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신규 도입된 Utility fee, 러시아 중장비시장 먹구름
- 트렌드
- 러시아연방
- 블라디보스톡무역관
- 2016-10-17
- 출처 : KOTRA
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- 러 정부, 2016년 1월 1일 부로 신규 및 중고 중장비 수입에 대한 Utility Fee 적용 -
- 수입되는 장비는 품목, 규격, 제조시기 등에 따라 세율이 정해지며 중고기기 일수록 불리 -
- 러시아 중장비 시장 진입에 대한 정확한 정보 파악 및 새로운 접근 방식에 대한 고민 필요 -
□ 러시아, 2016년 1월 1일 부로 신규 및 중고 중장비 대상 Utility Fee 적용
ㅇ 러시아 하원은 지난 2015년 12월 15일, 도로건설 관련 장비 수입 시 Utility Fee를 부과하는 법안을 통과시킴.
- 이 법은 2016년 1월 1일부터 도입됐으며, 2월 이후 해당 기기 대상 적용
ㅇ 대상 장비에는 크레인, 굴삭기, 그레이더, 롤러 등을 포함한 건설용 및 트랙터, 컴바인 등 농업용 기계가 모두 포함
ㅇ 러시아 정부는 관행화된 중고 중장비 사용으로부터의 환경 보호 및 기계 분야에서의 자국산업 육성 등을 위해 이번 법안을 신설하게 됐다고 밝힘. 법안의 주요 특징은 아래와 같음.
① 대상은 러시아로 수입되는 건설, 농업용 기계로 해당 HS Code를 명시하고 있음.
② Utility Fee는 수입가와 별도로 15만 루블(약 2500달러 *2016.10월 기준)을 기본금액으로 해 별도 세율을 곱해 최종 산정됨.
③ 세율 기준은 장비 품목, 규격, 제조시기 등 3가지로 제조국에 따른 세율 차이는 없음(즉, 폼목, 규격, 제조시기 범위가 같다면 러시아산, 미국산, 한국산 중장비 수입 시 부과되는 Utility Fee는 동일함).
④ 이 법안에 따르면, 중고와 신규를 나누는 기준은 3년임. 즉, 3년 이내 제작된 장비는 신규로 취급되며 3년 이상된 장비는 중고로 구분
⑤ 중고 크레인 세율은 최대 238.1%로 Utility Fee 자체가 기계 수입가에 근접할 정도로 높은 것도 있음.
ㅇ 러 정부는 이러한 Utility Fee로 인한 세수 수입을 약 300억 루블 수준으로 예상
ㅇ 한편, 러시아 내 Utility Fee 납부 제도가 생긴 것은 이번이 처음은 아님. 러시아는 지난 2012년 9월 1일 부로 자국 자동차 산업 보호 등을 목적으로 수입되는 승용차 및 버스, 상용차 대상 Utility Fee를 도입했음.
- 그러나, 이후 WTO에 가입에 따른 ‘시장 내 공정 경쟁’ 준수 의무 관련, 기존 수입 자동차뿐 아니라 러시아 내 생산되는 차량도 Utility Fee를 납부하는 방향으로 변경된 바 있음.
□ 러시아 중장비 시장 수입 규모, 대략 어떠했나
ㅇ 최근 4년간 러시아 내 중장비 수입 규모는 아래와 같음.
- 러시아에서 특히 많이 사용되는 중장비는 굴착기와 적재기이며, 특히 적재기의 경우 수입 비율이 앞도적으로 높음.
- 도로 청소기, 특히 제설차는 겨울이 길고 눈이 많이 내리는 러시아의 특성상 문의가 자주 있는 제품
자료원: www.dp.ru 및 KOTRA 블라디보스톡 무역관 편집
□ 중장비 대상 Utility Fee, 실제 그 규모는
ㅇ 주요 중장비 품목별 Utility Fee를 아래와 같이 정리
- Utility Fee는 기본 15만 루블에 해당 세율을 곱해 산정됨.
