- 식품 안전과 프리미엄 이미지 때문에 해외 유명 브랜드 우유 인기 -

- 소비자들의 다양한 취향에 맞춘 프리미엄 우유 출시 및 포장 용기 다변화 등 마케팅 전략 고도화 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 지방분이 중량에서 차지하는 비중과 감미료 첨가 여부에 따라 HS Code 분류

    - HS Code 제4류는 낙농품을 포함하고 있으며, 여기에 포함되는 우유는 전유(全乳)나 탈지(脫脂)유를 일컬음.

    - 세부적으로 설탕 등 감미료 첨가 여부에 따라 우유 제품을 HS 제0401호와 제HS 0402호로 나눌 수 있음.

    - 현재 중국으로 수출되는 한국산 우유는 HS Code 0401.20 또는 0401.10이 주종을 이루며 지방분이 중량에 차지하는 비중에 따라 HS Code 분류를 달리함.

 

품목 분류

구분	HS Code
생우유(밀크와 크림) * 농축하지 않은 것으로서 설탕이나 기타 감미료 첨가하지 않은 것	0401
지방분이 전 중량의 100분의 1 이하인 것	0401.10
지방분이 전 중량의 100분의 1 초과 100분의 6 이하인 것	0401.20
지방분이 전 중량의 100분의 6 초과 100분의 10 이하인 것	0401.40
지방분이 전 중량의 100분의 10을 초과하는 것	0401.50
가공우유(밀크와 크림) * 농축하였거나 설탕이나 기타 감미료를 첨가한 것	0402
가공우유(밀크와 크림 기타)	0402.99

자료: 관세법령정보포털

 

□ 시장동향

    

  ㅇ 중국 우유 생산량 4년 연속 성장

    - 중국 국가통계국(国家统计局)과 식품공업협회(食品工业协会)에 따르면 2020년 1분기 중국 전역 우유 생산량은 654만 톤으로 전년동기 대비 4.6% 증가했으며 2020년 2분기 생산량은 777만 톤으로 전년동기 대비 9.7% 증가함.

    - 2020년 상반기 중국 내 우유 생산량은 1431만 톤으로 전년동기 대비 7.9% 늘었으며 4년 연속 성장세를 기록함.

    - 농업농촌부(农业农村部)에서 2020년 6월 발표한 자료에 따르면 중국 전역 우유 및 유제품 생산은 2019년 9월 이후 연속 9개월 성장세를 보이고 있음.

    

중국 우유 생산량

(단위: 만 톤)

자료: 국가통계국

   

  ㅇ 중국 지역별 우유 생산 현황

    - 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 중국 내 우유를 생산하는 목장은 주로 네이멍구(内蒙古), 헤이룽장(黑龙江), 허베이(河北) 등지에 분포되어 있으며 네이멍구, 헤이룽장, 허베이 지역의 우유 생산량은 중국 전체 우유 생산량에서 각각 18%, 15%, 13%를 차지하고 있음.

    - 중국 내 주요 기업으로 네이멍구 소재 중국 최대 우유·유제품 제조사 이리(伊利), 광밍유업(光明乳业), 싼위안식품(三元食品), 신유업(新乳业), 톈룬유업(天润乳业) 등이 있으며 지역별로 유통되는 제품은 상이함.

      

중국 지역별 우유 생산 비중

(단위: %)

  자료: 쳰잔산업연구원  

 

중국 주요 우유 제조·유통사

제조사	이미지
㈜이리(伊利股份)
광밍유업(光明乳业)
싼위안식품(三元食品)
신유업(新乳业)
톈룬유업(天润乳业)
황스그룹(皇氏集团)

자료: 루이눙유업(睿农乳业)

  

  ㅇ 최근 우유 소비 트렌드

    - 올해 초 코로나19 확산에 따라 국가위생건강위원회(国家卫生健康委员会)는 ʻ코로나19감염 예방을 위한 영양 섭취 지도 의견(新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导)ʼ을 통해 매일 우유 300㎖ 또는 유제품 300g 이상 섭취할 것을 권고한 이후 중국 내 우유 수요가 증가함.

     - 식품안전 관련 중국 정부 정책 강화 및 코로나19 이후 소비자들의 보건 관심 증대로 인하여 최근 학부모들 중심으로 프리미엄 우유에 대한 수요가 증가하고 있어 중국 내 우유 판매 및 제조사는 별도의 프리미엄 브랜드를 출시하고 있음.

