미녀들이 많은 러시아, 성형수술에 대한 관심은?

- Thread Lifting 시장을 중심으로 -

 

 

 

□ 러시아 성형시장 현황

 

 ○ 현재까지 러시아 전체 의료서비스 시장에서 피부미용 수술은 작은 비중을 차지하고 있음. 정부 관계자에 따르면 2013년 러시아 내 의료서비스 총 지출은 2조4000억 루블(러시아 전체 GDP 규모의 약 3.7% 차지)이었으며, Vademecum지에 의하면 2013년 러시아 내 미용 성형수술 건수는 9만3000건이고, 비용은 90억 루블에 달했음. 이는 러시아 의료서비스분야에서 미용성형분야가 전체의 약 0.4%를 차지한다고 볼 수 있음.

 

 ○ 러시아 여성들의 미에 대한 관심은 다른 나라 여성들에 비해 높은 편이며, 경제 상황에 크게 상관없이 미용성형수술에 대한 관심은 꾸준히 이어져 왔음. Vademecum지에 따르면 2013년 러시아 내 미용 성형수술 건수는 9만3000건. 가장 인기 있는 성형수술은 전체 16%를 차지하는 가슴확대 수술이며, 코 성형수술 및 쌍꺼풀 수술이 15% 차지함. 그 이외 나머지는 원형주름제거 수술 14%와 지방흡입술이 8%로 나타남.[자료원: Aesthetic medicine exhibition/http://www.aestheticmed.ru/press/news/116.aspx , Vzglyad business newspaper/http://vz.ru/news/2013/7/2/639683.html]

 

자료원: http://droplak.ru/?p=3720

 

 ○ 한편, 성형수술을 위해 해외로 나가는 러시아인들도 점차 늘어나고 있는 추세임. 참고로 2014년 한해 동안 한국을 찾은 러시아 의료관광객 수는 3만 명이 넘는 것으로 집계됨.

  - 한국보건산업진흥원 자료에 따르면, 방한을 통해 한국 병원을 찾은 러시아 환자 수는 2011년 9651명에서 2012년 1만6325명, 2013년 2만4026명으로 빠르게 증가함.

  - 이는 2013년 기준 전체 외국인 의료관광객의 11.4%를 차지하는 수치로, 러시아는 중국, 미국에 이은 세 번째 방한 의료관광객이 많은 나라

 

 ○ 특히, 2014년 1월 1일부터 한·러 양국 간 무비자 입국이 허용됨에 따라 기존 중증환자 외에 안티에이징, 다이어트, 피부미용, 치과 등으로 의료관광 범위가 확대되는 추세임.

 

2013년 국가별 방한 의료관광객수 현황

(단위: 명, %)

순위	국가명	환자 수	비중	증감률
1	중국	56,075	26.5	72.5
2	미국	32,750	15.5	7.1
3	러시아	24,026	11.4	46.2
4	일본	16,849	8.0	-14.7
5	몽골	12,034	5.7	43.1
6	베트남	2,988	1.4	33.9
7	카자흐스탄	2,890	1.4	77.0

자료원: 한국보건산업진흥원

 

 ○ Science-education.ru의 보고서에 의하면, 러시아인들에게 한국은 세계 최고의 성형수술 기술을 가진 국가로 알려져 있으며, 유럽, 싱가포르, 태국에 비해 최대 10배까지 가격이 저렴한 것으로도 알려져 있어 매년 한국으로 성형수술 의료관광을 오는 러시아인의 수는 늘어나고 있음.

 

국가별 인구 1000명당 성형수술 횟수 통계

자료원: http://www.science-education.ru/pdf/2013/6/504.pdf

 

 ○ 최근에는 피부미인에 대한 관심이 특히 증가하고, 전문가들은 피부노화를 방지하게 해주는 제품이 피부미용 의료시장에서 전망이 있다고 평가함.

 

 ○ 러시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장은 피부노화를 방지하게 해주는 안티에이징 시술임. FINAM사에 따르면 노보시비르스크 지역 내 전체 의료서비스에서 피부미용분야의 점유율은 약 5%이며, 시장규모로는 2013년에 4억5000만 루블이었으며, 2014년에는 4억9000만 루블로 성장함. 게다가 최근에는 외과수술을 최소화하고 회복기간이 상대적으로 짧게 소요되는 시술들이 인기를 얻고 있다고 함.[자료원: Rossiyskaya gazeta/http://www.rg.ru/2014/02/04/omolojenie.html]

 

 ○ 세계적으로 최근 10년간 피부미용학은 의료기기 및 시술방법의 발전, 효과적인 신재료의 발명 덕분에 상당한 진전을 보임.

