상품명 및 HS 코드

임플란트(임플란트 본체, 지대주, 치과용 인레인 및 크라운(인조치아 제외) / 902129

시장 규모 및 동향

'BusinesStat'에서 26년에 작성한 '러시아 치과 임플란트 시장 분석' 에 따르면, 2021~25년 동안 러시아 내 치과 임플란트 판매량은 109만 개에서 197만 개로 81% 증가하였다.

2022~23년 기간 동안 서방 제품의 접근성 저하와 높은 가격 상승률에도 불구하고, 폭발적인 수요 증가로 인해 임플란트 판매량은 기록적으로 급증하였다. 러-우 사태로 인해 글로벌 브랜드들이 시장을 떠날 가능성을 염두하여 러시아의 임플란트 유통망은 재고 확보를 위해 노력하였으며, 대체품으로 아시아산 제품 구매를 확대하였다. 또한, 치료 계획이 있거나 이미 치료 과정을 진행 중인 환자들은 위해 기존 가격을 고정하는 클리닉들이 늘어났다.

2024~25년에는 판매율이 완만한 속도로 증가하였다. 시장은 새로운 환경에 적응하였고 인구 고령화에 따른 임플란트 서비스 수요, 젊은 소비자층 사이에서 미용 치과 치료의 인기 상승, 현대 보철 방법에 대한 환자들의 인식 개선, 한국 및 러시아 제조업체의 저가 솔루션 출현, 치과 클리닉에서의 멤버십 프로그램 및 할부 제도 확대 등이 꾸준한 시장 성장에 주 요인으로 꼽혔다.

<'21~'25년 러시아 내 임플란트 판매량 추이>

(단위: 백만 패키지, %)

[자료: https://marketing.rbc.ru/articles/16347/]

시장 동향

러시아 내 치과 서비스 시장 규모는 지속적으로 성장하고 있다. 가장 두드러진 동력 중 하나는 치과 임플란트 부문으로, 전문가들에 따르면 이 부문은 러시아 전체 상업 치과 서비스 시장의 약 15%를 차지하고 있으며, 디지털 기술을 적극적으로 도입하고 시술 접근성을 간소화하고 있는 지역 클리닉들을 중심으로 지속적인 성장이 전망된다. 임플란트 부문 성장을 촉진하는 주요 요인은 클리닉들의 디지털 모델링 방식 전환이라고 볼 수 있다. 이러한 기술로 인해 기존 과정이 생략되며 임플란트 시술 기간을 거의 절반으로 단축시킨다. 기존 4개월의 치료 기간은 현재 2-3회 방문 만으로 단축되었다.

시장 성장에 방해되는 요인으로는 재료비 상승과 물류비 상승이 주 원인이다. 하지만 이러한 조건 속에서도 임플란트 부문은 안정적인 긍정적 성장세를 보여주고 있다. 전문가들은 현재 추세가 지속될 경우, 2026년까지 전체 시장에서 임플란트 서비스가 차지하는 비중이 20% 를 초과할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 

치과 클리닉 네트워크 'Faktor Ulubki' 의 수석 의사 '이고르 쿠즈민(Igor Kuzmin)'에 의하면 2025년 치과 임플란트 시술에 대한 지출 규모가 약 3~5% 증가하였고, 보철 서비스 분야의 증가세는 더욱 두드러졌다고 한다. 하지만 환자들의 수요는 더욱 저렴한 옵션 쪽으로 이동하고 있다고 설명하며 금속-세라믹 크라운을 선택했던 환자들이 이제는 아크릴 또는 나일론 틀니에 더욱 많은 수요를 보이고 있다고 언급했다. 

수입 동향

2025년 글로벌무역통계사이트인 GTA에 따르면 러시아의 임플란트 수입액은 전년 대비 12.2% 증가한 2억2400만 달러를 기록하였다. 대러 수출액 기준 대한민국은 5년 이상 1위를 차지하고 있으며 점유율 50%이상을 늘 기록하는 상황이다. 2022년 이후 많은 유럽 및 미국 브랜드(Straumann, Nobel Biocare, Zimmer Biomet 등)가 제재와 물류난으로 인해 수출을 크게 축소하는 상황에서 한국 기업들은 이렇게 비워진 틈새를 신속하게 파고 들었다. 또한 한국 제조사들은 2022년 이전부터 이미 러시아에 공식 유통망, 교육 센터, 서비스 부서의 광범위한 네트워크를 구축하여 교육에 투자하고, 웨비나와 마스터클래스를 개최하며, 유연한 멤버십 제도와 결제 유예 옵션을 제공하였고 그 결과 러시아 의료 전문가들 사이에 한국 제품에 대한 충성 고객층이 형성되었다.

한국산 임플란트는 고가의 유럽 제품과 저가의 중국 및 러시아산 제품 사이에서 중간적 위치를 차지하고 높은 생산 기준(ISO, CE, KFDA)을 충족하면서도, 가격은 스위스 또는 독일산 대비 20~30% 낮기에, 러시아 치과의사들의 한국 시스템 선호 추세가 강화되고 있다.

