對튀니지 경쟁국 및 기업 진출동향 및 전략

- 외국회사 분포는 프랑스 40%, 이탈리아 20%, 독일 10%, 벨기에 8%, 아랍국가 8% -

- EU와의 교역이 튀니지 전체교역의 77%를 차지 -

 

보고일자 : 2008.6.25.

박범준 알제무역관

pomjoon@hotmail.com

 

 

□ 외국인 투자유치 통계

 

산업별 외국인 투자유치동향

            (단위 : TND 백만)

부문	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
제조업	282.6	311.8	327.4	347.4	485.7
에너지	315.9	274.1	385.8	940.3	1,359
관광 및 부동산	18.8	22.1	16.8	18.3	72
농업	4	10	6.9	14.1	7.7
서비스 및 기타	130.6	177.9	231.3	3,082.80	146.4
총계	751.9	795.9	1,015.70	4,402.9*	2,070.90

자료원 : Invest in Tunisia

 

 ○ 2007년도는 에너지, 제조업, 서비스 및 기타부문의 순으로 외국인 투자유치

 

 ○ 2006년은 Tunisia Telecom 지분 35% 민영화(TND 29억7200만)의 영향으로 다른 연도대비 외국인투자유치 실적이 큼.

 

제조업 부문 외국인 투자유치 동향(세부 산업별)

                                                                                                            (단위 : TND 백만)

부분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
Miscellaneous	27.7	33.5	22.9	34.5	16.6
Agri-business	28.2	13.3	14.3	17.5	39.4
Building materials	69	89.1	62.9	46.7	40.2
Mecanics-electric	76.9	81.6	142	93.9	148.6
Chemical & rubber	11	18.3	11.2	35.5	92.2
Textiles and clothing	59.1	69.1	61.6	71.8	90.3
Leather and footwear	10.4	6.5	12.5	47.6	26.2
Plastics industry	-	-	-	-	32.1
총계	282.6	311.8	327.4	347.4	485.7

자료원 : Invest in Tunisia

 

 ○ 2007년도 제조업 부문은 Mecanics-electric, 화학·고무, 섬유·의류 산업 순으로 외국인투자 유치 활발

 

제조업부문 외국인 투자유치 동향(국별)

                                                                                                            (단위 : TND 백만)

국가	2003	2004	2005	2006	2007
EU 소계	257.4	279.3	282.2	289.9	428.2
Germany	13.8	18.3	12.4	19.7	39.42
Belgium	10.2	5.7	14.3	18.7	5
Spain	27.3	7.8	63.7	23.4	9.3
France	61.3	101.6	81.6	112.5	121.96
United Kingdom	7.8	5.3	8.3	8.5	94.3
Italy	65.4	84.1	61	62.4	79.7
Holand	16	20.6	7.2	27.3	18.6
Portugal	35.2	33.3	23.6	11.9	26.8
미주 소계	8.7	22	42.2	3.6	10.35
Canada	0.1	-	-	-	0.65
U.S.A	8.7	22	42.2	3.6	9.7
아랍국가 소계	6.2	6.3	44.7	6.73	15.01
Saudi- Arabia	0.6	-	37.9	0.1	1.8
Algeria	0.8	1.8	5.1	0.2	2
Kuwait	0.1	0.7	-	-	-
Libya	2.6	3	1	3.9	2.63
Morocco	-	-	-	-	3.4
Jordan	-	-	-	-	1.18
U.A.E	-	-	-	-	3.4
기타 소계	10.3	4.2	5.7	47.1	32.2
Switzerland	5.9	1.3	4.8	7.4	22.7
Turkey	2.9	1.4	-	0.79	0.1
Bahamas	-	-	-	32.1	3.5
Romania	-	-	-	-	0.82
총계	282.6	311.8	374.9	347.4	485.7

 

 ○ 제조업의 경우 2007년도 기준 프랑스, 영국, 이탈리아 등 EU국가로부터의 투자유치 활발

 

