무역통계로 보는 중국 반도체 공급망-②완제품과 기업 편

무역통계로 보는 중국 반도체 공급망-②완제품과 기업 편

트렌드

중국

시안무역관

2024-07-10

출처 : KOTRA

Keyword #반도체 #메모리반도체 #시스템반도체 #팹리스 #파운더리

아날로그 반도체 주요 수입국은 대만, 한국, 일본

시스템 반도체는 수입 의존도가 높아

※편집자 주: 반도체 소재부터 완성품에 이르는 중국 반도체 공급망을 무역통계를 중심으로 분석해 총 2편으로 구성했다. 이번 2편에서는 반도체 완제품 공급망을 분석하고 주요 반도체 기업을 다룬다. '무역통계로 살펴보는 중국 반도체 공급망-①소재·장비편'을 클릭하면 1편으로 연결된다.

<반도체 산업 밸류체인>

[자료: KOTRA 시안 무역관]

중국 반도체 제품 수출입 동향

1) 시스템 반도체 (HS 854231)

2023년 기준 중국의 시스템 반도체(HS 854231) 수출은 505억 달러, 수입은 1771억 달러로 수입 의존도가 높은 편이다. 주요 수입 대상은 대만, 한국, 말레이시아 등이다.

<중국 시스템반도체 주요 수출 대상>

(단위: US$ 백만, %)

국가/지역	수출액(2022)	수출액(2023)	증감률
홍콩	21,632	23,014	6.4
베트남	5,917	6,042	2.1
대만	5,593	5,104	△8.7
말레이시아	6,943	3,338	△51.9
인도	1,538	2,284	48.5

[자료: 한국무역협회]

<중국 시스템반도체 주요 수입대상>

(단위: US$ 백만, %)

국가/지역	수입액(2022)	수입액(2023)	증감률
대만	87,863	77,217	△12.1
한국	22,434	18,827	△16.1
중국*	18,387	16,414	△10.7
말레이시아	20,515	15,866	△22.7
베트남	16,036	14,940	△6.8

[자료: 한국무역협회]

*주: 중국에서 생산한 후 해외로 출하한 상품이 원산지 규정에 따라 변형가공된 것으로, 중국이 재수입할 경우 수입국이 ‘중국’으로 집계됨

<주요 기업>

회사명	주력 제품	설립연도/소재지	기업 로고
长电科技 JCET	CPU	2000 장쑤성
寒武纪-U CAMBRICON	인공지능 칩 *중국 최초 인공지능 칩 유니콘 기업	2016 베이징
HYGON	서버용 CPU	2014 텐진
中科曙光 SUGON	고성능 컴퓨터	2022 충칭
景嘉微 JINGJIA MICRO	GPU(군용)	2006 창사

[자료: KOTRA 시안 무역관]

2) 메모리 반도체 (HS 854232)

2023년 기준 중국의 메모리 반도체(HS 854232) 수출은 562억 달러, 수입은 793억 달러로 적자를 보이고 있다. 주요 수입 대상은 한국, 대만, 중국, 일본, 싱가포르이다. 한국은 2위의 수출 대상, 1위의 수입 대상인데, 주요 수출·수입입국이 모두 한국인 것은 중국 내에 한국 기업(삼성전자·SK하이닉스)의 생산공장이 위치하기 때문이다.

<중국 메모리 반도체 주요 수출대상>

(단위: US$ 백만, %)

국가/지역	수출액(2022)	수출액(2023)	증감률
홍콩	20,911	17,739	△15.2
한국	20,475	15,279	△25.4
대만	12,299	10,527	△14.4
말레이시아	3,566	3,755	5.3
베트남	5,638	3,603	△36.1

[자료: 한국무역협회]

<중국 메모리 반도체 주요 수입대상>

(단위: US$ 백만, %)

국가/지역	수입액(2022)	수입액(2023)	증감률
한국	48,306	34,496	△28.6
대만	27,766	20,016	△27.9
중국	15,081	14,274	△5.4
일본	6,126	6,426	4.9
싱가포르	2,206	1,756	△20.4

[자료: 한국무역협회]

한국의 메모리 반도체 대중국 수입의존도는 85.1%로 매우 높게 나타나는데, 이는 중국 반도체 기업의 점유율 확대가 아니라 한국기업의 중국 내 생산물량 수입이 많기 때문이다. 실제로 한국의 메모리 반도체 대중국 수입 비중은 삼성반도체 중국 시안공장이 가동을 시작한 2014년을 기점으로 상승했다.

