네덜란드 농기계시장 성장일로

- 치열한 경쟁속 한국산 농기계 시장점유율 꾸준히 증가추세

보고일자 : 2008.1.28.

이종섭 암스테르담무역관

j7113@kotra.or.kr

 ㅇ 유럽 최고의 농림업국가중 하나인 네덜란드 꾸준한 성장세 지속

  - 네덜란드의 농림산업의 성장세는 2000년대 이후 약 5%대로 산업평균의 약 2배에 가까운 높은 성장세를 지속하고 있음.

  - 네덜란드의 농림업 인구는 전체인구의 3%대로 약 60만명, 13만5000호에 불과하나 전체 수출품의 20% 이상을 담당하며 전세계 농산물 시장을 주도하고 있음. 특히 원예류 수출규모는 300억달러로 네덜란드 농림산업 성장을 주도하고 있음.

 ㅇ 네덜란드 농림업의 성공은 집중-집단-복합화에 근간

  - 네덜란드 농림업분야의 성공전략은 시설의 집중화, 집단화, 복합화에서 비롯됨. 즉, 네덜란드는 일정 지역내에 연구·생산시설과 판매시설, 농자재센터를 집중-집단화시켜 농업타운을 만들고 이를 클러스터로 발전시켜 온 것이 경쟁력의 가장 큰 근간인 것으로 평가됨.

 ㅇ 각종 농림관련 기계류도 큰 못

  - 농림업의 발달은 클러스터와 같은 집중-복합화와 더불어 기계류의 도움도 큰 몫을 차지한 것으로 분석됨.

  - 농림업에 종사하는 인력이 소규모인 점을 감안, 자동화된 라인과 각종 농림 관련 기계류를 통해 생산성 향상에 노력하고 있기 때문에 기계류에 대한 의존이 더욱 커지고 있음.

 ㅇ 2004년을 기점으로 네덜란드 농기계시장 성장 일로

  - 네덜란드 농기계 시장은 1990년대 중반 이후 지속적인 성장세를 지속하다 2000년을 기점으로 네덜란드 경제침체기와 맞물려 하향세로 반전했음. 하지만 2004년 성장세로 반전 2006년의 경우 가장 성장세가 높았던 2000년 대비 5% 이상 높은 매출규모를 기록하고 있으며, 2007년은 약 8%의 성장률을 기록한 것으로 추정됨.

  - 특히 농기계시장을 대표하고 있는 트랙터의 경우 2006년 2000년대 들어 가장 높은 13%의 성장률을 기록했으며, 2007년 역시 약 10~12%의 성장세를 유지한 것으로 추정되고 있음.

네덜란드 농기계 매출규모

네덜란드 트랙터 판매규모

자료원: CBS

 ㅇ 세계적 농기계 업체들의 치열한 경쟁 가속

  - 네덜란드 농기계 시장은 유럽내 전진기지로서의 역할 확대와 더불어 세계적인 관련기업들의 치열한 경쟁이 가속되고 있음.

  - 특히 트랙터의 경우 네덜란드 기업인 New Holland사와 세계적인 관련기업인 John Deere가 전체시장의 약 50% 정도를 점유하고 있는 가운데 한국·일본·중국산 등 여타국가들의 시장점유율 확대를 위한 마케팅 활동이 강화되고 있음.

자료원 : CBS

 ㅇ 한국산 트랙터 우수한 성능으로 호평

  - 한국산 트랙터의 경우 유럽내에서 우수한 성능을 인정받고 있음. 특히 네덜란드 내에서는 더욱 그 가치를 인정받아 2005년 이후 급속한 시장점유율을 확대하고 있음.

  - 네덜란드 유수의 농기계 업체인 P사의 경우 자체적으로 대규모의 한국산 트랙터 부품센터를 설립, 유럽 각국에 공급하고 있을 정도로 네덜란드 내에서 한국산 트랙터의 성가는 매우 높음.

  - 한국산 트랙터의 경우 중국산에 비해서는 가격경쟁력은 다소 떨어지는 편이나 성능면에서 월등히 뛰어난 것으로 평가받고 있어 현재 네덜란드내 한국산 트랙터를 사용하려는 농가들이 점차적으로 증가되고 있다는 것이 무역관에서 접촉한 관련 바이어의 의견임.

  - 또한 유럽에서는 트랙터의 경우 과거 지붕이 없는 제품 위주에서 최근 들어서는 지붕이 있는 제품으로 트렌드가 형성되고 있다는 점이 특징이라는 것임.

 ㅇ 한-EU FTA 체결될 경우 경쟁력은 더욱 높아질 듯

  - 트랙터와 같은 농기계의 경우 부품의 적기 공급이 지속적인 진출확대의 중요한 관건임.

  - 현재 비 EU권으로부터의 트랙터 수입 관련 트랙터는 0%이나 모터 등 부품의 경우 5~8%대에 달하고 있기 때문에 관세 인하시 수입물량은 더욱 증가될 것으로 전망됨.

  - 트랙터를 포함한 농기계의 경우 부품의 적기조달이 중요하며 이러한 점을 감안 유럽내 물류시설이 완비돼 있는 네덜란드의 경우 여타국가에 비해 훨씬 유리한 경쟁적인 측면을 보유

  - 따라서 우리 농기계 수출기업들은 유럽내 트랙터를 포함한 농기계시장에서의 중심적 위치를 차지하고 있는 네덜란드 진출이 우선시 되며 유럽전역을 커버할 수 있는 관련 유통상 등 바이어 발굴을 통해 시장확대를 꾀하는 방안을 강구해야 할 것임.

자료원 : CBS통계, 바이어 인터뷰, 무역관 보유자료 등