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중국 가축 사료 및 사료 첨가제산업 동향

  • 트렌드
  • 중국
  • 톈진무역관 이유열
  • 2019-06-28

- 프리미엄 육류 소비 증가, 전염병 확산 등 요인으로 기능성 사료 첨가제 수요 확대 예상

- 복잡하고 까다로운 수출 요건 면밀 검토 후 진출 준비 필요 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 중국 사료산업, 세계 최대 생산 규모

    - 2012년 중국은 미국을 제치고 사료 생산량 최대 국가로 등극함. 2014년 이후 사료 생산량은 꾸준히 증가해 2017년 기준 국내 사료 생산량 22161만 톤 달성

    - 지속적인 축산업 규모 확대와 사료 생산 효율성 제고 등이 생산량 증가의 주된 요인으로 분석됨.

 

중국 사료 생산량

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

 

    - 중국 산업정보망(中国产业信息网)에 따르면 2017년 사료 제조기업 매출액은 11080억 위안으로 전년대비 607억 위안 감소함.

    - 현지 사료 산업 분석가는 ·중 무역 분쟁으로 사료 제조 원료 값이 큰 폭으로 상승하면서 매출액에 영향을 줬다.라고 언급함.

 

중국 사료 제조기업 매출액

 

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

 

  ㅇ 기능성 사료 첨가제 시장 규모 확대

    - 사료 제조기업의 생산 기술 발달, 관련 분야 연구개발 촉진 등으로 인해 기존 사료 외에 면역력 강화, 비타민, 성장 촉진 등 다양한 기능성 사료 첨가제 개발로 관련 시장이 점차 활성화되는 추세임.

    - 2017년 중국 사료 첨가제 생산량은 10346000톤으로 전년대비 58만 7000톤 증가함.

    - 2017년 사료 첨가제 매출액은 8313000만 위안으로 전년대비 2083000만 위안 상승함.

 

중국 사료 첨가제 생산량, 매출액

(단위: 만 톤, 억 위안)

 

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

 

□ 산업 동향

 

  ㅇ 제조원가 상승에 따른 사료 제조기업 수 감소 추세

    - 중국 사료 제조기업들의 생산 효율성 향상으로 전체 사료 생산량은 기존 대비 증가했지만 품질 획일화, 공급 과잉 등 부작용이 나타남.

    - 지속적인 과잉 공급으로 시장 경쟁이 심화됐고 생산 규모 단순 확대를 추구하던 기업들이 점차 품질 고급화, 서비스 강화 등 상품 차별화 전략을 취함에 따라 전반적인 제조 원가가 상승함.

    - 이에 자본 기반이 약한 중소기업들이 경영압박에 시달리며 우위 기업에 합병되거나 도산하는 경우가 많아짐. 그 결과 중국 사료 제조기업 수는 20101915개에서 20156772개로 감소됐고 2020년 약 3000여 개 규모로 감소될 전망

 

중국 사료 제조기업 수
(단위: )

자료: 전망산업연구원(前瞻产业研究院), 중국 농업농촌부(中国农业农村部)

 

  ㅇ 사료 첨가제 시장 확대 전망

    - 최근 중국 축산업계의 축사 규모 확대 추세로 가축 질병 및 역병 발생 가능성이 크게 증가함.

    - 가축 면역력 증진, 영양 강화 등 사료 첨가제 순기능에 대한 축산업자들의 인식이 보편화되면서 사료 첨가제 수요 확대로 이어지고 있음.

    - 수요 확대 추세에 따라 관련 상품 개발에 주력하는 기업 및 연구기관 또한 증가하는 추세임.

    - 2017년 쯔옌컨설팅(智研咨询)에서 사료 첨가제 종류별 비중을 조사한 결과 합성 미네랄 성분 사료 첨가제가 4984000톤으로 1위를 차지했고 아미노산 첨가제, 비타민 첨가제가 각각 2348000, 1274000톤으로 뒤를 이음.

 

사료 첨가제 종류별 생산량

자료: 쯔옌컨설팅(智研咨询)

 

  ㅇ 스마트 팜(Smart Farm) 발전, 기능성 사료 첨가제 수요 확대에 긍정적 작용 기대

    - 전통 축산업 목장에 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 정보통신기술을 적용한 스마트 팜(Smart Farm)이 등장함.

    - 스마트 팜에서는 사육장 온도 및 습도 자동 조절, 암모니아 가스 자동 관리 등 축사 환경 관리뿐만 아니라 가축의 출하일, 예방접종 현황, 건강 상태 확인 등 가축 관리의 전반적인 과정을 효율적으로 관리 가능

    - 가축 관리 효율성 증가는 축사당 가축 수용량 증가, 전체 축산업 규모 및 프리미엄 육류 수요 확대로 연결되고 가축 건강과 영양 강화를 위한 특수 기능성 사료 첨가제 수요 확대로 이어짐.

 

  ㅇ 미·중 무역 분쟁으로 인한 제조원가 상승

    - ·중 무역 분쟁으로 인해 중국 정부가 미국산 대두에 25%의 보복 관세를 부과하면서 미국산 대두 3,000여 만 톤(중국 대두 수입의 약 1/3)에 추가 관세가 부과됨.

    - 이에 미국산 대두를 원료로 사용하던 사료 제조업체의 제조 원가가 큰 폭으로 상승해 향후 사료 업계 전반에 걸쳐 제품 가격 상승 및 영업 이익률 감소 등 영향이 있을 것으로 예상됨.

