-
베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장동향
- 상품DB
- 베트남
- 호치민무역관 박지원
- 2024-09-03
- 출처 : KOTRA
-
증가하는 베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 판매량
한국은 2023년 베트남의 제 3위 에어컨 및 에어컨 부품 수입국
상품명 및 HS Code
HS 코드
품명
8415
공기조절기(동력구동식 팬과 온도와 습도를 변화시키는 기구를 갖춘 것으로 한정하며, 습도만을 따로 조절할 수 없는 것도 포함한다)
8415.90
부분품
시장동향
높은 기온과 습도로 인해 에어컨 수요가 지속적으로 증가하는 베트남 에어컨 및 부품 시장은 꾸준한 성장을 이루고 있다. 도시화와 소득 증가로 인한 생활 수준 향상도 에어컨 및 부품 시장의 성장에 기인한다. 또한, 에너지 효율성과 환경 친화성에 대한 베트남 소비자들의 관심이 높아지며 고효율 에어컨 및 친환경 부품에 대한 수요도 증가하고 있다.
<베트남 공기정화 시장 연도별 판매량 및 전망>
(단위: 대)
[자료: Euromonitor]
베트남 공기정화 시장은 에어컨과 에어컨 부품과 같은 냉방제품과 공기 청정 제품들을 포함한다. 2023년 기준, 공기정화 시장에서 가장 높은 비중을 차지하는 품목은 냉방제품이며 공기정화 시장의 약 97%를 차지한다. 또한, 판매량은 매년 2%씩 증가해 2028년에는 1만2000대 이상이 판매될 것으로 예상된다.
수입동향 및 대한 수입규모
베트남의 2023년 에어컨 및 에어컨 부품(HS Code 8415.90)의 수입액은 8651만4000달러로 집계되며 이는 전년 대비 약 0.1% 감소한 수치이다. 2021년부터 한국은 대베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 수입국 3위를 기록했으며 최다 수입국은 중국이다. 2021년 20.11%였던 한국의 에어컨 및 에어컨 부품 수입점유율은 2022년 18.28%로 감소했으며 2023년에는 15.17%까지 감소했다.
<최근 3년간 베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 수입동향(HS Code 8415.90 기준)>
(단위: US$ 천, %)
순위
국가명
수입액
비중
2021년
2022년
2023년
2021년
2022년
2023년
합계
81,581
86,415
86,514
100.00
100.00
100.00
1
중국
18,492
24,885
25,884
22.67
28.80
29.92
2
태국
17,196
20,751
23,797
21.08
24.01
27.51
3
한국
16,402
15,796
13,122
20.11
18.28
15.17
4
일본
7,495
7,347
9,398
9.19
8.50
10.86
5
말레이시아
5,722
5,850
3,398
7.01
6.77
3.93
6
인도네시아
1,709
1,642
3,026
2.09
1.90
3.50
7
인도
3,673
3,033
2,124
4.50
3.51
2.45
8
미국
617
243
576
0.76
0.28
0.67
9
루마니아
31
93
565
0.04
0.11
0.65
10
독일
3,613
451
548
4.43
0.52
0.63
기타
6,631
6,324
4,076
8.13
7.32
4.71
[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas]
이러한 한국의 베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장 수입점유율 감소는 태국이 높은 생산 능력과 가격 경쟁력으로 세계 2위 에어컨 수출국으로 자리잡으며 태국산 에어컨 및 부품의 베트남 수입이 증가함에 기인한 것으로 분석된다.
경쟁동향
Euromonitor는 베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 시장에 여러 국내외 브랜드들이 진출해 있다고 밝혔다. 베트남의 인기 에어컨 및 에어컨 부품 브랜드는 주로 저가형이며 에어컨 뿐만 아니라 상대적으로 가격이 저렴한 선풍기의 구매도 높은 것으로 분석된다.
<베트남 국내외 브랜드의 대중적 에어컨 및 부품>
기업명
시장점유율
기업 로고
대표상품
센코
(Senko)
16.3%
아시아비나(ASIAvina)
14.4%
파나소닉(Panasonic)
10.6%
미디어
(Media)
8.9%
캥거루(Kangaroo)
8.2%
[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관]
현지 유명 브랜드 제품에 대한 리뷰영상이나 가격 소개 영상들이 인기를 얻고 있으며, 소비자와 소통하며 에어컨 및 에어컨 부품에 대한 질의응답을 하는 영상들도 베트남 소비자들의 관심을 얻고 있다. 또한, 베트남의 전자상거래 시장이 성장하며 소셜미디어 플랫폼에서 에어컨 및 에어컨 부품을 판매하거나 홍보하는 업체들이 늘어나고 있다.
<틱톡 내 에어컨 및 에어컨 부품 관련 베트남 인기 영상>
[자료: 틱톡, KOTRA 호치민 무역관 종합]
유통구조
베트남의 에어컨 및 에어컨 부품은 주로 가전제품 및 전자제품 전문점과 같은 오프라인 소매 채널에서 판매되며 이는 전체 유통의 80.3%를 차지한다. 베트남 전자상거래 시장이 지속적으로 성장하고 있음에도 불구하고 에어컨 및 에어컨 부품의 온라인 유통 채널 점유율은 18.3%에 불과하다.
<2023년 기준 베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장 유통 채널 구조>
[자료: Euromonitor, KOTRA 호치민 무역관 종합]
베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 유통채널의 가장 큰 특징은 증가하는 이커머스 소매에도 불구하고 오프라인으로 전문매장에 방문해 구매를 진행한다는 점이다. 이러한 오프라인 판매의 강세는 베트남 소비자들이 제품을 직접 확인하고 성능과 품질을 테스트하고 싶어하는 성향이 강하기 때문인 것으로 분석된다.
