광물/에너지 – 석유

 

원유 탐사

 

리비아의 석유, 천연가스가 매장된 주요 퇴적분지는 Sirte, Ghadames, Murzuk, Kufra, Cyrenaica 분지와 해상분지로 석유 확인 매장량의 80%가 중부 Sirte 분지에 매장돼 있고, 생산의 약 90%를 차지한다. 2014년 기준, 162개의 유정과 632곳의 시추설비가 있다.

 

리비아 유전 탐사활동이 중동부지역 특히 Sirte 지역에 많이 이루어져 왔으나, 최근 서부지역의 탐사활동도 활발하게 이루어지고 있다.

 

리비아 주요 원유 터미널, 유전, 정유시설 현황

터미널	위치	주요 유전	정유소	운영사	외국 파트너
Es Sider (Sidra)	중동부	Waha, Samah, Dahra, and Gialo		Waha Oil Company	ConocoPhillips, Marathon, Hess
		Mabruk(Mabrouk)		Mabruk	Total
Ras Lanuf	중동부	Nafoura		Agoco	none
		As Sarah/Jakhira b(C96), Nakhla(C97)		Wintershall	Wintershall, Gazprom
		Amal, Naga, Farigh		Harouje	Suncor (PetroCanada)
Marsa al-Hariga (Tobruk)	동부	Sarir, Messla, Beda, Magrid, Hamada	Ras Lanuf; Tobruk; Sarir	Agoco	none
Zueitina	중동부	Abu Attifel, NC-125		Mellitah	Eni
		Nakhla(C97)		Wintershall	Wintershall, Gazprom
		Intisar Complex and NC74		Zueitina Oil Company	Occidental, OMV
Marsa al-Brega	중동부	Brega(Nafoura/Augila complex)	Marsa al-Brega	Agoco	none
		Nasser(Zelten), Raguba, Lehib(Dor Marada)		Sirte Oil	none
Mellitah	서부	El Feel(Elephant), mixed with condensate from Wafa and Bahr Essalam gas fields		Mellitah	Eni
Zawiya or Zawia (Tripoli)	서부	El Sharara(NC-115) and NC-186 fields	Zawiya	Akakus	Repsol, Total, OMV
Bouri	서부	Bouri(offshore)		Mellitah	Eni
Farwah (Al-Jurf)	서부	Al-Jurf(offshore)		Mabruk

자료원: EIA

 

리비아 원유 원유시추설비(rig) 및 유정(well) 현황

(단위: 개소)

구분	2010	2011	2012	2013	2014
well	200	76	68	106	162
rig	2,060	609	1910	1308	632

자료원: OPEC Annual Statistical Bulletin 2015

 

석유 생산

 

리비아의 석유 생산 추이

 

연도	1961	1970	1980	1987-89	2000-02	2003	2004-10	2011	2012	2013	2014
생산량 (만b/d)	최초 생산	332	183	100	130 -140	144	162-182	48	151	99	50
비고		최대 생산량	1970년 국유화 조치	1986년 미국 제재	NOC와 유럽회사 간 합작 개발 등		개방시기	내전	내전 후 회복	파업,  무단점거,  파손 등

 

리비아는 1961년 석유 생산 시작 이래 1960년대에 산유량이 지속 증가해 1970년에는 최대 332만 b/d(barrel/day)까지 생산한 바 있으나, 그 후 리비아측의 석유자원 보존을 위한 생산제한으로 1980년대에는 150~200만 b/d을 생산했다.

 

리비아 정부는 1999년의 UN 제재 정지, 2004년의 미국 경제제재 해제와 함께 국가 재정 재원 조달, 산업 다양화 자금 조달 및 대서방 관계 개선 등의 차원에서 에너지자원 개발에 박차를 가해 생산량이 꾸준히 증가했다.

 

2010년 165만 b/d에서 2011년 내전으로 48만 b/d로 감소되다 2013년 4월 160만b/d에 육박했으나, 이후 유전시설 및 수출항만 점거, 파괴 등으로 2015년 10월 기준 30~40만b/d 수준으로 급감했다. 2011년 내전 이전 석유 생산량 증대 계획은 2015년까지 300만b/d를 목표로 설정한 바 있다.