 

 ○ 현재 가장 인기 있는 시술방법은 필러(filler)를 이용해 피부조직을 보정해주는 것이며, 상대적으로 새로나온 방법은 피부 처짐을 방지하는 피부조직의 탄력강화법임.

 

 ○ 피부조직 탄력강화법에 쓰이는 재료들은 주로 아래와 같음.

  - platinum and gold threads

  - gels based on polylactic acid, hyaluronic acid, polycaprolactone

  - absorbable and non-absorbable threads etc.

 

자료원: Yandex.ru

 

□ 러시아 Thread Lifting 시장 현황

 

 ○ 러시아 피부미용시장 내 특수분야 중 하나로는 PDO(폴리디옥사논) Thread Lifting 시술법을 들 수 있음. 이 시술방법은 모든 연령층의 여성들 사이에서 점점 인기가 늘어나고 있음.

 

 ○ 한국에서 PDO Thread Lifting이 개발된 이후로 러시아 시장 내 주요 인기 브랜드는 한국산 제품들이 장악하고 있음.

 

 ○ 이전에 러시아 시장에 몇몇 브랜드들이 진입을 시도했으나, 모두 러시아 의료기준에 부합하는 인증을 취득하지 못한 관계로 2013년 11월 8일 러시아연방 보건복지부의 훈령에 따라 수입이 금지됨.[자료원: Garant(information law source)

 

러시아 내 주요 브랜드 현황

사진	브랜드/생산자	가격(루블)	원산지
	Beaute'lift V LINE /  Sir Medical Co. Ltd.	n/a	한국
	Lead Fine Lift /  MEDIFIRST	n/a	한국
	EWA / Jeil Tech Co., LTd.	n/a	한국
	YOUNG&YOUNG Cog Combi 23Gх60㎜	205	한국
	ACEKOREA-Medical /  Needle beauty	160	한국
	3D Mezo Line /  DongJun Meditronic	240	한국
	NeoGenesis (Tornado Triple, NEO) / PNC, Co., Ltd	119	한국
	Jeil Tech Co, Ltd	125	한국
	VS-LINE /  META-BIOMED	134	한국
	JBP / Japan Bio Products	288	일본

주: 러시아연방 중앙은행 기준환율 1USD=51.0178RUB(2015년 5월 28일 기준)

자료원: Online shop Esteticshop

 

 ○ 노보시비르스크 내 PDO Thread Lifting 서비스를 제공하는 주요 병원들은 아래와 같음.

 

노보시비르스크 내 PDO Thread Lifting 서비스 제공 병원

연번	병원명, 대표자	PDO Thread Lifting 서비스	서비스 가격/루블
Private clinics of esthetic medicine
1	Clinic Elena Ms. Rozhkova Elena	Face lifting(1 thread) Body lifting(1 thread) Threads with 2 cods	1,000 1,500 3,800
2	Sharm Ms. Lebedeva Olga	Face lifting(1 thread) – Korea/Spain	800
3	Doctor Panov clinic Mr. Panov Vladimir	Face lifting(1 thread)	800
4	Clinic of esthetic surgery	Face lifting(1 thread)	1,000
Departments of esthetic medicine in multi-discipline clinic
1	Duna Mr. Egorov Dmitry	Face lifting(1 thread)	1,000
2	EvroMed clinic Ms. Podvolotskaya Irin	Face lifting(1 thread)	850
3	Pasman+ Ms. Pasman Natalia	Lifting(1 thread) Lifting(1 thread with cod)	850 1,500
4	Avicenna Ms. Aizikovich Irina	Lifting(1 thread)〈 10 threads Lifting(1 thread) 11~20 threads Lifting(1 thread) 21~30 threads Lifting(1 thread) 〉30 threads Lifting(1 thread with cod)	1,000 900 800 700 3,300

주: 러시아연방 중앙은행 기준환율 1USD=51.0178RUB(2015년 5월 28일 기준)

자료원: Official web pages of clinics

 

 

□ 러시아 시장 진입 전략

 

 

 ○ 러시아 시장 진출을 위한 비즈니스 파트너는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있음.

 

 1) 피부미용 의료센터

  - 피부미용 의료센터는 국립과 사립으로 나눌 수 있음.

  - 러시아에 전체 사립 의료센터 점유율은 약 90%임. (국립 의료센터는 약 10%)

  - 상대적으로 사립 의료센터가 장비가 잘 갖춰져 있고, 수준 높은 의료서비스를 받을 수 있음.

  - 국립 의료센터는 입찰을 통해 장비를 납품받으며, 사립 의료센터는 입찰을 통하지 않음.

  - 일반적으로 사립 의료센터는 현지 유통업체나 공식 판매대리점을 통해 스스로 필요한 장비 및 의료 및 미용 제품을 주문할 수 있음.

