가. 산업 특성

 

 

□ 산업 개요

 

 ㅇ 지속적으로 성장하는 자국 핵심산업(Con Labour 조사(2020))

- 지난 20년간 생산량은 3배, 종사자수는 55% 이상 증가세 기록

- 연간 2.4백만개 이상의 모터엔진과 전동장치 생산

- 생산 차량의 수출비중 90% 이상 차지(자국 2번째로 큰 수출산업)

 ㅇ 자동차산업 발전의 배경

- 오스트리아는 제2차 세계대전 후 나치 소유의 기업들을 대부분 국유화하였고 그 과정에서 Steyr-Daimler-Puch사라는 자국 자동차 브랜드 탄생

- 초창기에 트럭과 트랙터 중심으로 생산했으나 이후 Fiat사의 협력계약을 체결하여 Steyr-Fiat 승용차, 벤츠와 협력 하 Benz G클래스와 구조가 동일한 Puch G를 생산하는 등 점차 범위를 넓혀감

- 1980년대 오일쇼크 후 적자를 면치 못함과 더불어 경영상의 문제로 기업의 매각 및 해체로 공표했으며 이륜차는 이탈리아의 Piaggio 그룹, 트럭 부문은 MAN사, 버스 부문은 스웨덴의 Volvo사에 매각하는 등 그룹이 전반적으로 와해되었으나 현재 오스트리아 자동차산업의 기반이 마련됨

 ㅇ 글로벌밸류체인과의 연계

- 현재는 주로 독일 자동차기업의 생산기지 역할을 하고 있음

- 크게 두가지로 분류

1. 완성차 조립 : MAGNA사는 타 완성차 기업을 위한 차량 생산

2. 타 브랜드 공장 : BMW, Opel, MAN, Fiat 등 타 브랜드의 생산공장 역할

- 자동차 트렌드가 변하고 GVC가 개편되는 시점에 다음 요소들이 부정적으로 작용할 수 있음

1. 내연기관 집중생산 : 2018년 기준, 전체 생산가치의 25%(EUR 170억) 내연기관 생산에서 발생

2. 독일 자동차산업에 대한 높은 의존도 : 전체제품의 87%가 수출되고 그 중 절반 이상이 독일로 수출됨

3. 결정권의 부재 : 생산기지만 오스트리아에 두고 구매권한 등 핵심 결정권한이 있는 본사는 대부분 해외에 소재

 

 

오스트리아 내 종류별 생산공장 분포도

자료 : 오스트리아 자동차연구 프로젝트 Con Labour(2020)

 

□ 주요정책 및 규제

 

 ㅇ 2021년까지 전기차 보조금 EUR 40백만 추가지원(20.10월 정부발표)

- 2019~20년 기간 동안 총 EUR 93백만을 지원했고 거의 모두 소진되어 추가지원을 결정하게 됨

- 정부는 20.7월부 전기자동차 구입 보조금을 대당 최대 EUR 5천(기존 EUR 3천)으로 인상하였고 그 중 EUR 3천은 정부가 부담하고 나머지 EUR 2천은 오스트리아 자동차 수입자협회에서 지원하는 구조

- 구입 보조금 외에 일반 소비자들이 차량 구입 시 납부해야 하는 환경부담금(NoVA : Normverbrauchsabgabe, 차량 구입가의 5~15%)뿐만 아니라 차량 보유세(KFz-Steuer)도 함께 면제됨

- 현재까지 11,800건의 보조금 신청건이 있었으며 그 중 7,300건은 20.7월의 보조금 인상 후에 집계됨

- 녹색당 출신의 Leonore Gewessler 환경교통부장관은 기후변화대책 차원의 일환으로 교통 부문의 탄소배출량 감소를 주요 목표로 설정

□ 주요 이슈

 

  ㅇ 코로나 이후의 직간접적 타격 확산(Kurier, Standard 일간지)

