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러시아 농업기계 산업

  • 국별 주요산업
  • 러시아연방
  • 모스크바무역관 최진형
  • 2020-07-01




. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 러시아는 2017년 ‘농업 엔지니어링 발전 전략 2030’ 수립

    - 러시아 농업기계 산업은 ‘식품 안전 독트린’이라는 러시아 기본법에서 근거하기 때문에 국가 중추 산업 중 하나이며, 농업기계의 첨단화 및 수입대체화(현지화) 정책의 근간이 되는 전략임.

    - 한편, 러시아 농업기계 산업은 러시아 폐차세(Utilization fee)가 부과됨으로써 중요한 정부 수입원이기도 함.

    - 발전전략의 추진 배경으로 러시아의 농업기계 당 농업 효율성이 매우 낮다는 점과 노후화가 심각하기 때문임.

      · 캐나다의 경우 1000헥타르 기준 16개의 트랙터가 작업 중인 반면 러시아는 2019년 기준 2.9대에 불과하며, 1990년-2015년간 트랙터와 수확기 가동률이 6배 감소

      · RosSpetsMash(러시아 농업기계 협회) 조사에 따르면 러시아 농업 기계 중 70%가 사용연수 10년 이상임.

 

  ㅇ 러시아 ‘농업 및 건설업 기계 수출 확대전략 2025’ 추진

    - 2017년 8월에 수립된 전략으로 수출 중심 발전 중장기 프로그램임.

    - 전략 프로그램 추진 예산은 2030 전략보다 기한이 짧음에도 불구하고 규모(127억 루블: 약 2억 달러)가 큼.

    - 예산지급 계획이 연단위로 수립돼 있으며, 단계적인 수출 대상 지역 확대와 단위 수행 사항이 세부적으로 제시됨.

    - 2025년 수출 확대 목표는 연 152억 루블(약 2억5000만 달러) 수출규모 및 50개국 수출 달성과 55개 수출기업 창출임.

 

러시아 ‘농업 엔지니어링 발전전략 2030’과  ‘농업 및 건설업 기계 수출 확대전략 2025’


2030 전략

2025 수출 전략

기간: 2018-2030년

기간: 2018-2025년

 ㅇ 예산: 674억 루블

다음을 포함:

  - 2018-2021: 450억 루블

  - 2022-2025: 224억 루블

  - 2026-2030: 2번째 단계 종료 후 추후 결정

 ㅇ 예산(기본 시나리오): 127억4450만 루블

다음을 포함:

      - 2018: 18억3500만 루블 
      - 2019: 21억9950만 루블 
      - 2020: 21억8450만 루블
      - 2021: 18억4950만 루블
      - 2022: 16억7000만 루블
      - 2023: 12억3400만 루블
      - 2024: 10억 800만 루블
  - 2025: 7억6400만 루블

 ㅇ 단계:

  - 2018-2021(운영 중인 농기계의 품질 향상, 가정용 기계에 대한 수요 증가, 제조업체의 재무 안정성 향상 및 대규모 투자를 위한 재정 지원)

  - 2022-2025(금융 및 기타 수단을 이용해 수출을 촉진하는 연방 및 지역 기관의 조정된 움직임)

  - 2026-2030(행정적 및 비재정적 규제)

 ㅇ 단계:

  - 2018-2022(EU, CIS, 북미 및 오스트레일리아에서의 입지 및 공급 확대)

  - 2023-2025(중국, 남미, 남아프리카·나이지리아·수단·이집트·알제리· 튀니지 등 아프리카와 같은 진입 고비용 시장에서 안정적 포지셔닝)

 ㅇ 주요 추진사항: 

높은 가동률과 새로운 생산능력 국내 농업분야의 기술적인 독립 농기계 건설 및 노동 훈련 등으로 일자리 창출 수출업자를 위한 개선된 재정적 환경 및 기타 환경과 농기계 수출 관련 고부가가치품 증가 국내 및 해외 제조사들의 동등한 경쟁 R&D 투자 증가 및 R&D 결과물에 대한 마케팅 개선 농기계 건설을 위한 부품 생산의 발전 

 ㅇ 주요 업무 활동:  

  - 전통적인 러시아 수출 시장에 대한 러시아 농기계 공급량 및 가치 확대

  - 신규 수출시장 개척

  - 수출 납품 관련 러시아 기업 증가

  - 해외 품질 준수, 제품 운송, 해외시장에 대한 첨단 및 혁신 제품 마케팅, 보증기간 연장 등에 대한 지원 보조금(연방예산 포함)

 ㅇ 2030 목표 지표:

  - 국내 농기계 생산액 2800억 루블 

  - 러시아 농기계 수출액 930억 루블 

  - 80~90%의 가동률(생성할 생산 능력 포함)