에너지 부문 외국인투자유치 동향(국별)

                                                                                                            (단위 : TND 백만)

국가	2003	2004	2005	2006	2007
EU 소계	239.6	194.2	238.9	693.2	1,029.10
France	-	-	-	12.1	26.9
United Kingdom	155.7	110.1	114.1	248.6	718.6
Italy	17.1	32.9	45.3	61.6	97
Holland	7.2	0.4	25.1	99	15.2
Sweden	-	-	-	171.6	127.1
Austria	-	-	-	98.2	43.8
미주 소계	59.3	67.9	104.8	132	289.5
Canada	13.9	18.9	57.1	56.3	79.9
U.S.A	45.4	49	47.7	75.7	209.6
아랍국가 소계	4.7	2.6	4.4	14.2	21.4
Algeria	-	-	-	-	0.3
U.A.E	-	-	-	9.2	15.2
Kuwait	4.7	1.9	2.1	3.8	5.4
기타 소계	12.3	9.5	37.8	100.9	19
Japan	2.7	9.2	-	-	0.5
Australia	8.9	1.1	11.4	1	2.6
China	-	-	1.3	97.3	15.9
Japan	-	-	25.1	2.6	-
총계	315.9	274.1	385.8	940.3	1,359

 

 ○ 에너지부문의 경우 2007년도 기준 영국·미국·스웨덴 순으로 투자유치했으며, EU로부터의 투자가 주류

 

농업부문 외국인 투자유치 동향(국별)

                                                                                                            (단위 : TND 백만)

국가	2003	2004	2005	2006	2007
EU 소계	3.9	10	6.9	11.37	6.1
Germany	0.6	0.7	0.3	0.05	0.1
Holland	-	-	-	-	0.08
France	1.1	1.3	-	9.1	2.6
Italy	1.4	4.9	6.6	1.8	3.2
Spain	0.7	2.3	-	0.2	0.1
미주 소계	-	-	-	1	1.18
Canada	-	-	-	0.98	-
U.S.A	-	-	-	0.02	1.18
아랍국가 소계	0.1	-	-	1.24	0.46
Saudi-Arabia	0.1	-	-	0.17	-
Libya	-	-	-	0.38	-
Morocco	-	-	-	-	0.46
기타국가 소계	-	-	-	0.46	-
Gibraltar	-	-	-	0.46	0
총계	4	10	6.9	14.1	7.7

 

 ○ 2007년도 기준 농업부문은 프랑스·이탈리아·미국 순으로 투자활발했으며, EU로부터의 투자가 주류

 

서비스 및 기타부문 외국인 투자유치 동향(국별)

                                                                                                            (단위 : TND 백만)

국가	2003	2004	2005	2006	2007
EU 소계	46.2	64.4	87.4	37.01	20.5
Germany	1.2	1.3	2.2	0.35	0.94
Belgium	0.6	0.2	0.03	0.15	0.19
France	8.9	21.6	7.3	16.9	5.98
United Kingdom	27.1	38.1	24.5	13.32	12.65
Italy	4.2	2.2	0.9	5.67	0.45
미주 소계	-	16.5	-	0.9	3.2
Canada	-	0.4	-	0.2	-
U.S.A	-	16.1	-	0,7	3,2
아랍국가 소계	55.9	96.2	143.9	3,036.09	61.6
U.A.E	-	-	-	3,005.40	23.7
Egypt	-	-	-	8	12.6
Libya	2.4	3.5	-	-	-
Kuwait	53	60.5	48.7	25.6	25.3
Algeria	0.3		-	-	0.05
기타국가 소계	0.7	0.8	-	8.8	61.1
Switzerland	0.4	0.3	-	8.8	0.05
Turkey	-	-	-	-	61
총계	130.6	177.9	231.3	3,082.80	146.4

 

 ○ 서비스 및 기타부문의 경우 아랍국가로부터의 투자가 활발하며, 2007년도 기준 터키·쿠웨이트·UAE 순으로 투자

 

