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포르투갈 차량용 부분품 및 부속품 시장동향
  • 상품DB
  • 포르투갈
  • 리스본무역관 호소윤
  • 2024-06-11
  • 출처 : KOTRA

포르투갈 차량용 부품 시장, 2023년 전체 수출의 12.5% 차지

폭스바겐, 스텔란티스, 미쓰비시, 도요타 등 다국적 자동차 제조 공장 포르투갈에 위치

한-EU FTA 활용, 한국 기업 포르투갈 진출 기회 확대 기대

상품명 및 HS코드


차량용 부품의 HS 코드는 8708이며, 차량용 부품 및 액세서리(8708.99), 기어 박스(8708.40), 차체(8708.29), 머플러 및 배기관(8708.92), 제동장치(8708.30), 운전대(8708.94), 에어백(8708.95), 서스펜션 시스템(8708.80), 도로 휠 및 부품(8708.70), 차동장치가 있는 구동 차축(8708.50) 등을 포함한다.


시장 규모 및 동향


포르투갈 정부기관 GEE(Gabinete de Estratégia e Estudos)에 따르면 2022년 포르투갈의 완성차 및 차량용 부품 제조는 국가 제조업의 총부가가치(GVA) 비중에서 6.1%를 차지하며, 수출에서 차지하는 비중은 12.5%에 달했다(자료: GTA, 2023). 포르투갈 자동차협회(ACAP)에 따르면 2023년 포르투갈은 약 31만8000대의 자동차를 생산했으며, 팬데믹 기간 중에도 자동차 관련 산업 회사 수가 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.


<포르투갈의 자동차 생산량(2014~2023)>

(단위: 대)

A graph of the number of cars Description automatically generated

[자료: 포르투갈 자동차협회(ACAP)]


 

<포르투갈의 자동차 산업 관련 회사 수(2012~2022)>

(단위: 개사)

텍스트, 스크린샷, 직사각형, 라인이(가) 표시된 사진 자동 생성된 설명

[자료: 포르투갈 중앙은행]

 

포르투갈 자동차협회(ACAP)에 따르면 2023년 자동차 생산량의 대부분(97.8 %)이 수출된 것으로 집계다. 주요 수출 대상은 유럽 시장(87.8%)이며, 독일(18.8%), 프랑스(14.0%), 이탈리아(13.4%) 및 스페인(10.2%) 순이다.

 

한편, 포르투갈의 차량 제조는 다음과 같이 주로 독일, 프랑스 및 일본 제조업체가 주도하고 있다.


<포르투갈의 상위 자동차 제조업체>

제조업체

국가

자동차 모델

위치

설립연

Volkswagen Autoeuropa

독일

· VW T-Roc

Palmela

1991

Stellantis

프랑스

독일

이탈리아

· Peugeot Partner/Rifter

· Citroën Berlingo Van/Berlingo

· Opel Combo Cargo/Combo

· Fiat Professional Doblò/Doblò

Mangualde

1962

Mitsubishi

일본

· Fuso

Tramagal

1980

Toyota

일본

· Toyota Corolla

· Toyota Corona

· Toyota Dyna

· Toyota Starlet

· Toyota Land Cruiser

· Toyota Hilux

· Toyota Hiace

· Toyota Liteace

· Toyota Optimo

Ovar

1971

CaetanoBus

포르투갈

일본

· Cobus

· Levante

· iTrabus

· e.City Bus(Toyota 합작)

· H2.City Gold(Toyota 합작)

Ovar

2002

[자료: Volkswagen Autoeuropa, Stellantis, Mitsubishi, Toyota and Caetano Bus 웹사이트]


카에타노버스(CaetanoBus)는 포르투갈의 유일한 국내 브랜드로서 특수 차량(원거리 사이클 운송용 공항버스)을 생산하고 있으며, 이 유형의 차량으로는 세계 1위의 회사이다. 참고로 카에타노버스의 모기업은 살바도르카에타노(Salvador Caetano)로, 위의 도요타(Toyota) 공장을 소유하고 있으며 현대-기아자동차를 비롯한 대부분의 완성차 브랜드 대리점을 보유한 포르투갈 1위 자동차 생산-유통 대기업이다.


