신기술 개발로 도약하는 인도 수처리산업

- UV, RO, 초미세여과 기술 등으로 전망 밝아 -

- 빠른 도시화, 인구증가 등으로 관련 산업 각광 -

 

 

 

□ 인도 물부족 현상 원인과 수처리산업 성장 배경

 

 ○ 인도 인구 급증, 기후변화 등에 따른 수자원 부족 현상 심화

  - 현재 과잉 인구 수로 인해 인도 전역이 가정·산업용수 모두 부족현상에 시달리며 현재 인구 증가 속도를 고려할 때(약 연 1.9%) 2050년에는 인구수가 15억 이상이 될 것으로 예상됨. 이에 따라 물부족 현상도 더욱 심각해질 것임.

  - 기후변화가 진행됨에 따라 강우가 불규칙해지는 등 수자원 부족은 더욱 심화될 것임. 2050년까지 1인당 수자원 이용 가능성은 44%까지 감소할 것으로 예상됨.

  - 증가하는 도시 인구에 비해 오·폐수 처리 시스템과 플랜트 수는 턱없이 부족한 상황임.

 

 ○ 낙후된 시설과 부족한 시스템

  - 인도는 몬순 계절에 약 4조m³ 이상의 강우가 내리는 등 수자원이 풍부하나 수처리 시설이 낙후돼 적절한 처리가 불가함. 처리되지 않은 가정·산업용 폐수, 화학비료를 사용한 농업용 토지에서 흘러나온 빗물 등이 지하수 등의 수자원을 오염시키는 주 원인임.

 

 ○ 계속해서 증가하는 수자원 수요·소비

  - 인도 정부는 물 수요가 2010년 기준 710 BCM(billion cubic metres)에서 2050년 1180 BCM으로 증가할 것으로 예상하며 가정·산업용수 소비는 약 2.5배 증가할 것으로 예상함.

  - 도시화가 빠르게 진행됨에 따라 안전한 식수 공급과 공공 위생 인프라에 대한 요구도 증가함.

 

□ 수처리산업 현황과 시장 특성

 

 ○ 현황

  - 급성장하는 인도의 수·폐수처리시장은 연 18%의 성장률을 달성하며 오늘날 약 4억2000만 달러 규모로 성장했음.

  - 홈통과 파이프를 이용해 지붕에서 빗물을 모아 저장고로 보내는 rainwater harvesting을 실시하는 지역이 인도 전역에서 서서히 증가함.

  - 담수화(desalination)기술은 아직 인도에서 그 진가를 발휘하지 못함. 그러나 해안가에 위치한 대부분의 새로운 민간 발전소들이 담수화 기술을 도입할 계획임에 따라 민간부문의 참여가 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 인도 수처리 설비 시장 특성

  - 수많은 수·폐수 처리 업체들로 이미 경쟁이 심하긴 하나, 새로운 기술을 보유하거나 특정 specific application을 가진 플레이어라면 충분히 시장에 진입할 수 있을 것임.

  - 인도 수·폐수처리 시장은 조직화되지 않고 구조적, 지역적으로 분열돼 있음.

  - 지역적으로는 뭄바이, 푸네, 첸나이, 하이데라바드, 뉴델리, 캘커타, 마흐메다바드 지역에 집중됨.

  - 구조적으로는 크게 대기업, 중기업, 소기업 세 부분으로 나뉘어 있음. VA Tech Wabag, Degremont, Hindustan Dorr-Oliver, Paramount, Ion Exchange, Thermax 등이 주요 대기업이며, Doshion, Aquatech, Fontus Water, Driplex, TEAM, Ions Hydro 등이 중기업, 그 외 500개 이상의 소기업이 있음.

 

□ 각광받는 기술과 선두기업

 

 ○ 기존의 폐수처리 기술은 주로 탐염과정(demineralization)을 거쳤으나 기술이 발전하면서 초미세여과(ultrafiltratoin), UV, 전기투석법(electrodialysis) 등 다양한 처리방법이 개발됐으며, 역삼투 처리법(RO treatment)이 널리 사용됨.

 

 ○ Jaldhara Technologies

  - 염소나 각종 유해 화학물질을 사용하지 않는 친환경적인 'Greywater'라는 자체 브랜드를 개발함.

  - 라이프사이클 비용을 적게 들이고도 완전 자동화로 가동 가능하기 때문에 효율적임.

  - 물의 흐름을 포함해 여러 변수에 자동으로 반응하도록 설계됐기 때문에 큰 규모로도 가동 가능함.