- 세계 10대 철강회사 VoestAlpine, 유럽 내 자동차산업의 위기가 철강산업의 수요 부족으로 이어져 지난 20년 상반기 EUR 276백만의 손실 기록

*전년 상반기에는 EUR 115백만의 이익을 기록한 것과 대조적

- 독일 트럭 제조사 MAN사, 코로나19 위기로 인한 매출감소로 Steyr시 공장 일자리 9,500 감원 추진 중

  ㅇ Fisker사(E-SUV), 2022.4Q부터 Graz시의 Magna 공장에서 자사 핵심 E-SUV

차량 “Ocean” 생산 확정(ORF 공영방송)

- Magna사는 연 5만대의 차량생산을 목표로 자사 생산 포트폴리오를 전기차로 점차 확대해나갈 예정

- 전기자동차 트렌드에 맞춰 Magna Graz 공장에서도 신규 부품수요가 발생할 것으로 기대

ㅁ Fisker사 E-SUV “Ocean”   ㅇ 컴팩트 SUV종으로 천장에 태양전지를 설치하여 최대 1,600km를 주행 가능한 수준의 전력 생성 ㅇ 80kWh 축전지로 30분 내 300km 주행가능 전력 충전 ㅇ 최대 주행거리 : 480km

자료 : ORF Fisker-Magna 협력내용 보도

 

ㅇ BMW, 모터장비 생산시설 독일 뮌헨에서 오스트리아 Steyr시로 이전 발표

- ORF 공영방송에 의하면, 가솔린과 디젤모터 생산기지를 2024년까지 오스트리아 Steyr시와 잉글랜드 Hams Hall시로 이전 확정

- 2026년부터 운영 예정이며 EUR 400백만의 이전비용 소요

- 이미 설립을 완료한 가솔린 조립라인은 20.9월부터 가동 중이며 연 180,000~360,000대의 제품 생산 개시

- BMW의 Steyr시 공장 확장으로 오스트리아 내 모터엔진 자동차 부품에 대한 수요도 증가할 것으로 기대

 

□ 주요 기업 현황

 

   ㅇ 자동차 관련, 2018년 말 기준 오스트리아에는 약 460개 기업(고용 규모 3만 8100명)이 활동하고 있는 것으로 파악

 - 승용차, 화물차 등 일반 차량 부문에 350개, 특수 차량 부문에 110개의 관련 기업이 활동하고 있음.

     - Daimler, PSA Peugeot, VW, MAN Truck & BUS 등과 같은 글로벌 자동차 업체들이 오스트리아 내에 생산 및 R&D 본부를 운영하고 있는 가운데, 주요 오스트리아 자동차 관련 업체들로는 Magna Steyr, AVL List, Miba, Voestalpine 등을 들 수 있음.

 

<오스트리아 자동차 산업 부문 업체 TOP 10>

자료 : 오스트리아 자동차연구 프로젝트 Con Labour(2020)

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 자동차시장 현황

 

  ㅇ 코로나19 여파로 전체시장 전년동기 대비 27.7% 위축

- 예외없이 모든 브랜드별 판매대수가 감소했으며 특히 시장선도기업 폭스바겐은 경쟁사에 비해 큰 감소폭(-31.4%) 기록

- 코로나19 외에도 전기차의 강세까지 더해져 감소폭이 큰 것으로 분석

- 확진세 강화와 2차 락다운으로 판매저조 추세는 지속될 것으로 전망

  ㅇ 한국 브랜드 외에 유럽차종 중심의 탑10 구성

- 주재국 자동차시장은 전반적으로 폭스바겐의 전 차종이 균등하게 인기를 얻고 있으며 동유럽 메이커 Skoda의 Octavia 세단이 6,958대를 판매되어 폭스바겐의 골프(5,548대)를 가볍게 누르고 선두 차지

