- 콜롬비아 스포츠웨어 시장 향후 성장 가능성 긍정적 -

- 스포츠웨어의 새로운 성장 카테고리, 건강과 웰빙 -

□ 상품명 및  HS Code

  ㅇ 상품명: 져지, 트랙슈트, 신발류

  ㅇ Hs code: 6110, 6112, 6404

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 가파르게 성장하는 스포츠웨어 시장 규모

    - 2017년 매출액은 약 7억 달러로 전년대비 10% 증가한 수치. 스포츠 의류와 신발 부문은 각각 10%와 14% 성장하며 강력한 성장세를 보임

    - 2022년 스포츠웨어 총 판매액은 약 8억 5천 달러 예상

 

콜롬비아 2015-2017 스포츠웨어 판매액

(단위: 억 달러)

자료원: Euromonitor

 

콜롬비아 2012년, 2016년, 2017년 스포츠웨어 판매 증감률

(단위: %)

-	스포츠 의류	스포츠 신발	총
2016/2017	9.3	11.0	10.2
2012-17 CAGR	7.8	8.4	8.1
2012/2017	45.3	49.7	47.8

주: CAGR (Compound annual growth rate, 연평균 성장률)

자료원: Euromonitor

 

□ 시장동향

  ㅇ 콜롬비아, 웰빙 라이프 추구

    -  20-30대 젊은 층의 소비자들 사이에서 건강과 웰빙 트렌드가 유행하여 스포츠웨어의 수요가 점점 높아지고 있음

    - 최근 올바른 스포츠웨어 복장의 착용이 패션 뿐 아니라 건강 측면에서도 필수 요소로 인식되고 있음

 

  ㅇ 스포츠웨어를 전문으로 하지 않는 기업들도 스포츠웨어 시장에 진입하고 있음

    - 수영복 전문 브랜드 Maaji와 agua bendita, 속옷 전문 브랜드 Leonisa와 Tania, 기성복 전문 브랜드 KOJA, 남성복 전문 브랜드 Arturo calle 등이 스포츠웨어 라인을 신설함

    - Leonisa는 속옷과 잠옷을 전문으로 하는 브랜드로 고안되었으나 스포츠웨어 브랜드로 전환 시도. 아직 큰 인지도는 없지만 고품질 브랜드로 인식되고 있음

 

ㅇ 위조 스포츠웨어 단속 확대

    - 모조품들이 중국 사이트aliexpress.com을 통해 유통되고 있으며 이를 저지하기 위하여 콜롬비아 정부는 과세 조치를 시행

    - 2015년 위조법 시행으로 중국에서 수입되는 신발에 한 쌍당 5달러와 2013년 총 가치의 10%를 추가 부과하는 혼합세 실시

    - 가장 많이 위조된 스포츠웨어는 축구 국가대표 유니폼으로 정품의 가격은 85달러 정도 이지만 길거리에서 싼 가격으로 파는 것을 쉽게 볼 수 있음.

    - 위조법 실행 후 2년동안 위조품의 90% 감소

 아디다스 콜롬비아에서 공식적으로 판매되는 축구 유니폼

자료원: Adidas Colombia 홈페이지

 콜롬비아 길거리에서 판매되는 위조 축구 유니폼

자료원: KOTRA 보고타 무역관 촬영

 

□ 콜롬비아 내 주요 브랜드

   ㅇ 스포츠웨어 대표 브랜드로는 아디다스(Adidas), 나이키(Nike), 푸마(Puma), 리복(Reebok), 컨버스(Converse) 등의 대형 해외 기업들이 시장을 이끌고 있으며 특히 아디다스가 중산층 대상으로 제일 높은 인지도를 가지고 있음

    - 아디다스는 축구 후원을 통해 브랜드 인지도를 높여 판매를 촉진시키고 자체매장, 유통 업체, 백화점 및 대형 마트를 통한 강력한 유통망 확보

    - 리복의 경우 2012년 콜롬비아에 진출하였으며 크로스핏 의상&신발 출시와 모노브랜드 스토어(단일 브랜드 상품 판매 상점)를 통해 인지도를 넓혀가고 있음

