2009년 이집트 시장, 이것이 바뀐다.

- 자본재 및 기초 원자재 관세인하, 자본재 매출세 한시적 폐지 -

- 정부 추진 인프라 프로젝트 강화 -

 

보고일자 : 2008.12.25.

카이로 비즈니스센터

권세영 seyoung@kotra.or.kr

 

 

□ 2009년 경제 전망

 

 ○ 경제성장 둔화

  - 세계 경기 악화 영향으로 2008/9 회계연도 1분기(‘08.7~9월) 경제성장률 5.8%로 전년 7.2%에 비해 둔화

  - 2008/9 회계연도 경제성장 5~6% 전망(연초 7.2%)

  - 소비자물가 폭등(연 평균 11.7% 예상)에 따른 민간소비 심리 위축

  - 주식시장 붕괴에 따른 전반적 비즈니스 심리 약화

  - 전 산업 경제성장 하락, 부정적 영향(건설 및 빌딩), 다소 양호(관광, 오일가스, 통신업)

 

2009년 이집트 경제성장 전망

IMF	EIU	BMI
6.0%	5.6%	5.4%

 

 ○ 高 물가 지속

  - 2008년 연 평균 소비자 물가상승률이 11.7%로 예상됨에 따라 고물가에 따른 서민의 생활고 가중

  - 2009년에도 고물가 지속으로 10% 이상의 물가상승 전망

 

 ○ 외국인 투자 감소

  - 걸프 국가의 경제 침체로 경제발전 원동력인 이집트 직접 투자 감소 전망 : 130억 달러(2007/8 ) → 100억 달러(2008/9)

  - 일부에서는 경기 침체기에 돌입한 유럽 국가가 싼 제품의 제조업 아웃소싱 기지로 이집트를 선택할 가능성이 높아 위기를 기회로 활용할 수 있는 긍정론 상존

 

 ○ 외화수입 축소 우려

  - 주요 외화 수입원인 관광 수익, 에너지 수출, 해외 근로자 송금, 수에즈 운하 수입의 증가율 둔화로 경제 성장 동력원인 외화 수입 축소 우려

 

 ○ 이집트 파운드 안정세 유지

  - 세계 금융위기 영향에서 다소 벗어나 있는 경제 구조 특성상 현지화폐인 이집트 파운드화는 1달러 당 5.5 수준에서 안정

 

 ○ 수입시장 축소

  - 원자재 가격 하락에 따른 기대 심리로 바이어 가격인하 요구가 빈발할 것이며 일정기간 가격 조정 단계를 거칠 것으로 전망

  - 수입금액은 EIU 전망치 기준 전년 대비 5.5% 감소 전망

 

 ○ 민간 프로젝트 연기

  - 금융위기에 따른 재원 조달이 어려워짐에 따라 민간부문 대형 프로젝트 취소 또는 연기 전망

  - ‘08년 하반기 Ezee Steel 발전소 건설, El-Sewedy Cable 구리 용해 시설, 디젤 정유공장 건설 등 민간 프로젝트가 연기됨.

 

 ○ 재정적자 확대

  - 인플레이션에 따른 서민 불만 해소를 위한 보조금 지출 증가로 정부 재정적자 폭의 급격한 감소는 당분간 어려울 것으로 예상

  - 경기부양정책으로 정부 지출이 증가함에 따라 정부 재정 적자는 2008/9 회계연도 동안 7.1%(전년 6.6%)로 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 지속적 경제 개혁 추진

  - 경기침체 여파에도 불구 국민 생활수준 향상, 고용창출을 위한 지속적 경제 개혁의 꾸준한 추진 예상

  - 2008년 12월 이집트 정부는 27억 달러 규모의 자금을 투입 인프라 확충과 수출 제조업 육성에 집중할 것이라고 발표해 경기 둔화를 사전에 차단하고 지속적 경제 개혁을 추진

 

이집트 주요 경제 지표 현황 및 전망

대외경제지표	2006	2007	2008	2009
인구(백만명)	72.1	73.6	75.0	76.5
GDP(US$억)	1,074	1,279	1,583	2,030
1인당 GDP(US$)	1,488	1,739	2,108	2,652
1인당 GDP(US$, PPP기준)	5,097	5,495	5,904	6,234
1인당민간소비(US$)	1,030	1,200	1,620	1,800
민간소비증가율(%)	6.4	6.9	7.6	7.1
경제성장률(%)	6.8	7.1	7.2	6
연 평균 인플레이션(%)	4.2	10.9	11.7	16.1
실업률(%)	10.6	8.9	8.4	9.1
수출(US$억)	184.5	220.2	293.6	343
수입(US$억)	304.4	383	527.7	546
무역수지(US$억)	-119.9	-162.9	-234.2	-203
경상수지(US$억)	17.5	27	8.9	22.2
외환보유고(US$억)	229	286	350	383
총 외채(US$억)	296	299	339	283
연평균환율(US$대비)	5.73	5.63	5.42	5.6
투자유치(US$억)	61.1	111.0	132.0	100.0

