인도, 텍스타일 산업 동향

- 텍스타일분야의 전체 시장규모는 470억 달러 -

- 고급제품 부문 투자 지속 증가 –

 

보고일자 : 2007.12.27.

김동욱 뭄바이무역관

robin@kotra.or.kr

 

 

□ 인도 텍스타일산업 개요

 

 ○ 인도 경제에서 텍스타일 분야는 국내 총생산의 4%를 담당하고 있으며, 전체 산업생산에서는 14%를 담당하고 있음.

 

 ○ 이 분야는 농업 다음으로 가장 많은 고용효과를 유발하고 있는 산업으로 약 3500만명의 직접적인 고용과 5000만명의 관련산업의 고용효과를 유발하고 있음.

 

 ○ 텍스타일산업은 2006~07년 동안에 3만3000크로루피(82억5000만 달러)의 투자를 유치했으며, 이는 작년의 2만1850크로루피(54억6000만달러)보다 51% 증가했음.

 

 ○ 텍스타일분야의 전체 규모는 국내 시장에서 300억 달러와 수출시장에서의 170억 달러 등 총 470억 달러 규모임.

 

 ○ 과거 60년간 3~4%의 낮은 성장률로 침체상태에 있었던 텍스타일 산업은 지난 6~7년간 회복하는 모습을 보여주고 있음.

 

 ○ 인도의 전체 상품 수출에서 텍스타일분야의 점유율은 15.56%를 차지하고 있으며, 이중 텍스타일 수출이 7.41%, 기성의류가 8.15%를 차지하고 있음.

 

 ○ 그러나 인도 텍스타일 산업은 아직까지 전세계 텍스타일 수출의 3.9%, 의류수출의 3%만을 담당하고 있음.

 

□ 텍스타일분야 주요 이슈

 

 ○ 세제(Taxation) 이슈

  - 현재 완제품인 폴리에스테르 단섬유사(Polyester staple fiber)는 8%인 반면에, 중간재 제품인 MEG(Mono Ethylene Glycol)에 대한 소비세는 12%임.

   - 이는 세금의 납부를 위해 사용되지 않은 채로 남아있는 대출의 증대를 불러일으키며, 산업재원의 봉쇄를 가져오고 있음.

  - 이렇게 막힌 자금들이 산업계에 의해서 사용될 수 있도록 정부의 대책 마련을 요구하고 있음.

  - PTA(purified Terephthalic Acid)의 수입과 다른 합성섬유를 위한 원재료에 대해서 7.5%의 관세가 부과됨.

  - 반면에 국내 수준에서의 생산을 위한 충분한 수용능력을 보유하고 있음에도 불구하고 수입가격과 비교해서 부당하게 높은 상황임.

  - 이 품목에 대한 관세의 폐기할 경우 가격하락과 전체 가치사슬의 비용이 줄어드는데 큰 역할을 담당할 것으로 전망됨.

 

 ○ 환 리스크 이슈

  - 인도 텍스타일산업의 수출업체들은 환율 위험에 노출돼 있음. 2006년 8월 1달러 대비 47루피에서 현재 39.5루피를 기록하고 있음.

  - 고물가에 의해 동반된 최근의 경제적 격변은 인도 RBI 은행에 의해서 통제되는 유동성을 가져옴.

  - 인도 중앙은행인 RBI가 외환시장에 개입을 줄인 결과, 달러 대비 루피의 10% 이상의 절상효과를 가져왔음.

  - 마진이 적고, 높은 운영비용과 국제무역에서의 가격이 민감한 텍스타일산업 특성상 환율절상은 인도 텍스타일 산업의 위축을 가져옴.

  - 반면에 경쟁국인 중국·파키스탄·스리랑카·인도네시아 등은 상대적으로 낮은 절상율로 인해 반사효과를 누리고 있음.

 

 ○ 기술과 훈련 부족

  - 현재의 훈련과 교육 인프라와 설비는 500만 명의 핵심 기술인력 요구에 대한 약 400만~450만 훈련생을 교육시키는 데 부적합함.

