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한국의 대체육, 터키 바이어의 마음을 사로잡다
  • 현장·인터뷰
  • 튀르키예
  • 이스탄불무역관 김우현
  • 2022-02-09
  • 출처 : KOTRA

다짐육을 많이 사용하는 터키 요리문화 특성 상 대체육 진입 장벽 낮은 편

대체육 생산 기술 부족으로 관련 분야 진출 유망

터키 바이어들의 이목을 한국의 대체육 가공 기술

 

두바이에서 열린 엑스포 2020 행사의 일환으로 KOREA Innovation & Travel Fair 2022 2022년 1월 16일부터 18일까지 열렸다. 행사는 Mobility, Sustainabilty, Opprtunity, K-Lifestyle 개의 주제로 나뉘어졌으며 주제에 적합한 한국 기업들이 참석해 세계 각국의 바이어들과 만남을 가졌다. 터키 이스탄불에서도 8개사의 바이어가 참석하여 관심있는 기업들과 자유롭게 미팅을 이어나갔다.

 

<Korea Innovation&Travel Fair 2022 행사장 입구>

[자료: KOTRA 이스탄불 무역관 촬영]

 

중에 대체육 관련 국내기업이 터키 바이어들로부터 좋은 반응을 얻었다. 대체육은 전통 육류를 대체할 있는 단백질 성분을 지닌 원료를 바탕으로 구현한 식품을 지칭하며 배양육, 식물성 고기, 식용곤충이 대표적이다. 중에 식물성 고기는 식물, 미생물, 해조류 등에서 추출한 식물성 단백질 성분에 육류 모사 가공기술을 이용하여 고기의 식감을 살리고 풍미를 구현한 것이다.

 

이번 행사에서 국내기업 V사가 선보인 비건 육포는 일반 소고기 육포와 근접한 식감과 맛을 구현해 시식해 터키 바이어들을 감탄하게 만들었다. 또한 부스에 참가한 H사는 해조류에서 고기맛을 내는 핵심 분자를 추출해 , , 돼지, 참치 등의 맛을 내고 양산에 성공하여 바이어들의 지대한 관심을 받았다.

 

<한국 대체육 개발 업체 부스를 방문한 터키 바이어>

[자료: KOTRA 이스탄불 무역관 촬영]

 

터키의 대체육 시장 현황

 

현재 터키에 가장 대중적으로 알려져 있고 시판되는 대체육은 식물성 고기다. 배양육은실험실에서 만들어진 고기라는 이미지 때문에 대부분의 터키인들이 이질적으로 느낀다. 곤충고기의 경우 종교적 인식 곤충을 불결하게 취급하기 때문에 거부감이 현재는 터키 시장에 침투하기 어려울 것으로 보인다.

 

그러나 터키는 기술적 이유로 사용하는 재료가 대두와 완두콩으로 한정돼 있으며 고기의 맛을 내는 데에 한계가 있다. 그럼에도 식물성 고기가 가장 대중적이게 데에는 터키인들의 인식의 영향이 가장 크다. 터키 시장에 대체육이 생각보다 빨리 자리잡을 있었던 이유는 다짐육을 활용하는 터키 가정식 조리법 덕분이다. 외국 기업이 들어오기 전에 터키의 대표적인 비건-대체육 브랜드인 Veggy Orfa 대두와 완두콩 단백질을 이용해 터키 가정식을 재현하여 소비자들에게 다가갔다.

 

<터키 주요 대체육 제품>

제품명

브랜드

(본사 위치)

사진

제품 설명

중량/가격

비건 

다짐육

Orfa

(터키)

완두콩 단백질로 만든 쇠고기맛 다짐육

250g/70TL

(6,198)

 

가루

Veggy

(터키)

콩단백질과 빵가루, 향신료를 섞은 가루로 터키식 미트볼 만드는 키트

200g/28TL

(2,479)

비건 

쾨프테

Veggy

(터키)

비건 쾨프테

간편조리식품

두부 사용

300g/47TL

(4,161)

비건 

쾨프테

Orfa

(터키)

비건 쾨프테

간편조리식품

완두콩 사용

240g/49TL

(4,338)

