- 2018년 기준, 중국 아동시장 소비규모 약 4조5000억 위안 추정 -

- 산아제한정책 폐지에 따른 아동시장 확대로 관련 업종 급증 -

□ ‘ 부모-자녀가 함께하는 소비’를 뜻하는 ‘친자소비(亲子消费)’  트렌드 확산

  ㅇ 2018년 중국의 화샤은행(华夏银行)은 자녀를 위한 여행, 보험, 의료 등의 서비스 혜택을 받을 수 있는 ‘친자 신용카드(亲子信用卡)’를 출시함.

    - 은행 측은 중국의 ‘1가구 1자녀 정책(獨生子女) 폐지’로 ‘친자소비’가 확대돼 소비자의 요구에 부합하는 카드를 개발했다고 밝힘.

      * 친자소비(亲子消费): 부모가 자녀를 위해 또는 부모와 자녀가 함께 소비하는 행태로 부모의 소비가 자녀로부터 영향을 많이 받는 트렌드를 반영한 신조어. ‘친(亲/親)’은 부모를 뜻하며, ‘자(子)’는 자녀를 나타냄.

 

  ㅇ 중국의 약 80% 가정에서 소득의 약 30~50%를 자녀를 위한 소비 지출에 사용

    - 2018년 기준 중국 내 0~14세의 아동 인구는 2억 4737만여 명으로 추정되며, 아동 관련 소비 시장의 규모는 약 4조5000억 위안(한화 약 774조8000억 원)에 달함

    - 80~90后(1980~1990년대 출생) 젊은 부모들은 높은 소비 수준을 바탕으로 자녀 양육에 있어 편리함을 추구할 뿐만 아니라 품질, 서비스, 콘텐츠, 형식, 브랜드, 개성 등 보다 다양한 가치를 추구하며 이전보다 더욱 세분화된 소비 수요가 증가하고 있음

 

2018년 연령별 아동 인구 현황 (단위: 만 명)

자료: 互联网数据资讯中心-199IT

 

□ '친자소비' 확대에 따라 변화하는 시장

  ㅇ 주요 상권에 아동업 신규 입점 증가

    - 부모와 자녀가 함께 즐기는 레저활동이 각광받으며 가족 단위의 소비 증가로 도심 내 복합 쇼핑몰 등 주요 상권에 아동업(아동 전문 의류, 요식업, 헤어숍 등) 입점 증가

    - 2018년 기준, 중국 주요 42개 도시의 아동업 상업 부지 총면적은 약 1206만m²로 5년 전 대비 5배 이상 증가했으며, 전체 상업부지 대비 아동업 비중은 2011년 5%에서 2018년 기준 17%로 증가함

    - 전통 쇼핑몰일 경우, 1인 평균 이용 시간이 1시간 내외인 반면, 아동업이 증가하면서 아동 관련 부가 소비를 하며 평균 쇼핑몰 이용시간이 4.3시간으로 길어지는 등 소비자의 쇼핑몰 이용 패턴에도 뚜렷한 변화를 보이고 있음

 

중국 복합 쇼핑몰 아동업 분포 비율

 (42개 주요 도시 쇼핑몰 평균치) 

 

자료: 华中商业地产观察

 

  ㅇ 자녀와 함께 즐기는 체험형 소비 증가 

    - 소득 수준이 높아짐에 따라 비용을 들여 자녀와 함께 즐기는 여가 활동에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 아동 놀이시설, 테마파크, 키즈 카페 등 체험형 아동 유흥 시설이 늘어나고 있음.

    - 또한 자녀 교육에 대한 지대한 관심으로 체험형 시설 등 취미활동 계발을 위한 전문 교육기관이 분야별로 성행하고 있으며 무용, 미술, 서예, 악기, 무술, 운동, 바둑, 성악, DIY수공예 등 다양한 분야로 관련 시설의 이용 수요가 확대되고 있는 추세임.

 

체험형 소비 브랜드 사례: 챠오써우야(巧手丫)

* 중국 최대 아동 DIY 체험관 브랜드인 챠오써우야(巧手丫)는 중국 전역에 800여 개의 체인점을 운영 * 도자기, 수공예품 제작, 쿠키 만들기, 완구 제작 등 100여 가지 아동 체험 교육 테마로 인기를 끌고 있음 * 2018년 기준 매출액 약 3억4000만 위안(한화 약 580억 원) 기록

자료: 91加盟网

 

□ 중국 아동 소비시장 인기 아이템

 

  1) 아동 전문 헤어숍

  ㅇ 중국의 아동 헤어 미용 시장규모는 2018년 기준 약 147억 위안(한화 2조5331억 원)으로 추산됨

    - 2018년 전체 미용업 시장규모는 약 3408억 위안으로, 이 중 헤어 미용 비중이 약 24.4%, 아동 인구 비중이 약 17.7% 차지
    - 헤어 미용에 대한 소비 확대에 따라 젊은 부모들이 자녀 헤어 미용에도 관심을 가지며 아동 전문 헤어숍을 찾는 등 관련 수요 확대 

    - 단순히 헤어 미용 서비스 뿐만 아니라 헤어숍 내에 아동제품, 키즈카페 등 부가사업을 연계하여 종합 아동 서비스 플랫폼 형태의 비즈니스를 운영하는 업체가 증가하고 있음. 