  - 매년 요구되는 100만 명 이상의 훈련생의 교육을 위해서 현재 인프라스트럭처의 개선은 절대적을 필요한 상황임.

 

 ○ 전력부족

  - 전력부족 상황은 공장마다 전력소비 면에서 에너지 소비가 가장 큰 산업분야중의 하나인 텍스타일 산업이 직면한 가장 큰 문제임.

  - 전력 중단에 따른 기계 이용 손실률은 10~30%에 이름.

 

 ○ 경직된 노동법

  - 텍스타일 산업의 계절적인 특성이 수출자유지역 등에서만 허용되는 계약 노동 등의 유연한 노동법을 요구하고 있음.

  - 계약노동법안은 텍스타일 공장에서의 계약 노동을 기반으로 한 노동자의 고용이나 아웃소싱을 엄격히 제한하고 있는 상황임.

 

□ 텍스타일 산업전망

 

  ○ 인도경제에서 FDI의 유입 증가는 지속될 전망이나 텍스타일분야는 여전히 낮은 수준을 유지할 것으로 전망되며, 주로 고급 텍스타일 공급체인으로 유입될 것으로 보임.

 

  ○ 텍스타일 SEZ는 자본금의 발생과 소규모 사업자와 대규모 사업자간의 통합, 텍스타일 산업과 관련된 인프라스트럭처의 개발 등에서 중요한 역할을 담당할 수 있음.

 

  ○ 합성섬유의 점유율은 39%에서 45%로 증가할 것으로 보이며, 반면에 면직물은 42%에서 48% 줄어들 것으로 보임.

 

  ○ 직물의 수출시장에서 저 성장률을 고려할 때, 합성섬유 우세는 증가되고 면직물의 수출은 60%에서 50%로 급격하게 감소될 것으로 전망됨. 반면에 합성섬유는 인도의 전체 직물 수출에서 약 52%의 시장을 점유할 것으로 전망됨.

 

  ○ 기성복의 수출에서 면제품의 점유율은 기성의류 시장의 82%로 증가할 것으로 전망되며 반면에, 합성의류의 점유율은 6%로 감소될 것으로 전망됨.

 

  ○ 베틀들은 지난 몇 년간의 저조한 실적과 최소 투자로 인한 저성장과 역직기(powerloom) 분야에 경쟁심화, 수요의 감소, 줄어드는 점유율의 결과로 심각한 문제에 직면될 것으로 전망됨.

 

  ○ 2008년까지 중국의 텍스타일 수출 규제의 제거와 함께 인도의 경쟁은 격해질 것이며, 수출 성장률은 몇 년 사이 처음으로 감소할 것으로 전망됨.

 

  ○ 반면에 국내 분야는 굳건하게 유지하며, 전체 상품수출에 있어서 텍스타일 수출의 점유율은 현재의 15.5%에서 12%로 줄어들 것으로 예측

 

□ 시사점

 

 ○ 인도 루피화의 강세, 굳건한 경제성장과 세금혜택 등으로 인한 경쟁력 약화로 인해 최근의 텍스타일 분야 투자증가는 감소세로 돌아설 것이 전망됨.

 

 ○ 따라서 인도 국내사업자와 해외 업체간의 조인트벤처는 증가할 것으로 전망되며, 이는 인도 국내외의 의류분야에 대한 소비시장의 확장에 중요한 역할을 할 것으로 전망됨.

 

 ○ 또한 시장전문가도 인도 텍스타일 분야의 시장확대와 기술현대화·투자를 증진하기 위해 합병과 기업인수 등이 필요하다는 점을 인식하고 있음.

 

 ○ 한국업체도 합병 또는 기업인수를 통한 인도 진출을 모색할 필요성이 제기됨.

 

 

자료원 : The Associated Chambers of Commerce and Industry of India, 무역관 자료 종합