- 대체로 일본차량이 상위랭크에 포함되지 않은 점을 확인할 수 있으나 도요타, 마쓰다, 스즈키, 미쓰비시 4사의 점유율을 합치면 8.7%에 달함

- 현대차는 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며 현대-기아차 전체 점유율은 8.2%를 차지하여 전체 3위에 해당되는 높은 랭킹 기록

- 세단은 거의 유통되지 않고 투싼, 스포티지 등 SUV 중심으로 시장 장악

 

오스트리아 자동차시장 브랜드별 판매대수 및 점유율

연번	브랜드	2020.10 (대)	2020 점유율(%)	2019 (대)	2019 점유율(%)	전년동기 대비 증감률
1	VW	31,334	15.3	45,684	16.1	-31.4
2	Skoda	20,334	9.9	23,855	8.4	-14.8
3	Seat	13,742	6.7	18,191	6.4	-24.5
4	Ford	12,391	6.0	15,838	5.6	-21.8
5	BMW	11,648	5.7	16,247	5.7	-28.3
6	Renault	11,163	5.4	14,724	5.2	-24.2
7	Hyundai	10,877	5.3	12,947	4.6	-16.0
8	Mercedes	10,445	5.1	13,894	4.9	-24.8
9	Audi	8,920	4.4	10,926	3.9	-18.4
10	Opel	7,942	3.9	15,581	5.5	-49.0
12	Kia	6,019	2.9	8,216	2.9	-26.7
	총계	204,913	100.0	283,410	100.0	-27.7

자료원 : 오스트리아 통계청

 

□ 전기차시장 현황

 

자료 : Autozeitung.de

    ㅇ 팬데믹에도 불구한 꾸준한 성장세

- 일반 자동차와 달리 전기차는 불경기에도 33.2%의 성장세를 기록하며 자동차 패러다임의 변화 예고

- 2020.10월 기준, 이미 전년도 전체 판매대수를 넘어섰으며 올해 7월에 발표한 보조금 인상정책(EUR 3천 -> EUR 5천)과 친환경을 지향하는 정부기조에 따라 계속 증가할 것으로 전망

ㅇ 한국 전기차의 약진 주목

- 한국차는 특히 전기차 시장에서 눈부신 약진을 이어가고 있으며 산업 강자로 자리매김하고 있음

- 기아차는 단독 3위로 선전하고 있으며 현대차와의 합계 점유율은 18.4%로 전기차 글로벌 선도기업 Tesla를 위협

- 세부적으로는 기아차의 Niro(890대), 현대차의 코나(637)가 큰 인기를 보이면서 한국 전기차의 약진을 이끌고 있음

 

 

오스트리아 전기차시장 브랜드별 판매대수 및 점유율

연번	브랜드	2020.10 (대)	2020 점유율(%)	2019 (대)	2019 점유율(%)	전년동기 대비 증감률
1	Tesla	2,276	21.6	2,566	32.5	-11.3
2	Renault	1,653	15.7	837	10.6	97.5
3	Kia	1,080	10.3	523	6.6	106.5
4	VW	1,069	10.2	663	8.4	61.2
5	Hyundai	857	8.1	950	12.0	-9.8
6	BMW	538	5.1	1,008	12.8	-46.6
7	Audi	532	5.1	327	4.1	62.7
8	Peugeot	319	3.0	15	0.2	2,026.7
9	Opel	301	2.9	-	-	-
10	Seat	272	2.6	-	-	-
	총계	10,520	100.0	7,898	100.0	33.2

자료원 : 오스트리아 통계청

 

□ 수입동향

 

