상품명 및 HS Code

<관련 HS Code 정보>

[자료: 알마티무역관 종합]

시장동향

카자흐스탄 헤어케어 제품 시장은 2025년 약 1억4200만 달러 규모를 기록하며 전년 대비 16.7% 성장했다. 이는 인플레이션의 영향이 일부 반영된 가운데, 모발·두피 관리에 대한 소비자 관심이 높아지고 기능성·프리미엄 제품 수요가 늘어난 결과로 분석된다. 시장의 주요 트렌드는 기능성과 지속가능성이다. 최근 카자흐스탄에서는 두피 건강, 손상모 복구, 보습 등 모발·두피 고민을 겨냥한 제품에 관한 관심이 높아지고 있으며, 자연 유래 성분과 리필·재사용 포장 등 지속가능성을 강조한 제품도 주목받고 있다. 품목별로는 샴푸, 염모제, 스타일링 제품 순으로 큰 비중을 차지하며, 전문 헤어케어 제품은 시장 규모가 상대적으로 작으나 지난해 가장 높은 성장률을 기록했다. 향후 전체 제품군의 시장 규모가 확대되며 2029년까지 두 자릿수대 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.

<2025년 카자흐스탄 헤어케어 제품 시장 규모>

(단위: US$ 백만, %)

* 1 USD = 521.59 KZT 기준으로 환산한 값 (카자흐스탄 국립은행 2025년 평균 환율)

[자료: Euromonitor]

수입동향

2025년 카자흐스탄의 샴푸(HS Code 3305.10) 수입액은 약 9429만 달러로, 전년 대비 17.3% 증가했다. 국가별로는 러시아가 전체 수입액의 34.2%를 차지해 1위를 유지했으며, 루마니아(19.4%), 프랑스(6.7%), 이탈리아(6.4%), 한국(4.2%)이 뒤를 이었다. 한국은 수입 대상국 중 5위를 기록하며 2023년과 2024년 6위에서 한 계단 상승했다. 2024년에는 전체 샴푸 수입 규모가 축소되며 한국산 제품 수입도 함께 감소했으나, 2025년에는 수입액이 다시 반등하며 전년 대비 12.3% 증가했다.

<2023~2025년 HS Code 3305.10 기준 수입액>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(2026.07.09.)]

카자흐스탄의 기타 모발용 제품(HS Code 3305.90) 수입액은 2025년 약 1억1202만 달러로 전년 대비 38.3% 증가했다. 2024년 수입이 감소했으나, 2025년에는 러시아, 이탈리아, 프랑스, 스페인 등 주요 공급국으로부터의 수입이 늘며 수입액이 큰 폭으로 반등했다. 한국은 수입 대상국 중 9위로, 2025년 수입액은 전년 대비 27.1% 증가한 297만 달러를 기록했다. 전체 수입시장 내 비중은 2.7%로 아직 제한적이나, 2020년 이후 수입 규모가 지속적으로 확대되며 한국산 헤어케어 제품의 입지가 점차 넓어지고 있다.

<2023~2025년 HS Code 3305.90 기준 수입액>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(2026.07.09.)]

경쟁동향

카자흐스탄 헤어케어 제품 시장은 다국적 기업이 주도하고 있다. 로레알(L’Oréal), 피앤지(P&G), 헨켈(Henkel), 유니레버(Unilever)는 현지 시장에서 높은 인지도를 확보하고 있으며, 특히 팬틴(Pantene), 가르니에(Garnier), 헤드앤숄더(Head & Shoulders)가 주요 인기 브랜드로 꼽힌다. 현지에서 유통되는 주요 헤어케어 제품은 손상모 복구, 비듬 관리, 모발 갈라짐 개선 등 기능성 효과를 강조하는 경우가 많다. 샴푸 제품의 가격은 360~400ml 기준 대체로 2400~2900텡게(약 7500~9100원) 수준으로 형성돼 있어, 브랜드 인지도와 제품의 효과 등이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있다.