비건 

버거 패티

Orfa

(터키)

완두콩 단백질을 사용해 만든 비건 햄버거 패티

250g/62.60TL

(5,543)

고기향 

첨가제

Vegrano

(터키)

음식에 넣으면 삶은 고기향이 나는 비건 첨가제

100g/35.97TL

(3,185)

[자료: 홈페이지, KOTRA 이스탄불 무역관 편집]

 

대체육 가공 기술력 부족해 수입 의존도 높아

 

터키에 처음으로 비건 정육점 리모니타(Limonita) 시작한 아큰 얄츤은 터키의 대체육 시장의 가장 취약점이 원재료와 기술, 기계장비를 전적으로 해외에 의존하는 것이라고 답했다. 대체육을 만들기 위한 기계는 전량 수입하고 있으며 원재료 역시 일부를 제외하고는 수입산이다. 또한 만드는 기술 모두 해외에서 기계와 함께 들여온 것이다. 이러한 이유로 소고기 다짐육은 1kg 70TL( 6,000) 반면 대체육 다짐육은 280TL( 24,000) 8 가까이 가격 차이가 난다. ’22 기준 터키인의 최저임금은 5,000리라( 44 ) 점을 고려하면 대체육은 무척 비싼 편이다. 아큰 대표는 터키에 대체육 산업의 정착과 보편화를 이루려면 기술투자와 원재료의 국내생산이 시급하다고 강조했다.

 

지난 ’20 HS Code 843880 843890 기준 터키의 식품가공기계 부품 수입액은 9,200 달러를 기록했다. 터키에서 사용하는 대부분의 식품가공기계는 70% 가량이 유럽에서 수입되고 있다. ’18 대비 ’19년의 수입액은 92.4% 증가했는데, ’18 3분기에 닥친 경제위기를 ‘19년에 극복하며 식품가공업체들이 설비 투자 심리가 회복된 것으로 보인다. ’20년의 수입액은 전년대비 1.39% 소폭 감소했지만 외환 위기가 닥쳤던 2018년과 비교했을 코로나19 경제상황이 어려움에도 불구하고 전년과 비슷한 수입 규모를 유지했다한국산 제품의 경우 ’18년까지 수요가 없었으나 ’19년에 소액 발생했으며 ’20년에는 500% 증가했다. 여전히 다른 국가와 비교했을 작은 금액이지만 수입 수요가 발생 증가한 것에 주안점을 필요가 있다.

 

<3개년 터키 식품 가공기계 부품 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

순위

국가명

수입액

19/'20 증감률

2018

2019

2020

전체

48,781

93,893

92,588

-1.39

1

노르웨이

2,508

19,872

28,023

41.02

2

독일

12,298

9,162

12,668

38.27

3

스페인

1,769

2,273

9,944

337.43

4

덴마크

6,621

17,389

8,883

-48.91

5

이탈리아

7,619

5,488

7,335

33.66

6

네덜란드

5,901

4,777

4,559

-4.57

7

호주

286

549

3,530

543.01

8

중국

1,303

19,146

3,143

-83.58

9

미국

3,219

2,218

2,265

2.10

10

프랑스

2,459

3,049

2,125

-30.32

28

한국

-

18

113

509.89

[자료: IHS Markit]

 

터키 O: 터키 지속 가능한 성장 움직임에 따라 대체육 수요 또한 높아질 것으로 예상

 

KOREA Innovation & Travel Fair 2022 현장에서 관련 분야 종사자가 아님에도 터키 바이어 대다수가 대체육에 관심을 가지는 것을 보고  대체육에 터키 바이어들이 관심을 가지는지 인터뷰를 통해 알아보았다.

 

 O사 구매 담당자 Ö.T 인터뷰

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Q1. 귀사의 업종은 식품과 전혀 연관이 없는데 대체육에 관심을 갖고 미팅을 하는 점이 의아했다. 대체육에 관심을 가진 이유는?