   ㅇ 독일 중심의 수입구조

- 오스트리아 자동차산업은 독일 자동차브랜드 의존도가 높아 완성차뿐만 아니라 부품산업도 수입의 40%를 독일이 차지

- 2~10위 국가의 점유율을 합쳐도(35.6%) 독일보다 적으며 미국, 일본을 제외하면 주로 유럽국가들이 상위권을 차지

- 對독일 수입은 코로나19의 여파로 전년대비 24.5%가량 줄었으나 점유율은 소폭 상승하여 독보적인 선두자리 계속 유지

- 완성차 기업 Magna Steyr는 오스트리아의 동서유럽 가교역할을 활용하여 동유럽의 저가 단순 부품을 수입 후 재수출

ㅇ 코로나19로 인해 수입량 25.5% 감소

- 프랑스(-42.5%), 영국(-58.5%), 이태리(-36.6%) 등 코로나의 피해가 큰 국가 중심으로 수입이 대폭 감소했으며 EU국 대부분 2차 락다운을 실시하여 연말까지 회복이 어려울 것으로 전망

ㅇ 경쟁국의 수입감소로 한국의 점유율 상승

- 유럽국가 중심의 수입구조에서 한국은 점유율을 0.19% 증가하여 전년대비 증감률은 감소했으나 오스트리아 내 지위를 공고히 함

- 다만 자동차부품의 경우 상당수 물량이 슬로바키아의 기아차, 체코 현대차 현지 협력업체 수요분으로 분석됨

 

주요 수입 대상국 및 수입금액(HS 코드 87 기준)

(단위 : 백만 유로, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률*
		2018	2019	2020.8.	2018	2019	2020.8.	19/20
총계		17,753	18,592	9,321	100.00	100.00	100.00	-25.5
1	독일	7,434	7,395	3,789	41.87	39.78	40.66	-24.5
2	체코	967	1,056	554	5.45	5.68	5.95	-23.1
3	이태리	1,125	1,179	501	6.34	6.34	5.38	-36.6
4	미국	595	722	445	3.36	3.89	4.78	-9.78
5	스페인	764	777	390	4.31	4.18	4.19	-21.9
6	프랑스	874	859	335	4.93	4.62	3.60	-42.5
7	일본	572	594	297	3.23	3.20	3.20	-26.1
8	폴란드	449	490	297	2.53	2.64	3.19	-11.1
9	영국	851	823	259	4.80	4.43	2.78	-58.5
10	벨기에	351	391	235	1.98	2.10	2.53	-10.4
17	한국	242	249	142	1.37	1.34	1.53	-8

註) 전년 동기 대비

자료원 : GTA

 

□ 수출동향

 

자료 : MAGNA 보도자료

   ㅇ 독일의 압도적인 점유율(32.3%)

- 수입통계와 더불어 수출비중도 독일이 꾸준히 30%대를 차지하며 2위권과 큰 차이 유지

- 독일로부터 다양한 유명브랜드를 수입하기도 하나, Magna Steyr사에서 벤츠 G클래스, BMW 5 시리즈, BMW Z4 등 생산하여 수출도 병행

- 동유럽에서 저가 부품을 수입 후 엔진, 파워트레인 등 핵심부품을 Magna Powertrain에서 생산하여 독일 완성차기업에 수출하는 물량이 높아 독일의 점유율이 높은 것으로 분석

- 다만 독일뿐만 아니라 동유럽 포함 유럽 전역에 수출하는 중계무역 형태로 자동차산업 수출입국이 겹치는 점을 확인할 수 있음

ㅇ 코로나發 위기, 오스트리아 자동차산업에까지 도달

- 주재국의 수출도 수입과 비슷한 수준으로 감소(-25.7%)

- 1차 락다운과 2차 락다운이 공장가동에도 악영향으로 작용하여 생산이 중단되는 사태 발생 등 생산차질 불가피

- 1차 락다운 후 유럽의 자동차산업이 빠른 시일 내 회복되는 모습을 보였으나 확진자수 급증과 2차 락다운으로 타격이 클 것으로 판단

        (자료 : Der Standard 일간지)

ㅇ  한국은 독일차의 인기에 힘입어 15위의 수출국 기록

- 인기차종 BMW 5시리즈, 미니쿠퍼(현재 계약종료)가 오스트리아의 對한 수출 견인

- Magna Powertrain의 한국 합작법인과 주요 Tier 1 기업들도 자동차 부품을 꾸준히 수출하고 있어 현재 수준의 점유율이 유지될 것으로 전망