포르투갈에서는 금속, 플라스틱, 몰드, 섬유 분야에서의 경험이 자동차 산업을 발전시키는 데 기틀이 다. 이러한 튼튼한 기반 덕분에 포르투갈은 자동차 산업에서 두각을 나타낼 수 있었고, 이 분야에서 여러 외국인 직접투자(FDI)를 유치할 수 있었다. 이를 통해 포르투갈의 자동차 산업은 자동차 제조 공장 외에도 다수의 연구기관들이 활동하고 있다.


<포르투갈 자동차 산업 대표 연구센터>

연구센터

참여기업

설명

설립연

Critical Techworks

BMW, 

Critical Software Group

- 차량 개발, 자율주행, 클라우드 및 보안, 금융 서비스 및 생산 등 미래 주행 기계 및 IT 생태계를 위한 소프트웨어 개발

2018

Volkswagen Digital Solutions

Volkswagen

- 혁신적인 모빌리티, 전기자동차, 커넥티드카 등 기술 중심의 트렌드를 통해 폭스바겐 그룹 지원

2019

tb.lx

Daimler Trucks

- 메르세데스-벤츠 트럭, 푸죠, 프레이트라이너 등 브랜드와 협력 글로벌 고객 중심 소프트웨어 솔루션 구축.

- 솔루션은 e모빌리티, 커넥티비티, 360° 고객 등 세 가지 우수 분야로 구성

2018

Mobility Lab

Capgemini

- 소프트웨어 애플리케이션, 자율주행 솔루션 등에 대해 연구

- 인공지능을 활용한 자동 검증 솔루션을 개발하고, 새로운 아키텍처 솔루션과 소프트웨어 개발에 대한 새로운 접근 방식을 테스트하며, 5G를 활용하고 사이버 보안에 중점

N.D.

CEiiA

Centre of Engineering and Product Development

- 차량 외관, 차체 패널 및 클로저, 섀시, 인테리어, 전기 부품 등의 영역에서 제품 개발을 지원

- 프로젝트 포트폴리오에는 일부 주요 글로벌 OEM 및 티어 1 기업뿐만 아니라 포르투갈에 기반을 둔 자동차 공급업체와의 협업도 포함

1999

[자료: Critical Techworks, Volkswagen Digital Solutions, tb.lx, Mobility Lab, CEiiA 웹사이트]


경쟁동향


컨설팅 회사 EY Parthenon에 따르면, 포르투갈에는 완성차 조립 공장, 연구 센터 및 자동차 회사 외에도 배터리, 내장재, 타이어, 하네스, 카시트 등 다양한 유형의 차량용 부품을 제조하는 1000개 이상의 회사가 있다. 그리고 포르투갈 자동차산업제조업체협회(AFIA)에 따르면 유럽에서 생산되는 모든 자동차의 98%가 포르투갈에서 생산된 부품을 작은 것 하나라도 사용하고 있다고 한다.


<포르투갈 대표 자동차 부품 회사>

A group of logos on a blue background Description automatically generated

[자: 포 제조업체협회(AFIA)]

 

포르투갈의 주요 차량용 부품 기업으로는 다음과 같은 기업이 있다.


