호주 항공기 및 부품시장 축소세

- 국방 부문 수요 활발 -

 

보고일자 : 2008.10.30.

시드니 코리아비즈니스센터

최원석 jmorning@kotra.or.kr

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 호주는 인구 1인당 항공기 대수가 세계 최고 수준으로 등록된 항공기는 1만3400대 이상임.

 

 ○ 항공기의 73% 이상이 운항개시 15년 이상으로 노후된 바, 향후 부품 수요가 지속 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 항공기 유형별 등록 숫자는 다음과 같음.

 

유형	No.
Power driven airplanes	10355
Rotary wing	1600
Gliders	940
Balloons	350
Motor gliders	180

 

 ○ 호주의 항공기 제조업은 소규모이나 항공기 부품에 대한 수요는 매우 견조하며 전반적으로 수리·정비, 시스템 디자인·개발, 비행 훈련에 있어 상당한 경쟁력을 보유하고 있음.

  - 전체 부품 수요의 75%를 수입품이 차지하고 있음.

 

□ 시장부문

 

 ○ 국방

  - 호주 2008~09년 국방예산은 약 200억 호주달러이며, 자본 지출 목표는 60억 호주달러임. 자본 지출 규모는 전년과 동일 수준임.

  - 호주 국방부는 총 거래액의 1/3을 차지하는 최대 규모의 수요자임.

  - 국방부는 거대 수요자로 연구개발 및 투자활동을 촉진하는 한편, 특정분야 공급사들과 수리 및 정비사들의 인큐베이터 역할을 하고 있음.

  - 아울러 국방부는 호주 중소기업들의 글로벌 진출을 지원하고 있음.

 

 ○ 일반 항공

  - Australian Aircraft Register에 등록된 대부분의 항공기는 소형으로 연평균 증가율이 1.5~2.5% 정도임.

  - 관련 주요기업은 Cessna, Piper, Beech, Bell, Robinson 등이며 헬리콥터 시장은 Bell과 Eurocopter가 양분하고 있음.

  - 일반 항공기의 정비는 반드시 Civil Aviation Safety Authority(CASA)에서 인증을 받은 Licensed Aircraft Maintenance Engineers(LAMES)에 받아야 하며, 인증된 부품만 이용할 수 있음. 대략 380개의 정비업체들이 현재 Certificate of Approval을 보유하고 있으며, 대부분 일반 비행 항공기 정비를 수행하고 있음.

 

 ○ 상업항공

  - 주요 항공사별 항공기 보유대수는 대략 아래와 같음.

   · Qantas Airways 147(Boeing, Airbus)

   · Jetstar(Qantas) 37(Airbus)

   · Qantas regional 46(Bombardier, Boeing)

   · Virgin Blue 60(Boeing, Embraer)

   · V Australia 6(Boeing, on order)

  - 현재 활동 중인 지방 노선 업체들의 시장점유율은 약 9~10%로, 노선 수는 갈수록 감소하는 추세임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 최근 호주의 항공기 및 부품류 수입은 감소세를 보이고 있는데, 주요 원인은 상업용 및 군용 항공기 공급이 원활하지 않기 때문인 것으로 알려져 있음.

 

호주의 항공기 및 부품류 수입동향

            (단위 : 백만 달러)

품목		금액			증가율(%)
HS	Description	2005	2006	2007	2007/06
8802	Powered Aircraft	2,785.23	2,402.07	1,993.95	-17.0
8803	Parts	827.2	967.66	952.42	-1.6
8805	Other 88	37.14	119.86	37.71	-68.5
8801	Balloon, Glider 등	4.81	8.77	6.26	-28.7
8804	Parachutes	4.59	4.03	3.89	-3.4
88	Total	3,658.97	3,502.40	2,994.23	-14.5

 

 ○ 최근 가장 주목받고 있는 품목은 Automatic Dependent Surveillance - Broadcast(ADS-B) 프로그램으로, 이런 신규 테크놀로지를 전국적으로 적용하는 것은 호주가 처음으로 다른 국가들도 이 동향에 주목하고 있음.

 

□ 시장 진입

 

 ○ 호주시장 진입을 위해서는 현지 에이전트나 디스트리뷰터를 통해 진출해야 하며, 새로운 기술이나 가격상의 이점이 있는 해외기업에 대한 진입장벽은 비교적 낮은 것으로 조사됐음.

 

 ○ 디스트리뷰터들은 여러 생산업체로부터 부품을 받아 취급하는 한편, 수리 및 정비에 필요한 인프라를 갖추고 있음.

  - 에이전트나 디스트리뷰터들은 특정 주 또는 호주 전체에 대한 독점권을 요구하는 것이 일반적임.

  - 이들은 여러 품목을 취급하기 때문에 특정품목에 대해서는 기대만큼 적극적인 마케팅 활동을 펼치지 않는 경우도 흔하므로, 독점 계약에 대해서는 신중을 기해야 함.

 

□ 주요 기관 및 협회

 

 ○ Airservices Australia: www.airservices.gov.au

 

 ○ Civil Aviation Safety Authority: www.casa.gov.au

 

 ○ Department of Defense: www.defence.gov.au/dmo

 

 ○ Directory of Defense Suppliers: www.yaffa.com.au/defencesuppliers

 

 ○ Aircraft Owners and Pilots Association: http://www.aopa.com.au/

 

 ○ Regional Aviation Association of Australia: http://www.raaa.com.au

 

 ○ Australian Business Aircraft Association: http://www.abaa.com.au/

 

 

자료원 : NTDB