- 최근 5분기 간 한국의 대 미국 무역흑자 감소 추이 확인-

- 한국의 대 미국 상품 교역수지 흑자, 작년 동기 대비 ‘17년 상반기에 34.4% 하락-

- ‘17년 상반기, 한국의 주요 대미 수출 경쟁력 상품 수출량 작년 동기 대비 감소 -

 

□ 미국의 지난 10분기 간 주요 교역국과의 상품 및 서비스 교역수지 추이

 

  ○ 최근 한국의 대 미국 무역흑자 감소

    - 한국, 중국, 캐나다, 멕시코 중 한국만 유일하게 대 미국 무역흑자가 지난 5분기 간 감소하는 추이를 보임.

    - ‘16년 1분기부터 ‘17년 2분기까지 미국의 대 한국 무역적자는 ‘17년 1분기를 제외하고 모두 전 분기 대비 감소하였음.

    - 그러나 멕시코의 경우 최근 3분기 연속 대 미국 무역흑자가 증가하였고, 중국은 최근 4분기 연속 대미 무역흑자가 증가하였음.

    - ‘16년 3분기까지 대 미국 무역적자를 기록하였던 캐나다의 경우 ’16년 4분기부터 무역흑자로 전환하였고 최근 ‘17년 1분기에서 2분기사이 무역흑자가 지속 중.

    - 따라서, 트럼프 행정부와 통상 마찰을 빚고 있는 한국, 중국, 캐나다, 멕시코 중 한국만 유일하게 대 미국 무역흑자가 감소하고 있음.

 

지난 10분기 간 미국의 상품 및 서비스 교역수지 추이

                                                                                                                                    (단위: $백만)

	총	대 한국	대 중국	대 캐나다	대 멕시코
‘15년 1분기	-127,059	-4,918	-89,646	1,438	-13,813
‘15년 2분기	-122,979	-4,226	-80,962	827	-14,642
‘15년 3분기	-126,756	-4,321	-83,388	-546	-14,078
‘15년 4분기	-123,649	-5,125	-80,025	2,451	-15,790
‘16년 1분기	-126,079	-5,919	-80,457	2,569	-16,168
‘16년 2분기	-123,777	-4,703	-74,729	3,450	-15,487
‘16년 3분기	-123,777	-3,789	-76,372	2,691	-15,318
‘16년 4분기	-134,049	-3,192	-77,714	-978	-16,078
‘17년 1분기	-138,094	-3,750	-81,932	-914	-17,736
‘17년 2분기	-137,313	-1,502	-83,613	-1,045	-18,543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자료원: 미국 상무부 경제분석국

 

□ 2017년 상반기 한국의 대 미국 상품 교역수지 흑자는 작년 동기 대비 대폭 하락

  ○ 작년 동기 대비 ’17년 상반기 미국의 대 한국 상품 교역수지 적자는 34.4% 하락(156억 달러에서 102억 달러)

    - 반면 중국의 ‘17년 상반기 대 미국 상품교역 흑자는 작년 동기 대비 6.6%, 캐나다는 154.7%, 멕시코는 11.1% 증가하였음.

    - 지난 5년간 한국의 상반기 대 미국 상품교역 흑자가 줄어든 경우는 ‘13년 상반기와 ’14년 상반기 사이(4.7% 감소) 이후 이번이 처음임.

 

미국의 상반기 상품교역 수지 추이

                                                                                                                                                                     (단위: $백만)

연도	대 한국	대 중국	대 캐나다	대 멕시코
‘12년 상반기	-6,591	-155,497	-18,172	-36,209
‘13년 상반기	-10,547	-159,407	-18,458	-30,523
‘14년 상반기	-10,080	-168,783	-22,343	-29,387
‘15년 상반기	-13,628	-187,006	-11,203	-33,059
‘16년 상반기	-15,590	-173,948	-5,768	-35,682
‘17년 상반기	-10,222	-185,433	-14,393	-39,637

자료원: 미국 상무부 경제분석국

 

□ 작년 동기 대비 2017년 상반기 주요 상품별 미국의 대 한국 수출입 동향

 

  ○ ‘17년 상반기 미국의 대 한국 수입량은 작년 동기 대비 약 9억 달러(2.4%) 감소

    - 최근 작년 동기 대비 가장 큰 폭(34.4%)으로 미국의 대 한국 상품교역 수지 적자가 감소한 ‘17년 상반기를 살펴보면, 총 수입량은 357억 달러를 기록하였고 이는 작년 동기(366억 달러) 대비 2.4% 감소한 수치임

    - 미국의 ‘17년 상반기 Top10 대 한국 수입품목을 살펴보면 1위 품목(자동차 및 부품), 2위 품목(전기·전자 기기) 모두 각각 8.0%, 16.3% 하락 하였음.

    - 미국의 8번째로 많은 대 한국 수입품인 의약품 수입량은 작년 동기 대비 ‘17년 상반기에 무려 37.1%나 하락하였고, 9위 품목인 아연·철강 제품도 21.5% 하락하였음.

    - 따라서, ‘17년 상반기 한국의 대 미국 상품 수출은 작년 동기 대비 총 2.4% 하락하였으나 품목별로 살펴보면 한국의 수출 경쟁력 있는 상품들(특히 자동차, 전기·전자 기기 및 의약품)의 대미 수출은 큰 폭으로 감소하였음.

