- 2015년 기준, 총 29개 전력플랜트에 2만710㎿ 용량-

- 전력 수요 2015년 정점으로 성장속도 둔화 –

- 환경관리 규제 강화로 기존 발전소 시설 개조 수요 창출 -

 

□ 말레이시아 전력산업 최근 동향

  ㅇ 말레이시아 경제는 2016년 예산서에서 4~5% 경제 성장을 예상한 대로 1분기와 2분기에 각각 4.2%, 4% 성장을 기록했음.

  ㅇ 이러한 경제성장 둔화에 따라 특히 철강공장들의 가동률이 떨어지면서 전력 수요도 2015년을 정점으로 성장속도가 느려지고 있는 상황임.

  ㅇ 2015년 전력발전 및 판매부문 성장이 각각 1.5%와 2.2%를 기록하며, 계획했던 2.2%와 2.4%보다 살짝 낮은 수준인 것으로 분석됐음.

  ㅇ 2015년 4월, Janamanjung Unit 4의 성공적인 설치운영에 이어 1000㎿ 규모의 초초임계압(USC) 화력발전소인 Tanjung Bin Energy사 석탄화력발전소도 2016년 3월에 완료됐음.

Janamanjung Unit 4 발전소 전경

 

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

  ㅇ 아울러, 현재 추진되는 TNB Prai의 1071㎿ 규모의 최첨단 복합사이클 가스터빈과 Ulu Jelai Hydroelectric Plant(372㎿)가 가동되면서 전체적인 발전시스템 효율성이 증대될 것으로 전망됨.

□ 말레이시아 발전산업의 도전과 장애

  ㅇ 2015년에 국제유가 등 연료가격이 폭락하면서 소비자에 대한 전력공급가격도 5.8%나 인하된 상황이며, 최근 상황을 볼 때 이러한 기조는 당분간 유지될 것으로 보임.

  ㅇ 따라서 최신기술과 최고효율의 발전기술, 그리고 신재생에너지 도입과 송배전시스템의 지속적인 개선에 대한 관심과, 현재 전력단가 인하를 어떻게 조화시켜나갈 것인지가 고민임.

  ㅇ 게다가 말레이시아 정부가 수년 내에 건설할 계획인 1000㎿ 규모의 발전시설 4기를 어떻게 수용 가능한 가격으로 안전까지 담보할 것인지도 새로운 고민이 되고 있음.

  ㅇ 이런 도전에 대응하기 위해 안정성 기준과 수요예측을 포함한 장단기계획 기준이 재평가돼야 할 것임.

  ㅇ 환경관리(청정대기) 규제들이 2014년에 공시되면서, 기존 혹은 신규 발전시설들은 보다 엄격한 제한과 기술기준을 충족시켜야 함.

  ㅇ 비록 신규 발전시설들은 이러한 요구사항들을 이미 반영해서 건설되기는 했지만, 기존 발전소들은 엄청난 재원을 투입해서라도 5년의 유예기간 내에 이러한 기준을 충족시켜야 함. 따라서 많은 발전소들에게는 추가 투자와 정비기간 중 발전 중단이라는 과중한 부담이 될 수 있어 전력위원회와 환경부가 좀 더 논의를 해봐야겠지만 방향은 이미 정해진 상황임.

□ 말레이시아 전력 수요와 공급 동향

  ㅇ 말레이시아 전력 판매량은 2015년에 전년대비 2.4%가 성장한 10만4840GWh에 도달하고, 2016년에는 3.4%, 2017년에는 3.8%가 성장할 것으로 전망되고 있음.

말레이시아 전력 수요 공급 전망

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

  ㅇ 발전량은 2015년에 11만6813GWh에 도달해 전력 수요보다 많지만 예비 전력량이 꾸준히 줄어드는 추세임. 

말레이시아 전력 수요/공급과 예비전력 동향

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

□ 발전 프로젝트 추진 동향 및 계획

  ㅇ TNB Janamanjung Unit U4가 원래 계획했던 스케쥴에서 2주가 지연됐지만, 2015년 4월 14일에 완성되면서 말레이시아에 초초임계압(USC) 발전시대를 엶.

  ㅇ 말레이시아 정부는 기존의 발전사업자들인 YTL Power, Powertek, PD Power 등에 기존 발전플랜트 운영기간을 2~3년씩 연장해주었음.

말레이시아 발전소 운영 현황 및 계약기간

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

  ㅇ 그리고 TNB와 Mitsui Corporation의 합작법인인 Jimah East Power의 2000㎿ 석탄화력발전소도 건설이 재개돼 2019년에는 가동될 예정임.

 

  ㅇ 그 밖에도 400㎿ 용량의 Pengerang Co-generation이 2017에 준공되며, 또 다른 200㎿ 발전시설이 2019년 1월까지 추가 건설될 예정임.

  ㅇ 가스화력발전소들도 복합화력발전소 형태로 Pasir Gudang 지역과 Alor Gajah 지역에 각각 SIPP과 Edra Global Energy에 의해 2019년과 2021년에 가동을 목표로 건설이 추진 중임. 

  ㅇ 아울러 2014년 동부해안 홍수를 계기로 홍수방지 목적의 수력발전프로젝트에 대한 수요가 발생해, Sg. Lebir강 지역에 수력발전시설 건설이 추진되고 있음.

말레이시아 발전소 프로젝트 추진 계획

자료원: 말레이시아 전력위원회(EC)

□ 시사점

  ㅇ 말레이시아는 동남아 지역에서 가장 전력이 안정적으로 공급되는 나라 중 하나임. 그러나 빠른 경제발전 속에서 다양한 산업인프라 개발로 전력 수요가 급증하고 있어 최근 5년간 예비전력이 급감하는 상황임.

  ㅇ 이에 대응하기 위해 1000M급 대형 발전플랜트 건설을 적극 추진해왔고, 우리 기업이 EPC기업으로 참여해 대부분의 프로젝트를 수주한 상황임. 따라서 많은 발전소가 한국의 기준과 장비들과 호환성이 있고, 한국 제품에 대한 인식도 높은 편임.

  ㅇ 그러므로 중소 전력기자재 기업들도 적극적으로 말레이시아 시장을 개척해볼 필요가 있으며, TNB나 Malakoff 등 현지 전력회사들에 벤더 등록을 추진해나가야 함.

 

자료원: 말레이시아 전력위원회 보고서, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합