  - 트랙터 생산량: 14,598units

  - 자체 동력 추진 농기계: 15,220 

  - 국내 제품 시장 점유율: 70%

  - 국내 생산 수출 비중: 50%

  - 해당 산업 관련 고용된 디자이너 수: 2000명

  - 완제품 원가 중 해외 부품 및 재료 비중: 10%

 ㅇ 2025 목표 지표:

  - 수출액: 152억4600만 루블(2018년: 99억5400만 루블) 혹은 2억4200만 달러(2018년: 1억5800만 달러)

  - 러시아 농기계 수입국 수: 50개국(2018년: 33개국)

  - 수출 기업 수: 55개사(2018년: 46개사)

자료: 농업 엔지니어링 발전전략 2030’,  ‘농업 및 건설업 기계 수출 발전전략 2025’ 보고서(2030 National Strategy of Developing Agrarian Machinery Engineering, Strategy of Export Development for Agrarian Machine-Building for the Period up to 2025)

 

□ 최신 기술 동향

 

  ㅇ 러시아의 농업기계는 생산성 대비 가동률이 40%~70%로 첨단화를 통한 가동률 확대 추진

    - 러시아 정부는 2018 2 10일 정부령 제145호 제정(2020 4 9일 최종 개정)해 고성능 농업용 자율주행·견인 기계의 제조, 보증 의무에 대한 일부 환불 및 보조금 지급을 실시 중

    - 2018년 기준 곡물 수확기는 생산성 대비 37.22%에 불과하며, 농업용 트랙터는 15-31%에 그침.

    - 쟁기류 기계만이 유일하게 가동률이 50% 이상임.

 

     러시아 농업기계 별 생산성 대비 가동률

(단위: %)

지표

2015

2016

2017

2018

곡물 수확기

40.44

47.82

62.34

37.22

농업용 트랙터

10.48

11.76

16.2

15.18

일반 쟁기

44.3

44.32

59.04

55.08

트레일식 파종기 트랙터

55.12

25.6

32.91

31.48

자료: 러시아 고등경제대학교, 러시아 연방 통계국 참고

 

□ 주요 이슈: 러시아 농업기계 분야 수입대체화

 

  ㅇ 러시아의 주요 수입대체화 대상 산업 중 농업기계 부문이 가장 양호한 결과를 내고 있음.

    - RosSpetsMach(러시아 농업 기계 협회)에 따르면, 2020년 1분기 기준 러시아 농업 기계 부문 수입의존도가 40% 이내로 수입대체화 대상 산업 중 가장 양호한 결과임.

    - 코로나19로 인한 산업 전반의 생산성 저하에도 불구하고 러시아 농업 기계 현지 생산성은 2019년 동기 대비 크게 증가

      · 콤바인 수확기 48%, 파종기 20%, 풀깎기 16%, 4륜 트랙터 15%, 살포기 10% 증가

    - 2019년 산업 가치 기준으로 현지산 비중은 58%이며, 현지산 기계 부품의 수입 부품 비중은 20% 이내임.

 

□ 2017~2019년 러시아 농업 기계 산업의 가치 기준 현지화 비중

 

  ㅇ 러시아 농업기계(임업 포함) 대상 수입대체화 정책은 2015년 3월부터 60개 과제로 추진

    - 파종기, 세척기, 세정기 등 100% 수입에 의존하는 품목들은 2020년까지 75%까지 낮추겠다는 계획

    - 트랙터, 드럼식 관개 설비는 2020년까지 수입 의존도를 20% 이내로 낮추고 트레일러, 첨단 설비 라인, 금속제품 공구 등은 50% 이내로 낮추겠다는 것이 목표

 

러시아 농업 및 임업 기계 수입대체화 계획

(단위: %)

프로젝트(상품, 기술)

프로젝트 수행기간

프로젝트 수행 전

수입비중 추정치

2020년 수입 비중

(목표)

파종기(장비 묶음)

2018-2020

100

15

고정

2018-2020

100

15

다용도 세척기

2018-2020

100

15

1차 세정기

2018-2020

100

15

기술 운영을 위한 자동 제어 시스템을 갖춘 고성능사료 작물 수확기(200t/h) 개발 제조

2020

72

50

트랙 바퀴 달린 차량을 기반으로 한 임업 장비 개발 제조

2015-2020

90

75

기술적 운영을 위한 자동 제어 시스템을 갖춘 다목적 농업용 트랙터(카테고리 3, 4) 개발 제조

2014-2020

97

80

기술적 운영을 위한 자동 제어 시스템을 갖춘 경첩식(기계식) 농업용 기본 트랙터 모듈(카테고리 3, 4) 개발

2014-2017

100

20

바이오매스 재활용을 위한 다목적 자동화 생산라인

2015-2017

100

20

기술적 운영을 위한 자동 제어 시스템을 갖춘 고성능 농업용 트랙터(추적 카테고리 3-8) 신규 라인

2015-2017

80

20

사용 가능한 생산부지를 이용한 송전 제작소 개설(전문화된 대량 엔지니어링 생산)