 

  ㅇ 주요 프리미엄 우유 브랜드 : 1. 이리 진뎬우유(伊利金典牛奶)

    - 중국 최대 유제품 기업 이리(伊利)는 품질이 가장 우수한 우유를 멸균·가공해 프리미엄 브랜드 진뎬우유(金典牛奶)를 출시함.

    - 고급스러운 제품 포장 때문에 큰 인기를 끌고 있으며 소비자 사이에서는 고칼슘 우유로 인식되어 있음.

 

자료: 링스핑자왕(零食评价网)

  ㅇ 주요 프리미엄 우유 브랜드 : 2. 런양이터우뉴(认养一头牛)

    - 2016년 출시된 런양이터우뉴(认养一头牛)는 100% 생우유라는 점을 적극 홍보하고 있음.

    - 본사는 항저우에 있으며 유럽 기준에 맞춰 우유를 생산·판매하고 있어, 중국 소비자들 사이에서는 고급 브랜드라는 이미지가 강함.

자료: 링스핑자왕(零食评价网)

  ㅇ 주요 프리미엄 우유 브랜드 : 3. 멍뉴 터룬쑤우유(蒙牛特仑苏纯牛奶)

    - 중국에서는 내몽고 지역에서 생산되는 우유의 품질이 대체로 가장 좋다고 알려져 있으며, 멍뉴 터룬쑤우유는 내몽고 지역에서 생산되는 프리미엄 우유로 국가 표준 권장량보다 단백질 함유량이 높음.

    - 고급 고칼슘 우유라는 브랜드 이미지로 광고 중이며, 터룬쑤(特仑苏)는 내몽고 지역에서 프리미엄 우유(金牌牛奶)라는 이미지를 지니고 있음.

자료: 링스핑자왕(零食评价网)

□ 수입동향 및 관세율

 

  ㅇ 수입 상위 3개국이 전체 수입의 98.4% 차지 

    - 중국 해관총서(海关总署)에 따르면 2020년 7월 기준 중국의 가공 우유 수입규모는 51만4800톤으로 전년동기 대비 3% 증가함.

    - EU는 2020년 1월~7월 기간 29만8,600만 톤의 우유를 수출하면서 전체의 58%를 차지했으며 뒤를 이어 뉴질랜드가 16만200톤으로 전체 31.1%를 차지함.

    - 호주는 동기간 4만7700톤을 수출해 중국 총 수입의 9.3%를 차지하고 있으며 수입 상위 3개국이 전체 수입에서 차지하는 비중은 98.4%를 기록함.

    - 해관총서는 우유 생산 후 멸균처리한 생우유와 첨가제를 함유한 가공우유에 대해 별도 구분을 하지 않았음.    

중국의 우유 수입 현황

(단위: 만 톤)

순위	국가명	2020년 7월	2020년 1월~7월
	전체	9.13	51.48
1	EU	5.45	29.86
2	뉴질랜드	2.59	16.02
3	호주	0.96	4.77
4	한국	0.09	0.58
5	벨라루스	0.02	0.07

자료: 해관총서

 

  ㅇ EU 국가 중 독일, 폴란드, 프랑스 순으로 큰 비중 차지

    - 2020년 1월∼7월 EU 국가들이 중국에 수출한 전체 우유 5만4,500톤 중 독일은 2만7천톤을 수출해 전체 29.5%를 차지함.

    - 폴란드, 프랑스, 오스트리아, 벨기에 순으로 중국에 우유를 수출한 것으로 나타남.

 

중국의 EU 국가로부터 우유 수입 현황

(단위: 만 톤)

순위	국가명	2020년 7월	2020년 1월~7월
	EU 전체	5.45	29.86
1	독일	2.70	16.06
2	폴란드	0.86	5.19
3	프랑스	0.79	3.33
4	오스트리아	0.26	1.41
5	벨기에	0.10	0.89

자료: 해관총서

 

  ㅇ 중국의 한국산 우유 수입

    - 2020년 1월~7월 기간 중국은 한국산 우유 5,800톤을 수입했으며 전체 수입에서 차지하는 비중은 1.1%인 것으로 나타남.