 

 

석유 수출

 

리비아 원유는 품질이 좋아(저유황 경질 고급유로 API 기준 평균 비중이 높음) 원유 생산량 중 국내 소비분 약 20만 배럴을 제외한 전량을 수출하고 국가재정 수입의 90% 이상을 차지하고 있다. 지리적으로 유럽에 가까워 수송비가 절감(사우디 얀부항으로부터의 수송비의 약 1/3)돼, 수출량의 70~80%가 유럽으로 수출된다. 특히 2013년도의 경우, 수출량의 90%를 유럽에 수출했으며, 2014년도 전체 수출량은 전년대비 90% 이상 감소했다.

 

리비아 원유 수출량 통계

(단위: 천 b/d)

구분	2010	2011	2012	2013	2014
전체	1,118	300	962	589	41
Europe	788	220	717	534	37
North America	47	-	28	5	-
Asia and Pacific	239	46	212	45	3
Latin America	29	-	4	2	-
Africa	15	33	2	4	-

자료원: OPEC Annual Statistical Bulletin 2015

 

2014년 리비아 원유 수출액 순위를 보면 1위 이탈리아(약 18%), 프랑스, 독일, 네덜란드 등의 순이다.

 

리비아 원유 수출액 통계

 (단위: 천 달러)

국가명	2011	2012	2013	2014
전체	15,746,707	51,422,727	34,521,119	15,779,363
Italy	3,879,876	12,136,470	6,700,486	2,839,691
France	2,764,320	5,358,811	4,194,930	2,376,333
Germany	2,657,226	7,005,968	6,069,821	2,246,642
Netherlands	485,428	1,496,912	1,906,158	1,435,764
Switzerland	152,887	1,417,349	1,434,574	1,149,457
Spain	861,632	4,071,419	2,320,583	1,061,409
Greece	417,223	2,140,463	1,499,842	871,466
Austria	412,597	812,940	618,386	814,790
China	2,050,040	6,374,666	2,031,169	704,014
Korea, Republic of	208,575	700,603	405,942	695,247

 

자료원: ITC Trade map

정유시설 및 생산

 

리비아는 평균 24만 8,000 b/d의 석유를 소비하며 대부분 국내 정유회사로부터 공급받고 있다. 5개의 정유공장이 있으며, 연간 정유설비 용량은 37만 8천 b/d이다. 설비용량이 제일 큰 Ras Nanuf는 22만b/d의 정제능력을 보유하고 있으며, 두 번째는 Zawiyark 12만b/d로 이들 두 개 정유소 설비용량은 리비아 전체의 약 90%를 차지하고 있다.

 

리비아 정유설비 용량

정유설비	용량(천 b/d)
Ras Lanuf	220
Zawiya	120
Tobruk	20
Sarir	10
Marsa al-Brega	8
합계	378

자료원: Oil & Gas Journal, January 1, 2014

정유시설을 통해 2014년 기준 가솔린 16,700 b/d, 등유 16,900 b/d 등의 석유화학 제품을 생산하고 있다.

 

석유화학제품 생산량

(단위: 천 b/d)

구분	2010	2011	2012	2013	2014
Gasoline	16.2	17.7	15.1	17.3	16.7
Kerosene	43	47.5	16.2	16.4	16.8
Distillates	96.4	78.8	46.2	41.8	37.9
Residuals	141.1	137	41.4	43.9	42.3
기타	70.1	59.5	29.4	25.4	21.4
합계	367.2	340.5	148.3	144.8	135.0

자료원: OPEC Annual Statistical Bulletin 2015

 

리비아석유공사(NOC)는 해외 다운스트림 분야 진출을 확대하고 기존 시설 업그레이드를 추진하고 있으나, 최근의 정정불안으로 투자가 확대되지 못하고 있다. 주요 석유 소비지에 정제 및 판매망 구축, 유럽 내 직접판매 비중 확대, 원유의 안정적 수출 도모를 꾀하고 있다.

 

주요 석유 생산회사 및 외국계 기업 동향

 

리비아 주요 석유 생산회사들을 아래와 같다.

