필리핀 1000대 기업 순위와 동향

- 한국 투자기업 10개사도 포함 -

     

보고일자: 2010.1.28

                                                               마닐라KBC 임성주

     

□ 필리핀 유력 경제주간지인 BizNews Asia 1월호는 BNA1000 명칭하에 필리핀 1000대 (매출액 기준) 기업 순위 발표 (SEC, 기업등록및감독위원회, PSE, 증권거래소 자료 인용)

     

□ BNA 1000(필리핀 1000대 기업) 기업 전체는 2008년 기준 5조 99백억페소 매출을 기록, 전년대비 12.5% 증가, 순익은 3,940억 페소로 전년비 무려 40% 급감했음. 이같은 부진은 2007년말부터 계속된 미국발 경기침체에 기인

     

 - 이중 상위 100대기업 매출은 3조 8천억달러로 전년비 15.8% 증가, 1000대 기업 전체 매출 증가율을 상회. 이들 100대 기업 매출은 전체 1000대 기업 매출의 64% 차지

 - 아울러 아직 연간통계가 집계되지 않은 2009년 경우 9월까지 이들 기업 매출과 순익이 빠른 속도록 회복중. 필리핀 증권거래소 상장기업 246개사중 231개사 분석 결과 9월까지 순익이 2,838억 페소로 전년동기 대비 무려 61% 증가 (참고로 필리핀 주가지수도 2009.1~12월중 무려 64% 증가)

 - 이같은 순익 증가는 특히 금융, 제조/공업(Industries), 서비스, 지주회사들에서 두드러지게 나타났음. JG Summit Holdings, Benpres Holdings, Aboitiz Holdings 순익은 2009.1~9월중 두배 가까이 증가.

 - 제조/공업(industries) 순익도 85% 증가, 이는 San Miguel Corp.가 505억 페소에 달하는 San Miguel Brewery 주식(43.25%)를 일본 Kirin사에 매각한 것이 크게 작용. 이외 First Philippine Holdings, Meralco 등 순익도 크게 증가

     

□ 20대 기업중에는  TI(7위), Chevron(9위), Nsstle (10위), Toshiba Information Equipement (20위) 등 외국기업 현지법인이 다수 포함돼 있으며, 1000대 기업에는 삼성전자(생산, 29위, 384억페소, 약 8.4억 달러), 한진중공업(53위, 180억 페소), 삼성전자(판매, 59위, 170억페소), 삼성전기(94위, 112억페소), 현대 Aisa Resources (133위, 78억페소), Kepco Ilijan (165위, 62억페소), Shuin Heung Electro Digital (238위, 42억 페소), Kepco Philippines (253위, 40억페소), 대덕전자(447위, 20억페소), CJ (507위, 17억 페소) 등 한국기업도 10여개사가 포함됨.

     

□ 2008 매출 1위는 필리핀 최대 정유,에너지기업인 Petron사가 지난해 2위에서 Napcor(전력공사)를 제치고 차지, 2008년 Petron 매출액은 2,688로 전년대비 28% 증가, 그러나 순익면에서는 2007년 64억페소보다 크게 감소한 44억페소 기록.

     

 - 동사는 Limay, Bataan에 정유공장 운영, 가솔린, 디젤, 천연가스 등 생산중이며, 하루 18만베럴을 생산 필리핀 전체 사용량의 40%를 담당하고 있음.

     

□ 2위 기록한 영국-덴마크 정유사인 Shell (Philippine Shell Petroleum)사는 전년보다 20.2% 증가한 1,979억 페소 매출, 반면 순익은 전년보다 크게 감소한 64억 페소 기록

     

□ 3위는 필리핀 최대 전력공급사인 Meralco 사로, 전년보다 4.4% 감소한 1,918억페소 매출 기록. 순익도 31억페소로 전년비 22.4% 감소

     

□ 4위는 식음료업계 공룡기업인 San Miguel Corp사가 차지, Meralco 사 지분 27%도 보유한 동사는 2008년 1,680억페소 매출 기록 (전년비 13.5% 증가), 순익면에서는 2008년 200억페소로 전년대비 무려 140% 급증, 20대 기업중 PLDT에 이어 2위 차지

     

