콜롬비아 중장비 기계 시장동향

- 주재국 내 제조기반 전무로 100% 수입에 의존 -

- 사회기초 인프라에 이어 복지인프라 확충에 따른 수요 급증세 -

 

보고일자 : 2008.7.29.

권준섭 보고타무역관

ktcbog@kotra.org.co

 

 

□ 시장현황 및 전망

 

 ○ 콜롬비아 중장비 시장은 전무한 제조기반 및 선도기술 부족으로 인해 사실상 100% 수입에 의존하고 있음(통계자료상 집계되는 극소량의 수출은 전량 현지건설사업 진출 후 재반출되는 물량).

 

 ○ 판매시장은 직접 수입상(대리점) 및 개인(자영업자)로 단순 이분화돼 있으며, 시장의 대부분을 대규모 자금을 앞세운 소수 대리점이 독식하는 형태를 보임.

 

 ○ 대부분의 대리점의 주력산업은 판매(중고포함)·리싱/렌탈(중고포함)·사후서비스(부품공급 및 보수) 등 3개 부문으로 이뤄져 있으며, 핵심사업은 신장비 판매 및 렌탈에 치중하고 있음.

 

 ○ 상대적으로 영세한 자금규모를 지닌 개인자영업자의 경우 구매의 90% 이상이 중고장비 구매에 집중돼 있으며, 장비 유지 및 보수를 위해 현지 대리점을 이용하는 순환구조를 지니고 있음.

 

 ○ 현 우리베 정권 취임 이후 고질적인 치안문제가 해결기미를 보임에 따라 사회 기초 인프라를 중심으로 건축부문이 호경기를 맞고 있으며, 이에 따른 건설 중장비 수요 역시 급증하는 추세를 보이고 있음.

 

 ○ 사회기초 인프라 구축 및 리모델링에 이어 사회복지 인프라(저소득층 밀집지역 개발프로젝트), 최근 콜롬비아 해외투자의 핵심을 이루는 관광, 유락시설 신축붐을 중심으로 관련 파생수요가 급증할 것으로 예상

 

□ 수출입 동향

 

 ○ 제조기반이 전무한 현지 특성상 수요의 100%를 수입에 의존하고 있는 실정이며, 2007년도 중장비 수입액은 3억4490만 달러를 기록, 1억9355만 달러를 기록한 2006년 대비 70% 이상 늘어난 것으로 집계됨.

 

2007년 콜롬비아 주요 중장비 수입현황

자료원 : BACEX

 

 ○ 수입규모별로는 360도 회전굴삭기가 1억3744만 달러로 수위를 차지한 가운데 프론트엔드 로우더(8718만 달러) 및 기타 쇼벨 로우더 자비(3588만 달러) 순을 기록, 대체적으로 엑스카베이터와 휠로더의 수요가 높은 것으로 나타남.

 

 ○ 국가별 수입물량으로는 미국(57.81%)를 선두로, 브라질(9.13%)·일본(8.83%)·벨기에(7.74%)·독일(6.09%) 순을 이어, 전체의 60%에 가까운 물량을 미국에 의존하고 있는 것으로 집계됨.

 

2007 국가별 중장비 수입현황

자료원 : BACEX, DANE

 

 ○ 전체 수입국 중 7위를 차지하고 있는 한국발 수입액은 도합 660만 달러로 집계돼 전체의 1.92%의 비중을 차지했으나, 대부분의 판매가 두산인프라코어 및 현대중공업 현지 대리점을 통해 이뤄지는 것으로 보임.

 

□ 주요 품목별 수출입 동향 및 수요처

 

 ○ 360도 회전 굴삭기(HS Code : 8429.52.00.00)

 

자료원 : BACEX

 

 ○ 프론트엔드 로우더(HS Code : 8429.51.00.00)

 

 

 ○ 기타 쇼벨 장비 및 로우더(HS Code : 8429.59.00.00)

 

 

 ○ 아스팔트 피니셔(HS Code : 8429.40.00.00)

 

 

 ○ 레벨러(HS Code : 8429.20.00.00)

 

 

 ○ 불도저(HS Code : 8429.11.00.00)

 

 

□ 경쟁동향 분석

 

 ○ 급증하는 현지 건축, 광산개발 수요증가로 인해 세계적 지명도를 갖춘 유수 다국적 기업이 현지 대리점을 통해 대거 진출해있는 상황

 

 ○ Caterpillar를 필두로 Komatsu, Hitachi, Kobleco, John Deere, Case 등 미국, 일본, 유럽의 유명 브랜드가 전통적인 인지도를 바탕으로 콜롬비아 전역에 폭넓은 판매망을 확보하고 있음.

 

 ○ 대규모 브랜드가 직접진출이 아닌 현지 합작(독점) 대리점 형태를 선호하고 있으며, 대규모 자금을 바탕으로 한 소수 대리점 간 각축이 치열한 편

 

 

□ 경쟁기업 시장점유율

 

 ○ 통계작성 발표에 소극적인 당국, 관련 기업풍토상 정확한 자료산출이 여의치 않으나 콜롬비아 인프라회의소(CCI: Camara Colombiana de Infraestructura)에 따르면 2007년도 기업별 시장점유율은 다음과 같음.

 

 

 ○ Caterpillar, Komatsu, Hitachi 3사가 시장의 60%를 차지하고 있으며 나머지 40%를 두고 Kobelco, Case, John Deere, JCB, 두산, 현대 등이 각축을 벌이고 있음.

 

□ 주요 장비가격(중고)

 

자료원 : 무역관 자체조사

 

□ 현지진출전략 및 유의사항

 

 ○ 단순 이분화된 시장특성상 현실적으로 수입상(대리점)을 통한 간접진출 외 별다른 대안이 없는 실정으로, 현지시장에 정통하고 적정수준의 영향력을 지닌 대리점 발굴이 최대관건으로 보임.

 

 ○ 개인 자영업자의 경우, 자금여력은 물론 상대적으로 무역실무 자체에 문외한일 경우가 많아 판매자 입장에서 다방면의 주의가 요망됨. 현지 지원, AS망을 갖춘 합작파트너와의 공조를 통해 점진적인 시장인지도 확보가 선행될 필요가 있음.

 

 

자료원 : BACEX, DANE, 무역관 종합 등