호주 항공/방산 전문 정밀부품업체 인수 기업 물색 中

- 3,950 달러 규모의 항공, 방산, 자동차 분야 정밀부품 제조업체 매각 건  -

- 7월 내 우선협상대상자 선정 완료 예정이므로 관심 기업의 신속한 대응 필요   -

2013-06-28

시드니무역관

안계환(kyean@kotra.org.au)

□ 매각 개요

 ㅇ 매각 대상

  - 2012년 기준, 연매출 5,400만 규모의 호주 정밀 부품 제조업체로 뉴사우스웨일즈 주의 시드니와 남호주 주의 아델레이드에 2개 생산시설 및 카고 로딩 시설 보유 중임.

  - 미국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 걸쳐 자동차, 항공, 방산등 전략 산업에 정밀 부품을 공급하고 있으며 주요 고객으로는 Boeing, BAE Systems, ASC, Babcock, Thales, TRW, ZF, Lemforder, GM Holden 등이 있음.

카고 로딩 시설 및 항공산업용 주요 생산 제품

자료원: BRT Corp. 제공

ㅇ 매각 배경

  - 호주 정밀 부품 산업은 고급 엔지니어링 인력 및 선진 기술을 보유하고 있어 AVL 등 글로벌 기업의 기술 연구소로 활용되고 있으나 제조업은 현지 고비용 구조로 인해 매년 경영상태가 악화되어 가고 있는 추세임.

  - 동 매각대상 업체의 소유주는 고령의 나이로 인해 은퇴 결정을 하게 되었으며 이에 따라 평소 긴밀한 관계를 갖고 있던 컨설팅 업체인 BRT Corp.(www.nautitech.com)에 의뢰하여 본 매각을 추진하게 되었다고 밝힘.

  -  시드니 무역관의 자체 조사 및 BRT Corp.과의 상담 내용에 따르면 동 업체는 2011년, 전년동기 대비 매출 80% 신장에도 불구하고 호주 고환율, 고비용 구조에 따른 경영 악화로 순이익이 60%가량 감소한 것으로 나타남.

□ 매각 내용

 ㅇ 매각 규모

  - 현재, 매각 초기 단계로 기업 정보 및 매각 규모는 공식적으로 공개 되지 않았으나 최근 당사와 미팅을 한 경험이 있는 BRT Corp.에 따르면 소유주는 3,950만 호주달러 수준에서 매각할 수 있기를 희망하고 있다고 함.

 주요 생산 시설 전경

자료원: BRT Corp. 제공

ㅇ 세부 사항

 ① 남호주 생산시설 (방산, 항공)

  - 총 950만 호주달러 규모: Cargo Loading, Ground Handling Equipment, Big-Bed 5 Axis CNC (방산), Precision Machining + 토지/공장

 ② 시드니 생산시설 (방산, 항공, 자동차, 광산, 철도)

  - 총 3,000만 달러 규모: Precision Machining, Knuckle Line, Power Steering Machines + 토지/공장

 주: 부분 매각 가능하며 현재 미국, 중국, 인도의 잠재 매수자는 남호주 생산 시설 전체 및 시드니 생산 시설의 Knuckle Line(600만~700만 호주달러)에 관심을 보이고 있음. 이중 한 중국 투자 관련 기업은 이미 현지 실사를 다녀왔다고 함.

 ③ 기타 무형 자산

  - 지식재산권, 재고, 기존 계약 및 해외 라이센스 로얄티 협정서

  - 2013년도 호주 회계연도 기준 2,500만 호주달러 매출 예상,  매각 자산 가치는 5,000만 달러이상으로 자체 평가 (실사 과정에서 평가 기준 포함 자세한 내용을 밝힐 예정임.)

□ 매각 추진 현황

 ㅇ 매각 일정

  - 2013년 6월: 1차 협상 대상자 선정 및 NDA 체결. 당초, 6월 내 완료 예정이나 추가 의향 접수 위해 7월까지 연장 의사 표명

  - 2013년 7월~9월: 1차 우선 협상자 대상으로 Data Room Access, 현장 실사 등을 포함한 Due Diligence 실시 및 협상 진행

  - 2013년 10월: 매각 완료

ㅇ 진행 상황

   - BRT는 기존 관련업계 네트워크를 통해 진행하던 방법에서 벗어나 지난 5월 호주 주요 일간지인 Financial Review에 광고를 냈으며 중국 자본에서 해당 기술에 대한 관심을 보임에 따라 6월초 중국 주요 일간지에도 광고를 낸 바 있음. (현재, 시드니 무역관을 통해 한국 일간지에 광고 개제를 추진 중에 있음.)

  - 4월 매각 광고 후 현재까지 30개 업체로부터 구매 의사를 접수하였으며 이 중 미국, 중국, 일본계 5개 관련 기업 및 사모펀드로부터 적극적인 인수 의향 접수하였다고 함.

 항공/방산 정밀 부품 제조 관련 보유 기술 및 역량   

 자료원: BRT Corp. 제공

□ 시사점

 ㅇ 동 인수건은 호주 주요 항공, 방산 정밀 부품 제조기업의 선진 기술을 취득하고 동 매각대상의 기존 글로벌 유통 채널(Boeing, BAE Systems, ASC, Babcock, Thales)을 구축할 수 있는 기회가 될 것으로 판단됨.

 ㅇ 7월 내 우선 협상 대상자 선정 예정이므로 관심 기업들은 하기 컨설팅 업체 연락처로 빠른 시일 내에 추가 정보 문의가 필요함.

 ㅇ 연락처: Richard T.Tamba (BRT Corp. 회장)

 - Email: Richard.tamba@avl.com

 - Tel.: +61 2 9634 0200

 - Mobile: +61-418-612-852

 - Address: Unit F, 2 Hudson Ave, Castle Hill 2154, Australia

 ㅇ 시드니 무역관 (담당자: 안계환, 전화: +61 2 8233 4000, 이메일: kyean@kotra.org.au) 접촉 시, 기본 정보 안내 가능

자료원 : Financial Review, BRT Corp. 미팅 및 시드니 무역관 자체 조사