 - SMC는 필리핀 최대 지주회사로 2009.9월 기준 자산규모 3,909억 페소. 자회사로 San Miguel Brewery, Petron Corp., Meralco, San Miguel Pure Foods, San Miguel Energy Corp. 보유

     

 - 경기 침체속에서도 San Miguel Corp(SMC), San Mugeul Brewery 매출은 각각 13.5%, 11% 증가, 특히 중국, 인도네시아, 태국, 홍콩으로 맥주 수출 호조에 힘입어 해외사업부 흑자 기록. 특히 2009.9월까지 순익이 전년동기비 175% 증가한 570억페소, 매출도 3.5% 증가한 1,265억페소 기록중

     

 - 기존 식음료, 패키지 위주에서 전력, 에너지, 통신, 도로, 금융, 부동산 부문으로 사업 다각화 활발히 추진중. SMC는 2007.10월 Meralco 지분 27% 획득, 12월에는 영국계 투자회사인 Ashmore 그룹과 Sea Refinery Corp.(Petron Corp.사 지분 50.1% 보유) 지분 100% 까지 취득 가능한 옵션계약 체결, 현재 SMC는 Petron사 최대주주, Meralco 주요 주주 위치 확보. SMC, Meralco, Petron 3사 매출합계는 6,468억 페소(135억달러) 에 달함. SMC는 지금까지 3개 발전소(총 발전용량 1,965MW) 인수, 단숨에 필리핀내 3대 발전사업자로 발돋움했음.

     

 - 2007.12월 필리핀내 무선통신사업 진출 위해 Qatar Telecom(QTel) 사와 합작 추진위한 이사회 결의

     

 - San Miguel Bulk Water Co.사는 정부 Liban 댐 프로젝트 참여 위한 제안서 제출, 동 건은 메트로마닐라 남쪽에 19.5억리터/일 용수 공급하기 위한 것으로 현재 외국합작사 물색중이며, MWSS(Metro politan Waterworks and Seawage)와 합작계약 추진중. 이외 North Luzon Expressway 확장 프로젝트(Tarlac ~ La Union), Tollways & Roadways 사업에도 참여 예정

     

□ 5위는 필리핀 최대 재벌인 Henry Sy (자산규모 29억불) 가 이끄는 SM Investment Corp(SMIC, 유통)가 차지, 2008 매출 1,475억페소로 전년비 19% 증가. 순익면에서는 174억 페소로 PLDT, San Miguel에 이어 3위

     

 - SM은 기존 4개 사업부문(금융, 소매, 쇼핑몰, 부동산)에 호텔/관광 사업 확대 예정. 쇼핑몰 개발/운영 플래폼인 SM Prime Holdings사는 2008년 185억페소 매출 기록, 필리핀내 3개몰 신규오픈, 중국 SM몰 확장에 11억 페소 투자 진행중임. 동사는 현재 필리핀내 36개몰, 중국에 4개 몰, 26개 슈퍼마켓, 18개 하이퍼마켓, 20개 SaveMore Branches, 12개 아웃렛 등 111개 매장 운영중. 2009년에만 16개 슈퍼마켓과 5개 하이퍼마켓을 신규 오픈한바 있음.

     

□ 6위는 필리핀 최대 유무선 통신사인 PLDT 가 차지, 그러나 순익면에서는 2008년 순익 353억 페소로 단연 1위 고수 (전년대비 3.7% 감소)

     

 - PLDT는 필리핀 대기업중 가장 공격적 투자 2009년에만 270억페소 투자 수행. 특히 자회사인 MPIC(Metro Pacific Investment Corp) 사와 공동으로 Meralco 사 지분 30.7% 인수 하여 통신에서 배전부문으로 사업영역 확장

     

□ Ayala Corp사는 매출 12위 차지. 매출은 791억페소로 2007년 788억페소보다 소폭 증가했지만 순익은 81억페소로 2007년 162억페소의 절반 수준에 불과

     

 - 동사 양대 사업부인 BPI(Bank of the Philippine Islands), Globe Telecom (무선통신) 순익이 각각 35.8%, 15% 감소, 반면 Ayala Land Inc. (부동산), Manila Water Corp(수도). 사업 순익은 각각 10%, 15% 증가. Manila Water는 Metro Manila 동부 상하수도 사업자로 지정, 34개 처리장에서 85백만리터/일 하수 처리중

