화학산업

 

산업 개요

 

2014년 러시아 국내 생산 화학제품 공급액은 총 2조 297억 루블, 2015년 2조 5513억 루블을 기록하며 전년대비 25.7% 상승했다. 러시아 화학제품 공급액은 2016년 2조 6,382억 루블로 가장 많은 성장을 했던 2015년에 비해 3.4% 성장하는 모습을 보였다. 이러한 결과로 러시아의 화학제품 공급액이 점차 증가하는 모습을 보였으며, 2017년 1~10월까지 2조 1,563억 루블로 집계됐으며, 전년동기대비 3.1% 상승하는 모습을 보여줬다.

 

러시아 생산 화학제품 공급액(2013~2017년)

(단위: 십억 루블, %)

자료원: 러시아 연방 통계청(2017년 12월)

 

주요 화학제품으로는 농화학 질소, 칼륨 및 유기미네랄 비료, 암모니아, 디소듐 탄산염(disodium carbonate), 황산 및 1차성 플라스틱 제품, 합성 및 인조섬유를 들 수 있다. 러시아 화학산업은 1917년 형성돼 소련 시절 근간을 갖췄다. 오늘날 화학 생산시설과 공장이 중점적으로 발달해 있는 지역은 북카프카즈, 볼가, 우랄, 시베리아, 극동 연방 지구 등으로, 니즈니캄스크, 톨랴티, 우파, 스테를리타마크, 제르진스크, 상트페테르부르크에도 기반을 두고 있다.

 

러시아 생산 가공 제품 총 공급액에서 화학제품 비중은 2014년 7.1%, 2015년 8.0%, 2016년 7.8%를 기록했다. 2014년 동 산업의 성장률은 0.1%였으나, 2015년 6.3%까지 올랐다. 이 같은 결과는 1차성 플라스틱 제품 및 합성 섬유 생산의 역할이 컸다고 볼 수 있다. 이뿐 아니라 2014년 고무 및 플라스틱 제품 생산 증대의 영향도 있었다. 2017년에 들어와서는 전체 화학산업이 1~10월 동안 5.6% 상승률을 보이고 고무 및 플라스틱 제품 생산도 3.9% 증가했다.

 

미네랄 비료 및 화학원료제품(메탄올, 암모니아, 합성섬유)에 대한 대외 수요는 화학산업에 영향을 미치는 여러 요인 중 하나이다. 러시아는 1차성 플라스틱 제품과 다른 제품의 수입을 꾸준히 하고 있다. 참고로 화학제품 및 섬유 수출액은 2017년 1월-9월 173억 7,144만 달러(14.5% 증가), 수입액은 290억 4,909만 달러(18.8% 증가)에 달했다. 루블화 가치 절하와 석유, 가스 시세가 미네랄 비료 수출량 증대를 촉진했음에도 불구하고, 루블화 약세로 인해 수입 가격이 오르고 해외 수요가 감소해 전반적인 수출입 감소를 초래했다. 

한편, 2014년 미네랄 비료 수출 성장률은 13.2%를 기록한 바 있다. 또한 2015년 기준 러시아 총 교역량에서 화학제품 및 고무의 비중은 7.4%였다. 2016년 1~10월간 이 수치는 11.9%를 기록했고, 2017년 1-9월 간 화학제품 및 고무의 비중은 11.2를 기록했다.

 

시장 동향

 

소련시절 일부 기업의 생산 집중 및 주식 통합 구조가 산업용 및 가정용 화학제품 시장의 소수 독점구조 형성을 야기했다. 화학 산업 관련 주요 대기업으로는 Sibur Holing, Gazprom neftexhim Salavat, Evrokhim, Uralkali, Akron, Nidjnekamskneftekhim을 꼽을 수 있다. 특히 Gazprom, Lukoil, Rosneft 등의 주요 대기업은 화학산업용 탄화수소 자원을 공급할 뿐만 아니라 화학제품 생산공장을 소유 및 운영하고 있다.

 

분야별 대표 제조업체는 아래와 같다.

