대UAE 2016년 상반기 수출동향 및 전망

- 전년동기대비 13.6% 감소 -

- 제품 경쟁력 제고 및 현지 시장동향, 경쟁국에 대한 깊은 관심 필요 –

 

 

 

□ 2016년 상반기 대UAE 수출동향

 

 ○ UAE는 한국의 중동 수출국 중 사우디아라비아, 터키에 이어 수출 비중이 큰 국가로, 한국의 주요 수출국 중 하나임.

  - 2016년 상반기 한국의 대중동 수출액은 130억 달러이며, 사우디아라비아가 그중 23.3%인 30억 달러의 수출액을 기록함.

  - 사우디아라비아를 제외하고는 터키(22.6%), UAE(21.9%), 이란(11.8%) 등이 한국의 주요 수출국가로 조사됐음.

 

 ○ 2016년도 상반기(1~6월) 우리나라의 대UAE 수출은 전년동기대비 13.6% 감소한 28억 달러를 기록함.

  - 2015년에 이어 2016년도에도 계속되는 저유가로 인한 수요 감소, 달러화 가치 회복 등의 여파로 대UAE 수출이 감소한 것으로 보이며, 이는 2014년의 같은 기간과 비교해 20% 감소한 수치임.

 

2014년~2016년 연도별 대UAE 수출동향

(단위: 천 달러, %)

2014			2015			2016
수출금액	수출증감률	수출금액		수출증감률	수출금액		수출증감률
3,587,124	34.9	3,289,837		-8.3	2,843,713		-13.6

주: 2014~2016년 1~6월기준

자료원: KITA

 

 ○ 수출 상위 20대 품목 중 농산물, 중전기기, 광물성연료 등 일부를 제외한 나머지 품목의 수출금액이 전년동기대비 감소했음.

  - 특히 한국의 주요 수출품목인 승용차와 자동차 부품 등이 속한 수송기계는 2016년 상반기 집계 기준 전년동기대비 약 40% 감소한 3억3000만 달러를 기록했으며, 가전용 전자제품 역시 15%가량 감소한 2억 달러에 그쳤음.

  - 반면, 2015년도에 부진했던 전선품목이 115% 증가해 4만 달러의 수출액을 기록했으며, 이외에도 농산물 39.8%, 중전기기 71%, 광물성연료 38.4%, 플라스틱제품 6.1%, 정밀화학제품이 9.9%의 성장을 기록함.

 

 ○ 아울러 한국의 대UAE 전체 수출비중의 50%를 차지하고 있는 상위 5개품목(농산물 제외)의 수출 부진이 한국의 대UAE 수출 총계 감소의 주요 원인으로 작용함.

 

대UAE 수출 상위 20대 품목 (MTI 2단위 기준)

(단위: 천 달러, %)

순번	코드		품목명		2015 수출액	2016 수출액	16/15 증감률	수출비중
				총계	3,289,837	2,843,713	-13.6	100
1	71		기초산업기계		424,336	395,306	-6.8	13.9
2	74		수송기계		553,977	333,164	-39.9	11.7
3	61		철강제품		401,075	265,729	-33.7	9.3
4	81		산업용전자제품		253,496	249,625	-1.5	8.8
5	01		농산물		154,992	216,651	39.8	7.6
6	82		가정용전자제품		236,823	202,140	-14.6	7.1
7	84		중전(Heavy Electric)기기		111,365	193,759	74.0	6.8
8	43		직물		195,688	136,373	-30.3	4.8
9	83		전자제품		153,769	132,687	-13.7	4.7
10	21		석유화학제품		139,892	105,249	-24.8	3.7
11	72		산업기계		122,307	96,596	-20.8	3.4
12	75		기계요소공구 및 금형		119,259	86,970	-27.1	3.1
13	32		고무제품		81,582	74,691	-8.4	2.6
14	13		광물성연료		48,805	67,528	38.4	2.4
15	62		비철금속제품		61,136	46,818	-23.4	1.6
16	85		전선		18,947	40,850	115.6	1.4
17	31		플라스틱제품		34,230	36,331	6.1	1.3
18	22		정밀화학제품		31,349	34,438	9.9	1.2
19	25		제지원료 및 종이제품		29,531	23,345	-20.9	0.8
20	44		섬유제품		27,637	20,407	-26.2	0.7

주: 2015~2016년 1~6월기준

자료원: KITA

 

□ 수출 부진 요인

 

 ○ 저유가의 장기화로 인한 수요 감소

  - 2016년 6월 30일 기준, 두바이유의 가격은 배럴당 45.8달러로 전년동기대비 26% 하락했으며, 2014년 같은 기간과 비교해 58% 하락했음.