2015-2020

60

40

농업 임업 장비용 디젤엔진 천연가스 작동 동력 장치 개발

2015-2018

45

20

드럼식 관개 설비

2015-2020

99

80

가스 엔진 연료(메탄) 작동식 내연기관 이들에 기반한 조립 장치 라인 개발제조

2015-2020

80

30

자동변속기 탑재 첨단 트랙 임업 기계 개발

2015-2017

91

35

고성능 곡물용 콤바인

2015

67

36

농경 트랙터 라인 제조(카테고리 3-6)

2015-2020

98

53

농업용 가스 엔진 트랙터 제조(카테고리 1, 4 2)

2015-2020

100

50

바퀴 달린 농업용 트랙터 제조(카테고리1, 4)

2015-2020

96

70

바퀴 달린 농업용 트랙터 제조(카테고리 2)

2015-2020

98

85

바퀴 달린 농업용 트랙터 제조(카테고리 2 3)

2015-2020

100

85

바퀴 달린 농업용 트랙터 제조(카테고리 5)

2015-2020

100

90

사료 가공용 기계 생산(옥수수 탈곡기)

2015-2018

61

12

사료 가공용 기계 생산(사료 수확기능 선별 탑재)

2015-2018

50

20

파종기 생산

2015

50

40

토양정지작업용 기계 생산(오프셋 디스크 쇄토기 )

2015-2017

10

15

토양정지작업용 기계 생산(종렬형 디스크 쇄토기)

2015-2017

100

10

최대 직경 40mm 손잡이 및 파이프가 장착된 수확기의 냉각 굽힘

2016

100

10

사료수확용 기계 생산 (회전 헤더 탑재)

2015-2018

100

10

사료수확용 기계 생산

2015

50

20

사료 생산용 기계 제조(대형 압축 및 리프팅 결속기)

2015-2019

97

10

구형베어링용 농기계 덮개 가공

2016

100

10

절단 공작 작업을 통한 농기계의 허브 디스크 처리(전원 구동 공구가 장착된 회전 선반)

2016

100

10

컴퓨터 수치 제어(CNC) 기계를 이용한 농기계 장축의 수평화(직선화) 및 가공(기계화)

2016

100

15

농기계용 합금강재 가공

2015

100

20

농기계용 화학 경화 혼합물 주조

2016

90

 20

농기계용 파이프 제조

2016

100

20

농업용 트랙터 구동장치 및 전송장치의 기계적 부품 개발 및 제조

2020

50

30

디스크(9~42인치) 유로 트레일러(운반 용량 4.5~10) 제조

2015-2019

80

10

오이 및 다른 채소의 심기, 제초, 수확 기계 제조(최대 크기 20~25cm)

2015-2017

100

10

바퀴형 농업용 트랙터 제조 (카테고리 0.9-3)

2015-2020

45

30

점적 테이프 생산

2017

100

20

트레일 농기계 생산(다이렉트식 덮개식 파종기, 고성능 분무기, 디스크 쇄토기)

2015-2018

71

60

농업용 트랙터 생산(카테고리5-8)

2015-2017

42

15

농업용, 도로 건설용, 시립 기계용 자동 전송기 생산  

2015-2017

100

20

대형 박벽형 특수 구형 축받이(베어링)

2015-2020

100

0

고하중 축받이

2015-2018

93

0

휠 허브용 롤러 축받이

2015-2017

 -

0

휠 허브용 축받이 암호기

2015-2020

100

0

액슬 축받이(베어링)

2015-2020

70

0%

다양한 마찰 축받이 라인

2015-2018

88

58

신세대 무한궤도식 바퀴(Arctic 설계를 포함한 폴리머 복합 재료) 개발 제조(연속 생산)

2015-2017

80

25

"3세대" () 복렬 허브 지지대 개발 제조(혁신 기술 재료, 수입 대체)

2015-2017

100

50-60

농업용 고정 장치 금속 세공품, 운송 엔지니어링 관련 개발 제조(연속 생산)

2015-2016

90

50

다양한 산업 영역을 위한 유형의 정밀 베어링 설계 제조(혁신적인 부품 기술을 통한 수입 대체)

2015-2017

100

50

복잡한 작동 환경을 위한 하이브리드 동력 장치 전자기계 전송기가 장착된 모듈식 추적 플랫폼 개발

2015-2017

100

25

신세대 착유로봇 개발 및 제조(연속 생산)

2015-2017

100

40

자료: 2015년 3월 31일 러시아 연방 산업통상부 명령 제659호(2017년 9월 21일 최종 개정)

  

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ 러시아 농업 엔지니어링 기업수는 2018년 기준 400여 개이며 노동자수는 1만 8100명임.

    - 러시아 농업기계 생산업은 일부 기업에 집중되어 있다는 게 특징임.