관세율 및 인증
HS Code 8415류에 속하는 에어컨 및 에어컨 부품의 경우 한국에서 베트남으로 수출 시, ‘한-아세안 FTA’ 또는 ‘한-베 FTA’를 통해 낮은 관세율의 혜택을 볼 수 있다.
<HS Code 8415.90류 베트남 수입 관세율>
(단위: %)
HS Code
품목명
Preferential
(특혜관세)
AK FTA
(한-아세안)
VK FTA
(한-베)
8415
공기조절기(동력구동식 팬과 온도와 습도를 변화시키는 기구를 갖춘 것으로 한정하며, 습도만을 따로 조절할 수 없는 것도 포함한다
-
-
-
8415.90
부분품
-
-
-
8415.9013
항공기 또는 철도 차량에 사용되는 종류
0
0
0
8415.9014
자동차용 공기조절기를 위한 증발기 또는 집광렌즈
5
0
0
8415.9015
용접 및 도장된 섀시(소호 8415.9013 제외)
3
0
0
8415.9019
기타
3
0
0
8415.9024
항공기 또는 철도 차량에 사용되는 종류
0
0
0
8415.9025
기타
3
0
0
8415.9026
항공기 또는 철도 차량에 사용되는 종류
0
0
0
8415.9029
기타
3
0
0
8415.9034
항공기 또는 철도 차량에 사용되는 종류
0
0
0
8415.9035
기타
3
0
0
8415.9036
항공기 또는 철도 차량에 사용되는 종류
0
0
0
8415.9039
기타
3
0
0
8415.9044
항공기 또는 철도 차량에 사용되는 종류
0
0
0
8415.9045
기타
3
0
0
8415.9046
항공기 또는 철도 차량에 사용되는 종류
0
0
0
8415.9049
기타
3
0
0
[자료: 베트남 관세청, 관세율표]
베트남 천연자원환경부는 환경보호법 시행세부규정인 시행규칙 Circular 01/2022/TT-BTNM을 개정해 Circular 19/2023/TT-BTNMT을 발표했으며 개정된 시행규칙에는 생산, 수입 및 소비 금지 제품 목록에 21.10kW 이하 또는 21.10kW 초과, 26.38kW 이하의 냉각용량을 가진 HFC-32 냉매가 포함된 에어컨을 추가했다.
<에어컨 및 에어컨 부품류 인증 관련 주요 법률 규정>
- 주요 시행령 및 시행규칙
시행령 Decree no.149 / 2017 / NĐ-CP: VKFTA 특별 우대 관세 안내
시행령 Decree no. 157/2017/ND-CP: AKFTA 특별 수입세 관련 안내
시행령 Decree no. 57/2020/ND-CP: 특혜 관세 관련 안내
시행규칙 Circular no. 83/2014/TT-BTC: 부가가치세 관련 안내
- 환경 보호 관련 시행령 및 시행규칙
- 수자원법: Water Resources Law 17/2012/QH13
- 환경보호법: Environmental Protection Law 72/2020/QH14
- 시행령 Decree 06/2022/ND-CP: 온실가스 배출 완화 및 오존층 보호 관련 법령
- 시행규칙 Circular 01/2022/TT-BTNMT: 기후변화 대응에 관한 환경보호법 시행세부규정
[자료: 베트남 법령포털]
시사점
베트남의 에어컨 및 에어컨 부품 시장의 판매량은 지속적으로 늘어나고 있으며 이는 베트남의 소득 수준 증가와 연중 고온다습한 기후에 기인한 것으로 분석된다. 그러나, 베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장은 이미 다양한 국내외 경쟁 업체들이 존재하며, 저가형 브랜드와 고가형 브랜드로 구분돼 경쟁하는 경향이 있다. 또한, 베트남 정부의 환경보호법 시행세부규정인 Circular 19/2023/TT-BTNMT로 인해 특정 냉매가 포함된 에어컨은 생산, 수입 및 소비가 금지되므로 베트남 정부의 법률에 대한 이해가 필요하다. 따라서, 베트남 시장 진출을 위해서는 적합한 현지 유통 및 법률 파트너사와의 협력을 통해 층분한 시장 조사 후 안정적인 시장 진입을 추구하는 것이 중요할 것으로 보인다.
자료: Euromonitor, Statista, 베트남 법령포털, 베트남 통계청, 베트남 관세청, tiktok, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (베트남 에어컨 및 에어컨 부품 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
홍콩 스마트폰 시장 동향
홍콩 2024-09-02
-
2
세계 2위 수출국, 베트남의 신발제조업 동향
베트남 2024-08-28
-
3
에콰도르 보안용 감시 카메라 시장동향
에콰도르 2024-09-03
-
4
체코 치과 기자재 및 임플란트 시장동향
체코 2024-09-04
-
5
캐나다 치과기자재 시장 동향
캐나다 2024-08-30
-
6
캐나다, 중국산 전기차 수입 관세 인상 발표-② 영향 및 전망
캐나다 2024-09-04
-
1
2024년 베트남 커피 산업 정보
베트남 2024-10-02
-
2
2024년 베트남 스마트 농업 산업 정보
베트남 2024-06-17
-
3
2023년 베트남 금융산업 정보
베트남 2024-01-04
-
4
2023년 베트남 IT산업 정보
베트남 2024-01-04
-
5
2023년 베트남 관광산업 정보
베트남 2023-12-12
-
6
2023년 베트남 물류산업 정보
베트남 2023-12-11
- 이전글
- 다음글