상품명 및 HS 코드

스마트워치(Smart Watch)는 손목에 착용하는 웨어블 기기로 블루투스를 통해 스마트폰과 연동해 데이터를 주고 받을 수 있다. 피트니스 추적 및 건강 모니터링 기능에 집중한 스마트밴드(Smart Bands), 리스트밴드(Wristbands) 피트니스 트래커(Fitness Tracker) 등을 포함한다. HS 코드는 8517.62다.

시장동향

Rock Health에 따르면, 미국 성인의 60%가 최소 하나 이상의 웨어러블 혹은 연결 기기를 소유하고 있다. IBIS World에 따르면 스마트워치는 미국 웨어러블 기기 제조업 전체 매출의 63.6%를 차지할 만큼 높은 비중을 차지하고 있으며 그 뒤를 이어 스마트 피트니스 리스트밴드가 23.9%를 기록하고 있다. 스마트워치가 시간 확인 뿐만 아니라 전화, 문자, 앱, GPS, 건강 기록 등 다양한 기능을 제공하는 것과 달리, 리스트밴드는 걸음수, 심박수, 수면, 운동 등 건강과 운동관리에 초점을 둔 단순한 스타일의 기기다. 

미국의 스마트워치 시장은 기술 발전과 건강 관리에 대한 높은 관심에 힘입어 성장세를 보이고 있다. 시장조사기관 imarc에 의하면 미국 스마트워치 시장 규모는 2025년 154억 달러 규모였으며, 2034년까지 연평균 16.96%의 성장률을 기록하며 629억 달러에 이를 것으로 예상된다.

< 미국 스마트워치 시장 점유율 및 성장 전망 >

[자료: imarc, IBISWorld, KOTRA 애틀랜타무역관 작성 ]

미국 스마트워치 시장의 수요 증가는 소비자들의 건강관리와 운동 모니터링에 대한 관심이 늘어난 데 기인한다. 미국인들의 개인 건강 및 피트니스에 대한 관심이 높아지면서 건강 상태를 체크하고 추적해주는 기능을 갖춘 스마트워치의 수요가 증가하고 있는 것이다. 이를 반영하듯, Market Research Future에 따르면 미국 스마트워치 애플리케이션 가운데 소비자들이 가장 많이 이용하는 부문은 피트니스 트래킹이다. 걸음 수 계산을 비롯해 운동량 추적, 칼로리 소모량 모니터링 등의 기능을 제공해 신체 활동을 늘리고자 하는 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있다. 피트니스에서 나아가 최근에는 건강 관리 솔루션에 대한 선호도가 빠르게 증가하고 있어 건강 모니터링 애플리케이션도 빠르게 성장하고 있는 추세다. 수면 추적, 심박수 모니터링, 혈중 산소 농도 측정, 심전도 기능 등에 대한 소비자 수요가 늘고 있다. 

한편, 배터리 수명이 개선되고 센서 기술이 향상되는 등 지속적인 기술 혁신이 미국의 스마트워치 시장 성장을 촉진하고 있다. 차세대 디스플레이와 배터리 기술의 발전은 일상 생활에서 스마트워치 사용시간을 늘리는데 주요한 역할을 하고 있으며, LTE(Long-Term Evolution) 및 5G와 같은 향상된 연결 기능의 도입은 실시간 데이터 전송이 가능해져 더 빠른 분석이 가능하다. 무엇보다도 인공지능(AI) 및 머신러닝의 통합으로 스마트워치 기능을 향상시켜 데이터 분석 기술이 정교화됨에 따라 더욱 정밀한 건강 평가를 가능케 했다. 나아가 각 사용자별 맞춤형 정보와 필요한 추천을 제공할 수 있게 됐다. 스마트워치를 포함한 웨어러블 시장에서 개인 맞춤형 수요가 증가하고 있는데, 인공지능과 머신러닝이 이를 현실화하고 있다. 소비자들은 자신의 특정 요구와 선호도에 맞춰 사용할 수 있는 자신만의 기기를 더 많이 찾고 있는 추세며, 이를 반영해 제조사들은 교체 가능한 밴드, 개인 맞춤형 건강 정보 제공 등 사용차 만족도를 높이는 맞춤형 기능을 활발히 개발하고 있다.