      · 콤바인 수확기 제조업은 1개사가 전체 생산의 89.9%(3개사가 100% 차지)를 차지하고 있고 농업용 트랙터는 1개사가 전체 생산의 81.2%(6개사가 99.9% 차지) 차지

 

  ㅇ 러시아의 주요 농업기계 제조사는 상위 10개사 중 7개사가 외국계 기업임.

    - 100% 러시아 현지 지분구조인 농업기계 제조사는 Rostselmash, Saint-Petersburg 트랙터, Klever임.

    - 러시아 농업기계 제조사 상위10개사 중 4개가 독일계로 CLAAS, Eurotechnica, Ropa Rus(러시아 법인), Crimme-Rus(러시아 법인)임.

    - 그 밖에 미국(John Deere), 네덜란드(CNH 공업), 벨라루스(Bryanskselmash) 등도 상위 10위에 포함됨.

 

러시아 농업기계 상위10 제조사

2018년 기준 러시아

농기계 제조사 상위 10

 - Rostselmach Harvester Maker (러시아, 100%)

 -  John Deere Rus. (미국, 100%)

 - CNH Industrial Russia (네덜란드, 100%)

 - Saint-Petersburg Tractor Maker (러시아, 100%)

 - CLAAS (독일, 99%)

 - Klever (러시아, 100%)

 - Eurotechnica (독일, 58%)

 - Ropa Rus (독일, 90%)

 - Bryanskselmach JV (벨라루스, 51%)

 - Grimme-Rus (독일, 100%)

 

  ㅇ 러시아의 주요 농업기계 제조사는 대부분 농지가 발달된 남쪽 지역으로 로스토프 나도누, 타간로그, 크라스노다르에 분포돼 있음.

    - Rostselmach는 로스토프 나도누에 생산공장을 두고 있으며, CLAAS는 크라스토다르에 본사를 두고 있음.

    - 한편 노보시비르스크, 크라드노다르 등 시베리아 평지가 펼쳐져 있는 곳에도 농업기계 제조사들이 진출해져 있음.

    - Agromechanica사(펜자 지역), Bezetskselmach(트베르), Agramak 공업(모스크바), Agromaster(타타르스탄), Agropromtechnika(키로프 지역), Belgorod Plant Ritm(벨고로드) 등은 제조 기계 종류가 매우 다양한 편임.

 

러시아 현지 농업기계 제조사 상세 정보

회사명/로고/웹사이트

Rostselmach Harvester Maker

(https://www.rostselmash.com/)

 

 - 2018년 총 매출: 397400만 루블(러시아 1)

 - 로스토프나도누(Rostov-on-Don)에 본사 위치

 - 모회사: Rostselmach Group(Rostselmach 주식회사, 러시아, 100%)

 - 실제로 5개국 11개 생산 부지에 위치한 13개 기업으로 구성된 그룹사의 일부

 - 제품 라인: 곡물 및 사료 작물 수확기, 트랙터, 포장기, 분사기, 사료용 장비, 곡물 가공기, 도시 장비 등 24종류의 기계 및 장비에 대한 150여 종의 모델 및 동종품목

 - 브랜드명: ROSTSELMASH & VERSATILE

 - 러시아 곡물 콤바인 수확기 생산량서 독보적인 지위를 차지(2018년 콤바인 수확기 수출 중 약 90%)

 - 국내 농기계 수출에서 안정적이고 강한 포지션(러시아수출센터, 해당사는 보통 국내 수출의 50~60%를 차지)

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곡물 콤바인 수확기

RSM 161

Saint-Petersburg Tractor Maker

http://kirovets-ptz.com/#main

 - 2018년 총 매출: 1386700만 루블(러시아 4)

 - 위치: 상트페테르부르크

 - 모회사: Kirovsky Zavod(러시아, 100%)

 - 1924년 최초로 트랙터를 출시한 러시아에서 가장 오래된 트랙터 제조사 중 하나

 - 제품 라인: 바퀴형 농업용 트랙터(엔진출력 300 ~ 450 h.p.의 모델 8, 엔진출력240 h.p.의 모델 1), 17종류의 도로 건설용 트랙터 및 특수 기계(전면 적하기, 바퀴형 불도저

 - 브랜드명: Kirovets

 - CIS 지역(벨라루스, 카자흐스탄, 몰도바, 우크라이나, 우즈베키스탄), 유럽(독일, 불가리아, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 체코), 신 발트 국(에스토니아), 미국, 캐나다, 몽골 등 해외 거래망 운영

 - 러시아 연방 산업통상부는 2018 11월 기준 해당 사 트랙터 수출인 전체 14% 비중 차지한다고 발표

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Kirovets K-5

Klever, JSC

https://kleverltd.ru/

 - 2018년 총 매출: 535500만 루블(러시아 6)

 - 위치: 로스토프나도누(Rostov-on-Don)

