- 2016년 천연샴푸 매출액 전년 대비 13.9% 증가 -

- 두피 및 모발 건강 신경 쓰는 소비자 늘어 -

 

 

□ 콜롬비아 헤어케어 시장 현황

 

  ㅇ 꾸준히 성장하는 콜롬비아 헤어케어 시장
    - 콜롬비아 헤어케어 분야는 2021년까지 매출액 1조6000억 콜롬비아 페소, 연평균 4%씩 증가 예상
    - 헤어케어 분야에서 샴푸는 41% 점유율을 차지하고 있으며, 매출액 또한 증가할 전망

 

콜롬비아 헤어케어 제품 현황

자료원: Euromonitor

 

콜롬비아 1인당 평균 헤어케어 지출 비용 및 전망

                                                                                                                                                           (단위: 달러, %)

  자료원: BMI Research

 

  ㅇ 1인당 평균 헤어케어·샴푸 지출 비용

    - BMI Research 통계자료에 따르면, 2016년 94.32달러이던 1인당 헤어케어 지출 비용이 2017년에 100달러를 넘어섰으며, 2021년에는 30.2% 증가한 122.82달러에 달할 전망

    - 2016년 1인당 평균 샴푸 지출액은 36.79달러로 1인당 전체 헤어케어 지출액의  39% 차지

    - 2016년 천연샴푸의 매출액은 전년 대비 13.9% 증가

 

2012~2016년 콜롬비아 샴푸 매출액

                                                                                                                                             (단위: 천 달러)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
전체 샴푸	156,056	159,259	167,133	168,101	174,607
천연샴푸	3,303	3,470	3,636	4,170	4,437
일반 샴푸	152,753	155,789	163,496	163,963	170,170

자료원: Euromonitor

  ㅇ 콜롬비아 샴푸시장 2012년 이후 꾸준히 매출액 증가

    - 2016년 콜롬비아 전체 샴푸 시장 규모는 1억7000만 달러를 기록

    - 2012년부터 2016년 동안 콜롬비아 전체 샴푸시장은 연평균 2.83% 성장

    - 천연샴푸시장은 연평균 7.6% 큰 폭으로 성장했으며, 2016년 천연샴푸 매출액은 전년 대비 6.4% 증가. 앞으로도 꾸준한 수요 증가로 인해 일반 샴푸보다 성장할 것으로 기대

천연샴푸 매출액 전망 추이

                                                                                                                                               (단위: 천 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
천연샴푸 매출액	4,437	4,571	4,671	4,771	4,871	4,971
성장률	-	3.0	2.2	2.1	2.1	2.1

자료원: Euromonitor

  ㅇ 2021년 천연샴푸 매출액은 2016년 대비 12% 증가를 예측하며, 연평균 성장률 2.2% 전망

    - 화학제품 유해성으로 인해 최근 콜롬비아 소비자들 사이에서 천연성분 제품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 20~30대 젊은 여성 소비자들은 제품 성분을 꼼꼼히 따지기 시작

 

□ 수입 현황 

 

  ㅇ 외국 브랜드의 높은 샴푸 시장 점유율
    - 콜롬비아 샴푸시장의 62.3%가 외국 브랜드로 외국 기업이 주도하고 있음. 이 중 34.4%는 수입, 28%는 콜롬비아에서 생산

최근 3년간 1~5월 기준 국가별 샴푸 수입 순위(HS Code 330510)

                                                                                                                                          (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015		2016		2017
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
-	총액	20,735	100	18,944	100	27,947	100
1	멕시코	15,494	74.72	14,633	77.24	22,314	79.85
2	브라질	2,089	10.08	1,821	9.61	1,719	6.15
3	미국	1,103	5.32	1,105	5.84	1,436	5.14
4	스페인	422	2.04	304	1.61	1,231	4.41
5	프랑스	343	1.66	324	1.71	316	1.13
6	독일	56	0.27	111	0.59	152	0.55
7	페루	509	2.46	190	1.01	313	1.12
8	영국	119	0.57	4	0.03	121	0.43
9	이탈리아	79	0.38	69	0.37	73	0.26
10	중국	95	0.46	82	0.44	69	0.25

자료원: Global Trade Atlas  

  ㅇ 2017년 콜롬비아 샴푸 총수입액은 전년 대비 47% 증가하며 2700만 달러를 기록함. 증가의 주된 원인은 콜롬비아 내 천연샴푸 판매 증가로 추정

  ㅇ 그러나 콜롬비아 페소 평가절하와 외국 브랜드들의 전문 천연제품 생산 현지화를 위한 콜롬비아 내 제조공장 설립으로 자체 생산능력이 증대됨에 따라 수입 감소 예상

 

콜롬비아 샴푸 수입관세

일반관세(%)	한-콜 FTA 적용 관세(%)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15	14.5	14.2	11.4	8.5	5.7	2.8	0

자료원 : Arancel legis

  ㅇ 필요 서류

    - 콜롬비아로 샴푸 수입 시 필요한 서류는 위생 등록증(Sanitary registration), 콜롬비아 식약청 승인서(Approval certificate)임. 해당 서류는 콜롬비아 식약청(INVIMA)에서  발급 가능

  ㅇ 콜롬비아 식약청(INVIMA)정보

자료원: 콜롬비아 식약청(INVIMA)

