최근 UAE 건설 프로젝트 동향

- 전 세계적인 신용 경색의 여파로 일부 프로젝트 보류되는 등 성장 주춤 -

- 향후 정부발주 대규모 프로젝트들을 중심으로 발전해 나갈 듯 -

 

 

□ 금융위기 여파로 일부 프로젝트 연기

 

 ○ 부동산 수요 감소, 경기침체, 실업률 상승, 자금유동 문제 등 전반적인 시장 악화로 두바이를 중심으로 일부 프로젝트 연기

 - Burj Dubai를 발주한 현지 최대의 국영 부동산 개발회사인EMAAR도 2008년도 영업이익이 15%하락하였고, 또 다른 거대 부동산 개발회사 Nakheel 도 작년 12월 직원의 약 15%를 감원하는 등 관련 업계에도 영향을 미친 것으로 나타남

 - 그러나 현지 프로젝트 정보업체인 Proleads는 최근 이러한 상황 악화에도 불구하고 아직까지 6,980억불에 이르는 프로젝트들이 진행중이라고 밝히고 있음. 또한 현지 언론인Emirates Business 24-7은 작년 12월 Nakheel이 진행한 전체 571개의 프로젝트 중 현재 진행중인 것은 249건이며, 중단된 것은 21건에 불과하다고 보도한 하였음.

 

 

□ 최근의 발주처 주요 동향

 

 ○ Nakheel은 작년 4월 발표한 30억 달러 규모의 쇼핑몰 5개 확장 프로젝트를 12개월 동안 연기한다고 발표(Emirate Business 24-7, 2009. 3. 25)

 - 금번 연기에 따라 동 프로젝트에 Nakheel의 사업 파트너로 참여하려 했던 호주 최대 쇼핑몰 체인 Myer도 UAE시장 진출을 보류하였음

 - Nakheel은 1km 빌딩으로 불렸던 '하버&타워’ 프로젝트도 연기한 바 있음.

 - Nakheel의 모회사인 Dubai World가 1억 달러에 매입하여 호텔로 탈바꿈 하려고 계획한 퀸엘리자베스2세호의 경우, 최근 금융위기로 동 프로젝트가 연기될 것이라는 소문이 있었으나 Nakheel사는 이를 일축하고2012년까지 개발을 완료하겠다고 밝히기도 하였음

 

 ○ Deyaar Development는 최근 고객들이 유동성 악화로 어려움을 겪는 사례가 늘어나자 Oxford, Fairview, Bristol Residence, Bristol Office의 가격을 25~30% 인하하고 다른 프로젝트로의 소유권 이전 허용, 10% 캐쉬백 지원 등을 골자로 하는 2009년 신규정책을 발표(Gulf News, 2009. 3. 18)

 

 ○ UAE 거대 민간부분 개발사인 DAMAC Properties는 신규로 10개 건물을 건설하는 총 20만 디르함 규모의 계약을 올해 연말 발주할 예정이라고 전함(Gulf News, 2009. 3. 18)

 - 최근 건설경기 하락으로 건설비용이 떨어졌으며, 이를 십분 이용하고자 하려는 전략

 - 동사는 최근 6개월간 2,300세대 건설을 완료하였으며, 2010년까지 7,100세대를 추가로 건설 완료할 예정.

 

 ○ 두바이 수전력청(DEWA)은 Hassyan 발전 및 담수 프로젝트 1, 2단계 프로젝트 입찰 연기발표(Emirate Business 24-7, 2009. 2. 27)

 - 각 단계별로 1,500MW의 전기와 1억 갤론의 담수를 생산하는 플랜트를 건설하는 10억 달러 규모의 프로젝트였으나 입찰이 9월로 연기

 - DEWA관계자에 따르면 1단계는 9월 8일 입찰 마감하여2010년 1월 6일 선정자를 발표할 예정이고, 2단계의 경우 9월 13일 입찰 마감하여 2010년 1월 12일 선정자 발표할 계획