 - 지배 지분: 러시아 개인

 - 2008 Rostselmach Group사에 합병

 - Rostselmach 브랜드 이름을 가진 30개 이상의 고정식 및 추적식 농기계 제조업체

 - 제품 라인: 수확기(곡식, 사료, 해바라기용), 비료 분사기, 트레일러식 분사기, 경운기, 경작기, 도시 장비, 스마트 농업 등

 - 30여 개 국가에 수출

 - 전 세계 100개 파트너사들로 구성된 거래사 및 A/S 서비스 업체 네트워크 보유

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Disk mower Strige

Bryanskselmach JV, CJSC

http://www.bryanskselmash.ru/

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 - 2018년 총 매출: 31900만 루블(러시아 9)

 - 위치: 브랸스크

 - 지배 지분: Gomselmach 공개주식회사(벨라루스계 제조사, 51%)

 - 제품 라인: 곡물 콤바인 수확기(4개 모델), 사료용 작물 콤바인 수확기(4개 모델), 파종기(단일 모델), 예비 부품

 - 브랜드: Desna-Polesye 

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곡물 콤바인 수확기: KZS-1218А-1  Desna-Polesye GS12A1

Pegas Agro, LLC

https://pegas-agro.ru/

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 - 2018년 총 매출: 189000만 루블(러시아 11)

 - 위치: 사마라 지역

 - 소유주: 러시아 시민(100%)

 - 1997년 농기계 생산 착수

 - 주요 제품 라인: 자체 추진 분사기(브랜드명-Tuman)

 - 모델별 현지화 비율: 52%-89%

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Sprayer Tuman

Voronezhselmach, LLC

https://voronezhselmash.ru/

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 - 2018년 총 매출: 142700만 루블(러시아 14)

 - 2019년 총 매출: 20억 루블

 - 위치: 보로네시 지역

 - VSM Invest사에 통제받음(러시아, 100%)

 - 생산 경험과 관련된 깊은 역사적 뿌리(1917이래)

 - 제품 라인: 곡물 및 종자 가공기(세정기, 건조기, 저장탑, 컨베이어 등)

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곡물용 예비세정기:

 MOV 35

Red October-Neva, CJSC

https://motoblok.ru/

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 - 2018년 총 매출: 139900만 루블(러시아 15)

 - 위치: 상트페테르부르크

 - Red October사의 자회사(러시아, 100%)

 - 제품 라인: 모터 경운기, 이륜 트랙터, 쟁기, 감자 파종기 등(브랜드명: Neva)

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이륜 트랙터 Neva МК70-DM163

Romax, LLC

https://www.zavodromax.ru/

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 - 2018년 총 매출: 106400만 루블(러시아 17)

 - 위치: 보로네시

 - 소유주: 러시아 시민(100%)

 - 제품 라인: 저장탑, 곡물 세정기 및 건조기, 컨베이어 및 승강식 운반기, 중력식 유동 파이프라인 및 흡입 시스템, 엔지니어링 서비스 등

 - 러시아 전역을 비롯 해외 등지에서도 사업 진행

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Cone-designed large size silos

Unisibmach, LLC

http://www.unisibmash.ru/

 - 2018년 총 매출: 99100만 루블(러시아 18)

 - 위치: 노보시비르스크

 - 주주: 러시아 회사 및 개인 시민(100%)

 - 1995년 러시아-헝가리 합작투자기업의 형태로 최초 설립

 - 제품 라인: 해바라기형 콤바인 헤더, 콘형 콤바인 헤더, 바퀴 장착형 갈퀴, 원형 포장기

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원형 베일러(포장기)

PR-180М

Salskselmach, LLC

https://salskselmash.ru/

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 - 2018년 총 매출: 87100만 루블(러시아 20)

 - 위치: 로스토프나도누(Rostov-on-Don)

 - 8년 전 Cyprus사에 의해 완전히 통제됨현재 러시아인 2명이 소유

 - 제품 라인: 바퀴 장착형 트랙터에 장착가능한 전면 적하기 모델 7, 트레일형 분사기 모델 5, 집적 기기 및 예비부품 관련 장착품 모델 2

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분사기: OPSh-18-2500

자료: https://www.testfirm.ru/rating/28_3/, 각 회사 홈페이지, Spark Interfax

 

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 2019년 기준 러시아 농업 및 임업 기계 산업 규모는 1159억 루블(약 18억 달러)

    - 2019년 농업 및 임업 기계 산업규모는 2017년과 2018년보다 감소한 규모이나 2015년 대비 크게 성장한 결과임.