 

① Agoco(Arabian Gulf Oil Company: NOC 자회사)

1971년 설립된 리비아 최대 석유회사(일산 40만 배럴), NOC가 100% 소유, 주로 동부의 Sarir, Nafoora, Magid 유전과 남부의 Hamada 유전에서 석유 생산

 

② Sirte Oil Co.(NOC 자회사)

1981년 Esso Libya와 Esso Sirte를 합병해 설립한 회사이며, Zelten, Raguba, Hatiba 유전에서 석유 생산(일산 10만 배럴)

 

③ Zueitina Oil Co.

1966년 미국계 Occidental 석유회사에 의해 설립됐으며, 1986년 리비아 회사로 국유화됨. Intisar, Augila, Zella, Sabha 유전에서 석유 생산 중(일산 9만 배럴)

 

④ Waha 석유회사

구 Oasis 석유회사로 1962년부터 석유를 생산 중이며, 현재 Dahra, Defa, Waha, Gialo 유전에서 석유 생산 중(일산 35만 배럴). NOC가 59.2%, 미국 석유회사가 40.8%의 지분을 소유했으나, 1989년 12월부터 NOC가 100%의 지분을 소유하다, 2005년 이후 Marathon 등 미국 석유 컨소시엄이 Waha 석유회사의 파트너로 리비아 시장에 재진출

 

⑤ ENI Libya

Bu Attifel과 Bouri(해상), Elephant, Wafa 등 유전에서 석유를 생산(일산 28만 배럴). 이탈리아 ENI와 NOC의 합작회사

 

⑥ Veba Oil Libya

Mobil 회사의 이름으로 1963년부터 석유를 생산했으며, 현재 Ora, Hofra, Amal 등 유전에서 석유 생산 중(일산 8.2만 배럴). 독일 Veba Oil과 NOC의 합작회사로 NOC 83%, Veba 17%의 지분 보유

 

⑦ Repsol Oil Co.

1995년 EPSA에 의해 설립, NC 115(Sharara Field), 186 운영, 1998년 Sharara Field - Zawia tank 간 직경 30인치 송유관 개통

 

리비아는 2005~2007년간 탐사 및 생산물분배협정(EPSA-IV) 포맷에 따라 4차에 걸쳐 석유 및 가스 입찰을 실시했다. 해당 협정은 석유회사의 전액 비용 부담으로 탐사한 후, 상업적 석유 생산 시 탐사비용의 회수 보장 및 생산물 분배를 주 내용으로 하고 있다.

 

이에 따라 Occidental,  ExxonMobil, Petro-Canada 등 외국기업들의 참가활동이 활발하게 이루어지고 있다.

    - NOC는 2004년 5월 종전 개발 약정 체결 방식인 Epsa III를 보다 매력적인 조건으로 수정한 Epsa IV를 수립해 2005.1. 최초로 이를 적용한 국제공개경쟁입찰을 실시

    - 2005년 1월 1차 입찰에서 미국(Occidental, Amerada Hess, Chevron Texaco), 호주(Woodside), 캐나다(Verenx, Medco), 브라질(PetroBras), 인도(Oil India, Indian Oil) 등이 15개 광구를 확보

    - 2005년 12월 2차 입찰에서는 미국(ExxonMobil), 영국(British Gas), 프랑스(Total), 이탈리아(ENI), 일본(Inpex, Japex, Nippon Oil, Mitsubish, Teikoku) 등이 40개 광구를 확보

    - 2006년 12월 3차 입찰의 경우 미국(ExxonMobil), 러시아(Tafneft), 캐나다(PetroCanada), 독일(Wintershall), 일본(Inpex), 대만(CPC) 등이 29개 광구를 확보

     * 생산 원유를 NOC에 많이 귀속시키는 업체가 낙찰받음에 따라 업체 간 경쟁이 심화돼 외국업체 원유 배분비율이 30%에서 10% 미만 수준으로 하락

    - 메이저 기업들은 리비아 에너지 자원 확보를 위해 국제입찰방식과는 별도로 대규모 투자를 통해 개별적으로 광구 및 사업을 확보

 

    - 영국 Shell은 가스광구 개발 및 LNG 플랜트 건설에 6억 달러 투자계획 발표(2006.10.)

    - 미국 DowChemical은 Ras Lanuf 석유화학시설 확장에 15억 달러 투자계획 발표(2007.4.)