A1. 우리 회사는 주로 터키 정부의 도로 인프라 구축 프로젝트를 수주하거나 해외 프로젝트를 수주하며 국가의 정부기관이 어떤 도시의 모습을 그리고 계획하는지 종종 보게 된다. 세계의 많은 국가들이 스마트시티를 설립하고 지속가능성한 성장과 환경 보존을 언급한다. 그리고 식량 문제 해결 등의 이슈가 함께 등장하곤 하는데 대체육이 계획의 일부분을 크게 차지한다고 생각했고 투자 가치가 있다고 판단했다.

 

Q2. 팬데믹 이후 세계적으로 비동물성 식품 소비를 지향하는 움직임이 늘고 있는데 터키에서도 비슷한 움직임이 포착되고 있다. 어떻게 생각하는가? 

A2. 맞다. 인수공통전염병이 늘어나며 동물성 식품 섭취를 꺼리는 사람들이 늘어나고 있다. 터키비건협회에서 발표한 자료에 따르면 팬데믹 이후 ‘20 동안 세계적으로 비건 인구가 27% 증가했고 시장 규모는 70 달러를 기록했다. 터키의 바흐체셰히르 대학 미식학과 교수 비롤 사이그는 2020-2025 터키의 비건-채식주의자 시장이 30% 성장할 것으로 전망했다. 또한, 조류독감, 구제역, 광우병 가축 전염병으로 집단 폐사 육류 공급 불안정 등으로 육류 소비에 대한 식량난식량안보가 중요 이슈로 떠오르면서 이에 대한 해결 대안으로써 대체육의 중요성이 부각되고 있다.

 

Q3. 대체육이 환경 보존과 식량 문제 해결에 답이 것이라고 했는데 이유는?

A3. 유엔 식량농업기구(FAO) 발표한 자료에 따르면 세계 곡물 생산량의 1/3 가축 사료로 사용되고 가축이 배출하는 온실가스는 세계 배출량의 15% 차지한다. 가속화되는 기후변화로 인한 불확실성, 농업용수 고갈 등을 생각하면 전통적인 축산업을 통해 얻은 육류 대신 상대적으로 공급 안정성이 높고 탄소발자국이 적은 대체육은 좋은 대안책이 것이다.

 

Q4. 외에 대체육 사업 투자를 통해 바라는 효과가 있다면?

A4. 기업 이미지에도 긍정적인 효과를 가져올 것이라고 생각한다. 년째 ESG경영이 화두다. 현대인의 육류 소비를 위한 생산 과정 동물 복지 문제에 대해 많은 지식인과 단체들이 윤리적 문제점을 제기한다. 때문에 윤리적 비거니즘을 지향하고 지지하는 목소리들이 나온다. 그런 점에서 완전하지는 않지만 푸드테크 기술을 활용한 대체육은 전통적 축산업과 비교했을 동물 복지 문제가 보다 자유롭다. 착한 경영과 착한 생산을 통해 단순히 제품뿐만 아니라 기업 자체를 홍보하는 마케팅 전략으로 활용할 있다.

 

Q5. 한국 기업들에 터키 시장 진출을 위한 조언을 부탁한다.

A5. 장기적으로 터키인들의 입맛을 사로잡고 시장에 안착하려면 양기름맛을 내기 위한 제품 연구개발을 추천한다. 터키인들의 선조는 유목민이었고 주로 양고기를 먹었다. 지금은 소고기도 많이 먹지만 여전히 양은 머리부터 발 끝까지 버릴 하나없이 터키인의 식탁을 풍족하게 하는 동물이며, 양고기 특유의 풍미를 즐겨 소고기를 요리할 때도 양기름을 넣는다. 양기름향과 양고기맛을 원재료에 가깝게 구현하는 데에 성공한다면 터키뿐만 아니라 중앙아시아, 중국 일부 지역 양고기를 주로 섭취하는 시장을 모두 공략할 있을 것으로 예상된다.

 

식물성 고기 수출 주의할

 

터키는 유전자변형식품 규정과 같은 식품 수입 규정으로 인해 식품 통관 절차가 까다로운 편이다. 비건, 대체육 식품 등이 해당되는 식물성 식품의 수입은 유전자변형식품 관련 규정으로 인해 특별히 주의가 요구된다. 터키 농림부는 5977 생물안전법, 5996 수의학, 식물건강, 식품 사료법, 생물안전법 시행령에 의거하여 GMO 농산물 GMO 재료를 사용한 식품의 수입을 금지하고 있다.


