알제리, 석유 및 가스 등 자원개발부문 외국업체 진출현황 및 유의점

- 석유법 개정으로 Up Stream부문 외국인 투자제한 및 초과이득세 부과 -

- 스페인 Repsol 및 Gas Natural의 Gassi Touil 가스전 개발계약 취소로 개방도 저하 평가 -

 

보고일자 : 2008.4.14.

박범준 알제무역관

pomjoon@hotmail.com

 

 

□ 자원개발 관련 외국업체 진출동향

 

 1) 석유 및 가스 부문

 

 ㅇ 2000년부터 국제경쟁입찰(International Exploration Bid Rounds) 방식을 통해 석유·가스 탐사광구 개발

  - 에너지광물부 산하 AlNAFT가 BAOSEM(Bulletin des Appels d'Offres du Secteur de l'Energie et des Mines)을 통해 공고하며 현재까지 6차례 입찰시행

 

 ㅇ 2000년 이후 Sonatrach사와 외국회사 간 총 39건의 석유·가스 탐사계약 체결

  - BP(영국), Shell(네덜란드), Anadarko(미국), Total(프랑스), Repsol(스페인), CNPC(중국), Petro Vietnam(베트남) 등 20여개 석유사가 탐사사업 진행 중

 

 ㅇ 1만㎢당 평균 9개의 탐사정 시추(세계 평균치는 100개/만㎢)

 

  - 외국기업의 참여(50여 개) 확대로 활발한 탐사활동 전개

   · 2000~06년간 탐사계약 43건, 35억 달러(외국기업 20억 달러) 투자, 356개 탐사정(98만3000m) 시추 및 68개 유정 발견

 

  - 2000~06년간 개발(Exploitaiton) 부문에 Sonatrach, BP, Statoil, Repsol 등을 중심으로 약 250억 달러(외국기업 140억 달러) 투자

   · In Salah 가스전(BP-Statoil 참여, 25억 달러 투자, 90억㎥/년 생산규모)

   · In Amenas 가스전(BP-Statoil 참여, 17억 달러 투자, 90억㎥/년 생산규모)

   · Gassi Touil 가스전(Repsol 참여, 36억 달러 투자, El Andalous LNG 설립)

 

 ㅇ 우리나라는 삼성물산 및 인천정유 컨소시엄이 Repsol YPF(스페인)사가 탐사·개발 중인 이사우안(Issaouane) 유전에 지분 참여 중

 

▪ 위치 : 알제리 육상 남동부 사막(리비아 국경 부근)   ▪ 가채매장량 : 원유 910만배럴 / 생산현황 : 평균 5800B/D   ▪ 계약기간 : 20년(1991~2011)   ▪ 지분현황 : Repsol-YPF(스페인) 59.5%(운영권자), Sonatrach(알제리) 15%, 한국측 25.5%(삼성물산 17%, 인천정유 8.5%)   ▪ 주요 경과 : 1998년 12월 생산 개시, 2004년 6월 신규생산정 생산 개시 등

 

 2) 기타 광물자원 부문

 

 ㅇ 최근 수년간 중국·호주·인도 등 외국기업의 알제리 광물자원 개발을 위한 투자 크게 확대

 

  - AGMA(호주) : Enor 지분의 52%(US$ 1300만) 보유, Tirek Amessmessa 금광(Tamanrasset 소재) 개발 참여

  - Mittal Steel(인도) : Ferphos 지분의 70%(US$ 1000만) 보유, Tebessa 철광산 개발 참여(자사 소유 El-Hadjar 제철소 공급용)

  - AWMG(호주) : Terramine Austraia(호주, 65%) 및 ENOF-ORGM(알제리, 35%) 합작회사, Oued Amizour 아연광(Bejaia 소재) 개발

  - Egyptian Orascom(이집트) : 자사 소유 M'sila(시멘트 제조사)에 석회석 공급을 위해 US$ 1200만 투자

  - Patnership Agreement(중국) : ORGM-Sonatrach(49%)과 Shaolin(중국, 51%)간 제휴협정, Tamanrasset(금)·Bechar(구리)·Setif(아연) 광산 개발

  - Protocole Agreement(중국) : 알·중 에너지부간 El-Abed 납/아연광 개발을 위한 협정서 서명, 1700만 달러 투자

 

