민간 의료 서비스, 베트남 의료 시장의 새로운 기회

베트남은 세계에서 고령화 속도가 가장 빠른 국가 중 하나로, UNFPA(유엔인구기금)에 따르면, 2011년부터 고령화 사회로 접어들었다. 베트남의 60세 이상 인구는 2019년 11.9%에서 2023년 13.8%로 빠르게 증가했으며, 이로 인해 의료 서비스에 대한 수요 또한 증가하고 있다.

Statista는 2024년까지 베트남 병원 시장의 매출이 99억 달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 다른 ASEAN 국가와 비교했을 때 인도네시아(209억5000만 달러)와 태국(105억9000만 달러)에 비해 규모가 작지만, 싱가포르(92억1000만 달러)와 말레이시아(84억4000만 달러)보다 다소 큰 것으로 분석된다.

<2018~2029년 베트남 병원 시장 규모(매출액 기준)>

(단위: US$ ,십억)

* 주: 2024~2029년은 전망치

[자료: Statista]

<베트남 의료 부문 통계>

[자료: 1~6: GSO, 7: Ministry of Health, 8~9: Economist Intelligence Unit]

베트남이 병상 비율, 의사 밀도, 의료 서비스의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있지만, 대도시 최전선 공립병원의 과밀화는 여전히 시급한 과제로 남아 있다. 2022년 기준, 베트남의 인구 1만 명당 의사 수는 10명으로, 같은 해 전 세계 평균인 17명에 비해 낮은 수준이다.

베트남에서 확대되고 있는 중산층과 외국인 거주자들은 고품질 의료 서비스에 대한 지출 여력과 의지를 갖추고 있으며, 향상된 의료시설, 짧은 대기 시간, 맞춤형 케어를 요구하고 있다. 베트남 보건부에 따르면, 매년 약 20억 달러가 해외 의료 서비스에 지출되고 있다. 싱가포르는 가까운 거리, 비자 불필요, 고품질 의료 서비스, 수월한 의사소통 덕분에 특히 베트남의 심장병 및 암 환자들이 해외 의료 치료를 위해 가장 선호하는 선택지다.

베트남 공공 의료 시스템이 현지 수요를 충족하지 못하면서 속도와 편리성을 중시하는 민간 의료 서비스 제공업체들이 기회를 맞이하고 있다. 베트남 정부는 공공 부문의 부담을 완화하기 위해 민간 의료의 발전을 지원하고 있다. 특히 2024년 2월 27일 자 국무총리 결정 제201/QD-TTg호는 2021~2030년 기간 동안 의료시설 네트워크 계획을 승인하고, 2050년까지의 장기적 비전을 제시했다. 이 계획에 따르면, 2030년까지 전체 병상수의 15%, 2050년까지 25%를 사립병원 병상으로 구성하는 목표가 설정됐으며, 전문성과 첨단 기술을 갖춘 고품질 서비스를 제공하는 사립병원의 개발이 장려되고 있다. 베트남 보건부 쩐 반 투언(Trần Văn Thuấn) 차관은 발전 과정에서 민간 의료 부문이 빠르고 강력한 변화를 만들어내는 핵심 요소로 자리 잡고 있다고 밝혔다.

베트남 의료 시장 내 사립병원과 공립병원 간 협력

보건부 차관의 최근 발표에 따르면, 베트남 내 사립병원은 총 384개로 전체 병원의 24%를 차지하지만, 사립 병원의 병상수는 전체 병상수의 5.8%에 불과하다. 하노이의 경우, 사립병원이 44개로 전체 병원의 29%를 차지하며, 병상수는 약 3000개로 전체 병상수의 6.5%를 구성하고 있다. 이는 2030년까지 사립병원 병상 비율을 전체 병상수의 15%로 확대한다는 한다는 국무총리 승인 계획의 목표에 여전히 크게 미치지 못하는 수치로, 사립 의료 부문의 발전 가능성이 크다는 점을 시사한다.

<베트남 사립병원과 공립병원 간 병원, 병상수 비교>

(단위: %)

[자료: 2024년 보건부 장관 발표]

대부분의 사립병원은 안과, 치과, 피부과, 심장내과, 종양학과 등 특정 전문 분야에 집중하며, 병상수가 50개 미만인 경우가 많다. 반면, 병상수가 100개 이상인 종합 사립 병원은 상대적으로 드물다. 호치민시 보건부의 땅 찌 트엉(Tăng Chí Thượng) 국장은 Thanh Niên 신문과의 인터뷰에서 “5~10년 전만 해도 사립 병원에서 중증 환자가 발생하면 대부분 공립 병원으로 이송됐으나, 현재는 사립 병원에서도 심혈관, 신경계, 뇌졸중, 산부인과, 신생아 등과 같은 중증 및 복잡한 질환도 치료할 수 있다”라고 설명했다. 이어 “사립 의료기관은 공립 의료기관보다 더 현대적인 장비와 기술을 보유하고 있으며, 이는 특히 해외에서 치료를 받으려는 환자 수를 줄이는 데 기여하고 있다”라고 덧붙였다.

한편, 환자 중심의 의료 서비스를 제공하기 위해 공공-사립 간 협력이 부상하고 있다. 이러한 협력을 통해 공립병원은 사립병원의 경영 모델을 배우고 최신 장비를 갖출 수 있으며, 사립병원은 주로 공립병원에서 근무하는 최고 수준의 의료진과 경험을 공유할 수 있다. 또한, 양측은 진단 및 치료 과정에서 협력하며 자문 및 경험을 공유할 기회를 얻게 된다. 예를 들어, 2023년 하노이에 위치한 떰안 병원(Tâm Anh Hospital)은 하노이 심장병원(Hanoi Heart Hospital)과 의료진 간의 경험 공유 및 심장학 분야에서의 전문적 지원 제공을 목표로 협약을 체결했다. 마찬가지로, 2020년 푸엉동 병원(Phương Đông Hospital)과 국립 침구 병원(National Hospital of Acupuncture)은 푸엉동 병원 내 전통 의학 서비스 적용을 위한 협력 계약을 체결했다.

