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말레이시아 ICT산업
- 국별 주요산업
- 말레이시아
- 쿠알라룸푸르무역관 탁순완
- 2020-01-02
- 출처 : KOTRA
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- 정부의 적극적 지원정책으로 높은 성장률을 보이고 있는 말레이시아 ICT산업 -
- 지속적인 ICT인프라 구축으로 전자상거래, 사이버보안, 데이터센터 등의 분야가 유망 -
□ 산업 구조(산업의 최상위 분류별 비중 및 동향 등)ㅇ PIKOM(National ICT Association of Malaysia)에 따르면 말레이시아 ICT 산업구조는 2017년 기준 서비스업이 40.5%, 제조업이 36.1%, 상거래 분야가 13.8%, 콘텐츠 및 미디어가 6.3%, 기타 3.3%로 구성돼 있음.
2017년 말레이시아 ICT-GDP 산업별 규모 및 비중
자료: DOSM ICT Satellite Account
ㅇ 말레이시아 ICT산업 규모는 2017년 기준 2471억 링깃(약 617억 달러)이며, 전체 GDP의 18.3%를 차지하고 있음.
ㅇ 2017년도 ICT산업은 2010년도 1353억 링깃(약 338억 달러) 대비 82.6% 성장, 연평균 11.8%의 성장세를 기록함.
- 2017년도는 전년대비 10.3% 증가했으며, 이는 IDC Corporate USA에서 제시한 전 세계 평균 ICT산업 성장률 5%에 비해 장기간 지속적이고 높은 성장률임.
전 세계 분야별 ICT 산업 성장 추이
자료: IDC Corporate USA
□ 산업 정책
ㅇ 11th Malaysia Plan(2016-2020)
- 말레이시아 정부는 11차 경제개발계획(Malaysia Plan)을 통해 2020년 전까지 ICT 산업 비중을 17% 이상으로 하고 2020년에는 20%로 확대하는 것이 목표임.
- 다만 PIKOM은 최근 말레이시아의 경기 부진 지속으로 인해 20% 달성은 2022년에 가능할 것으로 전망함.ㅇ MSC(Multimedia Super Corridor) Malaysia
- MSC Malaysia는 1996년부터 말레이시아 정부가 디지털 경제 성장을 위해 자국 및 외국 ICT기업에 대해 심사를 실시하고 MSC Malaysia 지위를 부여하는 제도임.
- MSC Malaysia 지위를 부여받게 되면 정부로부터 IT 관련 인프라 제공, 고용규제 면제, 회사 지배구조 관련 규제 면제, 세제 감면·면제 등의 혜택을 받을 수 있음.□ 최신 기술 동향
ㅇ ICT 기술 융합 핀테크(Fintech)
- 최근 핀테크 분야에서는 딥러닝 기반 AI플랫폼을 활용, AI를 통한 고객관리, 마케팅, 자산관리 등 보다 다양한 서비스 제공 추세임.
- 지급 및 결제 서비스 분야에서도 GrabPay를 활용한 모바일 기반 간편결제 서비스가 확산되고 있으며, 금융보안을 위한 블록체인 기반의 공공 거래장부 기술도 연구되고 있음.
ㅇ 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)
- SaaS(Software as a Service)는 소프트웨어 및 관련 데이터는 중앙에 호스팅되고 사용자는 웹 브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태의 소프트웨어 전달 모델임.
- 중앙화된 관리시스템과 웹을 통한 접근, 관리 용이성이 장점으로 최근에는 고객 관리관계(CRM), 회계 분야에 적극적으로 도입되고 있음.□ 주요 이슈
ㅇ Malaysia Budget 2019
- MSAP(Mandatory Standards for Access Pricing)을 통해 브로드밴드망 이용가격을 2018년말까지 25% 인하
- MIDA High Impact Fund를 통한 Industry 4.0 Initiative 활성화
- 스마트 기술의 도입을 촉진하기 위한 7억5000만 달러 규모의 Industry Digitalisation Transformation Fund를 통한 2%대의 저렴한 융자 실시
- 2019년부터 2021년까지 Industry 4.0 도입을 위한 5200만 달러 규모의 관련 예산 배정
- 2500만 달러 규모의 National Fiber Connectivity Plan을 통한 국가 브로드밴드 인프라 구축□ 주요기업 현황
ㅇ 현지 투자청에 따르면, 말레이시아 10대 ICT 기업은 다음과 같음.
순위
기업명
사업분야
1
Telekom Malaysia
인터넷 통신 서비스
2
Maxis
이동통신 서비스
3
Celcom
이동통신 서비스
4
DiGi
이동통신 서비스
5
Axiata
이동통신 서비스
6
Time dotcom
인터넷 통신 서비스
7
Astro
위성TV 서비스
8
PacketOne
이동통신 서비스
9
YTL Communication
이동통신 서비스
10
U Mobile
이동통신 서비스
산업의 수급 현황
(단위: 십억 달러)
구분
2017
2018
2019
내수
15.13
15.58
16.31
주: 2019년은 전망치
자료: US International Trade Adimistration
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
- GDP 내 높은 ICT산업의 비중
- IT인프라, 인터넷 보급률이 높아 새로운 ICT산업의 도입이 용이
- ICT 산업 분야가 주로 통신업, 전자상거래 등 서비스업에 편중돼 있음.
- 미디어 및 콘텐츠 분야의 발전이 더딤.
Opportunities
Threats
- 정부의 지속적인 ICT산업에 대한 지원
- 건설교통, 차량공유, 금융 등 성장하는 산업이 많아 ICT산업의 성장여지가 큼.
- MSC Malaysia 등 구체적인 ICT산업 지원정책이 있음.
- 전 정권에서 비롯된 국고 재정 부족문제로 인해 많은 프로젝트가 중지 및 재검토 중임.
- 최근 말레이시아 경제 성장이 다소 부진함.
□ 유망 분야
ㅇ 정부는 고속 인터넷 통신망, 모바일 4G 도입 등 ICT관련 인프라 구축에 적극적으로 나서고 있으며, 해외 기업의 적극적인 유치를 통한 신기술 및 서비스를 발전시키고 있음.
- Frost & Sullivan은 가처분 소득의 증가, 높은 신용카드 사용도 및 85%의 인터넷 보급률 등에 힘입어 E-Commerce 분야에서 2018년 62억 달러의 가치를 창출했다고 분석함.
ㅇ 말레이시아 정부는 최근 National Industry 4.0 Policy를 발표하며, 스마트 팩토리 등을 통해 생산성과 경쟁력을 향상시켜 첨단산업, 고부가가치 ICT산업을 육성하겠다는 목표를 밝힘.
ㅇ ICT산업의 비중이 커지며 사이버보안, 데이터센터 등의 분야의 중요성이 커지고 있음.
- Frost & Sullivan은 말레이시아 내 사이버보안 사고로 인한 경제적 손실이 122억 달러에 이를 것으로 예측하고 있으며, 정부에서도 사이버보안 향상을 위해 최신 기술 도입에 높은 관심을 보이고 있다고 언급함.
- 데이터센터는 말레이시아에서 최근 5년간 200여 개의 서비스 제공자를 위해 29개가 구축됐으며, 산업 규모는 2억2000만 달러에 이르고 있음.
- 향후 말레이시아 전자상거래 시장 등의 데이터 수요가 더욱 커질 것으로 전망되기에 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅 분야도 유망함.자료: KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합
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