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미국 풍력발전산업, 해상풍력 성장 기대

  • 투자진출
  • 미국
  • 달라스무역관 이성은
  • 2022-04-07

2021년 미국의 신규 풍력발전 용량, 전년대비 20% 감소

2026년까지 60.7GW 용량의 프로젝트 건설, 개발 계획

세액 공제 등 인센티브, 정책 변화에 대한 모니터링 요구

2021 미국 풍력발전 산업은 공급망 이슈, 물류 정체, 국제 무역장벽, 노동력 부족 등으로 인해 신규 추가 용량이 전년에 비해 20% 감소했다. 그러나 2026년까지 60.7GW 용량의 풍력 발전 프로젝트 건설, 개발 계획이 진행 중이며 33% 20.6GW 용량이 계획 후반 또는 건설 단계에 있다. 특히 북동지역을 중심으로 해상 풍력 발전 성장이 기대된다. 바이든 행정부는 이미 2030년까지 30GW, 2050년까지 110GW 해상풍력 발전 목표를 세웠으며, 해상풍력 프로젝트에 대한 세제 혜택도 확대 연장했다.

 

미국 풍력 발전 동향

 

2021 미국의 신규 풍력 발전 용량은 전년대비 20% 감소한 12.9GW 수준이다. 지난 4분기에는 텍사스주의 800MW 포함해 5.5GW 가동을 시작했으나 심각한 공급망 이슈가 풍력은 물론 태양광, 배터리 저장 프로젝트에도 영향을 미쳐 2021 예정이었던 11.4GW 이상의 용량 추가가 지연됐다.

 

<미국 연간 신규 누적 풍력발전 용량>

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[자료: Clean Power(2022.3.)]

 

2021 설치된 풍력 발전 프로젝트의 평균 용량은 92MW였으며, 최대 프로젝트는 Pattern Energy 소유·개발한 뉴멕시코 주의 Western Spirit 프로젝트로 1055MW 규모이다. 2021 4분기 완공된 개별 프로젝트 텍사스 크로켓 카운티에 있는 Nextra Energy White Mesa Wind Energy Center 500MW 최대 규모였으며, 생산 전력은 애플(Apple) 포함해 많은 기업과 구매 계약을 맺었다. 그 다음으로는 뉴멕시코 토랜스 카운티에 있는 Pattern Energy Group 350MW 용량 Red Cloud, 324MW 용량 Cline Corners 풍력시설이 있다.

 

<2021 4분기 완공된 풍력 발전 프로젝트>

프로젝트

기업

용량(㎿)

소재지

White Mesa Wind Energy Center

NextEra Energy

500

Crockett, TX

Red Cloud wind Project

Pattern Energy Group Holdings

350

Torrance, NM

Clines Corners Wind Farm

Pattern Energy Group Holdings

324

Torrance, NM

Lincoln Land Two Wind Project

Orsted/Oak Creek Energy Systems

302

Sangamon, IL

Hubbard Wind Project

NextEra Energy

300

Hill, TX

Irish Creek Wind Project

NextEra Energy

300

Marshall, KS

Tecolate Wind Facility

Pattern Energy Group Goldings

272

Lincoln, NM

Niyol Wind Energy Center

NextEra Energy

206

Logan, CO

Jayhawk Wind Project

WEC Energy Group and Invenergy

193

Bourbon, KS

Glacier Sands Wind Farm

Canada Pension Plan Investment Board

185

Mason, IL

Rockhaven Wind Project

Enel SpA

140

Murray, OK

[자료: S&P Global(2022.3.)]

 

건설, 개발 계획 중인 풍력 발전 프로젝트

 

미국은 2026년까지 60.7GW 용량의 풍력 발전 프로젝트가 건설 중이거나 개발 계획 중이며, 33% 20.6GW 용량이 계획 후반 또는 건설단계에 있어 운영이 시작될 것이다. 2021 4분기에 발표한 유일한 프로젝트는 매사추세츠주의 Iberdrola SA 1.5GW 해상 풍력 프로젝트인데, 85 달러 규모로 2030 가동 예정이다.

 

<미국 풍력발전 프로젝트 계획 단계별 용량 전망>

(단위: 10MW)

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[자료: S&P Global(2022.3.)]

 

지역별로는 와이오밍주가 개발 후기 또는 건설 중인 풍력 발전 프로젝트의 용량이 6.5GW 선두이다. 와이오밍주 최대 프로젝트는 Chokecherry and Sierra Madre Wind Energy Project이다. 3GW 용량으로 개발 후기 단계에 있으며, 2026 완공을 목표로 한다. 텍사스주의 개발 후기 또는 건설 중인 풍력 발전 프로젝트의 용량은 3.8GW 2위이다. 현재 건설 중인 텍사스 최대 풍력시설은 암스트롱 카운티에 소재한 500MW Goodnight Wind Energy plant FGE Power 프로젝트를 소유하고 있으며 2023 가동 예정이다. 매사추세츠주에는 2.3GW 프로젝트가 진행 중이다. 최대 프로젝트는 800MW 용량의 Vineyard Offshore Wind Project Avangrid Copenhagen Infrastructure Partners 합작투자 진행 중이며 2023 에너지 공급을 시작할 계획이다.  

 

<지역별 개발 후기 또는 건설 중인 풍력 발전 프로젝트 현황>

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[자료: S&P Global(2022.3.)]

