본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

사이트맵


Book Mark

카자흐스탄, 한국 제품 구매경험 76%에 달해

  • 현장·인터뷰
  • 카자흐스탄
  • 알마티무역관 강상엽
  • 2017-08-08

- KOTRA 알마티 무역관, 엑스포기간 3,275명 대상 대규모 설문조사 -

- 월 소득 1000달러 이하 소비자를 주요 타깃으로 삼아야 -

 



□ 43일간 3275명 소비자 대상, 대규모 설문조사


  KOTRA 알마티 무역관에서는 '2017 아스타나 엑스포' 연계사업으로, CIS 국가 내 최대 쇼핑몰인 메가센터에 6월 11일~7월 23일(43일간) '프리미엄 코리아 팝업스토어'를 운영함. 해당 기간 중 팝업스토어를 방문객 5만6000여 명 중 한국 제품을 구매한 소비자 3275명을 대상으로 한국 제품에 대한 설문조사를 실시


  ㅇ 해외에서 43일간에 걸쳐 한국 제품을 구매한 소비자 3275명을 대상으로 설문조사한 것은 처음 있는 일로, 해당 설문조사 결과가 현지 시장 진출에 관심있는 우리 기업이 현지인들의 소비성향 및 마케팅 전략을 수립하는 데 유효한 자료가 될 것으로 기대


 2017 아스타나 팝업스토어(Korea Pop-up Store in Astana)

 기간: 2017년 6월 11일()~7월 23일() 

장소: 스포 부지 메가 실크웨이* 로비 광장 400S/M

    * 판매, 전시홍보, 프로모션 이벤트 등 기능 zone별 '프리미엄' 구조물 조성

ㅇ 참가규모

    - (국내 기업) 화장품, 뷰티, 패션 소비재 관련 기업 95개사

    - (바이어) 카자흐스탄 바이어 91개사, 인근국 바이어 25개사

 

□ (한국 제품 구매 소비자) 20~30대 여성 비율이 88.8%로 월등히 많아


  ㅇ 조사 기간에 설문에 응한 한국 제품 구입 소비자들 3275명 중 여성의 비율이 월등하게 높은 88.8%(2908)를 기록했으며, 그중 20~30대의 비율이 41.7% 1367명으로 나타남에 따라 통계적으로 젊은 층의 한국 제품 구매 비율이 확연히 높은 것으로 확인

     

external_image

  자료원: KOTRA 알마티 무역관 실사


(월 평균 소득수준) 소비자 84.4% 1000달러 이하 소득


  ㅇ '팝업 스토어'를 방문해 한국제품을 구매한 소비자들의 월 평균 소득수준을 살펴보면, 구매 소비자의 절반이 넘는 51.95%(1690) 500달러 이하인 것으로 나타났음. 500~1000달러는 32.46%(1056), 1000~1500달러는 11.4%(359명)로 나타남.

  

  ㅇ 1500달러 이상의 소득을 올리는 고소득자도 4.5%인 것으로 나타나 한국 제품의 타깃은 월 소득 수준 1000달러 이하의 소득층에 맞춰 가격 정책을 수립하는 것이 필요한 시장으로 나타남.

  

 

자료원: KOTRA 알마티 무역관 실사

 

(홍보) 인터넷을 통한 정보 취득이 제일 높고, 라디오 광고는 제일 낮아

 

  ㅇ '프리미엄 코리아 팝업 스토어' 오픈 소식을 접하게 된 경로에 대한 질문에는 인터넷을 통해서 알았다는 응답이 30.3%로 가장 많았음. 뒤이어 지인으로부터 들었다가 23.6%로 2위, 블로그 3.57% 3위, 라디오 광고 1.86% 4위 순으로 나타남.


현지 언론에 난 팝업스토어

external_image 

 

  기타 응답으로는 메가 쇼핑몰과 아스타나 엑스포 관람차 왔다가 우연히 알게 다가 43.5%로 나타남에 따라 팝업스토어 오픈 장소도 매우 중요한 역할을 한 것으로 나타남.