관광부문 외국인투자유치 동향(국별)

                                                                                                            (단위 : TND 백만)

국가	2003	2004	2005	2006	2007
EU 소계	11.8	18.1	7.8	4.74	3
Germany	-	-	-	-	-
Belgium	-	-	-	0,1	-
France	9.1	9.4	7.8	2.5	3
United-kingdom	0.3	0,2	-	-	-
Italy	0.6	1	-	-	-
Spain	1.6	2.4	-	-	-
Luxembourg	-	-	-	2.1	2.1
아랍국가 소계	0.4	2.1	7	11.6	67
Libya	-	1.8	-	-	49.9
Saudi Arabia	-	0.3	-	-	-
Koweït	0.4	-	3	11.6	3.4
기타국가 소계	6.6	1.8	2	2	2
Singapour	6.6	1.8	2	2	2
총계	18.8	22.1	16.8	18.3	72

 

 ○ 관광부문의 경우 2007년도 기준 리비아, 쿠웨이트 등 아랍국가 및 프랑스 순으로 투자유치 활발

 

□ 경쟁국 진출현황

 

 ○ EU

  - 지정학적으로 가까워 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 EU와의 교역이 튀니지 전체교역의 77%를 차지

  - 2007년 3월 현재 단독 또는 합작형태로 튀니지에 진출해 있는 약 2700개의 외국인회사들의 국가별 분포는 프랑스 40%, 이탈리아 20%, 독일 10%, 벨기에 8%, 아랍국가 8%임.

  - 프랑스는 약 1000개의 업체가 진출해 10만 명의 튀니지인력을 고용하고 있고, 이탈리아는 600개의 업체가 4만6000명을, 독일은 250개 업체가 3만 명을 고용하고 있음.

 

 ○ 중국

  - Haier사가 현지업체와 합작으로 가전제품(에어컨) 조립 생산 및 현지판매

  - 2004년 중국 IT기업인 Huwei사가 튀니지 브로드밴드(ADSL) 사업진출

  - 2006년 튀니지 남부 유전 및 가스전 개발 탐사권을 중국 CNPC가 취득해 현재 개발 중

  - 중동아프리카 및 EU 시장 공략을 위한 생산기지 확보전략으로, 튀니지 남부에 중국기업 전용 산업단지 설치를 위한 프로젝트를 튀니지 정부와 협의 중인 것으로 알려지고 있으며, 대상업종은 자동차부품·섬유·전기·전자·IT·경공업분야 등임.

 

 ○ 일본: 현지 대리점을 통한 상품공급 형태로 시장에 진출

 

 ○ 미국: 은행, 석유, 섬유, 식품 등 관련 소수회사가 진출

 

□ 현지진출 성공 경쟁국 대표적 기업 및 성공사례

 

 1) 오라스콤 텔레콤(이집트, www.orascomtelecom.com)

 

 ○ 2002년 5월 튀니지 정부로부터 GSM 이동통신사업자로 선정

 

 ○ 라이선스료는 4억5400만 달러로, 계약 기간은 15년으로 하고 5년마다 계약 갱신

 

 ○ 2007년 현재 가입자수는 365만 명으로 시장점유율은 47.8% 임

 

 ○ 2007년 매출고는 TND 6억8200만에 영업이익은 TND 1억2800만로, 매우 성공적인 투자 사례로 평가됨.