    - 영국 BP는 13억 달러 투자 계획으로 15개 가스광구 개발권을 확보(2007.6.)

    - 이탈리아 ENI는 원유․가스 광구 개발 및 송유관 등 관련 플랜트 건설에 향후 20년간 총 140억 달러를 투자할 계획(2007.10. 발표) 

    - 미국 ExxonMobil은 3억 달러를 투자해 해상광구(Block 21) 개발권 확보(2007.11.)

 

외국기업들의 리비아 광구 확보 현황

 

회사명	광구명	회사명	광구명
ENI (이탈리아)	NC41, 100A North, 100A South, 100B,82,NC125,NC40A,NC189A,Bouri, Bahr, Essalam, NC174, Area161/1, Area1612&4, Area176/3, Area 186	Petro- Canada (캐나다)	NC84A, 9, 10, 11N, 11S, 12, 13E, 13N, 13S, 57NE, 57NW, 57SE, 57SW, 72N, 72S, Area137/3&4
BG (영국)	Area123/1, Area123/2	Occidental (미국)	Area59/3&4, Area 106, Area 124, Area131, Area163
Shell (영국)	NC211~215	Amerada Hess (미국)	Area54
Oil India/ Indian Oil (인도)	Area86, Area102/4	Chevron Texaco (미국)	Area177
ONGC (인도)	Area81/1, Area43	Exxon Mobil (미국)	Area44, Area20
Japex (일본)	Area40/3&4, Area176/4	Sonatrach (알제리)	Area65
Mitsubishi (일본)	Area81/2, Area82/3	* Vernex (캐나다)	Area47
Nippon (일본)	Area2/1&2	Woodside (호주)	Area 35, 36, 52, 53, NC 205~209, 210V
Inpex (일본)	Area113/3&4	Joint Oil (튀니지)	7th November
Repsol (스페인)	Area137/3&4, NC115, 186, 187, 190, 199, 200, 201, 202, 203, 204	CPC (대만)	Area162/1&2
Pertamina (인도네시아)	Area17/3, Area123/3	RWE (독일)	NC193~198
Statoil (노르웨이)	Area94, Area171
Tatneft (러시아)	Area82/4(05.10), Area69, Area82/1(06.12), Area98/2&4(06.12)	Wintershall (독일)	Area201, 96, 97/1, 97/2, 97/3
TPAO (터키)	Area147/3&4, NC188, NC189	OMV (오스트리아)	Uaddan Block, NC103A
Total (프랑스)	Area42/2&4, 137N, 137S, Mabruk, NC191, NC192	Gazprom (러시아)	Area19,
Petrobras (브라질)	Area18	Norsk Hydro (노르웨이)	Area146/1

주: 2009년 캐나다의 Vernex는 Area47에서 석유 발견 이후 동 광구개발권을 중국 CNPC측에 매도하려 했으나, 

리비아 NOC측에서 공동투자자의 권한을 행사해 매수

 

우리 기업의 리비아 석유 개발 참여 동향

 

한국석유공사 등(SK, 대성산업, 마주코통상)은 이탈리아 Eni사와 공동(한국지분은 외국지분의 33.3%)으로 NC-174 광구(엘리펀트유전, 트리폴리 남쪽 750㎞, 가채 매장량 6.6억 배럴)를 개발생산 중이다. 한국기업은 약 1억 달러를 투자해 2004년 4월부터 생산 개시, 2004년에는 약 3만b/d를 생산, 2006년 이후 연간 약 15만b/d를 생산 중이다.

 

석유 개발정책

 

리비아 정부는 동부, 서부지역 유전 탐사 등 오일 생산 확대를 위한 계획을 꾸준히 추진하고 있으나, 최근 정정불안으로 주춤한 상태이다.

 

최근 원유굴착 기술 발달 등으로 Al Kufra 및 Cyrenaica Platform basins에 대한 탐사 가능성이 있으며, 기존 기술로 탐사가 어려웠던 Sirte 및 Ghadames basins(해상유전 포함) 탐사 가능성도 예상된다. 미국 Energy Information Administration(EIA)에 따르면 약 260억 배럴에 상당하는 셰일 오일이 리비아에 매장된 것으로 알려지고 있다.