwek.nl,naturetoday.com, windopzee.nl, pzc.nl, vattenfall-hollandsekust.nl, topsectorenergie.nl, ihsmarkit.com, windenergie-nieuws.nl, 4coffshore.com, researchgate.net, windeurope.org, unsplash