호주 자원프로젝트시장 침체 '뚜렷'

- 계획 단계 프로젝트, ‘대기 상태’ -

- 정부지출 확대에 따른 신동력 기대 -

 

보고일자 : 2008.12.11.

시드니 코리아비즈니스센터

최원석 jmorning@kotra.or.kr

 

 

□ 프로젝트 시장규모 변화

 

 ○ 2008년 9월 말 기준, 호주 프로젝트 시장규모는 전년동기대비 20.3% 증가한 6444억 호주달러임.

  - 진행단계 프로젝트 규모는 전년동기대비 35.2% 증가한 2410억 달러, 계획단계 프로젝트는 13% 증가한 4033억 달러 기록

 

프로젝트의 범위   프로젝트 : 이 보고서의 자료원인 Access Economics는 500만 달러 이상의 다양한 프로젝트를 대상으로 집계하고 있음.   - 광업   - 경제기반 인프라 : 도로, 항만, 전력 등   - 농업   - 상업건축물 : 사무실 건물 등   - 제조업   - 사회 인프라 : 병원, 복지시설 등   자료원 : Access Economics

 

 ○ 그러나 6월 말 기준과 비교할 경우 전체 프로젝트 규모는 7.3% 증가하는 데 그쳤으며, 특히 진행단계 프로젝트는 감소세를 보였음.

  - 이는 전반적 경기 둔화로 투자 심리가 극히 위축, 계획단계에서 실제 진행단계로 이행되는 프로젝트가 감소한 것으로 판단됨.

 

단계별 프로젝트 규모

          (단위 : 억 호주달러)

	세부 단계	2005.9	2006.9	2007.9	2008
					6월 말	9월 말
진행단계	Under construction	1,013	1,267	1,439	1,624	2,010
	Committed	284	237	344	801	400
	소계	1,297	1,504	1,783	2,425	2,410
계획단계	Under consideration	1,303	1,722	1,905	1,694	2,038
	Possible	1,385	1,449	1,665	1,887	1,995
	소계	2,688	3,171	3,570	3,581	4,033
계		3,986	4,675	5,355	6,008	6,443

자료원 : Access Economics

 

□ 부문별 동향

 

 ○ 광업 프로젝트

  - 광업 프로젝트 규모는 2065억 달러로 전체 프로젝트 시장의 32%를 차지

  - 전체 광업 프로젝트 규모는 6월 말 대비 17.9% 증가했으나, 진행단계 중 ‘committed' 단계 프로젝트 규모는 55.1% 감소했음. 이는 기존 ‘committed' 단계 프로젝트들이 'under construction' 단계로 이행한 반면, 계획단계에 있던 프로젝트들이 실제 진행단계로 넘어오고 있지 못함을 보여줌.

  - 광업 프로젝트 중 원유 및 천연가스 프로젝트만이 유일하게 6월 말 대비 37.3%의 증가세를 보였으나 증가율은 크게 둔화된 상태임.

 

광업 프로젝트 현황(2008년 9월 말 기준, 6월 말 대비 증가율)

  (단위 : 백만 호주달러, %)

	Under Construction		Committed		Under Consideration		Possible		계
	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율
Coal	41	28.4	1.2	-86.1	66	-0.2	69	-	176	0.8
Oil&Gas	181	4.6	107	-57.5	468	216.4	450	47.5	1,206	37.3
Metal ores	116	18.1	33	-39.0	359	-3.8	132	1.1	640	-2.4
Other	20	0.5	-	-100.0	4.6	-	18	-	43	-
계	357	10.8	141	-55.1	897	51.7	1,010	93.1	2,065	17.9

자료원 : Access Economics

 

 ○ 경제기반 인프라 프로젝트

  - 경제기반 인프라 프로젝트 규모는 2533억 달러로 전체 프로젝트 시장의 39.3%를 차지

  - 전체 경제 인프라 규모는 6월 말 대비 5.2% 증가하는 데 그쳤으며 진행단계 중 'committed' 단계 프로젝트 규모는 61.6%, 계획 단계 중 'possible' 단계 프로젝트는 4.4%의 감소세를 보였음.