자료 : 이집트 중앙은행, IMF, EIU

 

□ 비즈니스 환경 변화

 

 ○ 판매세(부가가치세) 한시적 폐지

  - 2009년 1월부터 1년간 자본재에 한해서는 판매세(통상 10%)의 세금을 한시적으로 유예하기로 했으며, 이는 제조업에 소요되는 기초 원부자재 가격경쟁력 확보를 위한 것임.

 

 ○ 자본재 및 기초 원자재 관세 인하

  - 신규 투자를 장려하기 위해 투자에 소요되는 자본재 및 중간원자재 수입관세를 2009년 1월부터 하향 조정할 전망이며 구체적인 내역은 미 발표

 

 ○ 산업용 에너지 요금 동결

  - 기업경쟁력 강화를 위해 산업용 가스, 전기요금을 2009년 12월 31일까지 동결

 

 ○ 자유무역지대 에너지 집약기업 세금 감면 혜택 부활

  - 2008년 5월 부로 폐지된 자유무역지대 에너지 집약기업에 대한 법인세 혜택(20%)을 부활해 국가 기간산업인 석유화학산업 프로젝트 지속 추진

  - 당시 이집트 정부는 자유무역지대법까지 개정하면서 자유무역지대에 입주해 있더라도 에너지집약 업종인 철강, 비료, 석유화학, 액화천연가스 및 가스 운송기업 39개사에 대한 자유무역지대 혜택을 폐지한다고 발표한 바 있음.

 

 ○ 공장용 부지 임대료 지불 유예

  - 2009년 12월 31일까지 공장용 부지 임대 및 매입료 지불을 유예

 

 ○ 부동산 세제 개편

  - 이집트 정부는 부동산 부분 외자유입과 거래 활성화를 통한 세수확대를 위해 부동산 세제 개편을 추진해 왔으며 2008년 6월 15일 관련 법안이 의회를 통과했음.

  - 2009년 1월 1일부터 시행 예정인 부동산 세제 개편 내용은 도시지역에 국한된 부과대상을 확대하고 재산세(Property tax) 세율을 기존 46%에서 10%로 인하하며 L.E 50만 이하의 주택은 세금이 면제됨.

 

 ○ 비료산업 신규 프로젝트 승인 보류

  - 이집트 산업개발청(IDA)은 알루미늄, 암모니아 및 요소 등 비료산업 신규 프로젝트 승인을 당분간 보류할 방침이라고 발표

  - 요소비료의 경우 현지 생산이 수요를 초과함에 따라 신규 공장건설 필요성이 없기 때문임.

 

 ○ 수에즈 운하 통행료 인하

  - 국제 경기하락 및 소말리아 해적에 따른 일부 선박의 항로 변경에 따른 통행 선박수 감소를 우려 통행료 인하가 전망되며 인하율은 미정임.

  - 2008년 4월 수에즈 운하 관리청은 운하 통행료를 7.1% 인상한 바 있음.

 

 ○ 원전 건설 본격화

  - ‘06년 9월 원전 건설 발표와 ‘08년 초 설계 및 감리 입찰 발표 및 12월 관련 업체 선정으로 18억 달러 규모의 원전 건설 본격화

 

 ○ 원전 건설 본격화

  - ‘06년 9월 원전 건설 발표와 ‘08년 초 설계 및 감리 입찰 발표 및 12월 관련 컨설팅 업체 선정으로 18억 달러 규모의 원전 건설 본격화

 

□ 시사점

 

 ○ 경기부양정책 적극 활용

  - 경기 하강 및 금융 조달여건 악화로 일부 민간 프로젝트의 경우 취소 또는 연기가 예상되는 가운데 정부 차원에서는 경기 침체를 막기 위한 인프라 투자 지속 전망

  - 집중 투자가 예상되는 부분은 상하수도, 도로, 철로, 통신 및 항만 현대화 부분으로 정부 집중 투자 분야에 대한 공략 필요

 

 ○ 수출 중소 제조업 육성

  - 이집트 정부의 경기 부양책 중 중요 부분은 수출 중소 제조업 육성으로 중소기업 소요용 기초 원자재는 수요가 안정적으로 유지될 것으로 전망

  - 중소 제조용 원자재의 관세인하 및 매출세 한시적 폐지로 원자재 수입 여건이 개선될 것으로 전망

 

 

정보원 : 이집트 정부, 현지 일간지, KOTRA 자료 종합