베트남 플라스틱 산업, 원료가격 상승세로 어려움 지속 전망

- 원료 수입 의존도 높아, 원료 가격 상승에 따른 부담 가중 -

 

보고일자 : 2008.7.15.

김동현 호치민무역관

maestrong@korea.com

 

 

□ 연초 대비 50% 상승

 

 ○ 베트남 플라스틱 제조업체들이 유가 급상승의 영향으로, 연초 대비 약 50%나 인상된 원료 가격에 어려움을 겪고 있으며, 일부 기업들은 공장 가동을 중단하고 있는 상황임.

  - 플라스틱 원료는 원유 정제과정에서 생산되는 부산물로, 유가 상승에 따라 가격이 상승하게 됨.

  - VPA(Vietnam Plastics Association; 베트남 플라스틱협회) 관계자에 따르면, 2200여 개사에 달하는 현지 플라스틱 업체들이 매주 인상되는 원료 가격으로 예기치 못한 어려움을 겪고 있다고 함.

 

 ○ VPA 관계자에 따르면, 플라스틱 grain 가격이 톤당 약 2200달러에 달하며, 많은 중소규모 기업들이 손실을 피하기 위해 공장 가동을 중단하고 있다고 함.

  - 원료가격 상승에도 치열한 경쟁으로 인해 제품가격을 함께 인상시킬 수 없는 상황임.

  - 베트남 소비자들이 가격에 민감하기 때문에 가격이 인상될 경우 소비가 급감한다고 함.

 

 ○ 업계 관계자에 따르면, 현지 플라스틱 업체들이 수출용 고급품 생산에 주력하고 내수용 저가품 생산은 줄이고 있는 추세라고 함.

 

 ○ 한편, 베트남의 주요 플라스틱 원료 수입 상대국은 중동·싱가포르·대만·미국 등인데, 가격 상승 이외에도 공급 부족이 또 다른 어려움이라고 함.

 

 ○ VPA 관계자에 따르면, 유가 불안으로 플라스틱 원료 가격이 9월까지 약 15% 더 상승할 수 있을 것이라고 함.

  - VPA는 이달 초 정부에 플라스틱 산업에 대한 재정지원을 요청했으며, 생산비용 절감을 위해 재생 원료도 수입할 수 있도록 허가해 달라고 요청하고 있음.

 

□ 베트남 플라스틱 산업, 작년까지 연평균 30% 성장세

 

 ○ 작년까지 베트남 플라스틱 산업은 연평균 30%대의 성장세를 보여왔으며, 단순한 제품으로부터 고도의 기술을 요하는 제품까지 다양한 제품을 생산해 국내 다른 산업을 지원

  - 2001년 1억 달러에 불과했던 플라스틱 부문 수출액이 2007년에는 7억5000만 달러로 급증

  - 관련 전문가들에 따르면, 베트남 플라스틱 산업부문은 국제사회에서의 경쟁이 가능할 정도로 성숙되고 있다고 함.

 

 ○ 시장 관계자에 따르면, 국제 플라스틱 제품 수요는 연간 6%의 성장세를 보이고 있는데 비해 공급은 3%만 증가하고 있어, 베트남 플라스틱산업에 좋은 기회를 주고 있다고 함.

 

 ○ 베트남산 플라스틱 제품은 일본, 미국, 프랑스, 호주, 캄보디아, 말레이시아 등에서 이미 그 입지를 굳건히 하고 있음.

  - 플라스틱 제품 중에서도 포장재는 전 세계 40여 개국에 수출되고 있으며, 플라스틱 부문 전체 수출액의 80%를 차지하고 있음.

  - 최근에는 중국, 인도, 러시아, 동유럽, 아프리카 등 신흥시장 진출노력을 강화하고 있음.

 

 ○ 그러나 베트남 플라스틱 산업은 제품 생산을 위한 원료 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있어, 국제 원료 가격의 급상승에 따른 어려움을 겪고 있음.

  - 베트남의 경우 원부자재 비용이 제품가격의 70%를 상회하는데, 원부자재 수요의 80%를 수입에 의존하고 있음.

  - 한편, 베트남 정부가 재활용 플라스틱 제품 수입을 금지하고 있는 점도 관련 업계의 어려움을 가중시키고 있음.

 

 ○ 관련 전문가들은 국제 원료 가격의 변동에 따른 어려움을 극복하기 위해서는 제품의 다양화와 수출선 다변화가 절실하다고 밝힘.