또한 최근에는 의료 전문가들이 환자 모니터링과 건강 데이터 수집 및 치료 결과 분석 등에 스마트 웨어러블 기기를 많이 도입하고 있어 주요 소비층으로 떠오르고 있다. 미국의 높은 의료비 부담 속에서 질병 예방 및 원격 모니터링, 원격 의료 서비스 등을 지원하는 의료용 웨어러블 기기의 활용이 빠르게 증가하고 있는 것이다.

수입동향 및 규모

미국에서 스마트워치의 수요가 빠르게 증가하고 있지만, 대부분의 제품은 동남아시아 국가를 중심으로 한 해외에서 제조되고 있다. 미국의 스마트워치(HS Code 8517.62)의 2025년 수입액은 약 840억 달러 규모이며 베트남과 태국에서의 수입이 약 50% 정도로 큰 비중을 차지하고 있다. 주요 수입국 가운데 하나는 중국이었다. 그러나 트럼프 행정부의 대중 무역 규제 정책으로 애플과 가민 등 주요 완제품 제조 대기업들이 공급망 다변화 정책을 가속화하고 베트남과 태국 등으로 조립 라인을 이전하면서 이들 국가에 대한 수입이 급격히 증가했다. 한국은 수입 국가 중 16위를 차지하고 있으며, 연간 수입액은 약 2886만 달러 규모다.

< 미국의 스마트워치 (HS Code 8517.62) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료:  Global Trade Atlas(2026.9.1.)]

경쟁동향

미국의 스마트워치 시장은 애플, 삼성, 가민과 같은 주요 기업들이 높은 점유율을 차지하고 있다. 이들 브랜드에 대한 높은 인지도와 고객 충성도를 갖추고 있어 신규 진입 업체들의 진입 장벽이 높다.  

전세계 스마트워치 시장 매출의 60%를 차지하고 있는 애플은 자사 생태계를 활용해 스마트워치를 기존 서비스와 통합하는데 주력한다. 지난해 발표한 제품들에는 고혈압 징후 알림, 수면 점수 등 건강 기능이 추가됐으며, 향후 혈당 추적을 포함한 고급 건강 모니터링 기능을 갖춘 최신 스마트워치 모델 출시 계획을 발표했다. 삼성은 다양한 소비자층을 겨냥해 제품 라인업을 다각화하는데 집중하고 있다. 예를 들어 올여름에는 일반 소비자를 겨냥한 Galaxy Watch9과 최고급 아웃도어 및 운동 특화 모델 Galaxy Watch Ultra2을 출시하며 차별화된 라인업을 선보였다. 삼성은 지난해말 AI 기반 코칭 기능을 탑재한 운동선수 전용 피트니스트래커 신제품 라인도 공개했다. 

한편 글로벌기업에 맞서 미국내 자체 제조 분야에서 29.2%의 높은 점유율을 차지하고 있는 가민은 아웃도어 및 피트니스 웨어러블 분야의 전문성을 강조하며 틈새시장을 공략하고 있다. 2025년 10월, 가민은 건강보험 회사와의 파트너십을 체결해 사용자가 기기를 통해 추적한 운동 목표를 달성하면 인센티브를 제공하는 프로그램을 연동했다. 이러한 전략적 제휴는 사용자 확보를 촉진하고 새로운 수익원을 창출해 가민의 경쟁력을 높이고 있다. 또한 가민은 일반 대중용 스마트워치 뿐만 아니라 해양 탐사, 파일럿 비행 내비게이션, 익스트림 러닝, 철인 3종 경기 등 고정밀 전문 영역 틈새 시장에 맞춰 첨단 기능을 최적화함으로써 차별화 전략을 꾀하고 있다.

시장구조 및 유통구조

스마트워치를 포함한 미국의 웨어러블기기 제조사의 공급자 및 구매자를 포함한 유통구조는 다음과 같다. 웨어러블 핵심 부품에 해당하는 컴퓨터와 컴퓨터 주변기기, 통신네트워 장비 제조업체 등의 1차 공급사와 기기제조에 필요한 플라스틱 및 수지, 반도체 및 회로 제조업체 등의 2차 공급사를 통해 부품을 납품받게 된다. 완성된 웨어러블 기기는 전자부품 및 장비 도매업체나 시계 및 스마트워치 도매업체 등 직접 구매자에게 판매하고 이들은 최종 소비채널인 가전 제품 전문 매장 등에 유통한다. 그러나 이러한 유통구조가 반드시 단계적으로 나타나는 것은 아니다.