(좌)고객들로 붐비는 팝업스토어 매장 모습, (우)제품 계산을 위해 대기 중인 고객들

external_image

 

(방문 목적) 한국제품에 대한 호기심이 61.4%로 가장 높아


  ㅇ ‘팝업 스토어’를 방문한 목적에 대한 질문에 대해서는 한국제품 구매자의 61.4%(2,008명)가 단지 한국제품에 대한 호기심이라고 응답했으며, 한국제품을 구매하기 위해서 방문한 소비자는 40.7%인 1,332명을 기록


external_image



 자료원: 알마티 무역관 실사

  

  ㅇ 단순 호기심으로 방문한 소비자도 현장에서는 한국제품 구매를 한 것이 특징이며, 수입할 만한 한국 제품을 찾기 위해서라고 답한 응답자도 91명인 2.8%인 것으로 나타남


(구매 경험) 한국제품 구매경험자 76.1%, 재구매 의사 98.5%


  ㅇ ‘팝업 스토어’를 방문하기전 한국제품을 구매한 경험이 있느냐는 질문에 대해서는 구매자의 76.1%(2,484명)이 구매 경험이 있다고 답했으며, 최초 구매한다고 답한 응답자는 23.9%(780명)에 불과한 것으로 나타나 현지에서 한류붐이 상당한 영향을 끼친 것으로 풀이됨.

 

  ㅇ 과거 한국제품 구매를 한 경험이 있는 소비자의 한국제품 구매장소는 일반 쇼핑몰이 57.2%로 가장 많았으며 온라인 쇼핑몰이 25.09%로 2위, 3위는 일반 소비점 12.79% 다음으로 슈퍼마켓이 4위로 11.25%를 차지한 것으로 조사됨.

 

 external_image

 자료원: KOTRA 알마티 무역관 실사

  

  ㅇ ‘팝업 스토어’에서 한국제품 구매후 다시 한국제품을 구매할 의사가 있느냐는 질문에 대해서는 응답자의 대부분인 98.53%(3,220명)가 그렇다고 응답함으로써 한국제품에 대한 만족도는 전반적으로 높았던 것으로 풀이됨.

 

  ㅇ 향후 재구매할 장소에 대한 질문에 대해서는 일반 쇼핑몰이 62.6%로1위, 온라인 쇼핑몰이 25.42%로 2위, 슈퍼마켓이 12.58%로 3위, 일반소매점이11.3%인 4위로 한국제품 첫구매 장소와 별 차이가 없는 것으로 나타남.

 

(구매 제품) 화장품 구매율이 70% 이상으로 압도적


  ㅇ주로 구매하는 제품이 무엇이냐는 질문에 대해서는 70.3%가 화장품이라고 답했으며, 악세사리 14.15%, 식료품 11.48%, 기타 생활용품 16.01% 순으로 나타남


  ㅇ팝업 스토어를 찾은 고객들 중 여성들의 비율이 높아 화장품이 가장 많이 구매하는 제품으로 나타난 것으로 보이며, 특히 마스크 및 BB/CC 크림에 대한 수요가 많았던 것으로 나타남.

 

external_image

자료원: KOTRA 알마티 무역관 실사

 

  ㅇ 구매한 제품들의 소비자 가격이 얼마 정도가 적당한 것 같으냐는 질문에는 화장품류를 중심으로 아래 표와 같이 현지 소비자들이 생각하고 있는 일정한 가격대가 형성된 것으로 나타남


품목명

가격(U$)

품목명

가격(U$)

화장용 크림

15∼30

페이셜 마스크

1.5-2.0

로션

15∼20

마스카라

9.5

샴푸

6∼8

쿠션

20∼25

립스틱

6∼15

방향제

4∼6

        주: 위 가격대를 상회하는 금액은 소비자들의 가격 저항대가 형성되는 것으로 보임.

