알루미늄이란?

알루미늄(AI, 원자 번호 13)은 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용되는 금속 원소로, △운송 △포장 △식품 및 화학 처리 △건축 △에너지 생성 및 송전에 중요하게 쓰인다. 알루미늄 생산은 지표에서 보크사이트 광석을 채굴하는 과정에서 시작되며, 이 광석은 바이엘(Bayer) 공정을 통해 알루미나(Al₂O₃)로 가공된 후 홀-에루 공정(Hall–Héroult Process)을 통해 알루미늄으로 변환된다. ‘합금하지 않은 알루미늄’의 HS 코드는 7601.10이며, ‘알루미늄 합금’은 7601.20, ‘알루미늄의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap)’은 7602.00로 분류된다.

베트남의 알루미늄 광석 매장량

알루미늄 광석으로 알려진 보크사이트는 알루미늄 생산의 주원료로 사용되며 베트남은 보크사이트 매장량이 풍부한 국가로 꼽힌다. 미국지질조사국(U.S. Geological Survey)의 2024년 광물 상품 요약 보고서(Mineral Commodity Summaries 2024)에 따르면, 베트남의 보크사이트 매장량은 58억 건식 미터 톤으로 전 세계 매장량의 19.3%에 해당하며, 이는 기니에 이어 세계 2위에 달하는 수치이다.

<국가별 보크사이트 매장량(2024년 기준)>

(단위: 천 건식 미터 톤)

[자료: USGS]

2023년 7월 18일에 발표된 2021~2030년 광물 탐사, 추출, 가공 및 사용 계획에 관한 결정문 Decision No. 866/QD-TTg에서 보크사이트는 티타늄, 희토류, 크로마이트, 니켈, 금과 함께 대규모 전략적 중요 광물로 지정됐다. 해당 결정문은 베트남의 보크사이트 매장량이 31억 톤에 불과하다고 명시했는데, 이는 국가별 매장량 평가 방식의 차이에서 기인한 것으로 보인다. 현재 베트남에는 총 75개의 보크사이트 광산이 있으며 그중 중부 고원 지역이 가장 풍부한 매장량을 보유한다. 특히 닥농(Dak Nong)성은 29개의 광산을 소유해 최대 매장량을 차지하고 있으며 럼동(Lam Dong)성이 22개의 광산으로 그 뒤를 잇고 있다.

<2021~2030년 보크사이트 매장량 및 자원, 2050년까지의 비전>

(단위: 천 톤)

[자료: Decision No. 866/QD-TTg]

알루미늄 생산

막대한 매장량에도 불구하고 지난 5년간 베트남의 알루미나와 보크사이트 생산량은 전 세계 생산량의 0.9~1%에 불과했다. 2019년부터 2023년까지 알루미나와 보크사이트 생산량은 다소 변동을 보였는데, 알루미나 생산량은 기술 개선과 자동화 수준 향상으로 소폭 증가한 반면, 보크사이트 생산량은 대지 정리 문제로 인해 수개월에 걸쳐 공장 가동이 며칠씩 중단되면서 감소한 것으로 나타났다.

<2019~2023년 베트남의 알루미나 및 보크사이트 생산량>

(단위: 천 건식 미터 톤)

주: e는 잠정치

[자료: USGS]

베트남의 공장은 알루미나를 생산할 수 있으나 아직 알루미늄 제련 능력은 갖추지 못한 상태다. 알루미나는 럼동 보크사이트 알루미늄 콤플렉스와 년꺼(Nhan Co) – 닥농 알루미나 공장에서 생산되며, 이 두 공장의 알루미나 생산 과정은 광석 드레싱(dressing) 단계와 알루미나 생산 단계의 두 가지 주요 공정으로 이루어져 있다.