터키 농림부 식물성 식품 수입 부서 담당자 A씨에 따르면, 식물성 성분이 하나라도 포함된 모든 식품은 해당 성분의 비유전자변형식품 인증서(non GMO declaration) 제출 GMO검사가 요구된다비유전자변형식품 인증은 GMO 포함하지 않고 있다는 문구를 식품안전 증명서에 포함하거나 비유전자변형식품 인증 서류를 수출국 공인기관 혹은 국제 공인기관을 통해 발급 받아야 한다. 모든 문서는 터키어로 번역 번역 공증이 필수다.


GMO 검사는 품목별 통관 검사율이 10~100%까지 상이하여 모든 품목에 대해 GMO검사를 시행하고 있지는 않다. , 한국이 원산지인 일부 품목은 GMO검사가 필수로 시행되고 있다.

 

<한국 원산 기준 통관 GMO 검사 필수 시행 품목>

제품 구분

옥수수와 옥수수 성분을 함유하는 제품(옥수수가루, 옥수수 전문, 옥수수칩, 말린 옥수수 )

성분을 함유하는 제품(대두박, 대두분, 두유, 콩나물, 된장 )

유채(카놀라) 유채 성분을 함유하는 제품

목화 목화제품을 함유하는 제품

사탕수수 당밀

감자와 감자전분 감자를 함유하는 제품

[자료: 생물안전법 시행령]

 

GMO 검사 결과, GMO 검출될 경우 7 이내 재검사 요청 재검사를 1회에 한해 실시할 있다. 재검사는 기존 검사 시행 기관과 다른 기관에서 실시한다. 재검사에서 GMO 검출  해당 제품은 폐기 처분 혹은 반송 조치된다. 이후 동일 제품 수출 희망 GMO검사는 최대 10회까지 철저하게 시행하게 된다.

 

터키는 세속주의 국가로 국교가 존재하지 않는다. 공식적인 할랄 인증 관련한 법률 제도가 존재하지 않으며 식품과 화장품 등에 대해 할랄 인증 취득을 강제하지 않는다. 그러나 터키 인구의 98% 가량이 무슬림으로 할랄 식품에 대한 수요가 존재하며 인접한 유럽과 중동국가 등으로 수출하기 위해 기업들이 자발적으로 할랄 인증을 취득하고 있다.

 

할랄 인증은 종교적으로도 중요한 의미를 갖지만, 식품 화장품 등이 할랄 인증 취득을 위해서는 종교적인 기준 외에도 위생과 안전성 부분에서 까다로운 기준을 요구한다. 따라서 할랄 제품은 신뢰할 있다는 인식을 기반으로 많은 터키인들이 할랄 제품을 선호한다. 할랄 제품에 대한 수요가 지속 증가하자 3 터키 정부는 할랄 공인기관을 신설했다. 할랄 공인기관은 할랄 인증기관을 공인해 해당 기관이 발행하는 인증에 공신력을 부여한다. 덕분에 10 5개에 불과했던 할랄 인증 기관은 최근 30개 가량으로 늘었다. 중에 가장 인지도가 높은 5개의 기관이 있는데, 특히 TSE(터키국가표준기관) 국제할랄협회에서 사용하는 SMIIC 표준은 OIC(이슬람협력기구) 국가 상호 인정하는 표준이다.

 

<터키 주요 할랄 인증기관 인증표준>

기관명

홈페이지

인증표준

GIMDES

http://www.gimdes.org/

GIMDES 자체 표준

TSE

https://www.tse.org.tr/tr/icerikdetay/41/34/helal-belgesi.aspx

SMIIC 표준

Dunya Helal Birligi

http://dunyahelalbirligi.org/

SMIIC 표준

Helalder

http://www.helalder.org.tr/

Helalder 자체 표준

HEDEM

http://www.helaldenetim.com/

HEDEM 자체 표준

[자료: 기관 홈페이지]

 

할랄 인증의 유효기간은 기관마다 조금씩 상이하나 처음에는 1년이 주어지며이후 매년 혹은 2년에 번씩 재심사를 통해 연장된다. 기관들은 할랄 인증 심사를 엄격하게 시행하고 있다할랄 인증 취득서류는 기관마다 조금씩 상이하나 5개의 할랄 인증기관에서 공통적으로 요청하는 서류는 아래와 같다.