  - 악취나 가스 분출이 없는 기술을 적용해 거주지, 호텔, 리조트, 상업용시설, IT parks, 병원, 그 외 다양한 산업에서 다양한 용도로 사용 가능함.

  - liquid and solid separation을 포함한 모든 수처리기술은 자동화로 이뤄지며 하나의 탱크 내에서 모든 과정이 이뤄지기 때문에 차지하는 공간 또한 현저히 줄일 수 있음.

  - 개별 유닛 당 용량은 독립 빌라는 2cu m/day이며 standard product form은 300cu b/day임.

 

 

사진: Greywater 브랜드 상품 중 India Ltd.

자료: India Water Review

 

 ○ Aqua Designs India Ltd.

  - Zero liquid Discharge(ZLD) 기술로 크게 성장함. Commendable Water Company of 2010-2011 상, Distinguished Water Efficient Project of 2010-2011 상, Distinguished Water Reuse Project of 2010-2011 상 등 다수 수상 경력이 있음.

  - Sanitary collection, 생물학적 수처리, microfiltration membrane softening, RO water recycling, evaporation ponds 등의 기술을 사용함.

  - 보일러 블로우 다운(blow down), 냉각탑 블로우 다운,  RO reject, DM regeneration waste, softener regeneration waste, filter backwash, plant drains 등의 폐수를 재활용하는 기술임.

  - ZLD 기술 사용 시 폐수의 95~99%를 높은 순도의 증 류액으로 재생 가능하며(<10mg/I TDS)증류된 공업용수는 냉각탑 또는 boiler makeup water로 재활용 가능함.

 

사진: Aqua Designs India Ltd. 사의 RO 처리시설

자료: Aqua Designs India Ltd.

 

 ○ ALFAA UV

  - 오늘날 UV 처리법은 편모충, 크립토스포리디움 등의 미생물을 제거하고 안전한 식수를 정제하는 데 있어 세계 최고의 기술로 인정받음.

  - Alfaa UV사는 화학품을 전혀 사용하지 않고 UV 처리법을 이용해 친환경적 수처리기술을 사용함.

  - 효율성을 높이고 플랜트 가동 시 사용되는 공업용수 양을 줄이기 위해 기술을 개발 중임.

  - Alfaa UV사의 Director(Industrial)인 Ankur Parikh에 의하면 세계적인 수처리산업 트렌드는 염소처리 소독법에서 친환경적이고 안전한 UV 시스템으로 바뀜. 그러나 많은 인도의 식수 플랜트는 심지어 효과적인 염소처리 소독법마저 사용하지 않음. 그는 이를 기회로 삼아 인도 수처리 플랜트들을 바로 UV 시스템으로 업그레이드 할 수 있을 것이라고 전망함.

 

사진: Alfaa UV 사의 정수시설

자료: Alfaa UV

 

□ 시사점과 시장진출 참고사항

 

 ○ 급속히 증가하는 인구 수와 빠르게 진행되는 도시화를 고려할 때 효과적이고 믿을 수 있는 살균·오염물질처리시스템 수요는 계속해서 증가할 것이며, 관련 산업에 대한 관심 또한 많아질 것으로 예상됨.

 

 ○ 인도 내에서 생산되는 수처리산업 설비가 수입된 것보다 30% 더 저렴하나, 로컬 수처리 설비업체들은 대형 수처리 플랜트에 공급할 설비를 디자인할 능력이 부족함.

 

 ○ 수처리산업에 해당되는 인도 정부 지출은 약 50억 달러로, 이는 수·폐수처리 플랜트를 짓는 데 필요할 것으로 예상되는 것보다 훨씬 적음. 이 때문에 인도 정부는 도시용수·폐수 처리 프로젝트에 FDI를 장려함.

 

 ○ 정부 에이전시나 공공 수·폐수처리 유틸리티 등 거대 실수요자(end-users)들은 대부분 환경 프로젝트를 자체적으로 해결하기보다는 전문업체에 발주하는 것을 선호함.

 

 ○ 환경시장 규모가 점점 증가하고 더 복잡해지기 때문에 인도 시장에 진입하기 위해서는 실수요자에게 직접적으로 상품을 판매하는 방법보다는 인도 내 에이전트, 유통업체, 도급업자 등 local intermediaries를 통해 진입하는 방법이 안전할 것으로 보임.

 

 ○ 지난 30년간 인도는 정교하고 세밀한 규제 정책을 만들어 왔음. 인도 폐수처리시장의 가장 주요한 정책들은 다음과 같음: the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977, and the Environment (Protection) Act, 1986.

 

 

자료: Construction World, Ministry of Environment and Forests, British Columbia, Project Vendor, KOTRA 뭄바이 무역관 자체자료 종합