강/금속 – 철강 산업

 

산업 개요

 

스웨덴 철강산업은 중부지방에서 채취되는 양질의 철광석과 풍부한 수림에서 생산되는 연료를 이용해 18세기부터 발전해 왔다. 철광석에서 금속성분을 뽑아 내거나 합금을 만드는 야금작업을 위해 스웨덴에서 주로 사용하는 용광로 시스템은 실린더식 용광로, 전자식 용광로, 산소가스 컨버터 등 세 가지이다. 현재 스웨덴 내 철강산업 종사자는 약 4만5백명이며 대부분 특수강 생산에 주력해 각 업체별로 생산제품을 특화하고 있다.

 

시장 동향

 

스웨덴 철강산업은 강력한 경쟁력을 보유하고 있어 생산량의 약 73%를 해외로 수출하고 있는 반면, 국내 수요량의 3/4 정도를 외국으로부터 반입하고 있다. 자국 내 철강 생산량이 높은 스웨덴이 해외로부터 철강을 수입하는 이유는 고가의 특수강은 수출하고 저가의 단순한 철강제품은 수입하는 무역동향에 따른 것이다. 

스웨덴은 철강산업부문의 대외 경쟁력 강화를 위해 자국 내 생산업체들끼리의 경쟁을 배제하고, 업체별로 여러 분야에서 특화상품을 개발하는 등 일찌감치 대대적인 구조변혁을 치뤘다. 그리해 이들 철강업체들은 서로에게 경쟁자의 입장이 아닌 동반자의 입장으로서 각자 고유영역의 특화를 이룸으로써 국제사회에서 유리한 경쟁우위를 점했으며 우수한 제품의 개발과 생산을 이루게 됐다. 세계적으로 유명한 스웨덴 철강제품은 스테인레스 스틸, 공구강, 고속도강, 저항전선, 볼베어링강, 비합금 고강도강, 분말야금 등이 있다.

 

스웨덴 생산업체별 특수강 품목

 

구분	생산업체
Stainless Steel	Sandvik, Outokumpu, Fagersta Steel, Carpenter Poweder Products
Tool Steel	Uddeholm
High-speed Steel	Erasteel Kloster
Bearing Steel	Ovako
Commercial Steel	SSAB
Iron alloy	Sandvik
Iron Powder	Hoganas
Valve Spring Quality Wire	Suzuki Garphyttan
Chains(thick)	Ramnas

자료원: 스웨덴 철강협회(Jernkontoret)

 

시장 전망

 

현재 스웨덴에서 철강제품을 생산하는 업체는 13개이며 2017년 기준, 철강 원자재 생산량과 가공된 철(판, 스트립, 와이어, 로드 형태) 생산량은 각각 460만 톤(세계 철생산량 16억 톤)과 350만 톤씩으로 집계되고 있다. 특히, 총 철강 생산량의 약 60%가 부가가치가 높은 특수강(합금강)으로 이는 타 EU 국가 및 미국(약 15~20% 차지)에 비해 압도적으로 높은 수치이다(자료원: 스웨덴 철강협회, 2017년 10월). 주요 철강 생산업체로는 SSAB, Avesta, Outokumpu, Sandvik Steel, Ovako Steel, Uddeholm 등이 있으며, 생산 품목의 특화로 보통 각 품목당 1개 회사가 생산을 하는 구조이나 Stainless Steel 등 일부 품목의 경우에는 1개 이상의 업체가 생산하기도 한다. 스웨덴은 360만 톤의 철강을 전세계 140개국으로 수출하고 있으며, 이 중 약 65%는 EU국으로 수출된다.

진출 전략

 

  ㅇ 마케팅 포인트

스웨덴의 철강 유통업체로는 Tibnor, Edstrand Brothers, Helens, Stena Steel 등이 있으며, 스웨덴에서 생산된 철의 30%정도만 유통업체를 통해 유통되고 나머지는 표면처리 업체나 자동차 생산업체, 기계설비업체 등 부가가치를 더해 판매하는 업체들로 직접 납품되고 있다. 따라서 우리기업의 경우 철강 생산업체를 직접 접촉하는 것 보다는 표면처리업체나 자동차 생산업체, 기계설비업체 등에 납품하는 방식이 유리하다.

 

  ㅇ 진출 시 유의사항

스웨덴은 다른 철강 생산국에 비해 철강 생산과정 중 발생되는 환경오염물질의 배출이 매우 적은 편이며, 철강원자재 생산 시에도 고철(40%, 재활용)과 철광석(60%)를 혼합해 사용하는 등 매우 친환경적인 구조로 이루어져 있다. 스웨덴 철강산업의 이산화탄소 및 온실가스 배출량은 2011~2012년 사이 전년대비 7%(약 45만 톤)가 감소했고, 2010년대에는1990년대비 약 9% 감소한 것으로 알려졌다. 따라서 우리기업들이 스웨덴 시장에 진출하기 위해서는 품질과 가격경쟁력 구비는 물론 철강제품 생산 시 이산화탄소와 온실가스 배출량을 최소화하고 친환경적으로 생산했음을 어필하는 것이 친환경정책을 중시하는 스웨덴 바이어들에게 접근할 수 있는 효과적인 방법이다.