 

<터키 할랄 인증 취득을 위해 필요한 서류>

1. 법인 설립등본 원본 사본

2. 사업 허가증

3. 회사 정보 대표자 정보

4. 품질인증서(ISO22000(식품), ISO 9901(화장품 원료), HACCP, GMP )

5. 생산 허가서

6. 생산기술 보고서

7. 도축장이 있을 경우 도면

[자료: 터키 할랄인증기관]

 

할랄 인증을 취득하기까지의 기간은 기관별로 상이하며 비용은 3000유로 이상이다. 해외에 위치한 업체들을 위해서는 뷰로베리타스같은 글로벌 테스트, 인증 업체와 협력 중이다. 한국에서는 뷰로베리타스가 Helalder 협력 중이다. 뷰로베리타스 코리아에 할랄 인증 취득 필요 서류를 제출하면 검토 Helalder 전달하여 할랄 인증 취득을 있도록 서비스를 제공하고 있다.

 

시사점

 

지금까지 터키 내에서 대체육은 비건식을 즐기는 일부 계층의 고급 취향으로 인식되어 소비자도 판매점도 한정되어 있었다. 그러나 점차 비동물성 식품이 개인의 기호가 아니라 건강과 환경을 위한 대안책이라는 인식이 퍼지며 소비자와 판매처가 늘어나고 있다. 이러한 때에 아직은 블루오션인 터키 시장에 국내 기업들이 진입하는 것을 고려해볼 있다.

 

다만 터키 시장 진출 시에는 완제품 보다는 원재료 수출 기계와 가공 기술 수출을 추천한다. 현재 파악된 바로는 국내기업들이 사용하고 있는 식물성 단백질은 대두가 주를 이루는데 수입산 대두의 경우 비의도적 혼입치에 의해 GMO 검사 GMO 검출될 있다. 이러한 검사 결과는 특히 다른 재료가 혼합돼 가공된 완제품에서 더욱 높은 확률로 나타나기 때문에 완제품은 통관 리스크가 존재한다. 반면 원재료는 성분 관리가 효율적이고 터키 기업의 자체 생산이 적기 때문에 더욱 수요가 시장이다.

 

대체육 가공기계 역시 수출이 유망한 품목 하나다. 현재 터키의 식품 가공기계 시장은 국내 생산보다 수입산 제품의 시장이 더욱 편이며, 대체육 가공 기계는 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 향후 대체육 가공기계 시장이 성장할 경우 가공기계 수요도 늘어날 것으로 전망된다. 터키로 식품 가공기계 수출 시에는 CE 인증이 필요하다. 특히, 터키는 제품의 선적일 이전에 받은 CE인증만 통관 유효하며 선적 이후 발급된 인증서는 통관 인증이 되지 않아 주의해야 한다. 이러한 경우 제품을 다시 출발지로 반송한 후에 재선적해야 인증서 발급일 이후에 선적한 것으로 인정된다.

터키 시장 외에도 유럽과 중동 인근지역 진출을 염두에 두고 있을 경우에는 현지 공장 설립도 고려해볼 있다. 터키는 외국인 투자 유치에 적극적인 나라로, 투자 입주지를 6 등급으로 나누어 입주 기업들에 등급별로 차등 인센티브를 제공한다. 저개발 지역일 수록 투자 혜택과 세금 감면 요율이 높은 편이며 진출 프로젝트의 규모 특수성과 전문성 등을 고려하여 유연한 혜택을 제공한다.

 

 

자료: TVD(터키비건협회), Twentify, yemek.com, FAO(유엔 식량농업기구), Vegan Dünyası, Vegan Pazarı, GIMDES, TSE, Helalder, HEDEM, 국제할랄협회, IHS Markit, BloombergHT, Euromonitor, Veggy, Orfa, Vegrano, Dünya, Cumhuriyet, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합

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