 

아동 미용업 브랜드 사례: Qkuts젠쿠(Qkuts剪酷)

* Qkuts젠쿠는 2013년에 설립된 아동 미용 프랜차이즈 업체로 헤어 미용 서비스를 기본으로 중국 각지에서 30여 개의 직영 아동 서비스 플랫폼 사업을 영위하고 있음 * 현재 보유 중인 100여 개의 캐릭터 IP를 활용하여 낙서 놀이, 수공예 등 점포 내 어린이 전문 놀이시설을    설치 운영해 차별화하고 있음.  * 어린이 및 부모 고객을 타깃으로 어린이용 친환경 매니큐어, 샴프, 린스, 바디 클렌져, 스킨로션 등 영유아    제품을 판매하고 있음.

 자료: 赢商大数据

 

  2) 아동용 스마트 워치

  ㅇ 아동 유괴와 같은 사회 문제가 대두됨에 따라 위치 추적이 가능하고 통화 기능을 결합한 아동용 스마트 워치가 인기를 얻고 있음.

    - 현재 중국 내 아동용 스마트워치 제조 업체는 약 600개 사에 달하며, 2018년 1분기 기준 중국 아동용 스마트워치 출고량이 동기 대비 44.6% 증가한 약 507만 대에 이르는 등 시장 수요가 급증하고 있음.

아동용 스마치워치 브랜드 사례 : '360 아동' 스마트워치

* '360 아동(360儿童)'은 2013년에 설립된 아동 웨어러블기기 전문 브랜드로 2017년 7월 기준 누계 판매량이 500만 대를 돌파했으며, 2018년에는 아동용 스마트워치 브랜드 순위 1위 달성 * 스마트워치에 음성기능뿐만 아니라 동요, 동화, 백과사전, 음악, 중국 고시(古詩) 등 다양한 아동용 콘텐츠를    접목한 차별화된 제품을 출시해 시장의 주목을 받고 있음.

자료: 360 儿童

 

  3) 영유아 수영장

 ㅇ 중국 국민들의 소득 및 문화 수준이 높아짐에 따라 영유아 조기 교육붐이 일면서 영유아 전용 수영장이 각광을 받고 있음.

    - 특히 만 1세 미만의 운동 능력 발달이 덜 된 영유아를 대상으로 비교적 안전하고, 놀이 형태의 운동인 수영이 인기를 끌며 지역별로 영유아 전용 수영관이 증가하고 있음.

     - 단순히 운동 프로그램 뿐만 아니라 영유아 스킨케어, 마사지, 워터파크, 영유아용품 판매 등 다양한 부가 상품 판매 및 서비스를 제공함으로써 부가 가치를 창출하고 있음.

 영유아 수영상 브랜드 사례: PEAYO BABY(培优宝贝)

* 전국 20여 개 도시에 3127개의 영유아 수영관 체인점을 개설하여 중국내 가장 높은 지명도를 보유한 영유아    수영 조기 교육 브랜드 운영 * 0~12세 아동을 주요 타깃으로 연령별, 단계별로 맞춤형 서비스를 제공

자료: 培优宝贝

 

□ 시사점

 

  ㅇ 영유아 1인당 소비 지출 증가 추세 지속, 산아제한정책 폐지로 시장 지속 성장 기대

    - 중국의 노령화와 출산율 저하, 산아제한 정책 실시 등 여러 요인으로 인해 현재 중국의 인구 구조는 성인 인구 대비 아동인구 비율이 현저히 낮은 수준임. 이로 인해 중국 가정별 영유아 1인당 집중되는 소비 지출 규모가 매우 높은 것으로 나타남.

    - 세대를 건너 자녀에 대한 투자와 소비 니즈가 점차 증가하고, 나아가 산아제한 정책 폐지로 '1가정 2자녀 정책'이 추진되며 중국 아동 시장의 지속 가능한 미래 성장 잠재력을 보여줌.

 

  ㅇ 중국 아동시장 레드오션화, 틈새 수요를 발굴하여 진출하는 노력 필요

    - 아동업 세부 업종별로 이미 브랜드 포지셔닝에 성공하여 선도적인 브랜드 입지를 다진 로컬기업들이 있으며, 후발주자의 시장 진출도 가속화되고 있어 중국 아동시장은 분야별로 점차 '초 레드오션화'되고 있다고 판단됨.

    - '조기교육', '안전', '친자소비' 등 핵심 키워드를 토대로 부모와 아이를 타깃으로 삼아 새로운 틈새 수요를 기반으로 하는 신규 제품과 서비스를 개발하는 노력이 필요함.

 

항저우 L쇼핑몰 점포 관리 관계자 인터뷰

자료: KOTRA 항저우 무역관 자체 인터뷰

 

자료: 儿童产业研究中心, 互联网数据资讯中心-199IT, 赢商网, 界面新闻, 搜狐, 中国青年网 및 KOTRA 항저우 무역관