 - 그러나 DEWA는 현지 일간지인 Gulf News를 통해 작년 전력 수요가 15% 증가하고 물 수요가 12% 증가한 관계로 향후 새로운 전력, 물 공급 시설 건설에 720억 디르함을 투자하겠다고 발표 하여 향후 지속적인 투자의지를 밝힌 바 있음(2009. 3. 5)

 

 

□ 우리기업 수주 프로젝트 동향

 

 ○ 2005년부터 2009년 3월 현재까지 우리기업의 건설 수주액은 129억불

 - 분야별로는 전력, 오일가스의 산업설비 분야가 73억불로 가장 많은 비중을 차지하고 다음은 건축, 토목 분야임

 - 2007년과 2008년에 발전 &담수 분야의 수주가 가장 많았고, 2008년에는 GS건설이 11억불 상당의 그린디젤 프로젝트를 수주하며 석유화학 분야의 수주액 급증

 

UAE 연도/공종별 건설프로젝트 수주 분야

                                                                                             (단위:천불)

분  야	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	총합계
토목	113,856	202,541	497,076	1,142,582	63,752	2,019,807
건축	5,324	86,745	1,248,661	909,427	1,088,815	3,338,972
산업설비	679,731	222,624	3,610,906	2,761,036	9,832	7,284,129
전기	0	59,235	227,497	3,000	0	289,732
통신	0	0	0	0	0	0
용역	0	1,355	1,157	25,382	0	27,894
합계	800,916	574,506	5,587,304	4,843,435	1,164,408	12,970,569

           자료원 : 해외건설협회

 

 ○ 대UAE 진출 한국 건설사 수주 현황

 - 플랜트/건설수주 : 대림산업, 대우건설, 삼성건설, 두산중공업 등

 - 부동산 투자진출 : 반도건설, 신성 건설, 성원 건설, 현진 건설 등

 

 

우리나라 대UAE 대형 건설 프로젝트 수주현황

                                                                                            (단위: 천불)

업체명	분야	프로젝트명	금액	수주일
삼성물산	발전&담수	UAE Shuweihat S2 IWPP	809,817	2008
두산중공업	발전&담수	shuweihat S2 IWPP	798,900
GS건설	석유화학	그린디젤(청정디젤)	1,140,243
삼성엔지니어링	석유화학	보루지 OCU 프로젝트	302,705	2007
두산중공업	발전&담수	제벨알리 M2 복합화력 발전소 추가	506,720
두산중공업	발전&담수	제벨알리 M 복합화력발전소	1,053,000
두산중공업	발전	AL Taeweelah A10 발전설비 공사	168,478	2006
현대중공업	해양	움샤이프 해양플랫폼, 해상송유관 및 브릿지	1,595,047
현대건설	항만하역	제벨알리 컨테이너 터미널공사 1단계- 배후부지공사 LCC2&3	202,541
현대건설	발전	Jebel Ali 'L' Plant Ph.II - Power  Pacakge "P"	676,831	2005

             자료원 : 플랜트산업협회

 

 

□ 향후 전망(위기를 기회로)

 

○ 건설 단가 낮아져 새로운 성장 기회 발생

 - 최근의 건설 경기 위축으로 인해 건설 단가가 낮아지는 등 오히려 시장 전체로 봤을 때 새로운 기회가 되고 있음.

 - UAE Contractors Association 관계자는 스퀘어피트당 건설 단가가 2008년 8월 AED700~1,200(USD190 ~ 327)에서 2009년 2월AED350~650(USD95.3 ~ 177) 수준으로 내려갔다고 언급한 바 있음. 또한 아부다비 경제기획부가 발표한UAE 건설자재 가격현황을 보면, 2008년 8월 AED5,325였던Angle 가격은 12월에 들어서 AED4,000으로24% 하락했으며 다른 제품들의 하락폭도 큰 편이었으며 이러한 상황은 프로젝트 발주처들에게 좋은 소식이 되고 있음.