· 예: 제조년수가 4년이 지난 20톤 규모 불도저 한 대 구매 시, 납부해야 하는 Utility Fee
150,000 x 35.0 = 5,250,000루블(약 86,065달러)
- 기계 자체 가격 및 수입 시의 관세 및 부가세와는 별도
구분
코드
품목명
신규
중고(제조일
3년 이상 경과)
1. Graders(HS Code 8429.20.0010/8429.20.0091/8429.20.0099)
A01
Graders(weights no more than 10 tons)
3.2
8.5
A02
Graders(weights more than 10 tons, but not more than 14 tons)
4.2
11.0
A03
Graders(weights more than 14 tons, but not more than 17 tons)
6.0
16.2
A04
Graders(weights more than 17 tons)
8.0
23.7
2. Bulldozers(HS Code 8429.11.0010/8429.11.0020/8429.11.0090/8429.19.0001)
B01
Bulldozers(weights not more than 10 tons)
4.0
12.0
B02
Bulldozers(weights more than 10 tons, but not more than 24 tons)
7.0
35.0
B03
Bulldozers(weights more than 24 tons, but not more than 35 tons)
8.4
55.0
B04
Bulldozers(weights more than 35 tons, but not more than 50 tons)
10.0
70.0
B05
Bulldozers(weights more than 50 tons))
15.0
100.0
3. Excavators(HS Code 8429.52)
C01
Light Excavators(weight less than 17 tons, with the power of engine unit less than 170 hp)
4.0
17.0
C02
Medium(weight not less than 17 tons, no more than 32 tons, with the power of engine unit not less than 170 hp and not more than 250 hp)
6.0
25.0
C03
Heavy(weight more than 35 tons, with the power of engine unit more than 250hp)
8.0
40.5
4. Wheel Roaders(HS Code 8429.59.0000/8430.69.0003/8430.69.0008)
D01
Light(weight less than 15 tons, with the power of engine unit less than 100hp)
2.5
76.6
D02
Medium(weight not less than 15 tons, no more than 16.5 tons, with the power of engine unit not less than 100 hp and not more than 150hp)
3.3
125.3
D03
Medium(weight not less than 16.5 tons, no more than 22tons, with the power of engine unit not less than 100 hp and not more than 150 hp)
4.0
125.3
D04
Heavy(weight more than 22 tons, with the power of engine unit more than 150hp)
4.4
160.9
5. Road Rollers(HS Code 8429.40.1000/8429.40.3000)
E01
Light(weight less than 4 tons)
0.7
3.2
E02
Medium(weight not less than 4 tons but no more than 8 tons)
1.7
7.3
E03
Heavy(weight more than 10 tons)
2.2
9.7
6. Loaders(HS Code 8429.51/8427.20)
F01
Loaders(weight not more than 4 tons)
1.0
6.0
F02
Loaders(weight more than 4 tons but not more than 8 tons)
2.0
10.0
F03
Loaders(weight more than 8 tons but not more than 13.5 tons)
4.0
17.0
F04
Loaders(weight more than 13.5 tons but not more than 16.5 tons)
4.5
20.0
F05
Loaders(weight more than 16.5 tons but not more than 22 tons)
5.0
30.0
F06
Loaders(weight more than 22 tons but not more than 34 tons)
7.0
35.0
F07
Loaders(weight more than 34 tons)
14.5
70 +a
7. Mobile Cranes, except cranes installed on the vehicle's chassis(HS Code 8426.41.0000)
G01
Light(weight less than 7 tons, with the power of engine unit less than 170 hp)
11.5
44.3
G02
Medium(weight not less than 17 tons, no more than 32 tons, with the power of engine unit not less than 200 hp and not more than 250hp)
22.7
95.5
G03
Heavy(weight more than 32 tons with the power of engine unit more than 250hp)
30.3
238.1
8. Pipe-layers(HS Code 8426.49.0001/8426.49.0091/8429.49.0099)
G04
Pipe-layers(weight not more than 25 tons)