1) 소데시아


<소데시아 로고>

https://th.bing.com/th/id/OIP.2z5IET2xowABnbImGCrzZwHaEh?w=850&h=520&rs=1&pid=ImgDetMain

[자료: 소데시아]


포르투갈 북부의 마이아(Maia)에 위치한 소데시아는 1980년에 설립 다양한 브랜드의 자동차 제조업체들과 협력 이들을 위한 제품과 서비스를 개발하고 있다. 주요 고객사로는 BMW, 포드, 폭스바겐, 볼보, 시트, 스코다, 다임러, 랜드로버, 재규어, 혼다 등이 있다. 현재 유럽, 북남미, 아시아 및 아프리카에 걸쳐 39개의 지부를 두고 있으며, 약 6000명의 직원이 근무하고 있다. 소데시아는 스탬핑 및 용접, 차체, 안전장치 및 인테리어 부품과 파워트레인 부문의 자동차 부품 제조, 공구 및 장비의 설계 및 제조를 전문으로 한다. 주요 고객으로는 스텔란티스(Citröen, 푸조, DS 오토모빌, 오펠), 르노 닛산 미쓰비시, 로건, 폭스바겐그룹(폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 시트, 스코다), 스카니아, 메르세데스벤츠 등이 있다.


2) 시몬데스툴즈


<시몬데스툴즈 로고>

Simoldes Tools logo

[자료: 시몬데스툴즈]


시몰데스툴즈는 1959년 포르투갈 북부의 올리베이라 데 아제메이즈(Oliveira de Azeméis)에서 설립으며, 유럽 국가를 대상으로 차량용 부품을 제조해 왔다. 주요 고객으로는 스텔란티스(시트로엥, 푸조, DS 오토모빌, 오펠), 르노 닛산 미쓰비시, 로건, 폭스바겐그룹(폭스바겐, 아우디, 포르쉐, 시트, 스코다), 스카니아, 메르세데스 벤츠 등이 있다. 현재 3개 대륙, 11개 이상의 국가에 진출해 있으며 1200명 이상의 직원이 근무하고 있다.


3) 카에타노코팅


<카에타노코팅 로고>

[자료: 카에타노코팅]


살바도르카에타노그룹에 속한 카에타노코팅은 도면부터 최종 제품 납품에 이르기까지 자동차 표면 처리 및 코팅 분야의 모든 서비스를 제공한다. 현재 이 회사는 유럽연합 국가, 미국, 브라질 등 미주 지역, 중국, 호주, 아프리카 일부 국가에 활발히 납품하고 있으며, 리스본 오피스에서는 하루에 10만 개 이상을 배송한다. 또한 30개 이상의 제조업체에 제품을 공급하기 위한 솔루션 연구개발 센터도 운영하고 있다. 아우디, 시트로엥, 피아트, 포드, 벤틀리, 혼다, 마세라티, 미쓰비시, 닛산, 오펠, 롤스로이스 등이 주요 고객사이다.


유통구조


포르투갈의 차량용 부품 유통 시장은 규모와 지리적 위치가 다양하다는 특징이 있다. 지역 사회에 서비스를 제공하는 소규모 가족 소유 기업부터 포르투갈 전역에 걸쳐 광범위한 유통망을 갖춘 다국적 기업까지 포함된다. 이러한 유통업체는 리스본, 포르투와 같은 도심뿐만 아니라 내륙 지역에서도 운영되고 있어 포르투갈 전역에서 자동차 부품에 대한 접근이 용이하다.

 

이러한 다양성 덕분에 개인운전자부터 대형 자동차 수리점에 이르기까지 다양한 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있으며, 오프라인과 온라인 모두 활발하게 운영되고 있다. 포르투갈 신문사 Jornal das Oficinas에 따르면 2023년 포르투갈의 상위 자동차 부품 유통업체는 다음과 같다.


<2023년 포르투갈 상위 10대 자동차 부품 유통업체>

(단위: €)

순위

기업명

수출액

위치

직원수

총부가가치(GVA)

웹사이트

1

SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A

77,476

리스본

364

12,172

www.sofrapa.pt

2

M. COUTINHO PEÇAS E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.

69,416

포르투

152

5,782

www.mcoutinhopecas.pt

3

CREATE BUSINESS, S.A.

64,715

리스본

19

2,088

www.createbusiness.pt

4

CENTRAUTO, LDA.

60,371

아베이루

168

17,561

www.centrauto.pt

5

AUTOZITÂNIA, S.A

52,729

리스본

107

8,435

www.autozitania.pt

6

NEWONEDRIVE, S.A.