 

  ㅇ 제품을 구매할 때 주로 고려하는 요인이 무엇이냐는 질문에 대해서는 합리적인 품질이 먼저라고 답한 소비자가 52.51%로 1위를 차지. 다음은 가격이 29.09%로 2위, 3위는 브랜드가 17.51%, 4위 디자인 6.37% 순으로 나타남

    - 그러나 구매한 제품군별로 구매 요인은 조금씩 다른 것으로 나타났는데, 화장품의 경우에는 구매자의 68.75%가 품질이 가장 중요한 구매 요소라고 답한 반면, 생활용품의 경우에는 81%가 가격 및 편의성을 중시 여긴 것으로 나타남

 

시사점


  ㅇ 설문 조사표에 확연히 드러났듯이 현지 소비를 이끌고 있는 소비자들은 20, 30대의 여성들로 1,000달러 이하의 소득 계층임을 감안할 때, 이들을 타깃으로 제품 구성 및 가격 전략 수립이 우선시 야 할 것임.

    - 아울러, 현지 한류에 대한 인기가 음악 및 드라마를 위주로 확산되면서 젊은층 사이에서 한국에 대한 우호적 분위기 및 호기심도 고조되고 있는 상황임

    - 이번 팝업스토어에서는 화장품, 가방 및 액세서리, 식료품, 유아용품 등 제품에 대한 인기가 매우 높았으며, 팝업스토어에서 판매하지 않은 제품 중 현지 소비자들이 구매하고 싶은 한국 제품들로는 패션의류제품 및 전자제품 등을 꼽고 있음

    - 과거 한국 제품을 구매한 경험이 있는 소비자가 팝업스토어 방문 구매 고객의 76%가 넘고, 재구매 의사는 98%가 넘은 설문 응답 결과에서 보듯이, 현지 타깃 고객에 맞춰 가격만 잘 설정한다면 한국산 일반 소비재의 인기는 계속 이어질 것으로 기대됨

 

  ㅇ 현지 온라인 시장도 빠른 속도로 성장세를 보이고 있어, KOTRA 알마티 무역관에서 ‘팝업 스토어’ 사업 이후 오는 9월 28일~10월 31일간 현지 대형 온라인 플랫폼과 공동으로 계획 중인 “온라인 한국제품 판촉전’ 사업 참여도 현지 시장 파악에 큰 도움이 될 것임.

    - 온라인 유통망은 오프라인 유통이 미발달한 중소도시 등 공략이 가능하며, 현지 소비자들의 중국 인터넷 쇼핑몰을 통한 제품 구매도 증가하는 등 인터넷 쇼핑몰 매출이 급증하고 있음.

    - EAEU(유라시안 경제공동체) 국가 간 관세가 면제되는 등 혜택이 있어 현지 온라인 플랫폼을 통해 러시아,키르기스탄 판매와 홍보도 가능할 것을 기대

 

참고 사항


  ㅇ올해 들어 경제 회복세가 완연함에 따라 카자흐스탄 국민의 소비도 회복세를 나타내고 있음. 그러나 경제 위기 이후 평가절하된 현지화 가치로 인해 고가 제품에 대한 수입 수요는 여전히 정체된 상황임.

    - 한국의 대카자흐스탄 수출은 유가 하락 등 경제 침체의 영향으로 최근 3년간 큰 폭으로 지속적인 감소세를 나타냈으나, 금년 들어 올해 상반기 중에는 전년도 동기대비 93.8%(2억4100만 달러) 증가세를 시현

    - 2016년도 카자흐스탄 경제는 국제유가 하락 및 오일 생산량 감소, 러시아 경제 침체, 텡게화 약세에 따른 고인플레이션 등으로 GDP 성장률이 0.9%를 기록.

    - 2017년도에는 OPEC의 지속적인 감산 합의, 카샤간 유전의 생산량 증가, 텡게화 강세에 따른 수입물가 하락 등의 영향으로 2016년도 평균 14.6%에 달했던 인플레이션이 7.4%대로 하락, GDP는 2.8%로 소폭 성장할 것으로 전망

 

 

자료원: KOTRA 알마티 무역관 실사

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

공공누리 제 4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지) - 공공저작물 자유이용허락

KOTRA의 저작물인 (카자흐스탄, 한국 제품 구매경험 76%에 달해)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

국가별 주요산업

댓글

0
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 입력
0 / 1000