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러시아 조선기자재 시장동향

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  • 러시아연방
  • 모스크바무역관 김택영
  • 2018-12-20

- 러시아 선박기자재 수입의존도 최대 90%에 달해

- 러시아 정부 주도로 선박기자재 수입대체화정책 펼치고 있으나 단기적으로는 효과보기 어려워

 

 


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자료원: Yandex

 

러시아 조선기자재시장 개요

 

  ㅇ Discovery research group에 따르면, 러시아 군용 조선산업은 세계 군용 선박시장의 12%를 차지하며 미국 다음으로 2위를 차지

    - 일반 선박의 경우 20위권으로 군용 선박에 비해 적은 비중을 차지

 

    - 2017년 러시아는 88척의 선박을 수주하며 수주량이 다소 증가

    - 2014년 러시아는 92척의 선박을 수주했으며 2015년에는 84, 2016년에는 82척을 기록하며 점차 감소했으나, 경기 회복에 힘입어 2017년 수주량 증가

 

  ㅇ 러시아 정부는 2015 3러시아 연방 조선산업 수입대체계획을 발표하며, 2020년까지 조선산업에서 수입 제품의 점유율을 10%까지 줄이겠다고 발표

    - 자국산업육성정책에 따라 조선기자재의 현지화 목표를 설정했으나, 현재까지 중요 제품의 경우 수입에 의존하는 모습을 보임.

 

조선기자재 품목별 러시아 제품 자급률  

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자료원: 러시아 조사기관 Course

 


  ㅇ 러시아에서 활동 중인 대표적인 조선기자재기업으로는 Bohamet(폴란드), Schoenrock Hydraulik Marine Systems(독일), Bofor Marine Equipment(터키), Wuxi Hailian Marine Fittings(중국) 등이 있음.

 

조선기자재 주요 해외 기업

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자료원: KOTRA 모스크바 무역관 종합

 

조선기자재 주요 러시아 기업

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자료원: KOTRA 모스크바 무역관

 

러시아 조선기자재시장 특징

 

  ㅇ 러시아의 조선산업에서 수입기자재 의존율은 60~80%에 이르며 일부 품목의 경우 90%에 이름.

    - 수입에 의존하는 주요 품목으로는 엔진, 디젤 발전기, 기어 박스, 스티어링 기어, 윈치, 펌프 분리기 등이 있음.

    - 러시아 대부분의 선박 수주 프로젝트는 외국 설계 사무소의 프로젝트에 따라 진행되기에 수입기자재를 고려하는 경우가 많으며, 기술 부족으로 자체 생산이 부족한 경우가 많음.

    - 조선기자재 중 시트 및 파이프, 케이블 등은 러시아 자국 제품의 판매가 원활하며 수입점유율은 20~25% 정도

 

  ㅇ 러시아 조선사는 국내 조선기자재보다 수입 제품을 가격 측면에서 선호함.

    - 러시아 조선기자재는 수입 제품보다 평균 28% 더 비쌈.

    - 네덜란드 기업인 Heinen & Hopman Engineerins B.V의 선박용 에어컨은 모스크바 XC Marine Design이 판매하는 제품보다 29% 더 저렴

 

조선기자재 수입동향

 

  ㅇ 수입에 의존하는 주요 품목으로는 내부연소엔진, 피스톤 내연기관, 보일러용 부속기기, 전기엔진 등이 있음.

 

조선기자재 주요 수입품목  

품목명

HS Code

내부연소엔진

840810

피스톤 내연기관

840790

보일러용 부속기기

840410

전기엔진

850151

자료원: KOTRA 모스크바 무역관, 관세법령포털


  ㅇ 주요 조선기자재 수입국가로는 중국, 미국, 독일이 포함돼 있으며, 중국산 수입증가율이 가장 높음.

 

  ㅇ 한국의 경우 한국산 내부연소엔진과 전기엔진의 수입액이 높으나, 내부연소엔진의 경우 2017년에 한국산 수입액이 43.2% 감소한 39만 달러를 기록

 

러시아 내부연소엔진 국가별 수입동향(HS Code 840810)

 (단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

-

총계

31,513

48,506

50,036

  100.00

  100.00

  100.00

  3.16

1

중국

1,925

19,518

14,339

  6.11

  40.24

  28.66

 - 26.54

2

미국

8,429

3,278

9,975

  26.75

  6.76

  19.93

  204.28

3

핀란드

5,579

6,168

5,778

  17.70

  12.72

  11.55

 - 6.31

4

독일

7,852

4,977

5,391

  24.92

  10.26

  10.77

  8.32

5

이탈리아

1,723

6,357

4,445

  5.47

  13.11

  8.88

 - 30.08

6

일본

451

1,000

2,767

  1.43

  2.06

  5.53

  176.59

7

스웨덴

2,107

1,898

2,292

  6.69

  3.91

  4.58

  20.80

8

벨기에

0

0

1,992

  0.00

  0.00

  3.98

  0.00

9

벨라루스

3

1

1,054

  0.01

  0.00

  2.11

10

라트비아

0

0

566

  0.00

  0.00

  1.13

  0.00

12

한국

280

684

388

  0.89

  1.41

  0.78

 - 43.18

자료원: GTA

 

러시아 피스톤 내연기관 국가별 수입동향(HS Code 840790)

 (단위: 천 달러, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

-

총계

36,639

26,144

29,775

  100.00

  100.00

  100.00

  13.89

1

중국

12,130

16,854

20,686

  33.11

  64.47

  69.48

  22.73

2

미국

18,772