  - 수자원 공급관련 프로젝트가 비교적 활황을 보이고 있으나, 증가세는 크게 둔화됐음.

  - 호주 정부는 2008/09 예산안에 반영한 200억 달러 규모의 'infra fund'의 의회승인을 기다리고 있으며, 이 예산의 집행이 본격화될 경우 경제기반 인프라 프로젝트 시장은 다소 호전될 전망임.

 

경제 기반 인프라 프로젝트 현황(2008년 9월 말 기준, 6월 말 대비 증가율)

     (단위 : 억 호주달러, %)

		Under Construction			Committed			Under Consideration			Possible			계
		금액	%	금액		%	금액		%	금액		%	금액		%
Electricity, Gas & Water	Electricity supply	97.4	38.7	21.6		-34.6	120.8		-13.8	173.3		17.0	413		5.5
	Gas supply	2.4	-	0.0		-	7.0		-	70.2		-	80		-
	Water supply & drainage	154.5	10.7	18.2		-32.5	65.9		34.8	77.0		-	316		7.9
	소계	254.3	19.8	39.8		-33.7	193.7		-1.2	320.5		8.5	808		5.9
Transport & Storage	Road	286.0	5.6	4.8		-90.9	88.3		-0.2	251.2		7.1	630		-2.5
	Rail	232.5	5.7	21.3		-33.4	177.0		210.5	161.6		-33.1	592		7.6
	Water	61.1	44.1	11.9		-61.6	52.0		56.6	6.0		-	131		16.4
	Air&Space	251.8	334.7	11.5		-82.6	1.6		-98.4	22.4		-	287		16.2
	Pipeline& Other	12.8	-	0.6		-	26.7		-	42.7		-	83		-
	Storage	0.0	-	0.0		-	0.2		-	0.6		-	1		-
	소계	844.2	39.8	50.1		-72.5	345.7		12.8	484.5		-11.6	1,724		5.1
Communi- cation	Telecom	72.0	-	5.0		-	3.3		-	18.7		-	99		-
	총계	1,170.4	31.8	94.9		-61.6	542.8		7.3	823.7		-4.4	2,632		5.2

자료원 : Access Economics

 

 ○ 제조업 프로젝트

  - 제조업 프로젝트(생산시설) 규모는 539억 달러로 전체 프로젝트 시장의 8.4%를 차지

  - 전체 프로젝트 규모는 지속적으로 감소세에 있으며 금속 및 비금속 제품, 장비 및 기계류 제조시설 프로젝트가 특히 부진을 보이고 있음.

 

 ○ 상업건축물 프로젝트(숙박시설 제외)

  - 상업건축물 프로젝트 규모는 324억 달러로 전체 프로젝트 시장의 5%를 차지

  - 전분기대비 증가율은 1.3%에 그치고 있음. 계획 단계 프로젝트 규모도 현상유지 수준에 그쳐, 향후 이 부문의 전망을 어둡게 하고 있음.

 

□ 지역별 동향

 

 ○ 그간 호주 프로젝트 투자를 주도해온 서호주주가 부진을 보인 반면, 퀸즈랜드 주가 가장 양호한 실적을 시현

 

지역별 프로젝트 현황

	금액(백만 호주달러)	증가율(전분기대비)
NSW	114,905	4.0%
빅토리아	79,935	-1.8%
퀸즐랜드	157,407	17.6%
서호주	170,528	0.3%
남호주	35,118	0.1%
타스매니아	10,523	12.0%
ACT	5,798	-2.4%
노던테러토리	28,136	70.3%
기타	42,044	10.3%
계	644,394	7.3%

자료원 : Access Economics

 

 

자료원 : Access Economics