방글라데시, Power Back 장치 수요 증대

- 소형 자가발전기는 100% 수입에 의존 -

- 시장확대를 위해서는 현지 투자도 고려 필요 -

 

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 방글라데시는 만성적인 전력공급 부족으로 특히 하절기의 경우 잦은 정전으로 정전 시 이를 대체할만한 제품에 대한 수요가 증가함.

  - 전력수요 대비 공급이 부족 1일에 1500㎿의 전력부족 현상이 일어남.

  - 전력사용인구는 1억4000만 명의 인구 중 30%에 달해 특히 농촌지역은 대부분 전기가 공급되지 못함.

 

 ○ 무정전장치인 IPS(Instant Power Supply)와 소형 자가발전기(Small Power Generator)가 대표적인 Power Back 장치로 각기 연평균 10%의 성장률을 보임.

 

 ○ 수입자에 따르면 2009년 IPS의 경우 6만 대, 소형발전기는 1만5000대가 사무실 및 일반가정을 중심으로 판매됨.

 

□ 경쟁현황

 

 ○ IPS는 전체 수요의 90%가 현지에서 생산됨에 따라 10%가 수입됨.

  - 주요 현지 생산기업은 전체시장의 47%을 점유하는 Rahimarfooz를 비롯, Navan Electronics, Singer Bangladesh, Rangs Power 등 50여 개의 IPS 제조업체가 존재함.

  - 수입은 2009년 기준 6000~8000대가 수입되며 주요 수입국은 중국, 대만, 말레이시아, 싱가포르 등으로 집계됨.

 

 ○ 반면, 소형발전기의 경우 현지생산기반이 전무해 전량 수입에 의존함.

  - 2009년에는 1만5000대가 수입돼 판매됐으며 주요 수입국은 일본, 중국, 대만, 싱가포르 등임.

  - 수입시장 점유율은 제품별로는 일본의 'Honda' 제품이 전체 수입시장의 20%를 차지하며 Walton(중국), Konka(중국) , Diashin(일본), Mitsubishi(일본) 등이 그 뒤를 이음.

  - 국가별로는 일본(45%) 및  중국(30%) 제품이 전체시장의 70% 이상을 차지해 시장을 선도함.

 

□ 가격동향

 

 ○ IPS의 경우 용량이 200V~3KV까지 600V~1000VA 규격용량의 제품을 현지에서 주로 판매함.

 

 ○ 소형발전기의 판매되는 용량은 450~2200V별로 있으며 주로 1000V의 용량을 주로 판매함.

 

 ○ 수입자에 따르면 IPS 및 소형발전기의 브랜드별 시장판매가는 다음과 같음.

 

 IPS 시장가격

                                                             (단위 : 달러)

구분	Rahima- frooz	Navana	Rangs Power	Micro	Singer	Power Corn	Grameen Bit
200VA		213				183
250VA	216		220	213
350VA	260
400VA	291	286	279	257		272	286
550VA	363
600VA	447	375	374	336		330
800VA	586	536	558			389	404
1000VA		610	735	485		478
1400VA
1500VA		860				522
2.0KVA		1154	1176			661	555
2.5KVA
3.0KVA		1617

 

소형 발전기 시장가격

                                                                                                               (단위 : 달러)

구분	Honda- Japan	Walton- Chin	KONKA- China	Daishin-  Japan	Mitsubishi- Japan
450VA	323		176
650VA	397	191	176
800VA	588
1000VA	588	191	176	469
1200VA	632
1500VA		279~361	272
1600VA	632
2000VA	911	304~383	286
2200VA				586

                                       자료원 : 수입자

 

□ 수입규제 및 관세

 

 ○ 외국산 제품에 대한 특별한 관세 및 비관세 장벽은 수입관세가 IPS는 26.47%, 소형발전기는 24.12%의 수입관세를 부과함.

 

 ○ 방글라데시의 관세율 구조를 감안하며 완제품은 평균 25%의 관세율이 부과되는 점을 감안하면 특별히 높은 것은 아님.

 

 ○ 다만, 이들제품의 시장이 가격시장임을 감안, 우리 기업의 경쟁국대비 가격경쟁력을 가질 것인가가 시장진출 및 확대의 관건으로 작용함.

 

□ 진출방안

 

 ○ 먼저 시장특성이 가격시장임을 감안 경쟁이 치열한 관계로 가격경쟁력을 갖추고 있어야 함.

  - 특히 IPS는 전체 수요 중 10%만이 수입에 의존하는 관계로 시장확대를 위해서는 현지 생산기반을 갖추는 방향도 우선적으로 고려 필요

 

 ○ 아울러 판매를 위한 현지 유통채널 확보와 A/S 구조를 갖추고 가야 하는데, 이를 위해서는 유력에이전트를 선임, 지역적으로 딜러망을 에이전트 교육훈련을 통해 A/S 능력을 갖추는 방법이 현실적인 시장진출 및 확대의 방안임.

 

□ 시사점

 

 ○ IPS와 소형발전기는 전력공급의 문제가 심각해짐에 따라 기존의 가정용에서 점차 산업용으로 그 사용이 점차 확대됨에 따라 그 용량도 대형화된다는 점이 최근 수요 특징으로 나타남.

 

 ○ 관련 제품의 특징도 고부가가치됨에 가격을 바탕으로 한 중국산 제품에서 기술과 품질을 앞세운 국산 제품의 시장진출 기회도 상대적으로 확대될 것으로 전망함.

 

 ○ 장기적인 시장진출 확대측면에서 현지기업과의 전략적 제휴를 통해 현지 생산기반을 구축해 나가는 방안도 적극적으로 고려해 볼만함

 

 

정보원 : 수입자, 중앙은행, IMS, 경제신문, KOTRA 다카KBC 등