52,507

세투발

184

9,818

www.onedrive.pt

7

BOMBÓLEO, LDA

50,736

리스본

84

4,868

www.bomboleo.com

8

EUROMAIS – PEÇAS E PNEUS, LDA.

46,128

코임브라

43

3,979

www.euromais.pt

9

CAETANO PARTS, LDA.

44,945

포르투

139

4,146

www.caetanoparts.pt

10

J.P.L.R 1 UNIPESSOAL, LDA.

43,709

아베이루

315

9,588

N.D.

11

VAUNER TRADING, S.A.

43,207

포르투

157

7,027

www.vauner.pt

12

AUTO DELTA, LDA.

38,151

레이라

112

8,378

www.autodelta.pt

13

TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA.

28,647

리스본

59

3,151

www.trwaftermarket.com

14

JAPPARTS, UNIPESSOAL, LDA.

23,624

포르투

129

3,890

www.japparts.pt

15

FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A.

23,006

리스본

35

2,900

www.bilsteingroup.com/pt

16

KRAUTLI PORTUGAL, LDA.

22,818

리스본

77

3,969

www.krautli.pt

17

EUROPEÇAS, S.A.

20,613

리스본

115

4,370

www.europecas.pt

18

FIMAG, LDA.

20,197

브라가

63

3,817

www.fimag.pt

19

SOULIMA, S.A.

19,836

리스본

95

2,918

N.D.

20

BRAGALIS, S.A.

17,375

브라가

52

2,399

www.bragalis.pt

[자료: Jornal das Oficinas Newspaper]


수출입 동향


포르투갈 자동차산업제조업체협회(AFIA)에 따르면, 2023년 기준 스페인이 포르투갈에서 제조된 자동차 부품의 제1위 수출국(27.9%)이며 독일(22.6%)과 프랑스(10.4%)가 그 뒤를 이었다.

  주1: HS코드 8708.99는 전체 차량용 부품(8708) 중 약 40%를 차지했다.

  주2: 수입의 경우, 안전 에어백(HS 코드 8708.95)은 2023년 50% 이상 성장세를 보였고, 수출의 경우, 차체(HS 코드 8708.29)가 30% 이상 성장다.

 

<포르투갈 전체 차량용 부품 및 액세서리 수입 및 수출(2023)>

(단위: US$ 천, %)

수입

수출

순위

HS코드

설명

금액

비중

증감률

순위

HS코드

설명

금액

비중

증감률

 -

8708

차량용 부품 액세서리

3,627,739

100.0

5.3

 -

8708

차량용 부품 액세서리

3,632,790

100.0

12.1

1

8708.99

차량용 부품 액세서리

1,597,499

44.0

3.1

1

8708.99

차량용 부품 액세서리

1,377,696

37.9

24.2

2

8708.40

기어 박스

479,814

13.2

4.7

2

8708.92

머플러 배기관

699,303

19.3

-19.1

3

8708.29

차체

361,386

10.0

19.1

3

8708.29

차체

587,818

16.2

31.8

4

8708.92

머플러 배기관

174,454

4.8

-36.4

4

8708.40

기어 박스

330,394

9.1

21.3

5

8708.30

제동장치

172,708

4.8

15.1

5

8708.95

에어백

243,486

6.7

14.0

6

8708.94

운전대

133,910

3.7

10.8

6

8708.94

운전대

184,881

5.1

19.7

7

8708.95

에어백

127,525

3.5

58.7

7

8708.30

제동장치

79,723

2.2

13.2

8

8708.80

서스펜션 시스템

126,188

3.5

21.3

8

8708.91

방열기

69,743

1.9

21.7

9

8708.70

도로 부품

125,894

3.5

3.3

9

8708.10

범퍼, 완충기

22,049

0.6

18.4

10

8708.50

차동장치가 있는 구동 차축

99,568

2.7

8.0

10

8708.50

차동장치가 있는 구동 차축

17,114

0.5

27.1

[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2024.5.]