 

□ 관련 정책 동향

 

  ㅇ 사료 품질 향상 및 안전성 강화를 위한 정부 관리 강화

    - 2016년 중국 농업농촌부는 <전국 사료 공업 십삼오계획(全国饲料工业十三五发展规划)>을 발표함. 오는 2020년까지 불필요하게 많은 사료 제조기업을 약 3000여 규모로 줄이고 생산 효율성과 품질 향상을 촉진하고 100만 톤 이상의 대규모 사료 생산 기업을 60개 이상 만들겠다고 공표함.

    - 국무원은 <사료·사료첨가물 관리 조례(饲料和饲料添加剂管理条例)>를 공포함. 사료 제조기업에 대한 정부 차원의 관리 강화를 통해 중국 전역의 사료 품질 안정화 및 고급화를 이루겠다고 밝힘.

 

  ㅇ 혈청단백질 및 약물성 사료 첨가제 사용 금지 제도 실시

    - 아프리카 돼지열병(ASF)이 중국 전역으로 확산되자 2018913일 중국 농업농촌부는 돼지 피를 원료로 한 사료 생산을 일시적으로 금지하는 정책을 실시함. 이에 다수의 사료 제조업체가 혈청단백질 가루를 첨가한 사료 제품을 리콜하고 대체 원료 개발에 주력 중임.

    - 2018420일 중국 농업농촌부 풍충무(冯忠武) 수의국장은 과도한 가축 항생제 사용이 국민 식품 위생·건강 위협요인이라고 강조하며 오는 2020년까지 약물성 사료 첨가제(항생제 성분 포함) 사용을 금지시킬 것이라고 발표함. 이에 따라, 관련 기업 및 연구기관은 무()항생제 사료 연구개발에 박차를 가하고 있음.

    - 한편, 현지 축산업 전문가는 ()항생제 사료 사용 정책은 대형 축사에서는 가능할지 몰라도 다수의 중소형 축사에서는 적용하기 어려운 실정이다.라고 언급하며, 해당 정책의 적용 한계점을 지적함.

 

□ 대중국 수출 및 통관

 

  ㅇ 중국 정부의 엄격한 수입 제한 정책으로 수입 규모는 비교적 적음

    - 중국 정부는 사료·사료첨가제에 대해 국가별 품목 제한, 등록제를 엄격히 실시하고 있으며 전체 사료 시장 규모 대비 수입량은 비교적 적은 편임.

 

중국 사료 및 사료 첨가제 (HS Code: 2309.90 기준) 수입 동향

(단위: 천 달러)

순위

국가

연도별 수입액

2016

2017

2018

1

미국

79,438

86,950

78,858

2

네덜란드

21,717

37,467

38,173

3

프랑스

18,627

15,952

20,266

4

독일

11,503

13,815

15,185

5

이탈리아

9,173

10,850

10,404

6

대만

9,263

9,023

8,999

7

싱가포르

12,068

10,505

8,815

8

벨기에

9,039

9,616

8,459

9

덴마크

11,534

8,703

7,822

10

캐나다

4,458

4,496

7,513

15

한국

4,114

3,404

3,579

총액

260,698

263,458

254,993

자료: KITA(2019.06.17.)

 

  ㅇ 사료·사료 첨가제 대중 수출 시 중국 해관총서 검역 인증 과정 필수

    - 중국 정부는 <국가질량감독검험검역총국(国家质量监督检验检疫总局)령 제118, 관련 수출입 검역관리규정>에 따라 사료·사료 첨가제 품목 국가별·품목별 등록제도를 시행 중임.

    - 대중 수출 희망 기업은 수출 당국 또는 지역 주관 부서의 추천 심사에 합격한 후 관련 자료와 함께 수출기업 등록, 서류 심사 및 현지실사, 검역 조건 확인, 세관 현장 조사 등 검역 인증 단계를 거쳐야 함.

    - 해당 인증 유효기간은 5년으로 만료 6개월 전 인증 연장 신청을 해야 하며, 재심사 과정을 거친 후 인증 연장 가능함.

 

사료·사료 첨가제 검역 절차

자료: 중화인민공화국해관총서(中华人民共和国海关总署)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 가축 사료 첨가제 수요 지속 확대

    - 축산업 전반에 걸친 가축 대규모 양식화, 약물 내성 강화 등의 요인으로 가축 기본 건강관리 투자 필요성이 증대됨.

    - 국민 생활수준 향상으로 점차 확대되는 중국 소비자들의 건강하고 안전한 먹거리 추구 관념이 프리미엄 육류 수요로 연결됨으로써, 무(無)항생제 사료 및 사료 첨가제를 통한 가축들의 영양 강화 트렌드로 이어짐.

    - 혈청단백질 원료 및 약물성 사료 첨가제 금지 제도 등 정부 차원의 축산업 프리미엄화 정책 추세 또한 기능성 사료 첨가제 수요로 이어질 전망


  ㅇ 품목 특수성 반영한 수출 요건을 면밀히 검토 후 진출 준비 필요

    - 중국 사료 시장은 정부의 수입 제한 정책으로 수입 절차가 까다로워 수입 규모가 작은 편임.

    - 사료·사료 첨가제는 일반 품목과 달리 정부 간 협상, 협의과정이 필요한 특수성 있는 품목임.

    - 현지 정책 및 인증제도의 면밀한 검토와 함께 국내 유관 부처 지원을 받으며 수출 준비를 할 필요가 있음.

 

 

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网), 전망산업연구원(前瞻产业研究院), 중국농업농촌부(中国农业农村部), 쯔옌컨설팅(智研咨询), KITA, 중화인민공화국해관총서(中华人民共和国海关总署), KOTRA 톈진 무역관 자료 종합

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