10.0
30.0
G05
Pipe-layers(weight more than 25 tons but no more than 35 tons)
16.0
50.0
G06
Pipe-layers(weight more than 35 tons but no more than 50 tons)
21.0
70.0
G07
Pipe-layers(weight more than 50 tons)
25.0
100.0
9. Trailers(HS Code 8716.20.0000/8716.31.0000/8716.39.5100/8716.39.5909/8716.39.8005
/8716.39.8008/8716.40.0000)
H01
Weight not less than 0.75 tons but not more than 3.5 tons
2.2
10.0
H02
Weight not less than 3.5 tons but not more than 10 tons
2.6
11.5
H03
Weight more than 10 tons
2.7
11.9
10. Maintenance Machines(for Road maintenance, except machines installed
on the vehicles's chassis)(HS Code 8705/8479.10.0000)
I01
Light(weight less than 5 tons, with the power of engine unit less than 100hp)
2.8
10.9
I02
Medium(weight not less than 5 tons, no more than 15tons, with the power of engine unit not less than 100 hp and not more than 220 hp)
4.1
16.5
I03
Heavy(weight more than 15 tons with the power of engine unit more than 220 hp)
4.7
19.3
11. Machines and equipment for forestry(HS Code 8436.80.1000)
J01
Light(weight less than 12 tons)
8.0
50.0
J02
Medium(weight not less than 12 tons, no more than 17 tons)
14.5
60.0
J03
Heavy(weight more than 17 tons)
18.0
70.0
12. Vehicle type-Forwarder(HS Code 8704.22.9101/8704.22.9901)
J04
Light(weight less than 12 tons)
8.0
50.0
J05
Medium(weight not less than 12 tons, no more than 17 tons)
14.5
60.0
J06
Heavy(weight more than 17 tons)
18.0
70.0
13. Timber Loaders- front and trail tractors for forestry
(HS Code 8427.20.1900/8427.90.0000/8701.90.3901/8701.90.3909)
J07
Light(weight less than 7 tons)
8.0
10.0
J08
Medium(weight not less than 12 tons, no more than 17 tons)
14.5
45.0
J09
Heavy(weight more than 17 tons)
18.0
60.0
14. All train vehicles, quadrocycles, snow and swamp-going vehicles
(HS Code 8703.21.7090/8703.21)
K01
Engine capacity not more than 299 cubic cm.
0.4
0.7
K02
Engine capacity not less than 300 cubic cm. but not more than 1500 cubic cm.
0.7
1.3
15. Snowmobiles(HS Code 8703.10.1100)
L01
Engine capacity not more than 299 cubic cm.
0.4
0.7
L02
Engine capacity not less than 300 cubic cm. but not more than 1500 cubic cm.
0.7
1.3
16. Wheeled agricultural tractors(HS Code 8701.90)
M01
With the power of engine unit not more than 30hp
0.4
1.8
M02
With the power of engine unit more than 30hp but not more than 60hp
0.5
2.2
M03
With the power of engine unit more than 60hp but not more than 90hp
0.7
3.0
7M04
With the power of engine unit more than 90hp but not more than 130hp
1.5
7.0
M05
With the power of engine unit more than 130hp but not more than 180hp
2.5
10.0
M06
With the power of engine unit more than 180hp but not more than 220hp
3.0
15.0
M07
With the power of engine unit more than 220hp but not more than 280hp
3.8
20.0
M08
With the power of engine unit more than 280hp but not more than 340hp
5.0
22.0
M09
With the power of engine unit more than 340hp but not more than 380hp
6.7
25.0
M10
With the power of engine unit more than 380 hp
9.0
40.0
17. Tracked agricultural tractors(HS Code 8701.30.0009)
N01
With the power of engine unit not more than 100hp
