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中 통신산업, 탈출구는 광대역 인터넷 통한 이윤 추구

  • 트렌드
  • 중국
  • 항저우무역관 박효민
  • 2016-11-01

- 데이터 사용량 늘어 2016 상반기 이동통신사 실적 호조

- 5G시대 개막 앞두고 개발에 박차를 가하는 중국 -




중국 통신산업 현황

 

   세계 최대 통신시장 중국, 전통 통신 서비스 마이너스 성장 돌입

    - 2015 기준 중국 전화 가입자 누적 수는 15억 3,700만 , 이동전화 가입자 수는 13억 600만 명에 달함

    - 2015 중국 이동통신 시장 규모는 23,141억 7,000만 위안으로 전세계 최대 규모

    - 공신부 통계에 따르면 2015 중국 이동전화 보급률은 100 95.5,  9 행정구역 이동전화 보급률은 100 100대를 넘어섬.

    - 유선전화 가입자 수는 연속 9 하락, 보급률 100 16.9대로 하락

 

1949~2015 중국 유선전화 보급률


출처: 中国工业和信息化部(중국공업정보화부)


    - 통신사의 전통적 수입원인 통화 문자서비스 이용량이 OTT서비스의 증가로 쇠퇴했고 단가도 계속해서 떨어지는 바람에 이익률도 하락함.

      * OTT(Over The Top)서비스란? 인터넷을 통해 있는 TV 서비스, 전파나 케이블이 아닌 범용 인터넷망으로 영상콘텐츠를 제공함. ‘Top’ TV 연결되는 셋톱박스를 의미하지만, 넓게는 셋톱박스가 있고 없음을 떠나 인터넷 기반의 동영상 서비스 모두를 포괄하는 의미로 쓰임.

 

음성서비스 및 문자서비스 단가 비교


출처: 国产业发(중국산업발전연구원)

 

    - 공신부 통계에 따르면 2016 1 중국 이동전화 통화 시간은 2,352억 2,000만 분으로 1.1% 하락문자서비스는 540억 8,000만 건으로 11.3% 하락


   스마트폰 이용자 수가 6억 명을 돌파함에 따라 인터넷 서비스 규모는 지속적으로 증가

    - 2015 9 모바일 인터넷 가입자 수는 228만 8,000 증가8.82% 증가

    - 2015 중국 모바일 인터넷 시장 규모는 129.2% 성장률을 보이며 3조 794억 6,000만 위안에 달했고, 2018년에는 중국 모바일 인터넷 시장 규모가 7조 6,547 위안에 달할 것임.

    - 모바일 인터넷 데이터 이용량은 꾸준히 증가해 2015 6 모바일 인터넷 데이터 이용량 321억 5,000만 기가에 달함


2014~2015 모바일 인터넷 데이터 이용량 비교

 

출처: 中国工业和信息化部(중국공업정보화부)

 

    - 2016 상반기 차이나유니콤의 데이터 사용량이 102% 증가, 4G 사용자의 평균 데이터 사용량은 1,246MB 기록

 

□ 통신산업 관련 정부 정책

 

   속도 상승, 가격 하락

    - 2015 5 20 국무원 판공실에서속도 상승, 가격 하락(提速降费)’ 모토로  <광대역 인터넷망 구축에 관한 속도증가와 비용감축에 대한 지도 의견> 발행

    - 전국 행정 구역(, , ) 80% 이상 가구에 초당 100Mbps 전송이 가능한 광섬유 설치

    - 전체 면적의 50% 이상에 광섬유 인터넷 설치

    - 4G 기지국 130만 개 건설, 소도시 이상 행정구역에 인터넷 매립

    - 도시 평균 광대역 접근 속도 40% 이상 상승, ‘남은 데이터 이월’, ‘데이터 선물하기등의 서비스 실시

 

   민영기업 광대역 시범도시 61 지정

    - 기존 광대역 엑세스 민영 서비스 도시 베이징, 난징, 광저우 17 도시

    - 2015 9 천진, 스자좡 44 도시 민영기업 주체 광대역 인터넷 서비스 시범구역에 추가

    - 광섬유 국가표준에 맞춘 인터넷 수신기, 유선통신 회로 설비 설치

 

3대 통신사 재무보고를 통해 보는 중국 이동통신시장

 

   전통 음성 문자 서비스 규모를 뛰어넘은 데이터 서비스

    - 2016 상반기, 처음으로 중국 3 통신사의 데이터 매출 총합이 음성 문자 기존매출을 뛰어넘음

    - 전반적으로 상반기 실적이 호조세

    - 정부의 데이터 가격 인하정책(속도 상승, 가격 하락 提速降费) 오히려 소비자의 데이터 소비 독려 효과를 내면서 타격이 비교적 적었음

    - 데이터 매출이 새로운 성장 동력으로 부상

    - 모바일 기기로 동영상 시청, 뉴스, 금융 서비스 전자상거래 다방면으로 데이터 사용이 늘어날 예정,

    데이터 수익 또한 지속적으로 확대될 전망

 

2016년 상반기 중국 3 이동통신사 영업 실적 비교


출처: 차이나모바일(中国移动), 차이나유니콤(中国联通), 차이나텔레콤(中国电信)

 

    - 차이나유니콤은 순이익 측면에서 부진하지만 지난해와 비교했을 흑자전환에 성공함.