    - 현재 한국 기업 중에는 A사, B사, C사, D사 등에서 중국으로 수출을 하고 있으며 이 중 A사가 2019년 기준 약 1200만 달러 이상 수출하며 가장 큰 비중을 차지하고 있음. B사는 매년 약 500만 달러 규모로 중국에 수출하고 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 수입 관세율

    - HS Code 0401.10~50의 수입 관세율은 MFN 15%이며 APTA와 한중FTA 협정세율 적용대상이 아님.

    - 한국에서 중국으로 수출하는 냉장 우유는 HS Code 0401.20에 해당하는 MFN세율 15%를 적용받고 있음.

    - HS Code 0402.99 제품은 MFN 세율 10%를 적용받으며 APTA와 한중FTA 협정세율 적용대상이 아님.

      

HS Code 별 수입 관세율

HS Code	MFN	APTA	한중FTA
0401.10	15%	N/A	N/A
0401.20
0401.40
0401.50
0402.99	10%	-	-

자료: 중국해관통관실용책자(中国海关报关实用手册)

 

□ 경쟁동향

 

 ㅇ 독일, 뉴질랜드, 호주 등 브랜드가 주로 유통

    - 독일 Oldenburger(欧德堡), 뉴질랜드 Anchor(安佳), 호주 Devondale(德运) 등이 유통매장에서 판매되고 있음.

    - 해외에서 수입되는 우유는 대체로 보존기간이 비교적 긴 가공우유 형태로 포장 방법 등에 따라 제품별 1ℓ 당 가격이 상이하며 최저 RMB 5.75에서 최고 RMB 41.58로 나타남.

중국 내 유통되는 수입 우유 브랜드

이미지	브랜드	생산국	규격	1ℓ 당 최저가격(RMB)	1ℓ 당 최고가격(RMB)
	Oldenburger (欧德堡)	독일	200㎖ 1000㎖	7.42	11.90
	Anchor (安佳)	뉴질랜드	190㎖ 250㎖ 1000㎖	8.25	19.90
	Devondale (德运)	호주	200㎖ 1000㎖	9.50	41.58
	Weidendorf (德亚)	독일	200㎖ 250㎖ 1000㎖	6.90	29.50
	Meadow Fresh (纽麦福)	뉴질랜드	250㎖ 1000㎖	8.80	13.00
	SUKI (多美鲜)	독일	200㎖ 1000㎖	5.75	16.90

자료: 쳰잔산업연구원

  ㅇ 주요 프리미엄 수입 우유 브랜드 : 1. 호주 Australia’s OWN(澳牧儿童成长牛奶)

    - 호주 Australia’s OWN(澳牧儿童成长牛奶)는 어린이용 우유를 별도로 출시해 판매하고 있으며 자연 친화적인 우유 생산 환경을 적극 홍보해 어린이 부모 사이에서 어린이 성장에 도움을 주는 프리미엄 우유로 알려져 있음.

 

자료: 링스핑자왕(零食评价网)

  d 주요 프리미엄 수입 우유 브랜드 : 2. 뉴질랜드 Theland

    - 뉴질랜드 Theland는 유기농 저지방 우유로 중국 내 프리미엄 이미지를 이어가고 있으며 뉴질랜드 정부의 식품안전 인증을 받아 공신력을 가지고 있으며 중국 소비자 사이에서는 뉴질랜드 대표 우유로 알려져 있음.

자료: 링스핑자왕(零食评价网)

  d 주요 프리미엄 수입 우유 브랜드 : 3. 뉴질랜드 Anchor(安佳)

    - Anchor(安佳)는 저지방 다이어트 우유로 성인들에게 많은 인기를 끌고 있으며 운동 후 함께 마시는 우유, 대체 식사로 마시는 우유 등으로 홍보를 하고 있어 건강식품이라는 이미지가 강함.

  

  □  중국 내 유통되는 한국 우유

   ㅇ 한국산 생우유

    - 한국 우유는 중국 대형마트를 중심으로 1ℓ 당 약 RMB 30∼40 가격에 판매되고 있으며 제품에 따라 할인 이벤트를 실시하고 있음.

    - 중국 내 유제품 등 식품을 유통하고 있는 다롄 소재 기업 L사에 따르면 한국에서 생산·가공된 우유가 중국 내 매장으로 유통되기까지는 2일~4일 소요되며 평균 3일 내 매장 진열대에 놓여 소비자에게 판매되기 시작함.