 

UAE 건설자재 가격변동 추이

                                                                                                                       (단위 : AED)

제품(원산지, 단위)	2008년		가격 증감율
	8월	12월
Portland 백색 시멘트(UAE, 톤)	522	480	-8%
백색 시멘트(UAE, 톤)	600	600	0
Plank Steel(터키, 톤)	5,200	4,000	-23%
Bridge Steel(한국, 톤)	5,700	4,500	-21%
Angle(한국, 톤)	5,325	4,000	-24%
타일(이탈리아, ㎡)	172.5	150	-13%
Floor 세라믹 타일(UAE, ㎡)	22	22	0
플라스틱 파이프(영국, 6m)	8	9	+12.5%

                자료원 : 아부다비 기획경제부

 

 ○ 향후 정부 발주 프로젝트를 중심으로 촉각을 곤두세워야 할 듯

 - UAE 대통령인 Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan은 7개 에미레이트의 인프라 개발에 44억 달러를 지출하도록 지시(Emirate Business 24-7, 2009. 3. 25)

 - 아부다비 개발계획을 총괄하고 있는 도시계획위원회(Urban Planning Council, 이하 UPC)는 아부다비2030 계획의 일환으로 세 대의 신도시 개발 마스터플랜을 승인(Gulf News, 2009. 3. 13)

 - ‘Cityscape Abu Dhabi’ 주간사인 IIR Middle East는 아부다비에서 진행되는 상위 10개 프로젝트의 규모만 2천 80억 달러에 달한다고 밝힘(Gulf News 2009. 3. 10).

 - 전체 에미레이트를 연결하는 110억 디르함 규모의 연방 철도 건설 계획도 최근 승인되는 등 향후 정부발주 프로젝트 중심으로 발전 지속 예정

 

아부다비 10대 프로젝트 상세내용

 

순위	프로젝트명	내용	전체규모 (기 투자액)
1	칼리파 시티 (Khalifa City)	2030년 완공을 목표로 정부기관, 대사관 등이 들어서는 행정도시	400 (-)
2	야스 아일랜드 (Yas Island)	주거지, 호텔, 마리나, 골프장 등이  들어서는 휴양단지	390 (35)
3	대규모 주거단지	Burooj Properties 주도로 개발될 대규모 주거단지	240 (-)
4	사디야트 아일랜드 (Saadiyat Island)	호텔, 마리나, 박물관, 주거단지 등이 복합적으로 구성	220~280 (-)
5	마스다르 시티 (Masdar City)	탄소제로, 폐기물제로의 친환경 도시	220 (24)
6	라하 비치 콤플렉스 (Al Raha Beach Complex)	12만명이 거주하는 복합 매립지 개발 프로젝트	185 (-)
7	간투트 그린 시티 (Ghantoot Green City)	복합 상업단지	100 (-)
8	림 아일랜드(Al Reem Island)	아부다비와 림아일랜드를 연결하는 다리 주변지역 개발	78 (-)
9	쉐이크 모하메드 빈 자이드 시티(Sheikh Mohammad Bin Zayed City)	374개의 주거 및 상업용 빌딩 및 엔터테인먼트 시설이 들어서는 신도시	65 (0.9)
10	아부다비 경전철 및 MGM 그랜드 호텔	350km 경전철 건설 및 1,200개 객실의 MGM 그랜드 호텔	각 30 (-)

              자료원 : Gulf News

 

 ○ 우리 건설 기업들의 경우 최근 UAE 건설경기가 예전보다 위축되어 신규 대형 프로젝트들이 상대적으로 줄어들었다는 문제가 있으나 지금까지 각종 대형 프로젝트에서 좋은 이미지를 쌓아나가고 있었기 때문에 향후 아부다비를 중심으로 한 정부발주 프로젝트에서 좋은 성과를 발휘 할 수 있을 것으로 기대.

 

 

자료원 : Gulf News, Emirate Business 24-7, 해외건설협회, 플랜트산업협회, 아부다비 경제기획부, KBC 자체분석