 

스페인, 독일, 프랑스는 포르투갈의 자동차 부품 시장에서 매우 중요한 비즈니스 파트너이다. 슬로바키아는 유럽 최고의 자동차 제조국으로, 포르투갈 자동차 부품 수출의 4위를 차지했다.

 

<HS 코드 8708.99 – 포르투갈의 국가별 수입 및 수출(2023)>

(단위: US$ 천, %)

수입

수출

순위

국가

금액

증감률

순위

국가

금액

증감률

-

합계

1,597,499

100.0

3.1

-

합계

1,377,696

100.0

24.2

1

스페인

747,583

46.8

10.1

1

스페인

630,870

45.8

18.1

2

독일

265,110

16.6

-13.2

2

프랑스

237,293

17.2

40.1

3

프랑스

234,228

14.7

15.7

3

독일

205,891

14.9

47.8

4

이탈리아

62,098

3.9

-14.3

4

슬로바키아

48,482

3.5

3.3

5

벨기에

54,551

3.4

10.9

5

이탈리아

42,903

3.1

29.9

6

네덜란드

52,470

3.3

24.5

6

폴란드

35,426

2.6

46.2

7

일본

41,717

2.6

-30.2

7

체코

35,399

2.6

12.8

8

헝가리

22,949

1.4

-2.6

8

영국

23,409

1.7

43.6

9

체코

21,176

1.3

-15.0

9

네덜란드

12,191

0.9

45.6

10

폴란드

17,602

1.1

6.9

10

미국

11,399

0.8

-16.3

27

대한민국

884

0.1

-65.1

23

대한민국

2,955

0.2

218.8

[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2024.5.]

                                                

포르투갈과 한국의 교류는 상위 10개국과 비교했을 때 아직까지는 상대적으로 작은 편이다. 하지만 포르투갈의 대한 수입의 경우 2023년에는 다소 감소했지만, 2022년에는 아래 표와 같이 집중적인 성장이 있었다. 2019년부터 2022년까지 2,123%의 괄목할 만한 성장이 있었으며, 이를 통해 한국산 자동차 부품에 대한 접근성이 향상다는 점에서 매우 긍정적이다.

 

<HS 코드 8708.99 – 포르투갈의 대한 수입(2019~2023)>

(단위: US$ 천, %)

교역대상

금액

2019

2020

2021

2022

2023

대한민국

114

202

204

2,534

884

[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2024.5.]


관세율, 인증


한-EU FTA가 적용(원산지 인증수출자 취득 및 원산지 규정 충족 시)돼 한국산 차량용 부품류(HS코드 8708.99 기준)에 대한 포르투갈의 수입관세율은 0%이며, 포르투갈 내 판매 시 부가세율은 23%다.

 

시사점


포르투갈에는 자동차 생산 공장이 다수 있는 만큼 차량용 부품에 대한 수요가 매우 높다. 따라서 포르투갈의 차량용 부품 시장은 자동차 생산 증가에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망된다.


유럽 브랜드가 포르투갈 자동차 시장에서 대세이기는 하지만 한국 브랜드 자동차도 증가하고 있어 애프터 마켓 제품을 중심으로 자동차 부품 시장 확대도 가능할 것으로 기대된다. 한편, 포르투갈은 위치상 다른 유럽 시장으로 향하는 관문 역할 및 앙골라와 같은 포르투갈어권 아프리카 국가 시장 접근을 위한 교두보로 활용 가능한 곳이라는 장점도 있어서 이를 기회로 활용할 수 있을 것으로 보인다.



자료: 포르투갈 자동차협회(ACAP), 포르투갈 중앙은행, Volkswagen Autoeuropa, Stellantis, Mitsubishi, Toyota and Caetano Bus 웹사이트, 포르투갈 자동차산업제조업체협회(AFIA), Jornal das Oficinas Newspaper, Global Trade Atlas(GTA) 등 KOTRA 리스본 무역관 자료 종합

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