멕시코 의료용 엑스레이 장비 시장 동향

- 연 10% 성장 예상 -

작성일자 : 2008.2.20.

엄기웅 멕시코시티무역관

abelum@kotra.or.kr

□ 멕시코 의료 시장 개관

 Ο 멕시코 의료산업 개요

  - 멕시코 의료산업은 GDP의 6.5%(‘05년 기준)를 차지함. 일인당 의료 관련 지출은 4981페소(약 460달러)로서, 최근 몇 년간 증가하기는 했으나, 이 수치는 아직 다른 중진국에 속하는 라틴아메리카 국가의 보건 지출(라틴 아메리카 평균 6.9%, 우루과이 9.8%, 아르헨티나 8.9%, 브라질 7.6%, 콜롬비아 7.6%)에 미치지 못하는 규모임.

  - 의료 산업의 절반 이상을 민간부문이 차지하는데, 공공보건 및 의료시스템 확충에 대한 논의가 활발하나 재원 문제로 많은 진전을 보지 못하고 있음.

  - 그러나 최근 멕시코 칼데론 정부는 일부 노동자 사회 보장이 아닌 전국민 의무 의료 보험 시스템을 출범시키기 위한 계획을 가지고 있고, 최근 공공의료부문 증가 추이를 관찰해 볼 때 멕시코의 GDP 대비 건강 및 의료산업 규모는 2010년에 7.0%까지 성장할 것으로 예상됨.

  - 의료산업은 54%가 민간 지출, 46%가 공공 지출에 의해 구성되는데, 공공부문은 사회 보장 기관[사회 보장청(IMSS), 공무원 연금청(ISSSTE), 국영석유공사(PEMEX), 국방부(SEDENA), 해양부(SEMAR)]과 사회보장에서 소외된 국민을 위한 보건부와 사회보장청 기금(IMSS-O)의 지출로 이루어지며, 민간 부문은 개인의원·전문병원·종합병원 등으로 구성됨.

 Ο 의료시설 현황

  - 멕시코의 의료시설은 현재 충분하지 않음. 멕시코에는 총 2만3269개의 의료기관이 있고, 이 중 공공 기관이 86.8%이고, 17.2%가 민간기관임. 종합병원(4103개) 중 공공병원은 1121개, 민간병원은 3082개이며, 공공병원 중 628개는 사회보장 소외층을 위한 병원임. 한편 공공병원 중 30침상 이상을 보유한 병원이 64%에 달함.

  - 주요 민간병원으로는 Grupo Ángeles, Centro Medico ABC, Medica Sur, Hospital Español, Star Medica 등이 있고, 주요 공공병원으로는 Centro Medico Nacional La Raza, Centro Medico Nacional Siglo XXI, Centro Medico de Occidente, Centro Medico Nacional 20 de Noviembre, Hospital General Adolfo López Materos, Hospital General Fernando Quiroz, Hospital General Darío Fernández, Hospitales de especialidades, Hospital General de México, Hospital Central Militar, Hospital para trabajadores PEMEX, Hospitales  Universitarios 등이 있음.

□ 엑스레이 장비시장 현황

 Ο 멕시코 내 엑스레이 장비는 총 1만6577대로서 그 중 일반 의료용 장비 1만1308대(68%), 치과용 장비 5269대(32%)로 나뉘어짐(멕시코 보건부 2005년 자료).

  - 일반 의료용 장비를 기준으로 보았을 때, 인구 9600명당 1대 비율로서 매우 낮은 수치를 보이고 있음. 현, 엑스레이 장비 중 70%는 수입산이고 30%가 국산으로 추정됨.

  - 그러나 국산의 경우도 주요 부품은 수입품이어서 국내조립수준에 불과함. 주요 브랜드는 General Electric(미국), Siemens(독일), Phillips(네덜란드), Toshiba(일본), Shimatzu(일본), EIMSA(멕시코) 등임.

 Ο 공공기관에서는 멕시코 브랜드인 EIMSA를 구비한 경우가 60% 이상인 반면, 민간기관은 그러한 제약이 없으므로, 수입제품을 설치한 경우가 70% 이상임. 그러나 칼데론 정부 들어 이러한 제약이 완화되면서 공공기관에서도 성능이 좋은 수입제품을 선호하는 경향이 두드러지고 있음.

 Ο 엑스레이 장비의 평균수명은 약 10년으로, 보통 수명을 다하면 신제품을 구입하기보다는 주요 부품을 신품으로 교체한 재조립 제품을 경제적인 이유로 많이 택하고 있는데, 신제품은 40만~150만 페소(3만7000달러~13만8000달러)인 반면, 재조립제품은 18만~35만 페소(1만7000달러~3만2000달러)로 저렴한 편임.

