가. 산업개요

덴마크 주요 산업중 하나인 의료산업은 매년 시장규모를 늘려가고 있으며, 특히 코로나 발병 이후 더욱 빠른 성장세를 나타내고 있는 산업이다. 인구고령화, 생활방식의 변화 등으로 만성질환자가 증가하고 있는 점도 한 요인으로 작용하고 있다.

덴마크 의료산업은 오랫동안 축적되어 온 연구능력과  고급 인적자원에 기반하고 있다. 제약업계에 28,000명 등 의료산업에만 38,000명 이상의 정규직 직원을 고용하고 있고, 이는 관련산업 종사자 비율이 전세계에서 3번째로 높은 순위로 알려져 있다.

덴마크 의료 제조업체의 연간 매출액은 지난 10년 동안 두배 이상 증가하였다. 덴마크 제약업계는 환경오염을 최소화 하는 것에 많은 노력을 투자하며, 1990년 이래 이산화탄소 배출량을 55%까지 줄였으며, 이는 1200%의 업계손실을 감수하면서 이루어낸 수치이다.

자료 : 덴마크 통계청

덴마크 생명과학 산업(제약, 의료기술 및 바이오 테크 등)의 수출액은 연간 230억 달러 규모(2020년 기준) 이며 이는 제조업 수출의 큰 부분을 차이하는 수치이며 전체 덴마크 총 수출의 19.5%에 달한다. 덴마크내 생명과학 산업 종사자는 26,000여명으로, 덴마크 산업 전체 업계 종사자수는 2000년 이후 25%가 감소한 반면 제약산업 종사자는 122%가 증가하는 등 의료 산업은 덴마크에서 중요도가 증가하고 있는 산업중 하나이다.

덴마크는 민간 의약품 연구 및 개발에 가장 많은 투자가 이루어지고 있는 국가중 하나로, 민간 의약품 연구 및 개발 분야는 덴마크 내 가장 많은 투자가 이루어지는 산업 중 하나이다. 덴마크는 연구에 대한 민간투자와 관련하여 세계 3위, 민간 자금지원 임상실험의 경우 유럽내 2위를 차지할 정도로 제약산업에 대한 연구가 활발한 나라이다. 덴마크내 전체 연구의 28%가 의료업계와 관련되어 있다.

나. 덴마크 제약업계 현황 및 수출입 동향

덴마크에는 세계적인 규모의 제약 회사들이 다수 존재하며, 노보 노디스크( Novo Nordisk), 룬백(H.Lunbeck), 레오파마(Leo Pharma), 오리팜 그룹(Orifarm Grou), 아크(ALK-Abello)가 대표적이다.

덴마크 상위 5개 대형 제약회사 수익규모

2018년 기준, 십억 DKK기준

자료 : Statista, Pharmaceutical Industry in Denmark 2021

다. 시장전망

코로나 위기는 진행 중인 프로젝트의 강제중단과 직원해고 등 많은 기업의 연구개발에 부정적인 영향을 미쳤다. 덴마크 산업 관련 기관 Danish Industry가 실시한 조사에 따르면 90여개에 이르는 연구 활동기업이 코로나 위기로 인해 연구개발 프로젝트를 중단하거나 취소하는 등의 형태로 회사의 연구개발 영역에 부정적인 영향을 미쳤다고 응답했으며, 이는 366개의 회사 중 대략 4분의 1에 해당하는 큰 수치이다. 응답 기업 중 17%는 R&D 부서에 속한 직원을 해고했다고 응답했다. 그러나 반대로 코로나 위기는 기업들에게 연구개발에 대한 중요성을 일깨워주는 계기가 되었다는 응답이 44%를 넘어, 코로나 발병 이후 연구개발의 중요성을 더욱 인지하게 되었다고 밝혔다. 연구개발의 중요성에 대한 기업의 인식 증가는 미래 연구 투자에 대한 기업의 투자에서도 분명히 드러나, 절반 이상의 기업이 향후 5년 동안 연구투자를 틀릴 것으로 예상하며, 이러한 동향은 덴마크기업(57%), 해외기업(54%) 모두에서 드러난다.

의료 관련 제품의 수출은 덴마크 총 수출에서 차지하는 비중이 꾸준이 증가하여 2007년 의료관련 제품의 수출비중이 10% 미만에서 2020년에는 20%로 크게 증가하였다. 덴마크 유망산업 중 하나인 의료 관련 제품 시장은 인구고령화에 따라 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것이 확실시된다. 지난 10년 동안 의료 관련 제품의 수출은 약 130% 증가했으며, 이는 전세계에서 3위권에 드는 높은 수치이다.