    - 2020년 1~2월간 산업 규모는 150억 루블(약 2억4000만 달러)로 전년동기대비 33.4% 성장

 

□ 러시아 농업 및 임업 기계 산업규모(가치)

 

2017~2020년 2월 러시아 농업 및 임업 기계 산업 성장세

지표

2017

2018

18/17

증감률(%)

2019

19/18

증감률(%)

2020(1-2)

20/19

증감률(%)

백만 루블

126,278.1

126,930.3

0.5

115,874.3

-8.7

15,034.5

33.4

백만 달러

2,164.9

2,029.6

-6.2

1,790.1

-11.8

239.3

41.3

환율(달러/루블)

58.33

62.54

7.2

64.73

3.5

62.82

-5.7

자료: 러시아 연방 통계청, 러시아 연방 중앙은행(KOTRA 모스크바 무역관 편집)

 

  ㅇ 지난 5년간 러시아 농업 및 임업 기계 생산성은 성장세

    - 2015년의 마이너스 성장 요인은 2014년부터 시작된 대러시아 서방경제제재이며, 2018년에 제재가 연장되면서 고정자산투자가 감소했기 때문임.

 

최근 5년간 러시아 농업 및 임업 기계 현지생산 성장추이

지표

2015

2016

2017

2018

2019

2020(1-2)

변화율(전년대비, %)

-15.1

45.1

12.9

-15.9

3.5

13.0

자료: 러시아 연방 통계청

 

  ㅇ 러시아의 농업기계 수입은 수출보다 규모가 크며, 연간규모가 18억~20억 달러임.

    - 러시아의 지난 3년간 농업기계 수입은 소폭씩 감소했음.

    - 세정 선별기, 탈곡 겸용 수확기, 축산 조제용 기계, 쟁기류, 쇄토기, 퇴비 살포기, 잔디 깎기 등의 감소율은 20% 이상임.

    - 수입이 크게 증가한 품목은 곡물선별기, 엔진동력 37킬로와트 트랙터이며 권양 및 적하 기계, 가금류 기계, 잔디 커터 공구, 건초 결속기, 착유 및 낙농 기계 등도 수입이 증가했음.

    - 러시아의 주요 수입국은 독일, 벨라루스, 중국, 네덜란드, 이탈리아 등이며 폴란드, 프랑스, 브라질, 스웨덴, 체코, 미국 등도 점유율이 높은 편임.

 

2017-2019 러시아 농업기계 수입 현황 및 주요 수입국    

  (단위: 천 달러, %)

HS

2017

2018

2019

2019/2018

증감률

주요국 비중

총 계

 

2,071,426

1,870,176

1,832,587

-2.01

-

8424 41

휴대용 분무기

7,549.2

11,281.5

12,495.4

10.76

중국(72.9)

8424 49

휴대용 분무기 외 기타

66,570.0

62,947.5

61,962.1

- 1.5

독일(24.1)

8424 82

기계 장치

91,968.4

78,631.8

67,486.0

- 14.17

브라질(13.7)

8428 90

권양용, 취급용 기계 등

237,217.2

227,569.9

273,298.8

20.0

독일(25.9)

8436 10 000 0

동물 사료 조제용 기계

32,792.9

33,615.8

26,355.9

- 21.60

독일(30.2)

8436 21 000 0

가금류 부란기와 양육기

9,513.8

5,903.8

6,576.7

11.40

네덜란드(44.2)

8436 91 000 0

가금 사육용 기계 및 부분품 등

3,296.4

959.7

1,105.4

15.18

벨라루스(49.9)

843210

토양정지작업용 쟁기

21,941.3

20,307.6

15,783.98

- 22.28

프랑스(32.7)

843221

디스크 하로우(쇄토기)

35,126.7

28,581.8

20,397.4

- 28.63

독일(57.0)

843229

디스크 하로우 외 기타 하오루(쇄토기), 스카리파이어 등

102,088.4

106,333.3

96,673.3

- 9.08

중국(37.5)

843231

파종기, 식부기, 이식기 등

52,292.0

53,470.2

46,090.4

- 13.80

스웨덴(32.9)

843241

퇴비 살포기 등

8,881.2

8,999.3

6,757.4

- 24.91

벨라루스(48.9)

843242

비료 배포기 등

13,204.2

13,847.8

12,974.0

- 6.31

 독일(41.4)

843280

잔디용 등 롤러

17,901.0

17,849.4

16,454.6

- 7.81

체코(22.4)

843290

토양정지작업용 등 기계 부분품

149,129.7

144,123.1

143,822.4

- 0.21

독일(38.6)

843311

동력식 잔디깎기(수평으로 회전하는 절단장치를 갖춘 것으로 한정)

57,024.5

51,574.5

45,345.7

- 12.08

 

중국(64.7)

843319

절단 장치가 없는 기타 잔디깎기 등

3,470.4

2,843.96

1,130.2

- 60.26

이탈리아(53.9)

 

843320

기타 잔디깎기(트랙터 장착용 커터바-cutter bar포함)

32,187.1

32,098.3

35,088.7

9.32

폴란드(30.2)