 

    - Nidjnekamskneftekhim: 스티렌

    - Taif: 폴리에틸렌

    - Kuibishevazot: 카프로락탐

    - Sibur, Gazprom: 글리콜, 부탄올(부틸알코올)

    - Fosagro: 인산염

 

2015년 2~6월, 1차성 플라스틱 제품 및 합성 고무 수입량은 대내 소비량 대비 각각 23~26%, 11~16%를 기록한 반면, 화학 섬유의 경우 수입 의존도가 높았다. 2015년 상반기 러시아 1차 플라스틱 제품 시장 평가 규모는 전년 동기와 유사한 수준을 유지했으며, 러시아 합성고무 시장 평가 규모는 7.4% 증가했다. 2015년 1~7월 현지 합성 및 인조섬유, 합성 비료 시장의 대내 시장 수요도 감소했다. 루블화의 약세 등의 요인으로 2015년 비료의 수출량은 전년대비 2.4% 증가했다. 

 

2017년 1~10월 기준, 합성 유기물감 및 니스(9.2%), 황산(1.1%), 수산화나트륨(8.0%), 에틸렌(2.8%), 무수 암모니아(2.9%), 광물 또는 화학비료 (9.3%) 플라스틱(2.8%) 등 생산량이 증가했다.

 

시장 전망

 

러시아 화학산업 시장 전망은 2012년 채택된 2030 러시아 가스석유기술화학 발전 계획으로 설명할 수 있다. 이 계획은 6개의 산업 클러스터를 조성하고 미네랄 비료 및 고분자 제품에 대한 수요를 증대하며, 기존 칼륨 비료 생산기업을 현대화하는 것을 골자로 한다. 과거 투자 활력이 떨어져 주요 설비 및 공장의 역할이 미미해지면서 루블화 평가 절하, 자금 대출 제한으로 인한 수입산 설비가가 오른 점을 리스크 요인으로 꼽을 수 있다. 참고로 화학제품 생산용 외국산 설비는 부가가치세도 높은 실정이다. 

화학산업과 관련 있는 산업 분야로, 미네랄 비료에 대한 소비수준이 아직 높지는 않더라도 꾸준히 발전하고 있는 농업 산업을 꼽을 수 있다. 또한 건설, 공공주택, 자동차기계 등의 분야도 화학제품을 이용할 수 있는 혁신 기술이 도입되고 있어 관심을 가질 필요가 있다. 특히 2019년까지 화학산업 중 고무 및 플라스틱의 생산 증가율이 가장 높을 것이라고 전망되며, 폴리머(에틸렌, 프로필렌, 비닐 클로라이드 등), 미네랄 비료, 자동차, 트럭 등의 생산량도 크게 증가할 것이다.

'2019년까지의 러시아 사회 및 경제 개발 시나리오'에 따르면 2016년-2019년 러시아 화학 산업의 연평균 투자 증가율을 9.3%로 예상하고 있으며, 2020년까지 화학제품 생산률은 2016년 대비 20.4%가 증가할 것으로 예상하고 있다.

 

진출 전략

 

현재 동향과 산업 전망을 보았을 때 산업 및 가정용 제품뿐만 아니라 부가가치세가 높은 산업용 제품 생산용 기기 설비 공급이 유망 분야라고 할 수 있다. 특히 산업용 기기의 경우 플라스틱, 섬유, 폴리에틸렌 자제 등 수입 대체산업 계획과 연관돼 있는데, 이 분야 발전 계획 실현을 위한 엔지니어링 서비스에 대한 수요도 발생할 수 있다.

러시아 화학산업 진출 전략 중 하나로 화학 및 엔지니어링 제품 수입업자, 디스트리뷰터, 도매 공급자를 공략하는 것이 마케팅 포인트가 될 것이다. 참고로 대규모 고분자 재료 유통업자들의 완제품 제조 설비 보유율이 높은 편이다. 특히 수입산 기업과 제품의 수요가 높은 합성세제나 러시아 기업이 외국산 기업에 기술력이 뒤처지는 분야(승용차 타이어, 유리섬유)에서 외국기업 및 제품의 수요가 높은 편이다.

 

전시회 정보

 

전시회명	Khimiya(Химия 2018)
개최주기	매년
개최시기	2018년 10월 23~26일
개최장소	모스크바, 엑스포센터
홈페이지	http://www.chemistry-expo.ru/