1.5
7.0
N02
With the power of engine unit more than 100hp but not more than 200hp
2.5
10.0
N03
With the power of engine unit more than 200hp
9.0
28.0
18. Grain Combine Harvesters(HS Code 8433.51.0000)
O01
With the power of engine unit not more than 160hp
2.4
8.8
O02
With the power of engine unit more than 160hp but not more than 220hp
3.6
13.2
O03
With the power of engine unit more than 220 hp but not more than 255hp
5.0
17.6
O04
With the power of engine unit more than 255hp but not more than 325hp
6.5
22.0
O05
With the power of engine unit more than 325 hp but not more than 400hp
8.5
29.92
O06
With the power of engine unit more than 400 hp
12.0
45.46
19. Forage Combine Harvesters(HS Code 8433.59.1100)
P01
With the power of engine unit not more than 100hp
5.0
12.76
P02
With the power of engine unit more than 100hp but not more than 200hp
9.2
26.4
P03
With the power of engine unit more than 200hp
14.4
52.8
20. Self-propelled Agricultural Vehicles(HS Code 8424.81/8433.20.1000)
Q01
Self-propelled spraying device for plant protection with the power of engine unit not more than 100 hp
2.0
10.0
Q02
Self-propelled spraying device for plant protection with the power of engine unit more than 100 hp but not more than 300hp
8.0
30.0
Q03
Self-propelled spraying device for plant protection with the power of engine unit more than 300hp
16.0
40.0
Q04
Self-propelled mower
4.0
14.66
21. Dump trucks, used in cross-country conditions(HS Code 8704.10)
R01
weights more than 50 tons but not more than 80 tons
22.4
51.12
R02
weights more than 80 tons, but not more than 350 tons
41.3
52.8
R03
weights more than 350 tons
61.1
66.0
□ 현지 바이어들 반응
ㅇ 바이어들은 정부에서 확정한 이러한 Utility Fee에 대해 우려를 표시
- 특히 자국산 제품 구입 시에도 적지 않은 규모의 Utility Fee를 납부해야 한다는 사실에 충격
ㅇ 특히, 중고기계 대상 상대적으로 높은 Utility Fee가 매겨진 것 관련, 중고기기 매매 규모가 급감할 것으로 예측
- 이제 중고기기를 수입, 통관을 완료했더라도 Utility Fee를 납부하지 않을 경우, 러시아 내 차량 등록증(PTS) 발급이 되지 않는 것으로 나타남.
ㅇ 한편, 언론보도 등에 따르면 일부 바이어들은 러 산업부에 ‘자국산 기계에 대해 Utility Fee 부과를 면제 또는 해당 Fee를 사후 보전해달라’는 청원을 냈지만, 러 정부 내 Utility Fee 보상 움직임 등은 아직까지 없는 것으로 파악
□ 우리 기업 접근 방향
ㅇ HS Code 8429 기준, 우리 기업의 대러시아 수출은 2014년부터 감소세
- 기존 러시아 중장비 수입시장의 선두는 일본 제품이며, 그 뒤를 중국, 독일, 호주, 스웨덴 등 제품이 차지
- 한국 제품도 수출량 10위권 내에 들 정도로 나름 선전하던 시장이었으나, 2014년 이후로 수출량 급감
- 반면, 호주산을 필두로 인도, 태국산 중장비의 러시아 유입이 확대되는 중
- 일본 제품 수출은 10% 이내에서 소폭 감소하며 선방하고 있음.
최근 5년간 러시아 시장 수입규모 및 우리 기업 수출량(HS Code 8429 기준)
(단위: 달러)
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 일부 한국산 중장비 품목의 경우, 2016년 상반기 기준 전년대비 대러시아 수출이 0을 기록하는 등 현재 중장비의 러시아 수출에 빨간 불
HS Code 8429 내 품목의 최근 3개년 대러시아 수출규모
(단위: 달러)
주: 3개년도 모두 상반기 말 기준
자료원: Global Trade Atlas
- 인증, 가격, 거래조건, 제품 품질, 보증 등 어떠한 부분이 타 국가 제품 대비 취약한지 파악하고, 변화하고 있는 러시아 중장비 수출 환경에 대한 정확한 이해를 가질 필요가 있음.
ㅇ 여러 외적인 상황이 좋지 않음에도 ‘2018년 러시아 월드컵’ 및 ‘지역 개발’ 관련, 러시아 내 중장비 수요는 당분간 지속될 가능성이 높음.
ㅇ 한편, 높은 환율로 인해 기계 수입이 줄어들고 Utility Fee가 부과되면서, 일부 러시아 업체들은 장비 판매보다는 ‘기계 임대’ 분야 비중을 늘리겠다고 밝히고 있어 이러한 부분도 주목해볼 필요가 있음.
- 이 경우, 러시아 업체와의 합작 등을 통한 신규 사업모델 등도 개발해볼 수 있을 것
자료원: 바이어 면담, 현지 언론기사 및 KOTRA 블라디보스톡 무역관 자료 종합
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