843330

건초 제조용 기계

9,392.4

10,955.7

11,684.8

6.66

이탈리아(36.1)

843340

또는 건초 등의 결속기

36,257.9

30,549.3

33,700.9

10.32

벨라루스(35.6)

843351

수확탈곡 겸용기

89,899.5

89,783.9

63,657.2

- 29.10

독일(38.9)

843352

, 과실 등 세정기분류기선별기

80,469.1

30,348.4

39,728.8

30.91

벨라루스(94.7)

843353

구경(球莖) 또는 괴경(塊莖)의 수확기

82,715.1

64,111.4

53,613.99

- 16.37

독일(83.2)

843359

8433호에 분류되지 않은 기타 수확 기계

119,968.4

96,204.7

92,964.2

- 3.37

독일(35.8)

843360

, 과실 및 그 밖 농산물의 세정기·분류기·선별기

32,553.9

40,131.9

32,003.3

- 20.25

네덜란드(33.7)

843390

탈곡기, 짚이나 건초 결속기 및 풀 베는 기계 부분품

168,270.9

139,704.3

126,694.2

- 9.31

독일(33.5)

8434

착유기와 낙농기계

86,052.6

87,515.98

102,893.5

17.57

폴란드(18.8)

8701 91

엔진 동력 18킬로와트 이하인 트랙터

9,491.6

11,383.1

11,886.9

4.43

중국(52.8)

8701 92

엔진 동력 18킬로와트 초과 37킬로와트 이하인 트랙터

7,693.95

11,659.0

11,539.7

- 1.02

벨라루스(56.8)

8701 93

엔진 동력 37킬로와트 초과 75킬로와트 이하인 트랙터

143,871.2

131,673.1

177,316.9

34.66

벨라루스(88.3)

8701 94 100 9

엔진 동력 75킬로와트 초과 130킬로와트 이하인 트랙터

71,181.6

96,852.9

81,381.0

- 15.97

벨라루스(57.6)

8701 95 100 9

엔진 동력 130킬로와트 초과인 트랙터

191,454.5

128,363.4

103,723.5

- 19.20

미국(44.3)

자료: 러시아 연방 관세청 및 GTA(Global Trade Atlas) 근거 KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

  ㅇ 대한국 러시아 농업기계 수입은 비중이 매우 작으나 지난 3년간 증가 추세

    - 2019년 기준 러시아의 대한국 농업기계 수입은 전년대비 35.8% 증가해 1447만 달러 기록

    - 러시아 농업기계 수입품목 중 한국 순위가 높은 품목은 권양 및 적하기(7위), 가금류 양육기(4위), 18킬로와트 트랙터(4위) 등임.

    - 2019년 기준 수입이 증가한 품목은, 권양 및 적하기(1195만 달러, 52.5% 증가), 18킬로와트 트랙터(43만 달러, 31.6%) 등이며 가금사육 기계 부품과 토양정지작업 기계 부품 등은 수입규모는 적으나 증가율이 큰 품목임.

 

     2017-2019 러시아의 대한국 농업기계 수입동향

(단위: 천 달러, %)

HS

2017

2018

2019

2019/2018

증감률

2019년 한국 순위 비중

총 계

 

10,110

10,582

14,472

36.8

0.00008

8424 41

휴대용 분무기

15.3

6.4

0.617

- 90.44

22

8424 49

휴대용 분무기 외 기타

0

0

1.2

100.0

36

8424 82

기계 장치

236.6

238.3

139.1

- 41.62

25

8428 90

권양용, 취급용 기계 등

8,088

7,832

11,950

52.5

7(4.37)

8436 10 000 0

동물 사료 조제용 기계

1.016

5.131

0

- 100.00

27

(0.1%미만)

8436 21 000 0

가금류 부란기와 양육기

212.9

220.7

130.2

- 41.00

4(1.98)

8436 91 000 0

가금 사육용 기계 및 부분품 등

7.6

3.0

5.2

72.28

10(0.47)

843210

토양정지작업용 쟁기

101

0

0

-

23

(0.1%미만)

843221

디스크 하로우(쇄토기)

0

0

0

-

-

843229

디스크 하로우 외 기타 하오루(쇄토기), 스카리파이어 등

0.7

1.5

0.6

- 61.18

39(0.01)

843231

파종기, 식부기, 이식기 등

0

0

0

-

-

843241

퇴비 살포기 등

0

0

0

-

-

843242

비료 배포기 등

0

0

0

-

-

843280

잔디용 등 롤러

0

0

1.4

100.0

26 (0.01)

843290

토양정지작업용 등 기계 부분품

9.1

5.9

19.2

224.98

33 (0.01)

843311

동력식 잔디깎기(수평으로 회전하는 절단장치를 갖춘 것으로 한정)

0

0

164.3

100.0

11 (0.36)