 

상반기 미국의 Top 10 대 한국 수입품 수입 동향

                                                                                                                                                                   (단위: $백만, %)

순위	HS 코드	품목	수입량		총 수입량 대비 비중		16/17 증감률
			‘16년	‘17년	‘16년	‘17년
-	-	총 수입량	36,562	35,655	100	100	-2.4
1	87	자동차 및 부품	11,785	10,847	32.3	30.4	-8.0
2	85	전기·전자 기기	8,391	7,024	23.0	19.7	-16.3
3	84	원자로 및 부품	4,988	5,998	13.7	16.8	20.3
4	27	광물성 연료·광물유	1,050	1,565	2.9	4.4	49.0
5	73	철·강철 제품	817	1,135	2.2	3.2	38.8
6	39	플라스틱 제품	978	1,074	2.7	3.0	9.8
7	40	고무 제품	942	971	2.6	2.7	3.2
8	30	의약품	1,246	784	3.4	2.2	-37.1
9	72	아연·철강	865	679	2.4	1.9	-21.5
10	90	정밀기기	489	548	1.3	1.5	11.9

 자료원: Global Trade Atlas

  

  ○ ‘17년 상반기 미국의 대 한국 수출은 작년 동기 대비 44억 달러(21.8%) 증가

    - 작년 동기 대비 ‘17년 상반기 미국의 대 한국 수입은은 2.39% 감소한 반면 수출은 무려 21.8% 증가한 245억 달러를 기록

    - 한국의 대 미국 상품교역 수지 흑자가 감소한 가장 큰 이유로는 대 미국 수출량 감소(2.39%) 보다 대 미국 수입량이 큰 폭으로 증가(21.8%)하였기 때문인 것으로 분석됨.

    - 품목별로 살펴보면 미국의 3번째로 많은 대 한국 수출품인 광물성 연료·광물류 수출량은 작년 동기 대비 153.6% 증가하였고, 비행기 및 부품을 제외한 나머지 모든 Top10 대 한국 수출품 수출량이 모두 크게 증가하였음.

 

상반기 미국의 Top 10 대 한국 수출품 수출 동향

                                                                                                                                                               (단위: $백만, %)

순위	HS 코드	품목	수출량		총 수출량 대비 비중		16/17 증감율
			‘16년	‘17년	‘16년	‘17년
-	-	총 수출량	20,071	24,451	100	100	21.8
1	84	원자로 및 부품	2,925	4,466	14.6	18.3	52.7
2	85	전기·전자 기기	2,808	3,702	14.0	15.1	31.9
3	27	광물성 연료·광물유	645	1,636	3.2	6.7	153.6
4	90	정밀기기	1,287	1,617	6.4	6.6	25.7
5	88	비행기 및 부품	2,388	1,577	11.9	6.5	-34.0
6	87	자동차 및 부품	1,056	1,149	5.3	4.7	8.9
7	29	유기화학 물질	828	947	4.1	3.9	14.4
8	10	시리얼	501	883	2.5	3.6	76.3
9	02	육류	615	780	3.1	3.2	26.8
10	39	플라스틱 제품	686	745	3.4	3.1	8.5

  자료원: Global Trade Atlas

 

□ 시사점

 

  ○ 트럼프 대통령의 비판과 다르게 최근 미국의 대 한국 무역적자는 큰 폭으로 감소 중

    - 2017년 보호무역주의 성향의 트럼프 행정부 출범 후, 한국의 대 미국 무역흑자는 작년 동기 대비 대폭 감소 하였음.

    -  그러나 최근 트럼프 행정부가 무역적자와 관련해 비판하고 있는 교역상대국인 한국, 중국, 캐나다, 멕시코 중 유일하게 한국만 최근 5분기 간 무역적자가 감소 하는 추세를 보였음.

    - 또한, 최근 5년간 상반기 한국의 대 미국 상품교역 흑자는 ‘16년까지 증가하는 추이를 보였으나 최근 ‘17년에 34.4%로 대폭 하락하였음.

 

○ 한국의 대미 무역흑자 감소 지속될 가능성 시사

    - 또한, 한국의 ‘17년 상반기 대 미국 총 상품 수출량은 작년 동기 대비 2.4% 감소하였고 총 상품 수입량은 더 큰 폭인 21.8% 증가하였음.

   - 한국의 수출 경쟁력 상품으로 알려진 자동차 및 부품 그리고 전기·전자 기기 상품의 작년 동기 대비 ‘17년 상반기 대 미국 수출량이 모두 감소하였음.

    - 작년 동기 대비 최근 한국의 대 미국 상품교역 흑자감소는 트럼프 행정부의 보호무역정책의 효과일 수도 있으나 중국, 캐나다, 멕시코의 대 미국 상품교역 흑자가 최근 증가함은 한국의 대 미국 수출 경쟁력이 다른 국가들에 비해 감소하였을 가능성도 제기됨

   - 따라서, 추후 한국의 대 미국 무역흑자 통계를 꾸준히 모니터링 하여 양국간 교역 추이를 살펴보고 품목별로 분석하여 정확한 수출 감소원인을 분석할 필요가 있음.

 

 자료원: 미 상무부, Politico, Inside U.S. Global Trade Atlas, 미국 상무부 경제분석국, 기타 현지 언론 및 KOTRA 워싱턴 자체 보유 분석자료