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투자 자금이 집중되는 콜롬비아 스타트업
- 투자진출
- 콜롬비아
- 보고타무역관 김다희
- 2022-05-02
- 출처 : KOTRA
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콜롬비아 스타트업, 국내외 투자자들의 눈길을 끄는 사업 아이템 소개
매년 다양한 분야에서 스타트업 탄생
콜롬비아의 스타트업 생태계가 해가 갈수록 다양한 분야로 확장되고 있다. 콜롬비아 스타트업 플랫폼인 DISTRITO에서 발표한 자료에 따르면 콜롬비아의 스타트업들은 ‘21년 한 해 동안 약 8억 달러 이상을 투자 받은 것으로 조사되었다.
콜롬비아 스타트업 동향
콜롬비아에는 약 160만여개의 기업이 있으며, 그 중 1.3%가 대기업, 6.7%가 중소기업이며, 92%가 소기업인 것으로 조사되었다. ‘21년 기준 콜롬비아에는 약 1,100여개의 스타트업이 등록되어 있으며, 콜롬비아 스타트업이자 유니콘인 Rappi가 10억 달러 이상의 가치를 평가받으면서 콜롬비아 스타트업의 중요한 성공 사례로 자주 등장한다. 이 외에도 Addi, Liftit, Habi, La Haus, Merqueo, Frubana 등이 가치 1억 달러 이상으로 평가받으면서 차세대 유니콘 후보로 부상하고 있다.
<콜롬비아 규모별 기업 현황>
(단위: 개, %)
구분
기업수
기업수 대비 비율
고용률(정규직 기준)
대기업
6,000
1.3
66.6
중소기업
1,500,000
92
15
소기업
109,000
6.7
18.4
주*: 추정치
[자료: DISTRITO Colombia Tech Report 2021(2022)]
<연간 총 매출 기준에 따른 콜롬비아 기업 분류>
(단위: UVT*)
구분
초소형기업
소기업
중소기업
대기업
제조업 부문
23,563이하
23,563이상 204,995이하
204,995 이상 1,736,565 이하
1,736,565 이상
서비스 부문
32,988이하
32,988 이상
131,951 이하
131,951 이상
483,034 이하
483,034 이상
무역 부문
44,769 이하
44,769 이상
431,196 이하
431,196 이상
2,160,692 이하
2,160,692 이상
주*: 1UVT=38,004콜롬비아 페소
[자료: 콜롬비아 상법 2015년 시행령1074호]
분야별로 살펴보는 콜롬비아 스타트업 생태계 동향
콜롬비아는 ‘21년 기준 총 26개 분야에서 1,110개의 스타트업이 등록되어 있는데, 그중 가장 많은 개발분야는 FinTech(금융기술)로 전체 산업 분야 중 15.32%를 차지했다. 또한, 전체 비중에서 50%를 차지하는 분야는 FinTech를 포함해 MarTech(마케팅 및 광고기술), DeepTech(정보기술 적용 솔루션), RetailTech(상거래기술), 부동산, EdTech(교육기술)로 조사되었다. 투자액 기준으로는 공급체인 관련 스타트업이 총 23억달러로 전체 투자액의 67%를 차지했다.
<’21년 기준 콜롬비아 분야별 스타트업 분포 및 투자액>
(단위: 개, %, 백만 달러, 건)
분야
스타트업 수
분포 비율
투자액
투자액 대비 비율
FinTech
170
15.32
159.1
5.9
MarTech
101
9.10
14
0.5
DeepTech
94
8.47
12.6
0.5
RetailTech
92
8.29
119.3
4.4
부동산
65
5.86
175
6.5
EdTech
63
5.86
2.3
0.1
공급체인
63
5.68
2,312.7
67.0
HealthTech
60
5.41
36.3
1.3
HRTech
56
5.05
10.9
0.4
FoodTech
37
3.33
185.4
6.9
경영관리
35
3.15
6.3
0.2
모빌리티
33
2.97
54.2
2.0
서비스
32
2.88
1.8
0.1
RegTech
29
2.61
-
산업
27
2.43
-
Agtech
26
2.34
-
엔터테인먼트
26
2.34
-
EnergyTech
21
1.89
9.7
0.4
TravelTech
17
1.53
9.7
0.4
GreenTech
15
1.35
2.3
0.1
SportsTech
14
1.26
-
Pet
12
1.08
-
InsurTech
11
0.99
1.8
0.1
BioTech
4
0.36
-
소셜 비즈니스
4
0.36
7.1
0.3
Telecom
3
0.27
47.5
1.8
[자료: DISTRITO Colombia Tech Report 2021(2022)]
투자 자금이 집중되는 콜롬비아 스타트업
‘21년 기준 콜롬비아 스타트업 총 투자금액은 전년대비 63% 성장한 약 8억 890만 달러이며, 다양한 스타트업 중 부동산 매매 플랫폼 스타트업인 “Habi”사가 1억달러 투자 유치에 성공하면서 가장 큰 B시리즈 투자 등급을 기록했다. 또한, 콜롬비아 스타트업의 가장 큰 성공사례인 “Rappi”사도 5,200만 달러 투자 추가 유치에 성공했다.
<콜롬비아 연간 스타트업 투자시장 동향>
(단위: 백만 달러, 건)
[자료: DISTRITO Colombia Tech Report 2021(2022)]
죽음의 계곡, 콜롬비아 스타트업의 실패 요인
스타트업의 눈부신 성공사례가 있다면 반대로 실패 사례도 있다. 콜롬비아의 스타트업 중 평균 약 56%가 일명 ‘죽음의 계곡(Death Valley)’을 넘지 못하고 실패해 시장에서 소멸되는 것으로 조사되었는데, 사업이 실패하는 가장 큰 이유로는 필요하지 않은 제품이나 솔루션을 설계하여 소비시장으로부터 외면을 받고 이로 인해 매출 부진과 투자 유치 실패를 경험하기 때문이라는 분석이다.
전문가 코멘트
콜롬비아 상공부 산하 기관이자 스타트업 기업가 정신 및 혁신 지원 기관인 INNpula의 Francisco Noguera대표는 인터뷰를 통해 ‘22년 콜롬비아 스타트업 분야 중 잠재력이 높은 분야에 대해 공공계약 투명성 관련 기술인 GovTech, 농업 관련 기술인 AgTech, 교육분야의 EdTech, 건강 및 의료기술인 HealthTech을 꼽았다. 4가지 분야를 잠재 분야로 손꼽은 이유로는 GovTech은 정부의 공공계약분야 투명성과 청렴도 상승을 위한 해결 방안이 필요하기 때문이며, AgTech, EdTech, HealthTech은 팬데믹으로 인해 더욱 관련 분야의 수요와 개발 중요성이 늘어났기 때문이라고 설명했다.
자료: DISTRITO Colombia Tech Report 2021(2022), 각종 현지 언론사(Portafolio, Valoraanalitik, SEMANA, El tiempo, El Espectador, Bloomberg), INNpulsa, pixabay, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합
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