< 미국 웨어러블 기기 시장 구조 >

[자료:  IBIS World]

미국 스마트워치 유통채널에서 가장 지배적 비중을 갖춘 부문은 브랜드 자체 온∙오프라인 스토어를 이용해 중간 단계 없이 판매를 점담하는 소비자 직접 판매(Direct-to-Consumer, D2C) 방식이다. D2C 방식은 중간 마진을 낮춰 가격 경쟁력을 강화할 수 있고, 소비자 데이터를 직접 확보할 수 있어 빅테크 제조사들이 집중하고 있는 유통방법이다. 

한편 전자 상거래의 빠른 확산으로 최근 미국 소비자들의 스마트워치 소매 거래의 60%가 온라인 구매인 것으로 나타났다. 아마존, 이베이 등 주요 리테일 마켓 플랫폼과 물류 네트워크 개선이 스마트워치와 같은 소형 전자제품의 온라인 유통을 강화하고 있다. 구매 이전 제품 체험을 원하는 소비자들에게 여전히 오프라인 가전 전문 매장을 통한 소비가 이어지고 있다. 베스트바이와 같은 가전 전문 매장이나 백화점이 주요 스마트워치 오프라인 구매처가 되고 있다.

관세율과 인증 및 수입규제

U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 8517.62은 기본관세 0%에 해당한다. 그러나 2026년 7월 24일부터 발효된 미국의 무역조치에 따른 한국산 수입품에 대한 12.5%의 관세는 적용되고 있다.

스마트워치의 기능이 다양해지면서 관련 규제도 복잡하고 엄격해지고 있다. 우선 스마트워치는 블루투스, Wi-Fi, 4G LTE, 5G 이동통신 등 무선 통신 주파수를 사용하기 때문에 미 연방통신위원회(FCC)의 인체 무해성 및 통신 적합성 검증 절차인 FCC 무선 장비 전파 인증을 취득해야 미국 시장 유통이 가능하다. 또한, 단순 보급형 피트니스 기능을 넘어 심전도나 산소포화도, 혈압 수치 파악, 당뇨 환자들을 위한 연속 혈당 모니터링 등 의료 혹은 준의료 분석기능이 포함된 스마트워치는 반드시 미 식품의약국(FDA)의 의료기기 510(k) 사전 승인을 받아야 한다. 의료정보나 위치정보와 같은 개인의 민감 정보를 무선으로 수집∙전송∙저장하는 기능을 가지고 있으므로 미국의 연방 의료정보보호법 HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability)나 각 주별 개인정보 암호화 저장 요건 등을 준수해야 한다.

시사점

미국 스마트워치 시장은 애플, 삼성 등의 글로벌 플랫폼 기업이 범용 스마트워치 시장을 점유하고 있으므로, 우리 기업들은 가민의 틈새 시장 전략을 벤치마킹해 특수 시장에 대한 공략을 집중할 필요가 있다. 캠핑 전용, 아웃도어 스포츠 전용, 시각 장애인 전용, 독거노인 돌봄 전용 등 전문성을 구축한 차별화가 중요할 것으로 보인다. 또한, 우리 기업들의 AI 기반 소프트웨어 솔루션의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 하드웨어 시장을 넘어선, 수집된 사용자 의료 데이터를 가공하여 실시간 이상 징후를 조기에 진단하고 예측하고 처방 솔루션을 제시하는 차세대 모바일 AI 소프트웨어 개발에 집중하는 전략도 고려할 수 있다. 미국 소비자들의 개인화 경향에 맞춘 맞춤형 서비스는 성공적 진출전략이 될 수 있다.

스마트워치와 의료기기 사이의 경계가 약해지며 헬스 모니터링에 대한 미국의 규제는 더욱 강화되고 있다. 연구개발 단계부터 미 FDA 의료기기 요건 및 의료정보 보호법등을 분석하는 것이 미국 시장 진출 성패에 주요한 요건이 될 것이다.

자료:  IBIS World, imarc, Market Research Future, Medical Device and Diagnostic Industry, Rock Health, KOTRA 애틀랜타무역관 자료 종합