 

 ○ 튀니지 사업자명 : 튀니지아나(www.tunisiana.com )

 

 ○ 튀니스 사업자명의 선정과정에서 Tunisiana라는 이름을 택함으로써, 소비자들에게 친근감과 함께 튀니지를 존중하는 듯한 심리적 광고 효과, 외국 기업임에도 쉽게 정착해 성공할 수 있는 기틀 마련

 

 ○ 오라스콤의 경우나 엔피다국제 공항을 건설하는 TAV의 경우에 자회사로 건설회사를 보유함으로써, 한가지 계약이 성사될 경우 다른 분야까지도 시너지 효과가 유발될 수 있도록 유도

  - TAV(국제공항 관리, 건설)

  - 오라스콤(이통, 건설)

  - PSEG Global(미국, www.pseg.com),

  - 마루베니(일본, http://www.marubeni.com)

 

 ○ 1998년 라데스 지역에 천연가스를 이용한 471㎿ 화력발전소를 20년 BOT 방식으로 건설하는 계약 체결

 

 ○ 투자액은 2억5000만 달러로 지분은 PSEG(35%), Sithe Energies(32.5%), 마루베니(32.5%)

 

 ○ 2002년 발전소 완공과 함께 튀니지 전기수요량의 25% 공급

 

 ○ 발전에 필요한 천연가스는 알제리와 BG 튀니지아 미스카르 가스전에서 공급되고, 여기서 발전되는 전기는 전량 국영 전기가스공사인 STEG(www.steg.com.tn/en/accueil.html)에 20년 계약으로 공급

 

 ○ 2004년 PSEG 소유지분 60%를 BTU(www.btuventures.com)전력 회사에 매각하고, 프로젝트에서 철수. 현재지분은 BTU (60%)와 마루베니(40%)

  - 발전소명 : 카르타고 전력회사(CPC : www.carthagepower.com.tn )

 

 2) 두바이 투자 그룹(TIG, www.dubaigroup.com)

 

 ○ 2006년 국영기업 민영화의 일원으로, 국영전화회사 튀니지 텔레콤(www.tunisietelecom.tn)의 지분 35%를 두바이 투자그룹에 매각

 

 ○ 투자액은 22억5000만 달러로 두바이 투자그룹이 중동-북아지역 통신시장에 진출하는 교두보 역할을 함.

 

 ○ 이후 두바이 투자그룹은 말타콤(현재 GO, www.go.com.mt로 개명됨)의 지분 60% 인수

 

 3) 브리티시 가스(www.bg-group.com)

 

 ○ 1989년 Tenneco사의 튀니지 지분을 인수하면서 튀니지 시장 진출

 

 ○ 1996년 미스카르 가스전에서 첫 생산을 시작한 이래 지금까지 30억 달러 투자

 

 ○ BG는 현재 튀니지에서 최대 천연가스 생산자로, 미스카르 가스전에서 생산되는 천연가스는 튀니지 국내수요의 50% 충당

 

 ○ 현재 12억 달러 규모의 하스두루발 가스전 개발사업 진행 중이고, 아밀카르와 율리스 두 가스전 개발권을 보유하고 있음.

 

 4) TAV(터키 이스탄불 공항관리공단, http://www.tavairports.com/index_en.asp)

 

 ○ 튀니스 카르타고 공항과 모나스티르 공항의 이용자 수용능력이 이미 포화상태에 이르러, 신공항 건설문제 제기됨.

 

 ○ 이미 이스탄불 아타투르크 공항 건설 및 운영방식(BOT 방식)에 노하우가 있는 터키 TAV 선정

 

 ○ 투자액은 4억5000만 달러로 신공항인 엔피다 공항을 BOT 방식으로 40년 동안 운영할 뿐 아니라, 인근의 모나스티르 공항도 함께 40년 동안 운영 예정

 

 ○ 2009년 10월 엔피다 신공항 건설과 함께 700만 명의 여행객을 소화할 능력을 갖추게 됨.

 

 5) Geosan(체코, http://www.geosan-group.cz/)

 

 ○ 현재 튀니스에서 12억 체코코루나(7500만 달러) 규모의 문화센터 건설 중

 

 ○ 신규로 북아프리카 건축 시장에 등장한 체코의 Geosan 그룹과 전략적 제휴 가능성 고려 가능

 

 

자료원 : 주튀니지 한국대사관, Invest in Tunisia, 무역관 종합