 

 2) 유통회사

  - 현지 시장에 대한 정보가 부족한 경우, 비용이 많이 드는 인허가 및 인증서 취득에 도움을 줄 수 있는 현지 수입업체와 사업을 시작하는 것이 쉬운 편임.

  - 현지 유통업자 중 자체 대리점을 보유한 바이어도 있음.

 

□ 러시아 인증 및 인허가 취득

 

 ○ 러시아 시장 내 의료기기 및 의약제품을 수출하기 위해서는 반드시 러시아 강제인증(CU)을 취득해야 함. 앞서 언급했듯이 PDO실 인증은 의무적이고 시간이 많이 소요되는 과정이지만, 러시아 시장에 수출을 하기 위해서는 반드시 인증을 받아야 하며, 품질 인증에 소요되는 비용이 높거나 시간이 오래 걸릴 가능성이 있어 바이어와 이 부분을 충분히 협의하는 것이 필요함.

 - 3국(러시아, 카자흐스탄, 벨라루스) 관세동맹 이후 2013년부터 공동 인증제(Conformation of Technical Regulations of CU) 시행 중으로 이 인증 획득 시 3국 모두 사용 가능

   * 2015년 1월에 유라시아경제공동체에 아르메니아가 가입했고, 5월 8일부로는 키르기스스탄이 가입함으로써 향후 CU인증 사용 가능국이 늘어날 것으로 보임.

   * 아르메니아의 경우 2016년 1월부터, 키르기스스탄의 경우 2016년 5월 8일 이후부터 CU 인증 사용 가능 예상

  - 인증 필요제품 여부 및 세부 필요인증은 HS Code 및 세부 제품내역으로 판단.

  - 일부 품목의 안전도 검사 등 러시아 법규에 의해 수입상품에 대한 증빙서 첨부가 필수적인데 각종 증빙서 입수 비용에 대한 명확한 규정을 계약서 등에 삽입하는 것이 좋음. 모델별로 증빙서를 갖추어야 하는 경우도 있음.

  - 특히, 바이어가 인증을 대행할 경우 비용 지불 주체에 따라 러시아 내 제품인증 권한의 주체가 변경될 가능성이 많은 바, 인증 업무 추진 시 이 사항에 대해 명확한 입장을 표명해야 함. (바이어가 비용을 지불할 경우 바이어 명의로, 한국 기업이 비용을 지불할 경우 한국 기업 명의로 제품 인증 권한을 취득하는 것이 일반적임. 단, 바이어 명의로 인증을 받을 경우 이 바이어와의 관계가 틀어질 경우 취득한 인증을 사용할 수 없게 될 수 있으므로 가급적 국내 기업 명의로 받는 것이 다른 바이어들과 비즈니스를 할 때 유리함)

  - 인증 관련 추가적인 세부사항은 한국 내의 여러 러시아 인증대행 기관들이 있으므로 이들을 통해 세부정보 습득 가능(검색포털에 ‘러시아 인증’으로 검색해도 여러 대행기관을 찾을 수 있음. 공공기관 및 사설기관에서 인증취득을 대행하고 있으며, 사설기관의 경우 상대적으로 다소 비용이 비쌀 수 있으나 좀 더 신속한 발급이 가능하다고 알려짐)

  - 한편 산업통상자원부는 산하 국가기술표준원에 인증표준 콜센터(전화 국번없이 1381)를 운영 중임.

 

 

 ○ 또한 의료기기의 경우에는 필수강제인증 이외에도 별도의 수입산 의약품 국내등록증을 취득해야 하며, 이러한 증명서는 러시아 내에 등록된 기업만이 취득이 가능함.

 

보건복지부로부터 발급된 PDO Thread Lifting 국내등록증 예시

 

 ○ 러시아에서 인허가 절차는 기간이 오래 걸리며 상당한 비용이 소요됨. 평균적으로 취득에 소요되는 기간은 약 6개월(모든 서류를 준비한 후 최소 4개월)이고, 평균 비용은 40만~60만 루블(8000~1만2000달러)임. (등록증명서+CU인증서) [자료원: http://www.sigma-soft.ru/, http://sibirtest.ru/registratsionnoe-udostoverenie-minzdrava/,http://www.registrpro.ru/registratsiya/registratsiya_izdelij_meditsinskogo_naznacheniya

 

 

자료원: Vzglyad business newspaper, Aesthetic medicine exhibition, Rossiyskaya gazeta,

Garant, Online shop Esteticshop, Official web pages of clinics, sigma-soft.ru, Yandex.ru,

droplak.ru, www.science-education.ru, 한국보건산업진흥원 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합