843319

절단 장치가 없는 기타 잔디깎기 등

0

0

0

-

-

843320

기타 잔디깎기(트랙터 장착용 커터바-cutter bar포함)

0

2.894

0

- 100.00

28

(0.1%미만)

843330

건초 제조용 기계

12.0

12.5

0

- 100.00

21

(0.1%미만)

843340

또는 건초 등의 결속기

0

0

0

-

-

843351

수확탈곡 겸용기

0

0

51.0

100.0

13(0.08)

843352

, 과실 등 세정기·분류기·선별기

0

0

0

-

-

843353

구경(球莖) 또는 괴경(塊莖)의 수확기

0

0

0

-

-

843359

8433호에 분류되지 않은 기타 수확 기계

0

0

0

-

-

843360

, 과실 및 그 밖 농산물의 세정기·분류기·선별기

0

72.3

0

- 100.00

22

(0.1%미만)

843390

탈곡기, 짚이나 건초 결속기 및 풀 베는 기계 부분품

17.3

17.8

2.4

- 86.53

41

8434

착유기와 낙농기계

0

0

0

-

-

8701 91

엔진 동력 18킬로와트 이하인 트랙터

294.1

331.8

436.9

31.66

6(3.68)

8701 92

엔진 동력 18킬로와트 초과 37킬로와트 이하인 트랙터

997.2

1,414.4

1,167.3

- 17.47

4(10.12)

8701 93

엔진 동력 37킬로와트 초과 75킬로와트 이하인 트랙터

148.1

417.0

402.5

- 3.48

10(0.23)

8701 94 100 9

엔진 동력 75킬로와트 초과 130킬로와트 이하인 트랙터

70.0

0

0

-

10

(0.1%미만)

8701 95 100 9

엔진 동력 130킬로와트 초과인 트랙터

0

0

0

-

-

자료: 러시아 연방 관세청 및 GTA(Global Trade Atlas) 근거 KOTRA 모스크바 무역관 편집

 

. 진출 전략

 

SWOT 분석

 

강점(S)

약점(W)

· 풍부한 자원 매장량

· 저렴한 노동력

· 산업 첨단화에 대한 국가지원

· 자유경쟁체제 유지

· 산업장비노후에 따른 높은 수입 의존도

· 과도한 행정 간섭 및 복잡성

· 산업 인프라 구축 불균형

· 일부 정부지원 예산 감축

· 외국 유수 기업들의 높은 경쟁력

기회(O)

위기(T)

· 러시아 정부 주도 외국인 투자유치

· 러시아 현지기업들의 기술도입 의지

· 높아지고 있는 한국 기술과 제품 선호도

· 팬데믹, 국제무역갈등 등 불확실성 영향

· 루블화 불안정성

· 수입대체정책과 현지화에 의한 진출장벽

· 현지 기업들의 독과점 현상

 

□ 유망분야

 

  ㅇ 러시아 농업기계 현지화(수입대체화) 정책 강화로 수출 보다는 노후장비 및 부품 교체 서비스업, 기술협력 및 현지제조 진출로 접근방식 전환 필요

    - 농기계 분야의 신규 러시아 현지화 규정 상, 기존 조건별 충족 규정에서 국산 부품 사용에 대한 부품별 포인트 제도로 변경

    - 농기계 분야는 2019년부터 시행, 2030년까지 기계 전체(장비 전체 부품의 포인트를 100로 했을 때) 부품 중 국산 부품의 비중이 90% 이상 사용돼야 함.

      · 미국 및 유럽의 대 러시아 경제제재가 2020년까지 연장됨으로써 러시아의 서방 주요국의 농수산물 및 식료품 수입제재도 2020년말까지 유지. 이에 따라 러시아는 농산물 가공 효율화 일환, 농업기계 현지 제조 기술력 강화 노력을 지속할 것

 


자료: 러시아 농업 기계관련 보고서 및 언론(https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/23/1525051005/, https://www.testfirm.ru/rating/28_3/, https://www.dairynews.ru/news/dilery-selkhoztekhniki-ozhidayut-snizheniya-prodazh.html?sphrase_id=8427364, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140130/, https://www.garant.ru/products, https://russiaindustrialpark.ru/news/claas-stal-pervoprohodcem-spik-v-rossii), 러시아 고등경제대학 보고서(https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/23/1525051005/)PwC 보고서(https://www.pwc.ru/en/legal-services/news/assets/flash-138-209-eng.pdf), RosSpetsMash (러시아 농업기계 협회: http://www.rosagromash.ru/), 러시아 연방 통계 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994, https://fedstat.ru/indicator/57783, http://static.government.ru/media/files/5aN8xR5aZqVFVBf6ASfFHjalrpc282bS.pdf, ttps://data.gov.ru/opendata/resource/c4ee29c3-fbc3-47b1-ac26-94c9bf8309ab), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), KOTRA 모스크바 무역관 기업 인터뷰 및 자료 종합 

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