주요 수출 대상국 및 수출금액(HS 코드 87 기준)

(단위 : 백만유로, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률*
		2018	2019	2020.8.	2018	2019	2020.8.	19/20
총계		16,753	17,678	8,817	100	100	100	-25.7
1	독일	4,908	5,087	2,853	29.30	28.78	32.36	-15.7
2	영국	1,013	1,288	613	6.05	7.29	6.95	-32.1
3	미국	1,571	1,406	605	9.38	7.95	6.86	-32.6
4	벨기에	286	820	394	1.71	4.64	4.47	-19.8
5	체코	672	703	359	4.01	3.98	4.08	-25.1
6	헝가리	521	600	350	3.11	3.40	3.98	-12.0
7	프랑스	589	642	323	3.52	3.64	3.66	-20.9
8	슬로바키아	510	537	299	3.05	3.04	3.40	-16.0
9	이태리	714	648	276	4.26	3.67	3.13	-37.0
10	스위스	455	461	260	2.72	2.61	2.95	-20.9
15	한국	530	283	157	3.16	1.61	1.79	-26.1

註) 전년 동기 대비

자료원 : GTA

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

 

□ 유망 분야

 

    ㅇ WKO Austria 자동차 담당자인 Erik Wolf 총괄자에 의하면 전기차/수소차 중심으로 트렌드가 형성되고 있어 장기적인 대비가 필요하다고 밝힘

- 미래형 자동차 : 배터리, 차량 경량화 소재 관련 제품

ㅇ BMW는 2024년까지 전통의 내연모터 생산라인 이전(Steyr시)을 공표하여 기존의 자동차부품도 유망하다고 분석됨

- 완성차 제조 관련 부품 : 기어, 로드 휠, 네비게이션, 안전벨트, 핸들, 범퍼, 서스펜션 시스템, 차량용 램프 등

- A/S용 자동차 부품 : 자동차용 배터리, 타이어 등

 

□ 유의사항

 

ㅇ 장기간의 교류를 기반으로 한 네트워크 확보

- 국내기업 입장에서 현지 기업의 Supplier Portal에 등록하는 것은 어렵지 않지만 추후 현지기업의 RFQ에 맞춤형 제안을 하고 최종납품하기까지는 통상 수년 걸리는 것으로 판단됨

- 현지기업의 Supplier Portal에는 다양한 기업이 등록되어 있어 지속적인 교류와 제안을 통해 신뢰를 쌓는 일도 중요한 유의사항

- 1회성 미팅으로 현지 자동차산업에 진출하는 것은 매우 어려운 관계로 KOTRA 빈 무역관의 지사화 사업/강소중견 사업을 통해 초기 시장성평가, 서플라이어 포털 진입과 컨택포인트 확보 등 장기적인 접근 필요

- KOTRA 빈 무역관 지사화사업 문의처 : 김성훈 팀장, epakim@kotra.at

- KOTRA 빈 무역관 강소중견사업 문의처 : 길봉조 대리, gil@kotra.at

ㅇ 현지 글로벌기업의 구매정책 설명회 참석 및 미팅 주선

- 글로벌기업은 자사 구매수요를 공개적으로 발표하기보다는 Supplier Portal에 등록된 기업 위주로 RFQ를 배포

- KOTRA 빈 무역관은 2021년 상반기에 “GP Austria(자동차부품/미래차) 웨비나 및 화상상담회”를 개최하여 현지 주요 글로벌기업의 담당자를 초청할 예정이오니 적극 활용 요망

- 세부내용은 KOTRA 홈페이지 및 당관에 문의 : info@kotra.at

 

*자료 : Con Labour, Statistik Austria, GTA, Kurier, Standard, ORF 및 KOTRA 자체정보 종합