  - 이를 위해서는 수입국에 대한 제품 홍보, 유통채널 구축 및 전시회 참가 등 적극적인 마케팅 활동이 필요하다고 지적

 

 ○ 작년 베트남 수상은 국내 화학산업 발전을 위해 많은 수의 플라스틱 원료 공장을 건설하는 프로젝트를 승인

  - 또한, 베트남 정부는 PVC 및 PP 제조업체에 이미 약 100만 달러를 투자해 국내 전체 수요의 절반을 충당할 수 있도록 한 바 있음.

  - 베트남 정부는 2010년까지 플라스틱 원료 수요의 30%인 80만 톤을 생산할 계획임.

 

 ○ 한편, 베트남 공업무역부는 국내 플라스틱 업계에 품질에 집중해 고급 제품만을 만들어 수출하도록 강력히 권고했음.

 

□ 플라스틱 산업은 베트남 국가경제의 활력소

 

 ○ 베트남 국내 시장에서도 플라스틱 제품은 공업, 농업, 운송, 해산물, 건설, 전기 및 전자 등 거의 모든 산업부문에서 광범위하게 사용되고 있음.

  - 원유 송유관, 자동차, 컴퓨터 등에 사용되는 고급 플라스틱 제품도 국내에서 생산되고 있음.

 

 ○ 베트남의 플라스틱 산업은 국내 생산으로 전체 수요를 모두 충당하고 나머지는 수출하고 있음.

 

베트남 플라스틱 산업 투자계획(2006~10년)

연번	프로젝트명	위치	생산능력	투자금액
1	PVC 생산공장	호치민시	200,000 TPY	1억4700만 달러
2	PE 생산공장	호치민시	450,000 TPY	2억3500만 달러
3	PS 생산공장	호치민시	60,000 TPY	4300만 달러
4	PP 생산공장	호치민시	300,000 TPY	1억7600만 달러

자료원 : 베트남 공업무역부

주 : TPY-Tonnes Per Year

 

□ 대 베트남 플라스틱 원료 수출 확대 방안

 

 ○ 베트남의 경우, 플라스틱 원료 대부분을 수입에 의존하고 있기 때문에 진출 여지가 큰 편이며, 다음과 같은 마케팅 방안을 고려해볼 수 있음.

 

 ○ 원청 업체 대상 직접 접촉

  - 아직까지 베트남 플라스틱 산업의 절반은 원청 업체로부터 원료와 설계를 공급받는 임가공 방식임.

  - 이 경우, 현지 생산업체는 원료 공급에 대한 의사결정을 할 수 없기 때문에 원청 업체를 직접 찾아가 판촉을 수행하는 방법이 가장 현실적임.

 

 ○ 플라스틱 브로커를 통한 마케팅

  - 베트남에는 국제적인 플라스틱 브로커들이 활동하고 있으며, 이들은 외국의 원료 공급업체와 현지의 생산업체를 연결시켜 주는 역할을 하고 있음.

  - 국제적인 플라스틱 브로커들의 경우, 원활한 자재 공급을 위해 하노이와 호치민에 모두 대표 사무실을 가지고 있는 태국, 한국, 일본 등 외국 업체들을 선호함.

  - 또한, 이들 브로커들은 베트남 국내 생산업자들과도 우호적인 관계를 맺고 있음.

 

 ○ 전문 수입업체를 통한 마케팅

  - 전문 수입업체의 경우, 브로커의 개입을 배제하고 외국 공급업체와의 직거래를 원함.

  - 이들은 외국 공급선으로부터 물건을 공급받아 자체적인 유통망을 통해 소진하고, 재고가 남는 경우에는 브로커의 도움을 받아 재고를 정리함.

  - 이들은 사실상 외국 공급선의 현지 연락 사무소 역할을 수행하기 때문에 많은 외국 업체들이 이들을 이용한 시장 진출 방식을 취하고 있음.

 

 ○ 현지 생산업체와의 직거래

  - 대부분의 현지 생산업체들이 영세해, 영어소통 가능한 인력을 보유하기 어렵기 때문에 생산 업체와 직접 거래하는 데는 한계가 있음.

  - 이 방법은 현지에 자사의 연락 사무소가 있는 경우에 활용할 수 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 최근의 원료비 상승추세에도 베트남의 플라스틱 산업 국제 경쟁력은 지속적으로 강화되고 있으나, 아직까지는 원료의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

 

 ○ 따라서 베트남 플라스틱 산업의 발전은 관련 한국 업체들에 원자재, 관련 설비 및 기계류 진출의 기회를 더욱 확대시켜 줄 것임.

 

 

자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 공업무역부 발표 자료, 무역관 자체 조사 종합