 Ο 엑스레이 제품 수입은 2006년 급격한 증가(61.8%)를 보였다가 2007년 감소(-32.6%)했는데, 수입 감소 원인은 첫째, 칼데론 정권 초기(2006년) 공공의료서비스 향상을 위한 공공의료기관의 수입제품 대량 구매에 따른 2007년 구매 감소, 둘째, 국산 제품(EIMSA)의 시장점유율 증가를 들 수 있음. 한편, 엑스레이장비 부품 수입량도 감소했는데, 이는 뿌에블라 주에 캐나다 자본의 INRAD라는 엑스레이 튜브 등 부품 제조회사가 설립됨으로써 수입산을 대체했기 때문임.

 Ο 엑스레이 장비(HS Code 9022)의 수입관세는 7%(미국·EU 등 FTA 체결국가는 면세)이며, HS Code 및 주요국별 수입 현황은 다음과 같음.

엑스레이 장비 HS Code별 수입 현황

자료원 : World Trade Atlas

 Ο 수입 규정

  - HS Code 9022 1301, 9022 1401, 9022 1499에 대한 수입 규정은 다음과 같음.

  1) 수입자 명부 등록

   · 현행 관세법 조항에 따라 수입을 실시하기 위해서는 연방재무부(Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 산하 수입자 명부 (Padrón de Importadores) 등록(관세법 59조 4항 의거)

  2) 수입자 등록

   · 현행 관세법 조항에 따라 수입을 실시하기 위해서는 연방재무부(Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 산하 수입자 명부 (Padrón de Importadores) 등록(관세법 59조 4항 의거)

 3) 위생 허가

   · 수입자는 세관 앞으로 2004년 11월 1일 발행된 관보 양식에 따라 '수입에 대한 위생 보고서'를  제출해야 하며, 위생 리스크 방지를 위한 연방 위원회 또는 연방 독립기관의 주무 관청의 수입인지를 첨부해야 함.

  4) 구비 서류

   · 보건부 허가 : 판매에 대한 효력을 위한 것이며 해당 허가를 받기 위해서는 45일이 소요됨.

   · 책임자 허가 : 보건부에 의해 기업의 한 사람이 책임자로서 지정됨.

   · 확인 서류 : 스페인어로 작성된 작동 매뉴얼

   * 이에 대한 모든 비용은 양 측(외국기업과 수입자)에 의해 부담이 되거나 생산자와의 합의에 의해 수입자가 부담함. 그리고 그 비용은 장비 비용에 포함시키는 것이 일반적임.

  5) 의료 장비 장치의 등록 요건

   · 제품의 안전성과 효용성을 증명할 기술적 정보

   · 스페인어로 작성된 작동 매뉴얼

   · 제품 제조 공정에 대한 명세

   · 구조·재료·부분품과 제품의 기능에 대한 명세

   · 제품의 명세를 증명하기 위한 연구기관의 증명서

   · 참고 목록

   · 자유 판매 확인서

   · 유통 업자의 증명서

   · 제조에 대한 선행 증명서

   · 제품 품질 증명서

□ 엑스레이장비 시장전망 및 주의할 점

 Ο 높은 시장 성장률 예상

  - 향후 엑스레이 장비 시장은 비교적 높은 성장세(연 10%)를 보일 것으로 전망되며, 브랜드 간 경쟁도 치열해질 것으로 예상됨. 경쟁력은 가격·기술적 지원·부품 조달 편의성 등에 의해 결정될 것임.

 Ο 신규 수입 브랜드 등록 장벽

  - 수입완제품은 정부의 신규 등록 허가에 3개월에서 2년까지 소요되므로 또 다른 진입장벽으로 작용하고 있음. 이에 일부 업체는 멕시코 국내업체와 제휴를 통해 부품을 들여와 멕시코에서 조립 생산하는 방식을 택하기도 함.

 Ο 한국 제품에 대한 평판

  - 장비 수입업자 인터뷰 결과에 따르면, 한국 장비는 품질과 가격면에서 사용한 사람에게 있어 좋은 평가를 받고 있으나, 홍보 부족 및 판매 후 고객관리 소홀로 전반적으로 명품으로 평가받고 있지 못한 실정임. 일부 미경험자는 한국 장비가 중국 장비와 동등하다고 간주하는 사람도 있음.

 Ο 멕시코 기업 구매 성향

  - 멕시코 기업은 신규브랜드인 경우 대량 구매 전에 시범구매를 통해 제품을 테스트하려는 경향이 강하므로 소량주문에도 각별히 응대하는 자세가 필요함.

 Ο 주요 수입업체 연락처

자료원 : 멕시코 보건부, 관련기업 인터뷰, 종합지 Reforma, 일간지 El Economista, World Trade Atlas. 끝.