주요 브랜드별 시장 점유율

(단위: %)

브랜드명	2015	2016	2017
adidas	25.2	23.9	23.8
Nike	11.6	10.2	9.9
Weekend	5.2	4.2	3.9
Reebok	3.7	3.5	3.3
adidas Kids	3.5	3.2	3.1
Merrell	1.8	1.5	1.3
North Star	1.2	1.2	1.1
Power	0.7	0.8	0.8
Speedo	0.8	0.7	0.7
Converse	0.7	0.6	0.6
Puma(Kering SA)	0.4	0.4	0.4
Weinbrenner	0.3	0.3	0.3
Puma(PPR SA)	-	-	-
Others	45.1	49.5	50.7

자료원: Euromonitor

 

□ 수입현황

 

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

콜롬비아 운동복 수입동향(HS Code 6110 기준)

순위	국가명	수입액(백만 달러)			비중(%)			변화율
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	17/16
-	전체	58.06	44.75	50.85	100	100	100	13.63
1	중국	39.16	28.30	30.84	67.45	63.24	60.66	8.99
2	방글라데시	2.51	3.00	4.64	4.33	6.71	9.14	54.81
3	터키	3.46	2.73	3.59	5.97	6.21	7.06	31.16
4	파키스탄	0.70	0.82	1.87	1.21	1.84	3.69	127.80
5	캄보디아	1.13	1.53	1.64	1.96	3.44	3.23	6.71
6	베트남	1.51	1.24	1.41	2.61	2.78	2.78	13.75
7	포르투갈	1.47	1.08	1.33	2.54	2.42	2.62	22.86
8	온두라스	1.94	0.66	7.14	3.35	2.22	1.41	-28.04
9	이탈리아	0.84	0.65	6.97	1.45	1.46	1.37	6.58
10	인도네시아	0.38	0.66	5.88	0.67	1.48	1.16	-11.00
60	한국	0.037	0.0003	0.0002	0.07	0.00	0.00	-9.10

자료원: Global Trade Atlas

 

콜롬비아 운동복 수입동향(HS Code 6112 기준)

순위	국가명	수입액(백만 달러)			비중(%)			변화율
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	17/16
-	전체	4.50	3.81	4.66	100	100	100	22.05
1	중국	2.02	1.59	1.84	45.00	41.71	39.64	16.00
2	미국	0.60	0.03	0.66	13.41	1.01	14.37	1633.67
3	인도네시아	0.23	0.47	0.47	5.23	12.33	10.20	1.01
4	방글라데시	0.003	0.17	0.34	0.07	4.59	7.35	95.36
5	스리랑카	0.24	0.26	0.31	5.38	6.90	6.75	19.37
6	베트남	0.48	0.41	0.26	10.81	10.82	5.61	-36.76
7	캄보디아	0.46	0.31	0.22	10.31	8.26	4.83	-28.63
8	필리핀	0.04	0.19	0.17	0.90	5.01	3.74	-8.79
9	포르투갈	0.19	0.002	0.05	0.44	0.05	1.12	2438.79
10	튀니지	0.09	0.02	0.05	0.22	0.54	1.09	147.76
50	한국	0.005	0.007	0	0.11	0.18	0.00	-100.00

자료원: Global Trade Atlas

 

콜롬비아 운동화 수입동향(HS Code 6404 기준)

순위	국가명	수입액(백만 달러)			비중(%)			변화율
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	17/16
-	전체	121.90	126.67	152.52	100	100	100	20.41
1	중국	59.45	59.22	71.61	48.77	46.76	46.96	20.92
2	베트남	31.54	33.15	47.07	25.88	26.18	30.86	41.97
3	인도네시아	8.833	8.87	14.53	7.25	7.01	9.53	63.74
4	브라질	5.414	9.88	6.43	4.44	7.80	4.22	-34.90
5	에콰도르	3.55	4.07	3.91	2.92	3.22	2.57	-3.82
6	태국	3.17	2.18	1.78	2.61	1.72	1.17	-18.36
7	페루	2.63	3.65	1.55	2.16	2.89	1.02	-57.34
8	멕시코	4.70	2.61	1.32	3.86	2.06	0.87	-49.04
9	파나마	0.059	0.16	0.81	0.05	0.13	0.53	391.79
10	인도	0.20	0.50	0.66	0.17	0.40	0.44	31.01
48	한국	0.001	0.001	0	0.00	0.00	0.00	-100.00