2016년 콜롬비아 천연샴푸 매출액 기준 TOP 6인기 제품 

제품사진	제품명(브랜드)	설명	가격(US$)	2015/2016 매출액 증감률(%)
	Bioexpert sin sal (Quala)	천연성분을 포함한 제품으로 모발 손상을 예방하는 제품	2.7	33
	Elive Arcilla Purificante(L'oreal)	무실리콘 샴푸이며, 주요 기능은 드라이, 파마 및 염색 등으로 극손상된 모발 복구	4.7	27
	Avon Kids Apple 2 en 1(Avon)	어린이를 위한 제품으로 유해성분이 무첨가된 샴푸, 피부에 사용해도 무해함	5.4	24
	BioHerbal Mazanilla y girasol(Belleza Express)	카모마일 및 해바라기에서 성분을 추출한 천연샴푸로 두피 및 모발 복구 전용	6.5	23
	Naturaleza y Vida shampoo  Anticaspa Lupulo (hop anti dundruff) / Natur aleza y Vida	백리향, 홉 추출물이 함유된 저자극 비듬방지 샴푸.  화학 성분인 색소, 실리콘, 파라벤, 미네랄 오일 미포함	7.0	19
	Muss Botanica (Biotina y Keratina) / Laboratorios Recamier	카모마일과 복숭아 추출물을 혼합한 천연 성분으로 모발 영양 공급 샴푸	5.5	12

자료원: PyM(Publicidad y Mercadeo)

 

  ㅇ 단순 청결 유지를 위해 사용했던 샴푸의 개념에서 벗어나 제형·기능·성분을 확인하고 모발 및 두피 상태에 맞는 샴푸를 사용하는 소비자 수요 증가. 이에 따라, 콜롬비아 천연샴푸 산업은 지속적으로 성장할 전망이며 유기농 및 천연 헤어 카테고리도 확대되는 추세 

 

□ 경쟁업체

  ㅇ 두피에 자극이 많고 부작용을 유발하는 실리콘·합성화학 계열 성분이 함유되지 않고, 천연물 함량이 높은 천연샴푸의 중요성 콜롬비아 샴푸시장에 자리 잡으면서, 샴푸 브랜드들은 천연 성분에 기능까지 갖춘 제품을 출시하기 시작

    - 콜롬비아 기업인 Quala 사는 Bioexpert, Ego 및 Nutribela 천연성분을 포함한 제품라인을 출시하며, 콜롬비아 내 천연샴푸 시장 점유율을 높여감.

콜롬비아 상위 10위 기업별 샴푸 경쟁업체 점유율

                                                                                                                                                            (단위: %)

-	브랜드명	2013	2014	2015	2016
1	Procter & Gamble de Colombia SA	15.7	16.4	15.6	15.5
2	Henkel Colombiana SA	14.7	13.3	14.2	13.8
3	Unilever Andina Colombia SA	16	15	12.5	12
4	L'Oréal PROBECOL SA	6.4	7.1	6.7	7.3
5	Laboratorios Recamier Ltda	4.9	5.3	6	5.9
6	Natura Cosméticos SA	2.3	3.4	4.5	5.7
7	Avon Colombia Ltda	6.3	5.4	5.7	5.5
8	Quala SA	4.5	5.6	5	4.7
9	Belstar SA	3.7	3.4	2.9	3.2
10	Prebel SA	2.5	2.5	2.8	2.8

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ Procter&Gamble은 샴푸 유명 브랜드 Head&Shoulders 및 Pantene을 통해 2013년부터 2016까지 콜롬비아 샴푸시장 점유율 1위를 차지. 그 뒤로는 Henkel, Uniever Andina Colombia사가 각각 2, 3위를 차지함.

 

2016년 샴푸 제품 브랜드별 시장 점유율 

자료원: Euromonitor

 

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 글로벌 시장조사기관인 유로모니터 (Euromonitor)에 따르면, 콜롬비아에는 제과점보다 미용실이 더 많은 것으로 파악됨. 소비자 트렌드에 맞춰 천연샴푸 및 헤어케어 제품을 구비해 놓으며 새로운 유통경로로 성장하고 있음.

  ㅇ 한국은 가습기 살균제 파동 이후 천연샴푸, 천연 화장품 등 '천연'을 내세운 제품 출시가 많아졌으며 천연 식물성과 유기농, 효모, 한방 성분이 함유된 천연제품 시장이 성장함에 따라 매출액 또한 증가하고 있음.

    - 이에 따라, 천연 추출물을 포함한 샴푸뿐만 아니라 제품 용기 및 포장지 또한 식물성로부터 추출한 원료를 활용해 생분해 가능한 포장재를 만들어 포장에서도 친환경성을 반영한 전략이 필요

  ㅇ 남미 내 K-뷰티 열풍

    - 남미 내 한국 뷰티 유투버 채널에서 한국 유명 연예인 메이크업 커버 콘텐츠의 인기가 높아지고 있으며 함께 소개되는 제품 중 천연제품이 많은 비중을 차지. 이에 따라, 천연 성분을 포함한 기능성 메이크업 제품 이외에도 한국산 천연 모발 관리 및 두피 관리 제품의 수요 또한 증가할 것으로 전망

    - 이에 SNS를 통해 상태별 모발 맞춤 관리 관련 콘텐츠를 앞세운 적극적  홍보 필요

 

  ㅇ 인증마크

    - 콜롬비아 내 친환경 및 동물 임상실험 금지 등에 대한 관심도가 높아지면서, 아래와 같은 마크 인증을 주의 깊게 보는 소비자들이 늘어남.

     - 이처럼 환경 보호 트렌드를 고려한 맞춤형 마케팅과 친환경 기업 이미지를 통해 콜롬비아 천연샴푸 시장 진출에 관심을 기울일 필요가 있음.

자료원: World Health Organization, INVIMA

자료원: World Health Organization, INVIMA, Euromonitor, SICEX, PyM(Publicidad y Mercadeo), 콜롬비아 식약청(INVIMA), Arancel legis, Global Trade Atlas, BMI Research 및 KOTRA 보고타 무역관 자료 종합