    - 유통기한이 짧은 생우유는 대량으로 한 차례에 몰아서 수입통관 및 유통을 할 수 없기 때문에 정기적으로 소량으로 수출되고 있음.

    - 한국에서 우유를 수입하는 중국 바이어는 최대한 빠른 시간 내 중국 전역에 유통해야 매출을 올릴 수 있고 유통기한이 지나면 폐기하기 때문에 다른 제품에 비해 신속하게 유통·배달하고 있다고 밝힘.

     

대형 유통매장에 판매 중인 한국산 생우유

자료: KOTRA 다롄무역관

  ㅇ 한국산 가공우유

    - 멸균처리 후 바로 유통되는 생우유 보다 유통기한이 긴 가공우유는 200㎖ 이하 규격으로 판매되고 있으며 가격은 약 RMB 6~20 사이로 형성됨.

    - 유통기한은 2주∼4주 이상이며 바나나, 초코, 딸기, 메론 등 첨가제를 사용해 유가공품으로 분류해 수출되고 있음.

    - 한국 생우유 수출 시작 이전부터 중국에 수출하고 있으며 최근에는 우유, 두유 등 다양한 제품이 시중에 유통 중임.

  대형 유통매장에 판매 중인 한국산 가공우유 

 자료: KOTRA 다롄무역관

       

□ 중국내 우유(원유) 가격

 

  ㅇ 중국 상무부(商务部) 자료를 바탕으로 쳰잔산업연구원에서 분석한 내용에 따르면 2019년 9월 우유의 1ℓ당 평균 가격은 12.27 RMB를 기록하며 고점을 찍고 점차 안정세를 찾아가며 2020년 7월 1ℓ당 12.16 위안을 기록한 것으로 나타남.

 

2019년 8월∼2020년 7월 중국 내 유통되는 우유(원유) 가격

(단위: RMB/ℓ)

자료: 상무부

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 중국 전역 우유 수요 지속 증가

    - 중국유제품공업협회(中国乳制品工业协会)는 중국인의 우유 소비량은 전 세계 우유 소비량의 30% 가량을 차지하며 아시아 전체 소비량의 약 50%가 되는 것으로 파악했음.

    - 한국 N사로부터 우유를 수입 및 유통하는 바이어 T사와 Y사는 기존 1선·2선 도시를 중심으로 유통·판매되던 수입 우유도 현재는 3선·4선 도시에서도 판매가 늘고 있다고 밝히며 한국산 생우유 수요는 점차 증가할 것으로 전망함.

    - 한국산 우유 뿐만 아니라 중국 내 우유 수요의 전반적인 증가세에 맞춰 중국산 우유와 해외 수입 우유 수요가 같이 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 해외 프리미엄 우유 등 시장 내 경쟁 가속화

    - 우유 유통단가를 놓고 유통시장 내 경쟁이 치열하며 브랜드 별로 판촉행사를 통해 시장 점유율을 높이기 위한 마케팅이 활발히 이뤄지고 있음.

    - 최근에는 200㎖, 250㎖, 1ℓ 등 우유 용량과 용기를 다변화하는 방식으로 소비자를 겨냥한 제품이 출시되고 있음.

    - 코로나19 이후 온라인 플랫폼을 활용한 생방송 판매도 크게 늘고 있으며 일찍이 중국 시장에 진출한 해외 프리미엄 우유 등을 중심으로 중국 내 브랜드 인지도를 높이기 위한 노력을 계속하고 있음.

 ㅇ 코로나19이후 가공 우유 시장 성장에 주목

    - 코로나로 인하여 오프라인 마트 쇼핑의 감소세와 더불어, 인근 지역 목장의 직판 브랜드 우유가 니치마켓을 키우고 있음

    - 따라서, 유통기한이 상대적으로 긴 가공우유시장을 기존 생우유 시장에서 구축한 한국산 브랜드 이미지를 활용하여 프리미엄 제품으로 시장개척 확대 필요.

     

자료: 관세법령정보포털, 국가통계국(国家统计局), 중국식품공업협회(中国食品工业协会), 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 루이눙유업(睿农乳业), 링스핑자왕(零食评价网), 해관총서(海关总署), 바이어 인터뷰, KOTRA다롄무역관 자료 종합