  - UAE 정부는 저유가로 인한 재정 악화로 2015년 유가보조금 지급을 폐지한 바 있으며, 장기화되는 저유가로 인해 취소·연기되는 프로젝트가 빈번히 발생하면서 석유화학제품은 물론 건설기자재 등의 수요 감소로 이어짐.

 

 ○ 중국 기업의 가격 경쟁력 및 품질 개선

  - UAE는 아직 자체적인 인증기관, 규제 등이 선진국에 비해 미미한 수준이며, 바이어들은 제조업체의 국제인증 보유 여부를 통해 제품의 품질을 판단하고 있음.

  - 국제인증이 보편화되면서 CE, ISO 등을 비롯한 미국과 유럽의 인증을 획득한 중국 기업은 물론, UAE 진출 중국 기업의 수가 증가했으며, 이들 중국 기업은 한국을 비롯한 타 국가들 보다 상대적으로 저렴한 가격을 앞세워 시장을 공략하고 있음.

 

 ○ 인근 국가로의 재수출 감소

  - UAE는 아시아와 유럽 그리고 아프리카를 잇는 물류중심지로 총수입의 30%를 인근 국가로 재수출하면서 성장을 이루었으나, 인근 국가의 정치적 불안과 저유가로 인한 GCC 및 인근 중동 국가의 재정악화가 재수출에도 영향을 미쳤음.

  - 특히 이란은 UAE 재수출의 20%가량을 차지하는 주요 시장이나 지난 2년간 재수출 규모가 감소하고 있음. UAE의 2015년도 재수출총액은 600억 달러이며, 이란은 총액의 17%인 10억 달러를 기록했음.

 

2013-2015년 UAE의 재수출동향

(단위: 백만 달러, %)

	2013		2014		2015
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
세계	63,265	6.2	66,412	5.0	60,332	-9.2
이란	11,528	0.6	10,964	-4.9	10,280	-6.2

자료원: UAE 연방통계청(Federal Competitiveness and Statistics Authority)

 

□ 2016년 하반기 수출 전망

 

 ○ 국제유가 소폭 상승 및 경기회복 기대

  - CERA의 분기별 유가 전망치에 따르면, 두바이유 가격이 2016년 6월, 45달러 선에서 4분기에는 55달러 선까지 회복할 것으로 전망.

  - 하반기에 바로 수출 증가세를 기대하기는 어려우나 유가 회복을 통한 연기된 프로젝트의 재개, 경기회복 등을 기대해 볼 수 있음.

 

 ○ 중국, GCC와 FTA 협상 연내 타결 추진

  - 중국은 GCC와의 FTA 협상 연내 타결을 목표로 하고 있으며, 2016년 5월 광저우에서 7차 협상을 마침.

  - FTA가 시행되면 중국산 제품의 가격 경쟁력이 더욱 높아질 것으로, 중국 제품과 경쟁구도에 있는 한국 제품이 피해를 입을 수 있음.

  - UAE 수입대상국 부동의 1위였던 인도는 이미 중국에게 1위 자리를 빼앗겼으며, 가격 경쟁력 및 유동적인 결제조건 등을 앞세운 중국이 시장에서 선전하고 있어 FTA 타결 시 지금보다 수출환경이 악화될 가능성이 있음.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 국제유가 하락 및 경기침체 등 경기적 요인으로 UAE 수입 수요 자체가 감소했으나, UAE는 MENA 지역 교역의 중심지로서 향후 재수출과 수요 증가의 가능성이 높은 시장임.

  - 2016년 6월, 두바이 정부는 산업전략 2030을 발표, 제약, 식·음료, 항공, 알루미늄·금속제조, 기계·장비, 해양 등 정부 육성 6개 산업에 대해 언급, 장기적으로 상기 산업을 중심으로 수요가 발생할 전망임.

  - UAE 전체 수입 수요 감소로 한국의 대UAE 수출규모 역시 감소했으나, UAE는 중동시장 진출을 위한 주요관문으로 수출을 희망하는 우리 기업의 현지 시장상황 및 경쟁국에 대한 관심이 요구됨.

 

 ○ 또한 중국과 GCC의 FTA 체결이 연내 타결을 목표로 추진되고 있는 바, 중국의 주력 수출제품과 경쟁관계에 있는 우리 기업의 경쟁력 제고가 필요한 때임.

 

 

자료원: 한국무역협회, Gulf News, WTO, UAE 연방통계청, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합