<베트남의 알루미나 생산 공정>

[자료: Environmental Economics E-Magazine]

상기 언급된 콤플렉스와 공장은 모두 베트남 국영 석탄회사인 비나코민(Vinacomin)이 투자하고 있으며, EPC(Engineering, procurement and construction) 계약자는 중국 알루미늄 국제 엔지니어링 찰리에코(Chalieco)이다. 보크사이트 채굴 및 알루미나 생산 과정에서의 유해 폐기물, 화력발전소에서 발생하는 비산재 및 슬래그, 대기오염, 수질오염 등 여러 환경 문제가 야기되고 있어 베트남 정부는 이 두 프로젝트의 운영에 큰 관심을 기울이고 있다.

<럼동 보크사이트-알루미늄 콤플렉스 및 년꺼 – 닥농 알루미나 공장 세부 사항>

주: *는 연간 알루미늄 톤

[자료: Decision No. 866/QD-TTg, Vinacomin, IDA]

<럼동 보크사이트 – 알루미늄 콤플렉스에 소재한 공장 사진>

[자료: IDA]

<년꺼 – 닥농 알루미나 공장 사진>

[자료: Government News]

베트남 정부는 결정문 Decision No. 866/QD-TTg에 따라 알루미늄 잉곳(ingot) 생산을 위한 닥농 알루미늄 전기 분해 공장의 시범 프로젝트를 완료하고 추가 신규 프로젝트에 투자할 계획을 밝혔다. 닥농 공장은 당초 2016년 말 가동을 목표로 했으나 정책적 문제로 지연된 바 있다. 해당 프로젝트는 2030년까지 연간 120만~150만 톤, 2031년부터 2050년까지는 연간 225만~245만 톤의 알루미늄 잉곳을 생산하는 것을 목표로 하며, 이 과정에서 현지 생산 알루미나 일부를 원료로 사용할 예정이다.

베트남의 알루미늄 교역 동향

현지 알루미늄 제품 제조업체는 제련 능력의 부족으로 인해 수입산 미가공 알루미늄에 의존하고 있으며, 동시에 고철 알루미늄을 재활용해 재생 알루미늄을 수출하고 있다.

<2019~2023년 베트남의 대세계 합금하지 않은 알루미늄 교역 동향>

(단위: 1,000 USD)

주: HS 코드 7601.10

[자료: ITC Trade Map]

<2019~2023년 베트남의 대세계 알루미늄 합금 교역 동향>

(단위: 1,000 USD)

주: HS 코드 7601.20

[자료: ITC Trade Map]

<2019~2023년 베트남의 대세계 알루미늄의 웨이스트와 스크랩 교역 동향>

(단위: 1,000 USD)

주: HS 코드 7602.00

[자료: ITC Trade Map]

시사점 및 진출전략

베트남 정부는 결정문 Decision No. 866/QD-TTg에 따라 광산과 직접 연계된 심층 가공 프로젝트에 투자하는 기업에 한해 보크사이트 채굴을 허가하고 있다. 한편, 닥농과 럼동 알루미늄 광산은 개발 시작 단계에서부터 환경 문제가 제기됨에 따라 정부가 정기적으로 공장을 점검하고 있어 투자를 고려하는 기업이라면 환경 관리에 특히 유의해야 한다.

알루미늄은 △건설 △자동차 △전자 △포장 산업 등 베트남 주요 제조업 분야에서 필수 자원으로 활용되고 있다. 또한, 한국이 베트남의 최대 누적 투자국인 만큼 우리 기업들은 알루미늄 시장 동향을 꾸준히 주시할 필요가 있다. 세계 2위의 알루미늄 매장량을 보유한 베트남이 알루미늄 밸류체인의 점진적 성장과 제련 기술 향상을 이룬다면, 한국의 알루미늄 수입선 다변화에 있어 중요한 기회가 될 수 있을 것으로 보인다.

자료: USGS, Decision No. 866/QD-TTg, Environmental Economics E-Magazine, Vinacomin, IDA, Government News, ITC Trade Map, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합