 

해상풍력 발전 확장 기대  

 

기술 혁신으로 인한 비용 감소, 지역 경제 개발 일자리 창출, ESG 이니셔티브 기후 목표 설정 등의 요인과 함께 신재생에너지 공급 의무화제도(RPS) 목표를 달성하고 천연가스 사용을 줄이기 위해 해상 풍력 발전 산업은 미국에서 빠르게 확장되고 있다. 또한, 바이든 행정부는 이미 2030년까지 30GW, 2050년까지 110GW 해상 풍력 발전 목표를 발표한 있다. 2021 기준 15, 14.2GW 용량 프로젝트가 후기 개발 단계 또는 건설 중이다. 특히 북동 해안 주들은 입법, 조건부 목표 또는 행정 명령을 통해 40GW 해상 풍력 조달 목표를 수립했다. 캘리포니아, 오레건, 뉴햄프셔 다른 주들도 해상 풍력 목표 설정 유사한 모습을 보일 것으로 예상된다.

 

<주별 해상 풍력 목표>

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[자료: Clean Power(2022.3.)]

 

미국 해양에너지관리국(BOEM) 연방 해역에서 해양 재생에너지 개발을 감독하는 연방 기관이다. 2021 10, BOEM 2025년까지 뉴욕 바이트(New York Bight), 북부 중앙 캘리포니아 7 지역에 대한 임대 스케줄을 발표했다. 뉴욕 바이트 임대 세일은 6 지역으로 나뉘어 2 23 진행되었으며, 역사상 가장 높은 금액인 437000 달러에 낙찰이 되었다. 미국 청정에너지협회(American Clean Power Association) BOEM 7 지역에 걸쳐 6600에서 1만1400 면적을 임대하여 향후 4 동안 해당 지역 풍력 발전 용량은 23GW에서 40GW이고 건설을 위해 7만3000개에서 12만8000개의 일자리, 운영 유지보수, 공급망 등에서 2만8000~4만8000개의 일자리가 창출될 것으로 추정했다. 2022 3, BOEM 5 11일에 캐롤라이나 연안의 2 지역에 대한 풍력 발전 임대 세일을 진행할 것이라고 발표했다. 임대 면적은 446 달하며, 개발되면 적어도 1.3GW 용량의 발전, 50 가구에 전력을 공급할 있다. 이번 발표는 미국의 에너지 독립성 강화, 고소득 일자리 창출, 에너지 요금 절감을 위해 해상 풍력 프로젝트를 활용, 청정 에너지 경제를 성장시키고자 하는 바이든 대통령의 의제 하나이다.  

 

<뉴욕 바이트 임대 지역, 선정 기업 규모>

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[자료: BOEM(2022.2.)]

 

<캐롤라이나 연안 임대지역>

[자료: BOEM(2022.3.)]

 

시사점

 

현재 해상 풍력 발전은 다른 발전원에 비해 가격 경쟁력이 낮은 편이다. 해상 풍력이 현재 비경제적임에도 불구하고 투자자들의 관심이 높은 것은, 세금 공제 혜택과 함께 유럽의 경우에 근거해 산업이 확장함에 따라 비용이 급격히 감소할 것이라는 기대가 높기 때문이다. 2020 12, 미국 정부는 2026 1 1 이전 건설을 시작하는 해상풍력 프로젝트에 대해 부여하는 ITC 혜택을 30% 확대 연장했다. 또한 재무부와 국세청은 2025년까지 건설 중인 프로젝트에 대해 회피 조항(Safe Harbor) 하에 ITC, PTC(생산 세액공제) 혜택을 받기 위한 프로젝트 완공에 걸리는 기간을 4년에서 10년으로 연장했다. 이로 인해 해상 풍력 프로젝트가 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다.

 

미국 풍력 발전 용량 추가는 정책 변화에 영향을 받는다. 에너지청(EIA) 풍력 발전 비용은 계속 감소하지만, 생산세액공제(PTC) 혜택이 주어지는 2025년까지 풍력 발전 프로젝트가 활발히 진행될 것으로 전망했다. 따라서 산업에 주어지는 세액 공제 등의 인센티브 지급, 정책 변화에 대한 꾸준한 모니터링이 필요할 것이다.

 

<원천별 발전 용량 전망>

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[자료: EIA(2022.3.)]

 

재생에너지 기업 관계자는 대형 터빈 설치로 풍력 발전의 효율성이 향상돼 발전 비용이 크게 줄어들 것으로 예상하고 있다고 밝혔다. 효율성이 높아지면 설치 서비스할 터빈의 수가 줄어들고 면적 에너지 생산도 늘어난다. 관련 기술의 발전이 빠르게 일어나고 있어 해상 풍력에 사용되는 평균 터빈 크기는 2010 3GW에서 2018년에는 5.5GW 증가했고 2021 세계 최대 해상 풍력 터빈의 크기는 14MW 기록한 있다.

 

풍력을 비롯한 재생에너지 산업은 ESG 기조와 함께 빠른 기술 발전이 일어나고 있는 부문이다. 따라서 관련 전시회 참가는 잠재 바이어 발굴은 물론 최신 기술 동향과 신제품을 확인할 있는 좋은 기회이므로 참가를 고려하는 것이 바람직하다.

  

<미국 재생에너지 주요 전시회>

전시회

기간

개최지

Alternative Clean Transportation

2022.5.9.~12.

캘리포니아 롱비치

Clean Power 2022

2022.5.16.~18.

텍사스 샌안토니오

Utility Scale Solar & Wind North America 2022

2022.6.21.~22.

텍사스 달라스

Offshore WINDPOWER 2022

2022.10.18.~19.

로드아일랜드 프로비던스

[자료: 전시회 홈페이지] 

 

 

자료: S&P Global, BOEM, Pillsbury, GWEC, EIA, American Clean Power Association, CNBC, KOTRA 달라스무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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