<러시아 임플란트 수입 통계, HS코드 902129>

(단위: US$백만,%)

[자료: GTA('26.07.01)] 

경쟁 동향

러시아 시장에는 이미 임상 과정을 완료한 자국 브랜드가 존재하며 다양한 특성을 가진 임플란트 라인업을 시장에 제공하고있다.

<러시아 임플란트 주요 기업>

[자료: https://akademstom.ru/articles/rossiyskie-implanty-zubov/]

상기 회사들은 독일 및 스위스의 기술을 적극 도입하고, 자체 생산시설을 현대화하면서 러시아 임상 현장 특성에 맞는 임플란트 라인업을 선보이고 있다.

아래 표는 러시아 시장 내 주요 임플란트 브랜드를 나타낸 것이다.

<시장 내 주요 브랜드>

[자료: KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체 조사]

유통 구조

러시아 내 유통 구조는 다단계로 이루어져 있다. 국내외 생산자들이 유통 및 수입업체를 통해 치과로 공급을 수행하고, 이것이 최종적으로 소비자에게 제공되고 있다.

<러시아 시장 유통 구조>

[자료: KOTRA 노보시비르스크 무역관]

관세율 및 인증 정보

<러시아 HS Code 902129 품목 수입 관세 정보>

[자료: www.tks.ru]

우대 정책은 제품의 포장 코드에 따라 구분된다. ‘OO’(화물 외장 포장, 수입품이 서류상에 벌크형으로 포장되어있는 형태로 OO단위 수량 신고시 의료기기 등록증에 명시된 개별 박스 수량과 대조 불가) 포장인 경우 우대가 없고 ‘XT’(카톤 혹은 일반 상자류의 포장 형태로서 완제품 상태로 수입되어 최종 소비자에게 바로 유통될 수 있는 상태)는 수입부가세가 면제된다. 

2012년 7월 23일자 '연방 소비자 권리 보호 및 인간 복지 감독청(Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being)' 명령 제781호에 의거, 의료용 임플란트 제품은 국가 등록 증명서(SGR 또는 RU)의 대상이다.

'SGR(국가 등록 증명서)'는 해당 제품이나 상품이 국가 등록 절차를 통과했으며, 정부 공식 등록부에 등재되었고, 러시아에서 시행되는 위생 및 위생 규칙과 기준을 충족함을 공식적으로 확인하는 문서이며, 'RU(국가 등록 증명서)'는 'GOST R' 인증 체계 내 제품 적합성 선언서이다. 제품 적합성 선언서는 제품의 안전성과 품질이 법률이 정한 요구 사항을 충족함을 확인하는 공식 문서이다. 

또한 치과 임플란트 인증은 오직 러시아 법인만 수행할 수 있다. 그럼에도 불구하고 브랜드의 유통 및 판매에 대한 통제를 강화하기 위해 외국 기업은 자사 명의로 RU를 발급받을 수 있으며 이를 위해 외국 기업은 인증 대행사를 통해 러시아 연방 보건 감독국에 신청하거나 러시아 내 파트너사를 통해 진행해야 된다.

시사점

러시아 치과 임플란트 시장은 2021~2025년 동안 폭발적인 성장률(81%)을 기록하며 2022~2023년의 비정상적인 수요 급증 이후에도 인구 고령화, 미적 목적을 위한 시술, 저가형 솔루션 전환으로 안정적인 성장률을 보여주고 있다.

러시아 시장에서 대한민국은 압도적인 시장 선두주자로, 점유율 55% 이상(2025년 기준 러시아의 임플란트 전체 수입액 2억2462만 달러 중 1억2384만 달러)을 기록했으며, 지난 5년 간 공급량이 45% 증가하였다. 한국 브랜드의 주요 성공 요인으로는 제재로 인한 서양 경쟁사들의 철수, 경쟁사 대비 저렴한 가격과 우수한 품질 그리고 수년간의 유통망 및 의사 교육에 대한 투자로 볼 수 있다. 

러시아 시장에 진출하거나 영향력을 강화하고자 하는 한국 기업은 네트워크 구축을 강화할 필요가 있다. 또한 높은 수준의 서비스, 보증, 수입업체 및 지역 대리점을 위한 멤버십 프로그램도 브랜드 충성도와 관심 제고에 많은 영향을 미칠 것이다. 이와 더불어, 더 넓은 타겟 고객층을 확보하기 위해 다양화된 제품 라인업, 즉 별도의 '이코노미'와 '프리미엄' 라인을 구성하는 방안 또한 고려해 볼 수 있다. 

마지막으로 가격, 마케팅, 유통을 보다 정밀하게 통제하기 위해서는 자사 명의로 의료기기 등록증을 발급받는 것이 바람직하다. 이 과정은 시간과 비용이 상당 부분 소요되지만 결과적으로 더 큰 시장 점유율을 확보하는데 도움이 된다. 이러한 조건들이 충족된다면, 한국 기업들은 러시아 시장에서 선두주자 위지를 더욱 더 강화할 수 있을 것으로 예상된다.

자료: TKS.ru, GTA 등 KOTRA노보시비르스크 자료 종합