사립병원 시장 동향

사립병원은 질병 치료를 위한 기술 활용과 혁신을 통해 독창적인 가치를 창출하며 경쟁력을 강화하고 있다. 대표적인 예로, 빈멕 병원(Vinmec Hospitals)은 모기업 산하의 3D 의료 기술 센터에서 제작한 생체 적합성 소재 기반 3D 프린팅 제품을 수술에 활용하고 있다.

사립병원은 공립병원에 비해 국제 품질 인증을 획득한 경우가 훨씬 많은 것으로 분석된다. 최초로 국제 품질 인증을 획득한 병원은 FV 병원(프랑스 보건고등청(HAS), 2007년)이었고, 카오탕 국제 안과 병원(국제의료평가기관(JCI), 2009년)이 그 뒤를 이었다. 호주 의료 표준 국제위원회(ACHSI)의 인증을 받은 병원으로는 Hạnh Phúc 국제병원(2016년), Hoàn Mỹ 병원(2017년), Hải Yến 안과 센터(2023년), Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh 종합병원(2023년)이 있으며, Hùng Vương 병원은 2024년 ACHSI 인증을 받은 베트남 최초의 공립병원이다.

이러한 상황에서 여러 부동산 프로젝트 개발업체는 부동산 프로젝트의 부가가치 서비스를 창출하기 위해 의료 부문에 적극적으로 참여하고 있다. 대표적으로 빈멕(Vinmec)의 빈그룹(Vingroup), 미국국제병원(American International Hospital)의 티엔푹(Tiến Phước), 반푹시티병원(Vạn Phúc City Hospital)의 반푹(Vạn Phúc), 썬그룹국제병원(Sun Group International Hospital)의 썬그룹(Sun Group) 등이 이에 해당한다.

하지만 베트남의 사립병원은 몇 가지 장벽에 직면해 있다. 첫째, 사립병원은 공립병원처럼 국가 예산과 토지 기금에서 인센티브를 받지 못해 건강 검진 및 치료 비용이 공립병원에 비해 몇 배나 비싸 기에 접근성이 떨어진다. 둘째, 숙련된 의사와 전문의 대부분이 공립병원에서 풀타임으로 근무하거나 주로 평일에만 근무하는 경향이 있어, 사립병원은 인재를 유치하고 유지하는 데 어려움이 있다.

투자자들이 주목하는 베트남 사립 체인병원

하노이와 호치민시와 같은 대도시에서는 병원 건설 허가를 받기가 쉽지 않고 병원을 설립할 적합한 부지를 찾는 것도 어려운 실정이다. 따라서 베트남의 성장하는 의료 시장을 놓치지 않으려는 국제 투자자들 사이에서 지역 병원 투자가 주목받고 있다. BDA 파트너스(BDA Partners)의 흐엉 찐(Hương Trịnh) CEO에 따르면, 많은 전략적 및 재무적 투자자가 베트남 내 사립 종합병원에 대규모 투자를 위한 기회를 지속적으로 모색하고 있으며, 특히 높은 수익률, 안정적인 현금 흐름, 높은 점유율을 보유한 병원들이 주요 투자 대상으로 떠오르고 있다.

<사립병원 부문의 투자 거래 사례>

* 주: 2024년 11월 28일 베트남중앙은행(SBV) 고시 환율 기준 (1달러 = 2만4271동)

[자료: KOTRA 하노이 무역관 종합]

체인병원은 매출 성장과 수익률 개선의 관점에서 개별 의료시설보다 투자자들에게 매력적이다. 표준화된 관리 역량은 사립 체인병원의 효율적인 운영과 성장 동력을 유지하는 데 핵심적인 요소로 작용한다. 호안미(Hoàn Mỹ)와 빈멕(Vinmec)은 베트남에서 가장 큰 사립 체인병원으로, 호안미는 남부 지역에 집중돼 있고, 빈멕은 전국적으로 운영되고 있다.

<베트남의 주요 체인병원 사례>

[자료: 각 병원 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합]

<국가 관리 기관 및 관련 협회 정보>

[자료: KOTRA 하노이 무역관 종합]

시사점 및 진출 전략

현지 업계 관계자는 KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 "베트남에는 고품질의 의료 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 외국인 투자자, 특히 의료 기술과 병원 관리 경험이 있는 한국 기업에게 많은 기회가 창출되고 있다"라고 밝혔다. 베트남은 의료 부문에 대한 외국인 소유를 전면 허용하고 있어 외국인 투자자의 시장 진입에 원칙적으로는 문제가 없다. 그러나 베트남은 민간 의료 부문 발전을 위한 구체적인 전략과 관련 세부 법률이 부재한 상황으로, 실제로는 인허가 및 규제 준수가 복잡하게 작용할 가능성이 크다. 만약 베트남 사립병원 등 민간 의료 분야로 진출을 계획 시 인수합병(M&A)이나 기존 병원에 대한 자본 투자를 고려할 수 있을 것으로 보인다. 인프라와 장비, 인적 자원을 갖추고 현지 환자들에게 평판이 좋은 현지 병원에 투자한다면, 신규 병원의 브랜딩과 관련된 비용과 위험을 줄일 수 있을 것이다.

자료: Statista, GSO, Ministry of Health, Economist Intelligence Unit, KOTRA 하노이 무역관 자료 종합