기본정보 및 시장동향

*기본 세율 외, 별도 세율 없음

[자료: 이루통(易路通)]

스마트폰은 운영체제(iOS, Android), 외형 폼팩터(바형, 폴더블형, 슬라이드형), 통신 세대(3G, 4G, 5G), 디스플레이 패널 종류(LCD, OLED, AMOLED) 등에 따라 다양하게 분류된다.

<스마트폰 세부 분류>

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

수년간의 발전을 거쳐 스마트폰 산업은 성숙 단계에 진입했다. 장기적 추세를 보면 중국 국내 스마트폰 시장 출하량은 전반적으로 등락을 반복하며 하락하는 양상을 나타내고 있다. 2024년 연간 중국 스마트폰 출하량은 2억 9400만 대로 전년 대비 6.5% 증가했으며, 동기 휴대폰 총 출하량의 63%를 차지했다.

그러나 2025년 연간 중국 스마트폰 출하량은 2억 8500만 대로 감소해 전년 대비 3.3% 하락했고, 동기 휴대폰 총 출하량의 92.8%를 차지했다. 2025년 상반기에는 정부 보조금(이구환신 등) 정책과 춘절 판매 성수기가 맞물리며 시장 성장이 뚜렷했으나, 이후 성장세가 지속되지는 않았다.

하반기에는 일부 시장 수요의 조기 방출, 각지 정부 보조금 자금의 조기 소진, 원가 지속 상승 등의 요인으로 인해 시장은 전년 동기 대비 하락세를 지속했다. 메모리 가격이 앞으로도 대폭 상승할 것으로 예상되는 상황에서 스마트폰 제조업체의 원가 압박은 더욱 가중될 것이며, 업계에서는 2026년 중국 스마트폰 시장 출하량이 더욱 뚜렷한 감소세를 보일 것으로 전망하고 있다.

경쟁 동향

2025년 중국 국내 스마트폰 시장은 다강(多强) 경쟁 구도를 나타내고 있으며, 출하량 기준 상위 5개 브랜드는 화웨이(华为)·애플(苹果)·비보(vivo)·샤오미(小米)·오포(OPPO) 순이다. 이 중 화웨이가 16.4%의 시장점유율로 1위를 차지하며 프리미엄 시장 및 기술 혁신 분야에서 강한 경쟁력을 보이고 있다. 전반적으로 상위 브랜드 집중도가 높은 편이고 경쟁도 여전히 치열한 상황이다. 각 제조업체는 시장점유율을 유지·확대하기 위해 제품 혁신, 유통 채널 구축, 서비스 경험 개선 등의 측면에서 지속적으로 역량을 강화하고 있다.

<2025년 중국 스마트폰 시장점유율>

[자료: IDC]

2025년 중국 폴더블폰(折叠屏手机) 시장에서 화웨이는 가장 다양한 제품 라인업을 기반으로 시장 점유율 70% 이상을 기록했다. 아너(Honor, 荣耀)는 전작의 흥행을 이은 'Magic V5 시리즈'를 통해 점유율 9.1%를 기록하며 폴더블폰 시장 2위를 확고히 했다. 비보(vivo)는 'X Fold 5' 단일 모델만으로 점유율 4.9%를 확보하며 3위를 유지했고, 오포(OPPO)와 삼성은 각각 4.3%의 점유율로 공동 4위에 올랐다.

<2025년 중국 폴더블폰 시장점유율>

[자료: IDC]

수입 동향

2025년 중국은 총 32개 국가·지역으로부터 스마트폰을 수입했으며, 수입 규모는 총 31만 5000대, 12억2000만 달러에 달했다. 이 중 베트남 수입 수량이 가장 많아 총 13만 대를 기록했으며, 수입 금액 역시 베트남이 7억3000만 달러로 가장 높았다. 한국도 주요 수입국 중 하나로, 2025년 한국으로부터의 수입 금액은 249만 달러를 기록했다.