자료원: Global Trade Atlas

    - 아디다스, 나이키 등 대부분의 글로벌 브랜드 제품의 경우 생산원가 절감을 위해 인건비가 상대적으로 저렴한 중국, 베트남, 인도네시아 등 동남아시아권에 있는 생산공장에서 제품을 생산하기 때문에 해당국으로부터의 수입량이 압도적으로 높음

 

□ 품목별 관세율

콜롬비아 운동복 관세율 (HS Code 6110 기준)

(단위: %)

HS Code	일반 관세율	한-콜 FTA 관세율
6110(11, 19, 20, 30, 90)	15	8
6110.12.0000	15	0

자료원: Arancel Electrónico LEGIS

 

콜롬비아 운동복 관세율 (HS Code 6112 기준)

 (단위: %)

HS Code	일반 관세율	한-콜 FTA 관세율
6112(11, 12, 19, 20, 31, 39, 41, 49)	15	8

자료원: Arancel Electrónico LEGIS

 콜롬비아 운동화 관세율 (HS Code 6404 기준)

(단위: %) 

HS Code	일반 관세율	한-콜 FTA 관세율
6404(11, 19, 20)	15	14

자료원: Arancel Electrónico LEGIS

 

ㅇ 한국과 콜롬비아간 발효된 자유무역협정으로 인해 일반 관세보다 낮은 관세율로 한국의  對 콜롬비아 수출에 유리함

□ 인터뷰

 

  ㅇ Agua Bendita사 관계자인 Catalina Álvarez에 따르면, 수영복 전문 회사에서 스포츠웨어 라인을 신설하는 것은 스포츠 웨어가 수영복과 달리 계절성이 없으며 수영복 분야와 보완적인 관계이기 때문에 충분한 수익 창출이 가능하다고 언급하며, 브라질 다음으로 콜롬비아가 남미 내 가장 큰 스포츠웨어 시장으로 성장할 것이라고 전망

 

  ㅇ Inexmoda의 전략적 변화 책임자인 Luz Adriana Naranjo에 따르면 스포츠 웨어가 더 이상 특정 활동에만 국한되지 않으며 소비자들이 일상적인 생활을 할 때도 기능성 의류를 선택하며 스포츠 웨어의 영역이 확장되었다고 언급

□ 전망 및 시사점

 

ㅇ 웰빙 트렌드에 맞추어 스포츠웨어 수요가 증가할 것으로 전망

  - 일반적인 스포츠웨어 뿐 아니라 전문 스포츠를 즐길수 있는 높은 품질의 스포츠웨어 수요가 증가할 것으로 전망

    - 특히, 건강에 관심이 많은 15세 이상을 집중적으로 타겟팅하여 젊은 세대를 공략할 수 있는 브랜드 이미지 구축 필요

ㅇ 온오프라인 병행 판매를 통해 브랜드를 활발히 홍보하는 것이 필요

  - 콜롬비아 대표 스포츠웨어 마켓인 Decathlon의 경우 2017년 보고타에 매장을 열었지만 인터넷 판매 채널을 통해 더 많은 소비자들에게 접촉하여 크게 성장할 수 있었음

  - 콜롬비아 소비자들은 새로운 브랜드를 시도하고자 하는 경향이 있으며, 소비자들에게 국내 제품의 다양한 프로모션을 통해 브랜드 홍보를 힘써야함

 

 

자료원: 콜롬비아 통계청(DANE), Euromonitor, 각종 언론사(El portafolio, El dinero), Adidas Colombia 홈페이지, Global Trade Atlas, Arancel Electrónico LEGIS, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합