     

□ Palawan, Malampaya 가스전 운영사인 Chevron Malampaya LLC사는 매출 34위(308억페소), 순익은 108억 페소로 순익규모에서 5위 차지 (전년비 54% 증가)

     

2008년 필리핀 상위 20대 기업 및 1000대 기업 중 한국투자 기업 (매출 기준)

                                                                                   (단위: 백만 페소, %)

연번	기업명	매출액	전년비 증감	순익	전년비 증감률
1	Petron Corp.	268,817	27.69	(4,347)	-167.97
2	Philipinas Shell Petroleum Corp.	197,890	20.15	2,319	-98.52
3	Manila Electric Co.	191,775	-4.44	3,133	-22.37
4	San Miguel Corp.	168,041	13.52	20,083	140.49
5	SM Investment Corp.	147,500	19.06	17,395	6.03
6	Phil. Long Distance Telephone Co.	145,582	5.53	35,298	-1.89
7	TI (Philippines), Inc.	122,195	-5.55	4,775	4.48
8	JG Summit Holdings, Inc.	99,873	29.08	(585)	-105.15
9	Chevron (Philippines), Inc.	96,863	24.36	(1,463)	-151.32
10	Nestle Phils., Inc.	82,816	13.35	7,108	-0.19
11	Phil. Associated Smelting&Refining	81,830	32.66	2,294	91.57
12	Ayala Corp.	79,109	0.43	10,659	-44.08
13	First Philippine Holdings Corp.	78,565	42.86	5,454	-53.30
14	PAL Holdings, Inc.	75,310	13.56	(12,959)	284646
15	Mercury Drug Corp.	70,904	10.76	951	123.56
16	Globe Telecom, Inc.	65,964	-3.05	11,275	-15.08
17	Zuellig Pharma Corp.	57,632	8.78	783	11.22
18	Bancode Oro Unibank, Inc	56,091	10.71	2,182	-70.02
19	Metropolitan Bank and Trust Co.	55,457	37.65	4,408	-21.10
20	Toshiba Information Equipment(Phils.)	49,666	-2.88	237	-52.27
29	Samsung Electronics Phils. Manufacturing	38,387	9.84	513	-1.17
53	Hanjin Heavy Industries and Const	17,994	515.46	(1,337)	-8.06
59	Samsung Electronics Phils. Corp.	17,071	33.86	37,756	-80.21
94	Samsung Electro-Mechanics Phils. Corp.	11,190	17.12	260	-272.53
133	Hyundai Asia Resources, Inc.	7,813	20.11	65	34.27
165	KEPCO Ilijan Corp.	6,211	9.83	3,488	22.97
238	Shuin Heung Electro Digital, Inc.	4,185	-31.3	31	-118.63
253	KEPCO Philippines Corp.	3,978	-4.81	701	146.77
447	Daeduck Phils., Inc	2,018	-12.3	59	-1585.2
507	CJ Philippines, Inc.	1,703	-5.68	69	9.77

          자료원: SEC & BNA Research

          주: 1000대 기업 상세 내용은 BNA 통해 입수 가능

     

2009.1~3분기, 필리핀 상위 10대 기업 (순익 기준)

                                                                                                     (단위: 페소)

연번	기업명	순익(Income)	매출(Revenues)
1	San Miguel Corp.	57,031,000,000	181,095,000,000
2	Phil. Long Distance Telephone	30,018,000,000	113,751,000,000
3	Manulife Financial Corp.	20,129,496,678	1,361,493,426,304
4	Philipino Telephone Corp.	17,789,700,000	2,953,800,000
5	Benpres Holdings corp.	10,916,000,000	29,825,000,000
6	SM Investments Corp.	10,782,568,713	111,189,231,650
7	Glovbe Telecom, Inc.	9,854,550,000	49,187,146,000
8	Sun Life Financial Inc.	9,777,184,101	951,180,146,000
9	First Philippine Holdings Corp.	7,848,000,000	51,357,000,000
10	Bank of the Philippine Islands	7,325,373,000	36,370,623,000

          자료: SEC & BNA Research

     

자료: Business News Asia, 기업별 웹페이지. 끝.