<낸드플래시 메모리 대중국 수입변화>

(단위: US$ 백만)

[자료: 한국무역협회]

<주요 기업>

회사명	주력 제품	설립연도/소재지	기업로고
长江存储 YMTC	3D 낸드 플래시	2016 우한
JHICC (푸졘진화)	D램	2016 취안저우 시
CXMT	DDR4,D램	2016 허페이

[자료: KOTRA 시안 무역관]

3) DAO 반도체

아날로그(DAO, Discrete, analog, and optoelectronics) 반도체는 개별소자, 아날로그 반도체, 광학반도체, 센서를 포함한다. 세부 HSCODE는 개별소자(HS 854159), 광학반도체, 센서(CMOS, HS 852990) 등 다양하지만, 집적회로의 범주에 속하는 아날로그 반도체(기타 집적회로, HS 854239)를 중심으로 수출입 동향을 알아보고자 한다. ‘산업의 쌀’로 불리는 아날로그 반도체는 보통 레거시 반도체를 지칭하며 산업용 로봇, 자동차, 가전제품, 전력 계통 설비 등 우리 일상 속의 많은 제품에서 사용된다. 2023년 기준 중국의 아날로그 반도체(HS 854239) 수출은 269억 달러, 수입은 823억 달러로 적자를 보이고 있으며, 주로 수입대상은 대만, 한국, 일본, 말레이시아다.

<중국 기타 집적회로(HS 854239) 주요 수출대상>

(단위: US$ 백만, %)

국가/지역	수출액(2022)	수출액(2023)	증감률
홍콩	13,138	15,121	15.1
대만	3,803	2,864	△24.7
인도(인디아)	1,005	1,402	39.5
한국	1,230	985	△19.9
싱가포르	1,586	977	△38.4

[자료: 한국무역협회]

<중국 기타 집적회로(HS 854239) 주요 수입국>

(단위: US$ 백만, %)

국가/지역	수입액(2022)	수입액(2023)	증감률
대만	40,891	36,472	△10.8
중국	14,879	13,738	△7.7
한국	9,427	9,140	△3.0
일본	5,067	4,931	△2.7
말레이시아	6,944	4,904	△29.4

[자료: 한국무역협회]

2023년 기준, 중국의 한국산 수입은 소폭 감소(-3%)했으나 중국의 對전세계 수입 감소율(-12.3%)에 비해 감소폭이 적었으며 2024년 1분기에는 전년 동기대비 32.2% 증가했다.

<주요 기업>

회사명

주력 제품

설립연도/소재지

기업 로고

紫光展锐

UNISOC

5G칩

2013

상하이

卓胜微

Maxscend

무선주파수 집적회로(射频集成电路)

2006

상하이

[자료: KOTRA 시안 무역관]

기업 유형별 분류

반도체 전문 조사 기관 테크인사이츠(TechInsighs) 가 발표한 ‘2023 세계 반도체 기업 TOP25’ 에 SMIC가 중국 기업 중 유일하게 포함됐다. 최근 중국의 시가총액이 10조원 이상인 반도체 기업은 7곳으로 증가했으며 팹리스 기업들의 성장세가 빠르다.

<중국 반도체 주요 기업>

회사명	주력 제품	설립연도 소재지	분류	기업 로고
하이곤HYGON	서버용 CPU	2014 텐진	-
韦尔半导体 WILLSEMI	연간 출하량이 123억 개 넘는 반도체 칩 설계사	2007 상하이	팹리스
兆易创新 GigaDevice	NOR Flash (중국 내수 시장 TOP1)	2005 베이징	팹리스
中芯国际 SMIC	8인치,12인치 웨이퍼	2000 상하이	파운드리
华虹半导体 (华虹NEC)	8인치, 12인치 웨이퍼	2005 상하이(홍콩)	파운드리
长电科技 JCET	패키징	2000 장쑤성	패키징(OSAT) 후공정
华天科技 HT-Tech	칩 패키징	2003 간쑤성
通富科技 TFME	칩 패키징	1994 난퉁
闻泰科技 WINGTEC	IDM	2006 상하이	종합반도체(IDM)
华润微 CR Micro	전력반도체, 파운드리	2002 장쑤성	종합반도체(IDM)