2016년 태국 4G 시장 활성화

- 네트워크 장비, 스마트폰 및 소프트웨어 서비스 시장 진출 유망 -

 

 

 

□ 태국 4G 시장 현황

 

 ○ (시장 전망) 에릭슨 사에 따르면, 2015년 태국의 4G 또는 LTE서비스 가입자는 전체 모바일 사용자의 6%에 불과하나 4G 본격 도입 후 3년이 되는 시점인 2018년에는 5배 증가한 30% 수준에 도달할 것으로 전망.

  - 동남아시아 및 오세아니아 지역 내 9개 국가 중 2015년 기준, 선진국인 싱가포르 및 호주를 제외하고 근소한 차이로 태국이 가장 높은 수준의 4G 가입자 비율을 보이고 있음. 2018년에는 호주, 싱가포르, 필리핀 다음으로 4위를 기록할 것으로 예상됨.

 

동남아시아 및 오세아니아 국가의 LTE 서비스 가입률

자료원: Ericsson Mobility Report Southeast Asia and Oceania(2015.11)

 

 ○ (경쟁구도) 태국의 4G 시장은 현재 True Move H, DTAC, AIS, 그리고 Jasmine의 4개사 경쟁구도로 편성돼 있음.

  - 시장점유율 기준 3위 이동통신사인 True사가 4G 서비스 공급의 선두주자임. 2014년 태국내 최초로 4G 서비스를 실시, 현재 900㎒(5주파수대역), 1800㎒(15주파수대역), 2100㎒(10주파수대역)의 3대역을 사용해 평균 다운로드 속도 12Mbps, 최고속도 225Mbps의 LTE-A 서비스 공급 중

  - DTAC사는 1800㎒(15주파수대역)와 2100㎒(5주파수대역)의 2대역을 사용해 평균 다운로드 속도 6Mbps, 최고속도 150Mbps의 LTE-A 서비스 공급 중

  - AIS사는 1800㎒(15주파수대역)와 2100㎒(10주파수대역)의 2대역를 사용해 평균 다운로드 속도 25Mbps, 최고속도 150Mbps의 LTE-A 서비스 공급 중

  - 태국 모바일 업계 후발주자인 Jasmine사는 현재 10주파수대역의 900㎒만을 보유해 일반 LTE서비스만 제공 중이며, 최고속도는 100Mbps 이하임.

 

태국 4대 통신사 로고 및 서비스 현황

 

                        (단위: %)

구분	4G 서비스 종류	대역 구분	최고속도	평균 다운로드속도	LTE 커버리지율
True	LTE-A	3	225Mbps	12Mbps	65
DTAC	LTE-A	2	150Mbps	6Mbps	54
AIS	LTE-A	2	150Mbps	25Mbps	52
Jasmine	LTE	1	100Mbps	-	-

자료원: Veedvil(2015.12.22), Open Signal(2016.2.4.) 자료 종합

 

□ 태국 4G 주파수 경매 진행 경과

 

 ○ 태국 국가방송통신위원회(NBTC: National Broadcasting and Telecommunications Commission)는 2015년 말, 1800㎒와 900㎒ 두 종류의 4G 스펙트럼에 대한 경매 진행 완료

 

2015년 말에 진행된1800㎒ 및 900㎒ 의4G 주파수 경매 현황

자료원: NBTC 정보를 바탕으로 카시콘 경제연구소 작성(2016.1)

 

 ○ (1800㎒) 2015년 11월, 1800㎒ 주파수에 대한 경매는 2개 통신사가 각각 15㎒ 대역폭의 18년간 사용권 확보에 관한 건으로, 낙찰사는 True사와 AIS사임.

  - 첫 번째 낙찰사는 태국 3위 이동통신업체인 True사(시장점유율 22%)로, 예상가 대비 200% 높은 금액에 낙찰(397억9200만 바트, 약 11억2500만 달러)

  - 두 번째는 낙찰사는 태국 1위 이동통신 업체인 AIS사(시장점유율45%)로, 409억8600만 바트(11억5900만 달러)에 낙찰, 이는 예상가 대비 206% 높은 금액

  - 두 통신사의 경매가격 합산 시 807억7800만 바트(22억8400만 달러)로 경매 시작가격 대비 154% 높은 금액에 낙찰됨.

 

 ○ (900㎒) 2015년 12월에 진행된 10㎒ 대역폭의 900㎒ 주파수 경매권(15년 사용권)은 True사와 Jasmine 사가 확보

  - True사와 Jasmine사는 각각 756억5400만 바트(21억3900만 달러), 762억9800만 바트(42억9600만 달러)에 각각 낙찰

  - 900㎒ 주파수의 평균 낙찰가는 760억 바트로, 1800㎒ 주파수의 두 대역폭을 합친 낙찰가인 807억7800만 바트와 큰 차이가 없는 것으로 나타남.

  - 이는 1800㎒와 비교해 900㎒가 신호전송탑 설치비용이 상대적으로 저렴한 대에 비해 신호전송구간이 길고, 더 넓은 지역에 서비스 가능하며 산과 같은 장애물 통과가 가능하다는 장점 때문으로 분석됨.