<중국 스마트폰(HS코드 85171300) 수입액 동향>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 중국 해관총서(海关总署)]

<중국 스마트폰(HS코드 85171300) 주요 수입국 동향>

(단위: 천 달러, %)

[자료: 중국 해관총서(海关总署)]

인증 제도

중국 시장에서 무선통신 기능을 갖춘 모든 단말기기는 SRRC(무선전파발사기기 형식승인), CCC(강제성제품인증), 망 접속 허가증(进网许可证, CTA/NAL) 등 세 가지 강제 인증 취득이 필수적이다. 각 인증은 독립적인 관할 기관과 심사 목적을 지니고 있으며, 해당 인증 요건을 모두 충족하지 못할 경우 중국 내 통관 및 판매 절차에 제약이 발생할 수 있다.

<중국 스마트폰 관련 인증 제도 개요>

[자료: 공식 홈페이지 및 KOTRA 광저우무역관 정리]

유통 구조

중국 스마트폰 유통 시장은 과거의 양적 팽창 시대를 지나 온·오프라인 채널이 긴밀하게 통합된 '옴니채널(全渠道)' 체제로 안착했다. 나아가 최근에는 맹목적인 출혈경쟁을 지양하는 '탈내권화(反内卷)' 기조가 확산되며, 유통 생태계 전반이 수익성과 효율성을 중시하는 질적 성장 단계로 진입하고 있다.

이러한 기조에 따라 온라인 유통 채널에서도 뚜렷한 체질 개선이 나타나고 있다. 주요 이커머스 플랫폼들은 과도한 '묻지마 환불(仅退款)' 정책과 최저가 우대 알고리즘을 축소하며 건전한 판매 환경 조성에 나섰다. 라이브 커머스 시장 역시 외부 인플루언서 의존도를 낮추고 브랜드가 직접 판매 방송을 진행하는 '점포 라이브(店播)'가 주력 모델로 각광받는 등 유통망의 질적 변화가 빠르게 이뤄지고 있다.

* 2024.2~2025.1 기간 더우인 라이브 커머스로 수익을 창출한 판매자 중 69%가 점포 라이브로 판매(자료: 抖音电商 《2025抖音电商店播发展趋势报告》)

<스마트폰 주요 유통 채널(온·오프라인)>

[자료: Qianzhan산업연구원(前瞻产业研究院)]

시사점 및 전망

최근 글로벌 스마트폰 시장이 지속 발전하는 가운데, 세계 최대 규모인 중국 스마트폰 시장은 수년간의 폭발적인 성장기를 지나 점차 포화 상태에 접어들고 있다. 그러나 AI 기술 혁신을 계기로 시장의 새로운 기기 교체 수요는 꾸준히 발생하고 있다.

AI 기술이 스마트폰의 기본 서비스 생태계에 깊이 스며들면서, 가격대를 가리지 않고 모든 신제품에서 한층 풍부해진 AI 기능이 구현되고 있다. 현재 그 활용 영역은 사진 보정, 텍스트 창작, 업무 효율 향상(效率提升), 생활 및 엔터테인먼트 지원 등 스마트폰 단말기 내부의 전 분야를 아우르고 있다.

향후 중국 스마트폰 시장은 이러한 개별 기기 내부의 기능 구현이나 단순한 하드웨어 스펙 경쟁을 넘어, 대모델 기업과 협력하는 '연합 정의(联合定义)' 시대로 진입할 것으로 전망된다. 기술적으로는 제조사가 주도하는 '하드웨어 융합형 AI'와 인터넷·IT 기업이 주도하는 'AI 정의형 하드웨어'의 두 가지 경로로 분화돼 한층 정교한 생태계 경쟁이 펼쳐질 것으로 보인다. 나아가 스마트폰의 경계를 허물고 자동차·MR(혼합현실)·웨어러블 기기 등 이종 디바이스 간의 연동을 극대화해, 시나리오 기반의 통합 스마트 서비스 생태계를 구축하는 방향으로 발전할 것이다.

자료: IDC, 중상산업연구원(中商产业研究院), 화징산업연구원(华经产业研究院), CSDN, 증권시보망(证券时报网), 중국정보통신연구원(CAICT, 中国信通院), KOTRA 광저우무역관 종합