□ 석유법 개정(2006년도)을 통한 석유 및 가스 Up Stream부문 외국인 투자제한 및 초과이득세 부과 현황

 

 1) Sonatrach이 석유가스의 탐사·개발, 수송, 정제 등 각 분야에서 외국기업과 합작투자 시(파트너십 포함) 과반수 지분보유 의무화

 

 ㅇ 알제리 정부는 2006~10년간 석유·가스분야에 총 332억 달러(Sonatrach 74% 및 외국기업 24%) 투자 계획

 

 ㅇ Sonatrach은 석유·가스 부문 투자를 위해 2006년도에 80억 달러 투입

 

 2) 개정 석유가스법 86-14 규정에 따라 외국기업에 대해 브렌트유 기준 30$/B 초과시 초과이득세 부과

 

 ㅇ 알제리 정부가 최우선적으로 역점을 두고 있는 석유화학산업은 초과이득세 부과대상에서 제외

 

□ 자원개발 관련 현지진출 유의사항

 

 ① 에너지 관련 계약으로 획득한 권리를 알제리 에너지부의 허가 없이 제3자에 양도할 경우 이는 무효이며 향후 입찰 참가 불가능해짐.

  예) 캐나다의 Saharan Resources사가 수주한 알제리 남부 타마라셋 우라늄 개발권을 Landmark 사에 양도, 후에 이를 인지한 알제리 에너지부가 이 계약을 무효화시킴.

 

 ② 에너지 관련 모든 발표(원유 발견 소식 등) 시 사전에 알제리 에너지부와 협의, 가능하면 공동발표 형식으로 발표하는 것이 안전

 

 ③ 알제리 자원시장에 진출하기 위해서는 노하우와 기술력이 충분히 확보돼야만 변화에 개의치 않고 성공할 수 있을 것임.

 

□ Repsol 및 Gas Natural 양 사의 Gassi Touil 가스전 개발계약 취소 조치

 

 1) 개요

 

 ① 대통령령 05-90(2005.3.6)으로 Sonatrach(알제리 국영석유가스공사)과 스페인 Repsol 및 Gas Natural 3사 간 Gassi Touil 프로젝트 계약(2004.12.1) 승인

  * Gassi Touil 프로젝트

  - 총 투자액 : 50억 유로내외

  - 내용 : 알제리 동부 Gassi Touil 가스전 가스개발, 생산 및 액화

  - 참고사항 : 당시 Repsol사 추진 프로젝트들 중 가장 규모가 큼.

 

 ② 3사간 지분은 Repsol 48%, Gas Natural 32%, SONATRACH 20%로 스페인 양사가 80%를 소유하는 알제리의 자원부문 개방화된 신 투자환경을 보여주는 예로 간주됨.

 

 ③ 알제리정부는 2007년 9월 3일 Gas Terminal(2009년부터 LNG 선적개시 예정) 공사 진척부진 및 비용초과(cost overruns)를 이유로 계약 승인 취소

  * 비용초과 사유

  - 2004년도 계약 시 Repsol사는 매우 이윤이 작은 예산안 제시

  - 2002~07년도 사이 5년여 간 철강·유정 굴착장치 등 조달 소요비용 약 50% 상승

 

 2) 취소 배경

 

 ① 스페인에 연간 80억㎥의 알제리산 천연가스를 공급하는 Medgaz 프로젝트에 알제리가 요구하는 36%의 지분참여를 스페인 정부가 거부

 

 ② 스페인에 공급되는 총 90억㎥의 알제리산 천연가스 중 1/3인 30억㎥에 대해 Sonatrach사가 스페인에서 이를 직판하는 문제에 대한 스페인 정부의 거부

 

 ③ 알제리 개정 석유법상 모든 에너지 관련 계약에서의 최소 51% Sonatrach 지분 조항

 

 ④ 폭등하는 원유가로 인한 원유수입으로 인해 축적된 자본으로 현재는 외국 투자에 대해 그리 적극적이지 않고, 가능하다면 알제리 자체 자본과 기술로 에너지 자원 개발에 나서려 함.

 

 ⑤ 알제리정부는 현재 자본보다는 에너지 개발 선진기술과 이의 알제리에 대한 이전에 더 호의적인 반응을 보임.

 

 

자료원 : 무역관 종합