 

 ○ (경매 조건) 경매 완료 이후 선정된 이동통신사는 태국 방송통신위원회의 규정에 따라 후속 절차를 진행해야 함.

  - 경매 완료 후 4년 이내에 태국 전체 인구 40% 이상에 대해 8년 이내에 태국 전체 인구의 80% 이상에 대해 4G 서비스를 보급할 것

  - 서비스의 질은 현재 태국 내 상용 중인 3G의 2100㎒보다 높으면서 서비스 비용은 저렴해야 함.

  - 저소득층 또는 사회적 약자층의 정보통신 접근권을 돕기 위한 특별 패키지의 개발이 필수적

 

 ○ (경매대금 지불) 대금은 세차례에 걸쳐 순차적으로 태국 재정부에 지불해야 함.

  - 일차 대금지불은 경매결과서 통지 수령 후 90일 이내에 입찰대금의 50% 납부(2016년 3월 21일 이전)

  - 이차 대금지불은 사용권(License) 획득 후, 2년 경과시점에서 15일 내로 입찰대금의 25% 납부

  - 최종 납부는 사용권 획득 후 3년 경과시점에서 15일 이내에 나머지 25% 납부

 

□ 4G 시장 본격 출범으로 인한 태국 모바일시장 영향

 

 ○ 4G 주파수 사용권 확보에 관한 경매절차 진행은 국제 ICT 발달 지수에 긍정적인 영향을 미침.

  - 2015년 12월에 발표된 국제통신연합(ITU: International Telecommunication Union)의 조사 결과에 따르면, 전체 조사대상 167개국 중 태국의 ICT 발달 순위는 2010년 대비 18계단 상승한 74위, 아시아 태평양 지역 내 순위로는 10위를 차지함.

 

아시아 태평양지역의 국별 ICT 발달 순위

자료원: Measuring the Information Society Report 2015, ICT indicator by ITU

 

  - ITU는 태국 내3G 및 4G 사용자의 급증을 근거로 2010년 대비 순위 변동과 시장규모 두 가지 측면에서 태국의 순위를 대폭 상향조정

 

2015년 ICT 분야에 있어 역동적인 국가 순위(순위 변화, 시장규모)

자료원: Measuring the Information Society Report 2015, ICT indicator by ITU

 

 ○ 태국 내 4G 서비스 확대는 2016년도 태국 모바일 시장의 꾸준한 성장을 가져올 것으로 예측

  - 카시콘 경제연구소의 연구자료에 따르면, 2016년 4G 서비스의 본격 도입이 2013년 태국 내 3G가 처음 보급됐을 당시에 비해 시장에 미칠 영향이 적을 것으로 분석

  - 하지만 전체적으로 모바일 시장의 꾸준한 성장이 예견되는 가운데 2016년 태국 내 모바일 브로드밴드 사용자는 전체 인구의 60% 수준을 상회할 것으로 예측되며, 데이터 서비스는 올 한 해 20.6%에서 22.5%로 증가할 전망. 스마트폰 판매대수 증가율은 전년대비 7.1%에서 9.0%로 증가할 전망

  - 중장기적으로는 4G 시장의 확대가 소프트웨어 산업 및 e-커머스 시장의 발달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨.

 

태국 내 4G 네트워크 상용화가 태국 모바일 시장에 미칠 영향

자료원: 카시콘 경제연구소(2015.11)

 

□ 시사점

 

 ○ 태국 정보통신시장의 발달은 우리 기업에도 다음의 4가지 측면에서 매력적인 영업환경을 제공할 수 있음.

 

 ○ (네트워크 설치 공급) 태국의 4G 공급망 확대는 향후 3년에서 5년간 네트워크 케이블 설치 및 확장 등 정보통신분야 인프라 스트럭처 발달 관련 산업에 청신호임. 2016년 및 2017년 2년에 걸쳐 이 분야에 1580억 바트(44억5700만 달러) 규모의 투자가 발생할 것으로 카시콘 경제연구소는 예상했음. 주요 확장지역은 데이터 사용 증대가 예상되는 방콕 및 주요 대도시임.

 

 ○ (네트워크 장비 제조 및 판매) 공유기 및 스위치 등 기타 네트워크 장비의 판매 및 제조분야도 판매 증가가 예상되는 분야임.

 

 ○ (스마트폰 제조 및 판매) 2016년도에도 스마트폰 판매의 꾸준한 증가가 예상되는 바, 스마트폰 제조업자들은 다양한 가격대의 3G, 4G 서비스의 호환이 가능한 스마트폰을 출시해 소비자들의 선택폭을 넓혀줄 것으로 예상됨.

 

 ○ (소프트웨어 서비스) 4G 서비스의 본격 출시와 더불어 데이터 센터, 온라인 소셜미디어, 온라인 구매, 온라인 교육서비스 등의 소프트웨어 서비스산업의 발달이 가속화될 것으로 예상되는 바, 해당 우리 기업은 이 분야 진출에 대해서도 관심을 가질 필요가 있음.

 

 

자료원: Ericsson, K-research, ITU, Open Signal, Veedvil 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합