    - 합계 매출 6,245 위안, 4.7% 증가


   2016 4G기지국 설비 유지 비용 삭감

    - 4G 기지국이 통신사의 현금흐름에서 너무 비중을 차지

    - 2015 차이나텔레콤(中国电信) 215 위안, 차이나유니콤(中国联通) 446억 5,000만 위안

    4G 기지국 유지 비용으로 지출

    - 2016 차이나유니콤(中国联通) 589 위안, 차이나텔레콤(中国电信) 121 위안,

    차이나모바일(中国移动) 94 위안의 자본지출을 삭감할 예정


□ 중국 통신사업 최근 이슈


   인수합병

    - 전통 제조업 모델 변화 추세의 영향으로 통신설비 산업의 인수합병이 증가

    - 인터넷  신흥 영역의 고속성장 자본시장의 활성화가 국경 인수합병 수요 촉진

    - 2014 3, 국무원 <시장환경 구조조정에 대한 의견>에서 구조조정의 비준 과정 간소화인수합병 차관 발전우수 기업 구조조정 장려, 기업 재통합 강화 등을 발표하는 인수합병 시장의 시장화, 규범화 측면에서 정부 차원의 정책적 지원이 활발함.


   5G 서비스

    - 5G 서비스는 초당 데이터 전송속도가 1초에 20기가로 4G보다 20 빠른 서비스

    - 국제전기통신연합(ITU) 지난해 5G 이동통신 표준화 로드맵 제정

    - 중국 정부는 2013 2월에 IMT2020 설립해 5G 기술의 연구개발을 국가 합작 방식으로 시작

    - 13 5개년 계획에 5G 기술에 대한 연구개발이 포함돼 국가가 전략적으로 추진

    - 상하이시정부와 차이나모바일(中国移动) 그룹이 2018 이전 5G서비스 시험 실시를 위해 650 위안을 투자하기로 협의

    - 절강성은 전국 1 5G 시범구역으로 발돋움할 것이라 발표

    - 차이나모바일(中国移动) 올해 10 5, 중국 전역 20, 100여 개 도시에서 5G 서비스 시험 제공을 위해 독자 실험실을 보유하 준비 중이라고 밝힘

    - 보다 많은 사용자를 위해 멀티플 안테나 시스템을 포함한 5G 기술 개발

    - 홍콩 다이와캐피털마켓 애널리스트 마루바다는 2018 5G 표준 제정 작업이 이뤄질 이며 2019년 부터 중국 통신사들의 투자가 작될 것이라 전망

    - 우리나라도 2018 2 평창 동계올림픽 5G서비스를 선보일 예정


□ 시사점


   중국 모바일 인터넷 시장의 성장 가능성은 앞으로도 매우 큼

    - 5G 시대가 도입되면 1인당 데이터 이용량은 더욱 증가할 것임

    - 현재 차이나모바일(中国移动), 차이나유니콤(中国联通), 차이나텔레콤(中国电信)의 독점 체제는 당분간 유지될 전망

    - 10월 20일, 퀄컴이 업계 최초로 5G 모뎀 칩셋 솔루션인 퀄컴 ‘스냅드래곤X50’ 5G 모뎀을 공개하면서 5G 서비스에 대한 구체적인 기술적 발전이 제시됨

    - 중국은 도태됐던 3G, 4G 시대를 벗어나 5G 기술에 있어 발언권을 높이기 위해 전력을 다하는 중임


   진입장벽이 높은 정부 주도의 이동통신 업계에서 국내 통신설비 업체들의 높은 기술력을 바탕으로 안테나 및 연결 루터 장비 등의 5G 기술 협력을 통한 시장 진입을 고려해 볼만 함

    - 이동통신 산업의 경우 직접적인 시장진입보다는 중국기업과의 합작을 통해 진입하는 방법이 추천됨.



자료원: 국무원발전연구센터(国务院发展研究中心信息网)중국공업정보화부(中国工业和信息化部),

중국정보산업(中国信息产业网), KOTRA 항저우무역관 자료 종합

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