<카자흐스탄 주요 헤어케어 제품>

* 100 KRW = 31.93 KZT (카자흐스탄 국립은행 6월 평균 환율 기준)

[자료: 각 기업 웹사이트, 알마티무역관 정리]

최근 카자흐스탄 헤어케어 시장에서는 한국 브랜드를 중심으로 아시아 제품의 존재감도 점차 확대되고 있다. 현지에서는 천연 성분과 고기능성 효과를 결합한 아시아 브랜드에 관심을 보이고 있으며, 예컨대 댕기머리의 허니 테라피 헤어 미스트는 꿀과 오일 성분을 활용한 손상모 관리 제품으로 SNS에서 인기를 끌었다. 현재 카자흐스탄에서는 주요 온라인몰뿐만 아니라 대형마트, 슈퍼마켓, 주요 뷰티 전문 매장에서도 한국산 헤어케어 제품을 찾아볼 수 있어 접근성도 점차 확대되는 추세다.

<카자흐스탄 내 한국 헤어케어 제품>

[자료: 알마티무역관 촬영]

유통구조

카자흐스탄 헤어케어 제품은 오프라인 유통 비중이 높으며, 특히 식료품 소매 채널이 전체 헤어케어 매출의 약 50%를 차지한다. 세부적으로는 슈퍼마켓이 37%, 소형 식료품점이 10%로, 전 세계 및 아시아태평양 평균과 비교해도 슈퍼마켓 비중이 높은 편이다. 대표적인 대형마트·슈퍼마켓 체인으로는 Magnum, SMALL 등이 있다.

비식료품 소매점은 2025년 기준 전체 매출의 38%를 차지했으며, 이 중 뷰티 전문 매장과 약국이 각각 17%, 6%로 주요 채널로 기능하고 있다. 한편, 전자상거래 비중은 약 6% 수준으로 아직 낮지만, Kaspi.kz, Wildberries 등 온라인 마켓플레이스를 중심으로 성장세를 보이고 있다. 카자흐스탄 내 주요 헤어케어 제품 유통업체 예시는 다음과 같다.

 <카자흐스탄 주요 헤어케어 제품 주요 유통업체>

[자료: 알마티무역관 직접 촬영, 각 기업 웹사이트]

관세율 및 인증

카자흐스탄의 헤어케어 제품 관련 HS Code(3305.10, 3305.90)의 관세 및 부가가치세는 아래 표와 같다.

 <카자흐스탄 헤어케어 제품 관세율>

[자료: 유라시아경제위원회]

카자흐스탄은 EAEU 회원국으로, 샴푸 및 헤어케어 제품을 수출할 때 필수로 EAEU 공통 기술규정 TR CU 009/2011(향수 및 화장품의 안전에 관한 기술규정)을 적용받는다.

일반적으로 모발의 세정·관리를 위한 샴푸, 컨디셔너 등은 적합성 선언(Declaration of Conformity)의 대상이다. 다만 어린이용 제품이나 화학적 염색·탈색·하이라이트용 제품, 화학적 파마·스트레이트용 제품은 국가 등록(State Registration) 대상에 해당한다. 이러한 적합성 평가 절차를 완료한 후에는 제품에 EAC 마크를 표시해야 한다.

시사점

카자흐스탄 헤어케어 시장 규모는 꾸준히 확대되고 있다. 특히 전문 헤어케어 제품은 아직 시장 규모는 작지만 가장 높은 성장률을 기록하고 있으며, 두피와 모발 관련 고민을 해결해 주는 기능성 제품에 대한 수요도 증가하는 추세다. 다만 로레알(L’Oréal), 피앤지(P&G), 헨켈(Henkel), 유니레버(Unilever) 등 글로벌 기업의 점유율이 높고, 러시아와 유럽산 제품의 수입 비중이 높아 신규 진출 시 경쟁이 쉽지만은 않다. 그럼에도 현재 한국산 헤어케어 제품은 주요 온라인몰과 Magnum, SMALL, Gold Apple 등 오프라인 유통망에서도 판매되고 있다. 따라서 한국 기업은 K-뷰티에 대한 현지 관심을 기회 요인으로 활용하되, 두피·손상모 케어 등 제품의 기능과 적정 가격대, 홍보 전략을 면밀히 검토해 진출할 필요가 있다.

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, 각 기업 웹사이트, 유라시아경제위원회, KOTRA 알마티무역관 자료 종합